股票简称：鼎捷数智                   股票代码：300378       鼎捷数智股份有限公司          （DIGIWIN CO.,LTD.）      （上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层）   向不特定对象刊行可迂曲公司债券              召募证明书              （矫正稿）         保荐机构（主承销商）              （福州市湖东路268号）             公告日期：二〇二五年九月 鼎捷数智股份有限公司                    召募证明书                 声明   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次刊行所作的任何决定或意 见，均不标明其对请求文献及所泄漏信息的确切性、准确性、完好意思性作出保证， 也不标明其对刊行东说念主的盈利武艺、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断 或保证。任何与之相悖的声明均属子虚作假陈诉。   把柄《证券法》的礼貌，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 鼎捷数智股份有限公司                           召募证明书                 紧要事项领导   本公司迥殊提请投资者安稳，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说 明书正文内容，并迥殊关注以下热切事项。   一、迥殊风险领导   本公司提请投资者仔细阅读本召募证明书“第三节 风险身分”全文，并特 别安稳以下风险：   （一）市集竞争加重的风险   连年来，国内软件和信息手艺服务市集持续快速发展，市集竞争日趋热烈。 在工业软件领域，竞争主体不仅包括专注细分应用的特意厂商，也包括具备雄 厚研发和成本实力的跨国软件巨头与国内龙头企业。举例，西门子、SAP 等国际 厂商凭借工业自动化和企业管理软件的深厚积聚，加大在中国市集的插足；用 友网罗、金蝶国际等原土企业则依托财务管理和企业信息化的基础上风，持续 拓展工业互联网和云服务的布局。与此同期，东说念主工智能、工业互联网、低代码/ 无代码开发、云原生架构等新兴手艺的不停迭代升级，也对市集竞争淡薄了更 高要求。   在这一配景下，工业软件企业不仅需要耐久的手艺研发与快速迭代武艺， 还必须深入领路制造业场景，能够提供涵盖估量经营、系统实施、运维搭救的 空洞惩处决策。跟着新进入者不停败露，行业巨头加大插足和市集浸透，竞争 款式将进一步加重。若公司无法在核心产品研发、工业场景化惩处决策联想、 样子实施托福武艺以及客户全人命周期服务等方面保持持续上风，则可能在客 户拓展、市集份额和盈利水平上头对不利影响，从而对改日的市集合位和经营 功绩形成压力。   （二）毛利率变动和非中国大陆地区经营的风险   禀报期各期，公司的主营业务毛利率分别为 65.32%、61.91%、58.25%和 软件研发东说念主员，还需要大宗的实施和估量服务东说念主员，行业内企业对东说念主才的竞争 推高了行业内的举座薪酬水平，公司最主要的经营成本是东说念主力成本，如果市集 鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书 身分使单元东说念主力成本的上升速率快于营业收入的增长速率，则公司毛利率可能 存在波动或下跌的风险。此外，禀报期内公司在来源于非中国大陆地区的业务 收入占比较高，公司在非中国大陆地区的销售可能受到区域经济波动、产业政 策调整以及客户需求不确定性等多重身分影响。如果非中国大陆地区宏不雅环境 或产业政策出现不利变化，公司相关业务的拓展及收入实现可能受到不利影响， 从而会加重公司举座毛利率和经营功绩的波动风险。       （三）应收账款回收风险       跟着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年加多。报 告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 26,377.64 万元、44,687.85 万元、 率可能会因应收账款不可实时收回而受到影响。       （四）供应商集合的风险       禀报期内，公司上前五大供应商的悉数采购额分别为 21,506.74 万元、 别为 51.80%、42.94%、37.29%和 35.41%，公司供应商集合度相对较高。如果公 司的主要供应商经营情状变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不可按 时、保质、保量地供应，公司将需要调整并再行采用供应商，短期内可能对公 司的分娩经营形成一定程度的不利影响。       （五）无实践抑止东说念主的风险       因鼎捷数智单一股东的持股比例均为 30%以下，股权结构较为分散，公司认 定为无实践抑止东说念主。在第一大股东持股比例较低的情况下，公司有可能成为被收 购对象，如果公司被收购，会导致公司抑止权发生变化，可能会给公司业务或经 营管理等带来一定影响。此外，在无实践抑止东说念主的公司治理款式下，鼎捷数智所 有紧要决策必须民主议论，由公司股东充分协商后确定，存在决策效率较低的风 险。       （六）召募资金投资样子实施及研发失败的风险 鼎捷数智股份有限公司                         召募证明书   本次刊行召募资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台样子。该样子在实施 过程中，可能受到宏不雅政策、市集环境不利变动、行业竞争加重及客户需求变 化等外部身分影响。同期，跟着行业手艺水平不停进步、产品迭代速率加速， 样子研发难度和不确定性进一步加多。样子研发不仅波及底层平台架构的升级 迭代，还包括面向制造业过甚他行业的场景化应用开发，敌手艺整合武艺、研 发程度管理、跨部门互助及客户需求领路均淡薄更高要求。若公司在研发过程 中出现以下情况：研发进展安详、手艺路子采用诞妄、要害手艺突破不足预期、 研发资源配置不足、研发结果在性能或踏实性上存在裂缝，或未能实时推出契 合市集需求的产品，均可能导致样子研发失败或研发周期彰着延长。同期，若 样子举座实施过程中出现宽限、托福不奏凯或实践运营收益未达预期，公司募 集资金投资样子的经济效益实现将受到不利影响，从而对公司改日的市集竞争 力和经营功绩形成不确定性风险。   （七）召募资金投资样子预期效益不可实现的风险   本次刊行召募资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台样子。召募资金投资项 目的预期效益系参考可比产品或服务的市集价钱、公司的期间用度率水对等测算 得来，上述价钱和费率水平可能发生一定程度的变化，同期召募资金投资样子的 市集需求也存在一定程度的不确定性，可能出现改日实践情况与测算假定不一致， 从而导致本次召募资金投资样子预期效益不可实现的风险。   （八）召募资金投资样子新增折旧摊销将影响公司改日经营功绩的风险   由于本次召募资金投资样子投资规模较大，本次募投样子开发完成后每年新 增折旧和摊销的最高金额为 13,771.83 万元，假定募投样子开发期和运营期内公 司营业收入督察 2024 年的水平不变，磋商募投样子产生的新增收入，募投样子 新增折旧和摊销占公司营业收入的最高比例为 5.36%，如果改日由于市集环境出 现紧要不利变化等原因，导致本次募投样子的效益不达预期，则样子新增折旧摊 销将在一定程度上影响公司的利润水平。公司存在因募投样子收益无法障翳样子 新增折旧摊销成本而导致经营功绩下滑的风险。   二、对于公司本次刊行的可迂曲公司债券适合刊行条件的证明   把柄《公司法》《证券法》以及《上市公司证券刊行注册管理办法》等法律 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书 法例的礼貌，公司本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券适正当定的刊行条件。   三、对于公司本次刊行的可迂曲公司债券的信用评级   公司聘用的评级机构联合资信评估股份有限公司对本次刊行的可迂曲公司 债券进行了信用评级，并出具了《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级禀报》（联合〔2025〕1582 号），评定公司主体信用品级为 AA，本次刊行的可迂曲公司债券债项信用品级为 AA，评级瞻望为踏实。   在本次可迂曲公司债券存续期间，联合资信评估股份有限公司将依期或不定 期对公司主体和本次可迂曲公司债券进行追踪评级，并出具追踪评级禀报。如果 由于外部经营环境、本公司自己情况或评级标准变化等身分，导致本可转债的信 用评级镌汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。   四、对于公司本次刊行可迂曲公司债券的担保事项   本次可迂曲公司债券不提供担保。如果在可迂曲公司债券存续期间，出现对 公司经营管理和偿债武艺有紧要负面影响的事件，本次向不特定对象刊行的可转 换公司债券可能因未提供担保而加多风险。   五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债 刊行认购情况   为保护公众投资者权益，幸免触及短线交易，把柄《证券法》等相关礼貌的 要求，公司的 5%以上股东过甚一致行动东说念主、董事（孤立董事除外）、监事及高等 管理东说念主员承诺如下：   “1、若本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员（包括妃耦、父母、子女） 在本次可转债刊行首日前六个月内存在减持公司股票的情形，本单元/本东说念主承诺 将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会请托其他主体参与本次可转债的认购； 月内不存在减持公司股票的情形，本单元/本东说念主将把柄市集情况决定是否参与本 次可转债的认购，若告捷认购，本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员将严格 遵从相关法律法例对短线交易的要求，自本次可转债刊行首日至本次可转债刊行 完成后六个月内，本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员不以任何模样减持所 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 持有的公司股份和认购的本次可转债，并遵从中国证监会及证券交易所的其他相 关礼貌及要求； 系密切的家庭成员违抗上述承诺减持公司股票、本次可转债，本单元/本东说念主及本 东说念主关系密切的家庭成员因减持公司股票、本次可转债的所得收益全部归公司通盘， 并照章承担由此产生的法律责任。”   公司孤立董事不参与本次刊行认购，具体承诺如下：   “1、本东说念主承诺不认购公司本次向不特定对象刊行的可转债；   六、公司的利润分配政策、现款分红政策的轨制及执行情况   （一）公司利润分配政策和现款分红政策   把柄《公司礼貌》，公司利润分配政策和现款分红政策具体情况如下：   公司把柄具体情况不错采用现款、股票股利或现款和股票股利相衔尾模样及 关联法律法例及表任意文献允许模样分配利润。公司优先接纳现款分红的利润分 配模样，保持现款分红政策的一致性、合感性和踏实性，保证现款分红信息泄漏 的确切性。公司利润分配不得突出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司的持续 经营和发展武艺。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证 过程中应当充分磋商孤立董事、监事会和中小股东的意见。   （1）公司具体的利润分配决策由公司董事会把柄公司经营、盈利、现款流 量情况、样子投资资金需求、发展经营和中国证监会的关联礼貌拟定，孤立董事、 监事会发表意见，并由股东大会审议通事后实施。   （2）公司在制定现款分红具体决策时，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策步调要求等事宜，孤立董 事应当发标明确意见。孤立董事不错搜集合小股东的意见，淡薄分红提案，并直 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 接提交董事会审议。股东大会对现款分红具体决策进行审议前，公司应当通过多 种渠说念主动与股东迥殊是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和 诉求，实时答复中小股东柔和的问题。   （3）公司董事会把柄本礼貌确定的利益分配原则淡薄利润分配预案，利润 分配预案经董事会全体董事二分之一以上表决通事后形成利润分配决策。   （4）孤立董事在召开审议利润分配预案的董事会前，应就利润分配的预案 发表意见，如不欢跃利润分配预案的，孤立董事应淡薄不欢跃的事项、事理，并 要求董事会再行制定利润分配预案，必要时可提请召开股东大会。   （5）监事会应当就利润分配的预案淡薄明确意见，欢跃利润分配预案的， 应经全体监事二分之一以上表决通过并形成决议，如不欢跃利润分配预案的，监 事会应淡薄不欢跃的事项、事理，并要求董事会再行制定利润分配预案，必要时 可提请召开股东大会。   （6）利润分配决策经上述步调后，由董事会提交股东大会审议；利润分配 决接应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的二分之一以上 表决通事后方能实施。   （7）公司股东大会对利润分配决策作出通过决议后，公司董事会须在股东 大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   公司董事会应当空洞磋商所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水 平以及是否有紧要资金开销安排等身分，区分下列情形，并按照公司礼貌礼貌的 步调，淡薄各别化的现款分红政策：   （1）公司发展阶段属熟谙期且无紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟谙期且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有紧要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前项礼貌处理。   因特殊原因如紧要投资经营或紧要资金开销事项不进行现款分红或不可达 到上述比例的，董事会应当向股东大会作迥殊证明。   紧要投资经营或紧要资金开销事项指：公司改日十二个月内拟对外投资、收 购钞票累计开销达到或突出公司最近一期经审计净钞票的 30%。   在公司当年实现盈利、现款流精炼公司正常分娩经营或投资经营和耐久发展 的前提下，公司优先采用现款模样分配股利，原则上每年度进行一次现款分红， 必要时经公司股东大会审议也不错进行中期现款利润分配。   在适合利润分配原则、精炼现款分红的条件的前提下，公司每年度以现款方 式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。   公司经营情状邃密、营业收入增长飞速，何况董事会以为公司具有成长性、 每股净钞票的摊薄、股票价钱与公司股本规模不匹配等确切合理身分，披发股票 股利成心于公司全体股东举座利益，公司不错在精炼现款股利分配条件的同期， 制订股票股利分配决策。   存在股东非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所应分配的现款红 利，以偿还其占用的资金。   受外部经营环境或者自己经营的不利影响，导致公司当年利润较上年下跌超 过 20%或经营行为产生的现款流量净额一语气两年为负时，公司可把柄需要调整或 变更利润分配政策，调整或变更后的利润分配政策不得毁伤股东权益、不得违抗 中国证监会和深圳证券交易所的关联礼貌，关联调整或变更利润分配政策的议案 需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。   公司调整或变更利润分配政接应由董事会作念出专题禀报，详备论证调整事理， 形成书面论证禀报并经孤立董事、监事会分别发表孤立意见和审核意见后提交股 鼎捷数智股份有限公司                               召募证明书 东大会迥殊决议通过，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。审议 利润分配政策调整或变更事项时，公司需为股东提供网罗投票模样。   公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购钞票、购买开导等紧要投资， 以及日常运营所需的流动资金，扩大分娩经营规模，优化企业钞票结构和财务结 构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展经营主见，最终实现股东利益最 大化。   公司应当在年度禀报中详备泄漏现款分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项证明：   （1）是否适合公司礼貌的礼貌或者股东大会决议的要求；   （2）分红标准和比例是否明确和了了；   （3）相关的决策步调和机制是否完备；   （4）孤立董事是否履职尽责并施展了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是 否得到了充分保护等。   对现款分红政策进行调整或变更的，还支吾调整或变更的条件及步调是否合 规和透明等进行详备证明。公司当年盈利，董事会未作出现款利润分配预案的， 应当在依期禀报中泄漏原因，还应证明未用于分红的资金留存公司的用途和使用 经营，并由孤立董事发表孤立意见。   （二）公司最近三年利润分配情况   公司 2022 年度利润分配决策：以抑止第四届董事会第二十八次会议召开日， 公司总股本（公司回购专户中的股份数目为 0）267,034,230 股为分配基数，向全 体股东每 10 股派发现款股利 1 元（含税），共计派发现款红利 26,703,423 元（含 税）。因在上述利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分配实施 日期间，公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，以调整后公司 总股本 269,288,430 股为分配基数，相应调整每股分红金额。 鼎捷数智股份有限公司                                           召募证明书    公司 2023 年度利润分配决策：以抑止公司第五届董事会第八次会议召开日， 公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 267,738,100 股（公司回购专户中的 股份数目为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.15 元（含税），共计派发现款红利 30,789,881.50 元（含税）。因在上述利润分配预 案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分配实施日期间，公司总股本发生变 化，公司将按照分配总额不变的原则，以调整后公司总股本 267,936,100 股为分 配基数，相应调整每股分红金额。    公司 2024 年度利润分配决策：以抑止公司第五届董事会第十五次会议召开 日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 269,822,500 股（公司回购专户 中的股份数目为 1,570,330 股）为分配基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 东说念主民币 0.30 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本，悉数派发现款 股利东说念主民币 8,094,675.00 元（含税）。因在上述利润分配预案经公司股东大会 审议通过之日至公司权益分配实施日期间，公司总股本发生变化，公司将按照 分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。    公司禀报期内现款分红情况如下：                                                      单元：万元          年度             2024 年度      2023 年度        2022 年度 现款分红（含税）                    809.47       3,078.99       2,670.34 以其他模样（如回购股份）现款      注1                   2,500.46              -       6,994.23 分红金额 现款分红总额（含其他模样）             3,309.92       3,078.99       9,664.57                    注2 包摄于母公司通盘者的净利润            13,771.40      12,167.69      11,956.33 当年现款分红占包摄于母公司股 东的净利润的比率 最近三年累计现款分配悉数                                          16,053.48 最近三年年均可分配利润                                           12,631.81 最近三年累计现款分配占年均可 分配利润的比例 注 1：公司于 2022 年 5 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次 会议，审议通过了《对于以集合竞价交易模样回购公司股份决策的议案》，欢跃公司使用自 有资金以集合竞价交易的模样回购部分公司股份，用于实施股权激励经营或职工持股经营。 公司自 2022 年 5 月 26 日初次回购股份至 2023 年 2 月 27 日，通过股份回购专用证券账户以 集合竞价交易模样累计回购股份数目为 4,200,000 股，占公司回购完成时公告日总股本的 年 2 月 21 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《对于 以集合竞价交易模样回购公司股份决策的议案》           ，欢跃公司使用自有资金以集合竞价交易的 鼎捷数智股份有限公司                                       召募证明书 模样回购公司部分股份，用于郑重公司价值及股东权益。公司自 2024 年 4 月 10 日初次回 购股份至 2024 年 5 月 20 日，通过股份回购专用证券账户以集合竞价交易模样累计回购股 份数目为 1,570,330 股，占公司目下总股本的 0.58%，成交总金额为 25,004,570.40 元（不 含交易用度） ，股份回购经营实施完成。把柄《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关礼貌，公司 2022 年度已实施的股份回购金额 69,942,288 元、2024 年度已实施回购的金额 25,004,570.40 元均视同现款分红。 注 2：本表包摄于母公司通盘者的净利润以扣除非不时性损益前和扣除非不时性损益后孰低 者算计。    公司最近三年现款分红情况适合中国证监会及《公司礼貌》对于现款分红的 礼貌，适合公司的实践情况和全体股东利益。 鼎捷数智股份有限公司                                                                                                          召募证明书                                                             目 录        五、公司持股 5%以上股东或董事、监事、高管参与本次可转债刊行认购情 鼎捷数智股份有限公司                                                                                                  召募证明书      十五、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有失约或者延迟支付      十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利息........ 135      十二、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项对刊行东说念主的影响 197      一、禀报期内刊行东说念主过甚董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、实践抑止      二、禀报期内资金占用及为控股股东、实践抑止东说念主过甚抑止的其他企业担保 鼎捷数智股份有限公司                                                                                              召募证明书 鼎捷数智股份有限公司                                        召募证明书                    第一节 释义   在本召募证明书中，除非文中迥殊指明，下列词语或简称具有以下含义： 公司、本公司、刊行东说念主、               指   鼎捷数智股份有限公司 鼎捷数智 鼎捷软件          指   鼎捷数智股份有限公司曾用名鼎捷软件股份有限公司                   本公司在中国台湾地区的全资子公司鼎新数智股份有限公 台湾鼎新、鼎新数智     指                   司                   本公司在中国香港地区的全资子公司香港鼎捷软件有限公 香港鼎捷          指                   司                   本 公 司 在 越 南 的 控 股 子 公 司 DIGIWIN SOFTWARE 越南鼎捷          指                   VIETNAM JOINT STOCK COMPANY                   本 公 司 在 荷 兰 的 全 资 子 公 司 NEDERLANDS DIGIWIN 荷兰鼎捷          指                   SOFTWARE CO?PERATIE U.A. 泰国鼎捷          指   本公司在泰国的控股子公司鼎捷软件（泰国）有限公司                   本公司在中国台湾地区的控股子公司鼎华智能系统股份有 鼎华系统          指                   限公司 上海网罗          指   本公司全资子公司上海鼎捷数智网罗科技有限公司 江苏鼎捷          指   本公司全资子公司江苏鼎捷数智软件有限公司 北京鼎捷          指   本公司全资子公司北京鼎捷数智算计机有限公司 广州鼎捷          指   本公司全资子公司广州鼎捷软件有限公司 深圳鼎捷          指   本公司全资子公司深圳市鼎捷数智软件有限公司 广州聚智          指   本公司全资子公司广州鼎捷聚智有限公司 南京鼎华          指   本公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司 智互联           指   本公司控股子公司智互联（深圳）科技有限公司 鼎捷聚英          指   本公司全资子公司鼎捷聚英（上海）管理估量有限公司 绍兴数武艺务        指   本公司全资子公司绍兴鼎捷数武艺务估量有限公司 数智空间          指   本公司全资子公司数智空间（绍兴）工业制造有限公司 湖州鼎捷          指   本公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司 上海数智          指   本公司全资子公司上海鼎捷数智软件有限公司 鼎捷聚智          指   本公司全资子公司上海鼎捷聚智企业发展有限公司 捷茵泰           指   本公司控股子公司上海捷茵泰信息手艺有限公司 南京品微          指   本公司控股子公司南京品微智能科技有限公司 苏州品芯          指   本公司控股子公司苏州品芯智能装备有限公司 易想达           指   本公司控股子公司深圳市易想达软件手艺有限公司 中山龙鼎          指   本公司参股公司中山市龙鼎家居科技有限公司                   本公司原子公司上海鼎捷出动科技有限公司，已于 2024 年 上海鼎捷出动        指  鼎捷数智股份有限公司                                        召募证明书 鼎捷私募          指   本公司参股公司上海鼎捷私募基金管理有限公司 苏州鼎捷数智        指   本公司全资子公司苏州鼎捷数智软件有限公司 浙江鼎捷数智        指   本公司全资子公司浙江鼎捷数智软件有限公司 绍兴鼎捷数智        指   本公司全资子公司绍兴鼎捷数智软件有限公司 重庆鼎华          指   本公司控股子公司重庆鼎华数科科技有限公司 无锡品微          指   本公司控股子公司无锡品微智能科技有限公司 工业富联          指   富士康工业互联网股份有限公司                   富士康工业互联网股份有限公司控股股东 China Galaxy 中坚公司          指                   Enterprises Limited                   公司基于新一代的 AI、大数据、物联网、云算计等数字信 鼎捷雅典娜         指                   息手艺，自主研发的数智驱动的新式工业互联网平台                   Oracle（甲骨文）公司是全球有名的信息管理软件及服务供                   应商、ERP 软件分娩商。成立于 1977 年，总部位于好意思国加 ORACLE        指                   州 Redwoodshore 。 1986 年 在 纳 斯 达 克 上 市                   （NASDAQ:ORCL）                   Business Objects，全球当先的商务智能软件供应商，被 SAP BO            指                   收购                   全球有名的企业管理和一体化商务惩处决策供应商、软件供 SAP           指                   应商，成立于 1972 年，总部位于德国的 Walldorf。                   公司会通 AI 手艺和 IoT 手艺，聚焦车间自动化与工艺智能 AIoT          指   化需求，发展 OT 类决策、开导云工业 APP 及整厂经营方                   案产品，并进一步与 OT 合作伙伴发展价值会通决接应用 T100          指   公司针对大型集团、超大型企业推出的智能制造惩处决策 E10           指   公司针对中型企业推出的智能制造惩处决策 易飞            指   公司针对中小企业推出的智能制造惩处决策                   企业资源经营（Enterprise Resource Planning）是整合了企业                   管理理念、业务经由、基础数据、东说念主力物力、算计机硬件和                   软件于一体的企业资源管理系统。把柄 2003 年信息产业部                   组织制定的《企业信息化手艺表率》（SJ/T11293-2003）， ERP           指                   ERP 系统的主邀功能模块被界说为：库存、采购、营销、                   BOM、车间任务管理、工艺、MRP、成本、东说念主力资源、质                   量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资                   产等功能模块                   先进排程系统（Advanced Planningand Scheduling），基于生 APS           指   产管束条件和排产规则等，实现分娩经营复制表格的自动排                   程和调度的信息系统                   客户关系管理系统（Customer Relationship Management），                   利用相应的信息手艺以及互联网手艺协调企业与主顾间在 CRM           指                   销售、营销和服务上的交互，从而进步其管理模样，向客户                   提供创新式的个性化的客户交互和服务的网罗系统                   制造执行系统（Manufacturing Execution System），面向制 MES           指                   造企业的分娩过程执行管理系统                   软件即服务（Software-as-a-Service）指 SaaS 提供商为企业 SaaS          指   搭建信息化所需要的通盘网罗基础设施及软件、硬件运作平                   台，并负责通盘前期的实施、后期的郑重等一系列服务，企  鼎捷数智股份有限公司                                                   召募证明书                       业无需购买软硬件、开发机房、招聘 IT 东说念主员，即可通过互                       联网使用信息系统                       平台即服务（Platform-as-a-Service），是云算计模式下的平 PaaS              指                       台软件服务                       产品质命周期管理（Product Life cycle Management）是搭救 PLM               指                       产品全人命周期信息创建、管理、分发和应用的惩处决策                       CMMI（Capability Maturity Model Integration）即“软件武艺                       熟谙模子集成”，是由好意思国软件工程学会制定的用于组织进 CMMI              指                       行过程改进的熟谙度模子，CMMI 认证是量度软件企业过程                       武艺的国际通用标准                       Independent Software Vendors，称为孤立软件开发商，专指 ISV               指                       特意从事软件的开发、分娩、销售和服务的企业 香港 TOP PARTNER    指   本公司发起东说念主 TOP PARTNER HOLDING LIMITED 香港 STEP BEST      指   本公司发起东说念主 Step Best Holding Limited 香港 MEGA PARTNER   指   本公司发起东说念主 Mega Partner Holding Limited 香港 COSMOS LINK    指   本公司发起东说念主 Cosmos Link Holding Limited 维尔京 TALENT        指   本公司发起东说念主 Talent Gain Developments Limited 维尔京 DC SOFTWARE   指   本公司发起东说念主 Digital China Software （BVI） Limited 维尔京 EQUITY                   指   本公司发起东说念主 Equity Dynamic Asia Limited DYNAMIC 维尔京 FULL CYCLE    指   本公司发起东说念主 Full Cycle Resources Limited 维尔京 MEGABILLION   指   本公司发起东说念主 Megabillion Investment Limited 开曼 WEP            指   本公司发起东说念主 Whitesun T2C Private Equity Fund,L.P. 新蔼估量              指   本公司发起东说念主新蔼企业管理估量（上海）有限公司 昭忠估量              指   本公司发起东说念主昭忠企业管理估量（上海）有限公司 文绍估量              指   本公司发起东说念主文绍企业管理估量（上海）有限公司 旭禄估量              指   本公司发起东说念主旭禄企业管理估量（上海）有限公司 文梦估量              指   本公司发起东说念主文梦企业管理估量（上海）有限公司 合连估量              指   本公司发起东说念主合连企业管理估量（上海）有限公司 鸿宪估量              指   本公司发起东说念主鸿宪企业管理估量（上海）有限公司 宇泰估量              指   本公司发起东说念主宇泰企业管理估量（上海）有限公司 玄隆估量              指   本公司发起东说念主玄隆企业管理估量（上海）有限公司 承勇估量              指   本公司发起东说念主承勇企业管理估量（上海）有限公司 本次股权激励            指   本公司于 2021 年设立的股票期权和限制性股票激励经营 本次职工持股经营          指   本公司于 2022 年设立的职工持股经营 中国证监会、证监会         指   中国证券监督管理委员会 深交所               指   深圳证券交易所 普通股、A 股           指   每股面值为 1.00 元的东说念主民币普通股 鼎捷数智股份有限公司                                             召募证明书                   公司本次刊行的不突出 82,766.42 万元可迂曲为领悟 A 股的 本次可转债         指                   公司债券 本次刊行          指   公司本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券的步履 《管理办法》        指   《上市公司证券刊行注册管理办法》 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法（2023 修正）》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法（2019 矫正）》 《上市规则》        指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年矫正）》 《可转债召募证明书》、       《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲公司债               指 召募证明书             券召募证明书》 最近三年及一期、禀报期   指   2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月 禀报期各期末        指                   日及 2025 年 6 月 30 日 保荐机构、主承销商、兴               指   兴业证券股份有限公司 业证券 审计机构、司帐师事务所   指   上会司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东说念主讼师         指   北京海润天睿讼师事务所 资信评级机构        指   联合资信评估股份有限公司 元、万元、亿元       指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 注：本召募证明书中部分悉数数与各加数平直相加之和在余数上存在的各别系由于四舍五入 所致。 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书                第二节 本次刊行概况   一、公司基本情况 汉文称呼：        鼎捷数智股份有限公司 英文称呼：        DIGIWIN CO.,LTD. 注册地址：        上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层 注册成本：        271,392,830 元 股票简称：        鼎捷数智 股票代码：        300378.SZ 股票上市地：       深圳证券交易所 成随即间：        2001-12-26 办公地址：        上海市静安区江场路 1377 弄绿地中央广场 1 号楼 22 层 法定代表东说念主：       叶子祯 调和社会信用代码：    91310000734084709Q 磋商电话：        021-51791699 传真：          021-51791660 邮政编码：        200072              一般样子：软件销售；软件开发；软件外包服务；算计机软硬件              及辅助开导批发；算计机软硬件及辅助开导零卖；信息手艺估量              服务；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、              手艺推广；信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；信息系              统集成服务；会议及展览服务；东说念主工智能硬件销售；工业机器东说念主              安装、维修；智能抑止系统集成；估量策动服务；手艺收支口； 经营范围：              算计机软硬件及外围开导制造；文化、办公用开导制造；算计机              及办公开导维修；市集营销策动；货品收支口。（除照章须经批              准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为）              许可样子：第二类升值电信业务。（照章须经批准的样子，经相              关部门批准后方可开展经营行为，具体经营样子以相关部门批准              文献概况可证件为准）   二、本次刊行的配景和目的   （一）本次刊行的配景   我国正在推动数据赋能全产业链协同转型，加速股东产业数字化，在研发、 分娩、管理、市集服务等方面数字化应用将加速浸透，以软件为核心的数字经济 蕃昌发展，成为我国国民经济发展中的计谋性产业。公司所在的软件和信息手艺 服务业属于国度优先发展的高新手艺产业之一。国度颁布了多项饱读舞、扶持该产  鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书  业发展的热切政策性文献及法律法例，对本行业的发展提供搭救，波及的主要法  律、法例及产业政策如下表所示：  发布            发布部门       称呼               主要内容  时辰                               推动航空、船舶、石化、钢铁、汽车、装备、                               轨说念交通、电子等要点行业及模具等要点领域                               企业全面更新换代二维算计机辅助联想                               （CAD）、建筑信息模子（BIM）、算计机辅                    《工业要点行业    助工艺经营（CAPP）、制造执行系统（MES）、                    领域开导更新和    高等经营排程系统（ APS）、企业资源经营    月         化部                    手艺改造指南》    （ERP）、供应链管理系统（SCM）、东说念主力资                               源系统（HRM）、采购管理系统、仓储管理系                               统（WMS）、交互式电子手艺手册（IETM）、                               郑重维修与大修（MRO）、故障预测与健康管                               理（PHM）等软件。                               搭救通用基础软件、工业软件、平台软件、应                               用软件工程化开发，实现工业质地分析与抑止             国务院    月               提要》        计量测试、及格评定、学问产权、工业数据等                               产业手艺基础武艺开发，加速产业基础高等化                               进程。                               数字化转型服务商应聚焦中小企业转型的痛点                               应链高卑劣中小企业协同开展数字化转型。                               推动要点用能开导、工序等数字化改造和上云                               用云。推广以工业互联网为载体、以能效管理                               为对象的平台联想、智能化制造、网罗化协同、                               个性化定制、服务化蔓延、数字化管理等会通                               创新模式。                               为探索构建工业领域数据安全管理体系，有用                    《对于组织开展                               保障数据安全，推动数字经济高质地发展，遴                               选一批示范企业、优秀产品和典型惩处决策，                               形成可复制可推广的管理模式，促进进步行业                    的文告》                               数据安全保护水平。                               淡薄“相持创新在国度信息化发展中的核心肠                               位，把要害核心手艺自立自立行为数字中国的            中央网罗安            全和信息化             委员会                               的要点突破和集合攻关，着力打牢数字手艺创                               新武艺根基。                    《中华东说念主民共和    加速数字化发展，开发数字中国。理财数字时            十三届天下   国国民经济和社    代，激活数据要素潜能，股东网罗强国开发，             东说念主大四次   会发展第十四个    加速开发数字经济、数字社会、数字政府，以              会议    五年经营和 2035 数字化转型举座驱动分娩模样、生计模样和治                    年远景主见提要》 理模样变革。 鼎捷数智股份有限公司                     召募证明书   （二）本次刊行的目的   跟着我国宏不雅经济进入新常态，国度粗野搭救企业通过数字化、网罗化、智 能化技能，打造云上企业，团员丰富资源，在数字化平台生态中快速、高效的进 行数字化转型。然则市集既有产品间手艺架构各别大、手艺栈不调和，无法精炼 企业数字化转型过程中数智化的诉求，信息系统需要从产品化走向平台化。公司 通过本次刊行鼎捷数智化生态赋能平台，以数据驱动和学问封装为核心，为企业 构建起全面数智武艺，匡助企业实现全链路数智升级，进而赋能企业实现数智生 态协同，最终实现搭救更丰富的开发场景、更高的开发效率、可拼装的开发武艺、 更好的用户及开发体验。   公司紧跟数字手艺、智能手艺在制造领域的落田主见，聚焦客户核心业务场 景和管理需求，以实现客户数字价值为导向，积极打造以数据驱动与学问封装为 核心上风的公司下一代新产品鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜），从而支 撑企业数智化转型升级。在智能制造领域，公司以数据驱动和学问封装为核心优 势，在充分经受国表里数智驱动平台开发陶冶基础上，深度衔尾国内制造业，尤 其闹翻型制造业的行业特色及企业实践需求，研发能匡助企业构建全面数智武艺 的智能惩处决策产品。通过本次刊行，能够进一步提高公司的资金实力，促进公 司主营业务的发展，将成心于进一步进步公司数智化生态赋能平台的竞争上风， 巩固公司核心竞争力。   在供给侧结构性蜕变以及制造业双碳主见的驱动下，数智化平台将成为实现 智能制造的要害基础设施，数智化平台在制造领域的应用和手艺更始为制造业向 智能化的转型升级提供了坚实的基础。公司持续专注于装备制造、半导体、汽车 零部件、电子、品牌分销等上风行业，并成立装备制造、半导体、汽车工业及印 刷包装等专科的行业劳动部，深入客户经营、挖掘企业分娩管理痛点，以行业场 景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联动发展，完善细分行业惩处决策。 本次发即将成心于公司加速推动云平台行业场景应用，布局公司业务纵深发展， 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书 进而保障公司改日收入持续增长，适合公司耐久发展需求及股东利益。    三、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的证券类型    本次刊行证券的类型为可迂曲为公司 A 股股票的可迂曲公司债券。该可转 换公司债券及改日迂曲的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。    （二）刊行数目、证券面值、刊行价钱或订价模样    本次可转债的刊行总额不突出东说念主民币 82,766.42 万元（含 82,766.42 万元）， 具体召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。    本次刊行的可迂曲公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （三）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额、召募资金专项存 储的账户    本次刊行可转债的预计召募资金为不突出东说念主民币 82,766.42 万元（含    公司已制定《召募资金管理轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定。    （四）召募资金投向    公司原经营向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金总额不突出 对象刊行可迂曲公司债券决策的议案》等与本次刊行相关的议案，将拟补充流 动资金金额由 15,000.00 万元调整为 14,000.00 万元，其余召募资金投资样子 未进行调整，调减后本次召募资金总额由 83,766.42 万元调整为 82,766.42 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下样子： 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书                                                                 单元：万元                                   调整前拟使             调整后拟使 序                                                               本次调减金         样子称呼      投资总金额           用召募资金             用召募资金 号                                                                 额                                    插足金额              插足金额     鼎捷数智化生态赋能       平台样子         悉数        115,121.30            83,766.42   82,766.42    1,000.00     本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资样子的实践情况，以 自筹资金先行插足，并在召募资金到位后，依相关法律法例的要乞降步调给予置 换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于拟插足召募资 金总额，在本次刊行召募资金投资样子范围内，公司将把柄实践召募资金数额， 按照样子的有条不紊等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资样子、法则及 各样子的具体投资额，召募资金不足部分由公司自筹惩处。     （五）刊行模样及刊行对象     本次刊行的可转债的具体刊行模样由股东大会授权董事会与保荐机构（主承 销商）确定。     本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、适正当律礼貌的其他投资者等（国度 法律、法例干豫者除外）。     （六）承销模样及承销期     本次刊行由主承销商兴业证券以余额包销的模样承销，承销期的起止时辰： 自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。     （七）刊行用度              样子                                     金额（万元） 承销及保荐用度                                                              【】 审计及验资用度                                                              【】 讼师费                                                                  【】 资信评级用度                                                               【】 刊行手续费                                                                【】 信息泄漏用度                                                               【】 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书                样子                  金额（万元）                悉数                              【】      上述用度均为预计用度，承销及保荐用度将把柄保荐承销合同中相关条件及 最终刊行情况确定，其他刊行用度将把柄实践情况确定。      （八）证券上市的时辰安排、请求上市的证券交易所      本次证券上市的主要时辰安排如下（如遇不可抗力则顺延）：                                             停、复牌安 日期     交易日                  刊行行为                                               排                刊登《召募证明书》过甚概要、《召募证明书领导性公 【】     T-2 日                                正常交易                告》《刊行公告》《网启航演公告》 【】     T-1 日   网启航演、原 A 股股东优先配售股权登记日        正常交易                刊登《刊行决策领导性公告》、原 A 股股东优先配售日、 【】      T日                                 正常交易                网上申购日、确定网上中签率                刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、进行网上申 【】     T+1 日                               正常交易                购的摇号抽签 【】     T+2 日   刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日         正常交易                保荐机构/主承销商把柄网上资金到账情况确定最终配 【】     T+3 日                                正常交易                售结果和包销金额 【】     T+4 日   刊登《刊行结果公告》                   正常交易      上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要 突发事件影响刊行，公司将与保荐机构/主承销商协商后修改刊行日程并实时公 告。      本次可转债及改日迂曲的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。      （九）本次刊行证券的上市领悟，包括各样投资者持有期的限制或承诺      本次刊行可转债不设持有期的限制。刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交 易所请求上市交易，具体上市时辰将另行公告。      （十）本次刊行可转债的基本条件      本次刊行的可迂曲公司债券存续期限为刊行之日起 6 年。      本次刊行的可迂曲公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书   本次刊行的可迂曲公司债券票面利率的确定模样及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前把柄国度政策、市集情状和公司 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可迂曲公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则股东大会授权 董事会（或由董事会授权东说念主士）对票面利率作相应调整。   本次刊行的可迂曲公司债券转股期限为自可迂曲公司债券刊行收尾之日起 满六个月后的第一个交易日起至可迂曲公司债券到期日止。债券持有东说念主对转股或 者不转股有采用权，并于转股的次日成为公司股东。   公司聘用联合资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级， 把柄联合资信评估股份有限公司出具的《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发 行可迂曲公司债券信用评级禀报》（联合〔2025〕1582 号），公司主体信用品级 为 AA，本次债券的信用品级为 AA，评级瞻望为踏实。   在本次债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将依期或不依期对公司主 体和本次可转债进行追踪评级。其中，依期追踪评级每年进行一次，追踪评级报 告于每一司帐年度收尾之日起 6 个月内泄漏。   公司制定了《可迂曲公司债券持有东说念主会议规则》，明确了本次向不特定对象 刊行可迂曲公司债券持有东说念主会议的权限范围、步调和决议收效条件等内容。   （1）债券持有东说念主的权力   ①依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；   ②把柄《可转债召募证明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；   ③把柄《可转债召募证明书》约定的条件诓骗回售权； 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书      ④依照法律、行政法例及《公司礼貌》的礼貌转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；      ⑤依照法律、《公司礼貌》的礼貌获取关联信息；      ⑥按约定的期限和模样要求公司偿付可转债本息；      ⑦依照法律、行政法例等相关礼貌参与或请托代理东说念主参与债券持有东说念主会议并 诓骗表决权；      ⑧法律、行政法例及《公司礼貌》所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权力。      （2）债券持有东说念主的义务      ①遵从公司所刊行的本次可转债条件的相关礼貌；      ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；      ③遵从债券持有东说念主会议形成的有用决议；      ④除法律、法例礼貌、《公司礼貌》及《可转债召募证明书》约定之外，不 得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；      ⑤法律、行政法例及《公司礼貌》礼貌应当由本次可转债持有东说念主承担的其他 义务。      （3）债券持有东说念主会议的召开情形      在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议：      ①公司拟变更《可转债召募证明书》的约定；      ②公司不可按期支付当期应付的可转债本息；      ③公司减资（因股权激励、职工持股经营事项或郑重公司价值及股东权益所 必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债武艺发生紧要不利变化， 需要决定或者授权采用相应措施；公司分立、被托管、闭幕、重整、请求破产或 者照章进入破产步调；      ④保证东说念主或者担保物（如有）发生紧要变化； 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书      ⑤拟修改本次可转债债券持有东说念主会议规则；      ⑥拟变更债券受托管理东说念主或债券受托管理合同的主要内容；      ⑦公司管理层不可正常履行职责，导致刊行东说念主债务送还武艺面对严重不确定 性；      ⑧公司淡薄债务重组决策的；      ⑨公司董事会、债券受托管理东说念主、单独或悉数持有本次可转债未偿还债券面 值总额 10%以上的债券持有东说念主书面提议召开的；      ⑩发生其他对债券持有东说念主权益有紧要内容影响的事项；      ?把柄法律、行政法例、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的礼貌， 应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。      （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议      ①公司董事会；      ②单独或悉数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东说念主；      ③债券受托管理东说念主；      ④法律、法例、中国证监会、深圳证券交易所礼貌的其他机构或东说念主士。      （5）债券持有东说念主会议决议收效条件      除《可迂曲公司债券持有东说念主会议规则》另有礼貌外，债券持有东说念主会议作出的 决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）欢跃方为有用。      债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起收效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能收效。依照关联法律、法例、                       《可转债召募证明书》和《可 迂曲公司债券持有东说念主会议规则》的礼貌，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本 次可转债全体债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不欢跃见的债券持有东说念主）具有 法律管束力。 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书   （1）驱动转股价钱的确定依据   本次刊行的可迂曲公司债券的驱动转股价钱不低于召募证明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体驱动转股 价钱由股东大会授权董事会把柄市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商确定。   若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调 整前的交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱算计。   其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总 额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个 交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调整模样及算计公式   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等 情况（不包括因可迂曲公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将相 应进行转股价钱的调整。具体调整办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将次序进行转股价钱调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转 股价钱调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次发 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 行的可转债持有东说念主转股请求日或之后、迂曲股份登记日之前，则该持有东说念主的转股 请求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权力益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将 依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的相关礼貌来制订。   （3）转股股数确定模样以及转股时不足一股金额的处理方法   本次刊行的可转债持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的算计模样为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债持有东说念主请求转股的数目；V 指可转债持有东说念主请求转股的可 转债票面总金额；P 指请求转股当日有用的转股价。   可迂曲公司债券持有东说念主请求迂曲成的股份须为整数股。转股时不足迂曲为一 股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的关联礼貌，在可转债持有 东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期 应计利息。   （4）转股价钱向下修正条件   ①修正权限与修正幅度   在本次刊行的可迂曲公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 淡薄转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可迂曲公司债券的股东应当避开。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价算计，在转股价钱调整日及之后的交易 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书 日按调整后的转股价钱和收盘价算计。   ②修正步调   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄漏报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），来源恢 复转股请求并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后、迂曲股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。   （1）到期赎回条件   在本次刊行的可迂曲公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有东说念主 赎回全部未转股的可转债。具体赎回价钱将提请股东大会授权董事会在本次刊行 前把柄刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   （2）有条件赎回条件   在转股期内，当下述情形的任意一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如果公司股票在职意一语气三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 按调整前的转股价钱和收盘价钱算计，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收 盘价钱算计。   （1）有条件回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职意一语气三十个交易 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱算计， 在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱算计。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述一语气三十个交易日须从转股价钱调整之后的第一个交易日起 再行算计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述约定条件诓骗回售权一次，若在初次精炼回售条件而可转债持有东说念主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再诓骗回 售权，可转债持有东说念主不可屡次诓骗部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转债召募资金投资样子的实施情况与公司在召募证明 书中的承诺情况比较出现紧要变化，且把柄中国证监会的相关礼貌被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东说念主享有一次 回售的权力。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期 应计利息的价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件精炼后，不错在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内作假施回售的，不应再行 使附加回售权。   当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 鼎捷数智股份有限公司                     召募证明书   B：指本次刊行的可转债持有东说念主办有的将回售的可转债票面总金额；i：指可 转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利分配股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可转债转股形成的股东） 均参与当期股利分配，享有同等权益。   本次刊行的可迂曲公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东也有权烧毁 配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会把柄刊行时具体 情况确定，并在本次可转债的刊行公告中给予泄漏。   原股东优先配售之外和原股东烧毁优先配售后的部分接纳网下对机构投资 者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上订价刊行相衔尾的模样进行，余 额由承销商包销。具体刊行模样由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商） 在刊行前协商确定。   本次刊行的可迂曲公司债券接纳每年付息一次的付息模样，到期送还未偿还 的可迂曲公司债券本金和终末一年利息。   （1）年利息算计   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的算计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息登记日持有的可转债票面总金额； 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书      i：指可转债当年票面利率。      （2）付息模样      （1）本次可转债接纳每年付息一次的付息模样，计息肇始日为可转债刊行 首日。可转债持有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债持有东说念主职守。      （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺宽限间不另外付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。      转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄相关法律法例及 深圳证券交易所的礼貌确定。      （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易 日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）请求迂曲成公司股票的可转债不享受本计息年度及以 后计息年度利息。      公司本次刊行可转债聘用兴业证券股份有限公司行为受托管理东说念主并缔结受 托管理合同，投资者认购或持有本次可转债均视作欢跃受托管理合同、债券持有 东说念主会议规则及《召募证明书》中其他关联刊行东说念主、债券持有东说念主权力义务的相关约 定。      （1）组成可转债失约的情形      公司已与保荐机构签署《受托管理合同》，以下事件组成公司在《受托管理 合同》和本期债券项下的失约事件：      ①刊行东说念主依然不可按期支付本次债券的本金或者利息。      ②刊行东说念主依然或预计不可按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，且可能 导致本次债券发生失约的；      ③刊行东说念主合并报表范围内的热切子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）依然或预计不可按 期支付有息欠债，且可能导致本次债券发生失约的；   ④刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者撤废许可证 以至对刊行东说念主就本次债券的还本付息武艺产生紧要不利影响，或其被托管/给与、 刊出、闭幕、请求破产、照章进入破产步调；   ⑤刊行东说念主管理层不可正常履行职责，以至对刊行东说念主就本次债券的还本付息能 力产生紧要不利影响；   ⑥刊行东说念主或其控股股东、实践抑止东说念主因出售其紧要钞票、无偿或以彰着分歧 理对价转让钞票或烧毁债权、对外提供大额担保等步履，以至对刊行东说念主就本次债 券的还本付息武艺产生紧要不利影响；   ⑦增信主体（如有）未履行增信文献约定的承诺或义务且对本次债券产生重 大不利影响，或增信主体（如有）发陌生立、合并、停产收歇、被暂扣或者撤废 许可证且导致严重影响其增信武艺，或其被托管/给与、闭幕、请求破产、照章 进入破产步调或发生其他严重影响其增信武艺的情形，且在发生上述情形后刊行 东说念主未在债券受托管理东说念主要求的时辰内提供新的增信的；   ⑧本次债券存续期内，刊行东说念主违抗《召募证明书》和《受托管理合同》项下 的陈诉与保证、未能按照礼貌或约定履行信息泄漏义务、文告义务、信用风险管 理职责等义务与职责以至对刊行东说念主就本次债券的还本付息武艺产生紧要不利影 响，且一直持续二十个一语气就业日仍未得到纠正；   ⑨任何适用的现行法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机 构或权力部门的指示、执法或敕令，或上述礼貌的解释的变更导致刊行东说念主在《受 托管理合同》或本次债券项下义务的履行变得分歧法；   ⑩刊行东说念主发生其他可能导致失约、可能对还本付息形成紧要不利影响的情况。   刊行东说念主应在知说念或应当知说念刊行东说念主失约事件触发之日起 2 个就业日内书面 见告债券受托管理东说念主。   （2）失约责任过甚承担模样   刊行东说念主保证按照本次债券刊行条件约定的还本付息安排向债券持有东说念主支付 鼎捷数智股份有限公司                                召募证明书 本次债券利息及兑付本次债券本金。若不可按时支付本次债券利息或本次债券到 期不可兑付本金，刊行东说念主将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、失约金 等，刊行东说念主应就逾期未支付部分按逐日万分之五的罚息率向债券受托管理东说念主支付 罚息，并就债券受托管理东说念主因刊行东说念主失约事件承担相关责任形成的实践损失给予 补偿。   （3）争议惩处机制   本次刊行债券发生失约后关联的任何争议，所产生的或与《受托管理合同》 关联的任何争议，来源应在争议各方之间协商惩处。如果协商惩处不成，任何一 方当事东说念主均可向债券受托管理东说念主所在地有统领权的东说念主民法院拿告状讼。   本次刊行的可迂曲公司债券不提供担保。   本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券决策的有用期为公司股东大会审议 通过本次刊行决策之日起十二个月。   本次刊行决策经深圳证券交易所审核通过、中国证监会欢跃注册后方可实施。   （十一）本次刊行可转债规模合感性分析   本次刊行前，刊行东说念主未对外刊行债券，本次向不特定对象刊行可迂曲公司债 券召募资金总额不突出 82,766.42 万元，公司 2025 年 6 月 30 日的期末净钞票为 的比例为 34.00%，未突出 50%。   抑止 2025 年 6 月 30 日，鼎捷数智账面自有资金 75,506.63 万元，公司账 面可动用的货币资金过甚他易变现的金融钞票悉数为 100,312.90 万元（自有货 币资金 75,506.63 万元、结构性入款和答理产品 4,500.00 万元、应收票据 以障翳本次可迂曲公司债券改日到期时的本息偿付。   公司禀报期内的销售收入回款邃密，各期年报的应收账款盘活率耐久保持较 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书 高水平。抑止 2025 年 6 月 30 日，公司的短期负借主要系 14,878.00 万元信用 贷款。短期欠债对本次可转债的偿付武艺影响较小。   禀报期各期，公司净利润分别为 13,817.91 万元、15,513.64 万元、15,842.80 万元和 4,408.23 万元，公司举座经营情况邃密。   衔尾公司禀报期内销售收入回款、货币资金情况、待偿欠债情况、经营功绩 等，不错判断公司具有偿付可转债本息的武艺，不存在到期无法偿付本息的风险， 本次刊行后仍具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量，适合《上市公司证券 刊行注册管理办法》等相关礼貌，刊行规模具有合感性。   （十二）本次刊行融资间隔和融资规模合感性的证明   本次刊行拟召募资金总额不突出82,766.42万元（含82,766.42万元）                                         ，扣除 刊行用度后的召募资金将投向“鼎捷数智化生态赋能平台样子”和“补充流动 资金”。   （1）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可迂曲公司债券，不适用《证券 期货法律适宅心见第18号》“上市公司请求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股 份数目原则上不得突出本次刊行前总股本的百分之三十”的礼貌。   （2）公司本次刊行属于向不特定对象刊行可迂曲公司债券，不适用《证券 期货法律适宅心见第18号》“上市公司请求增发、配股、向特定对象刊行股票的 ，本次刊行董事会决议日距离前次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。前 次召募资金基本使用完毕或者召募资金投向未发生变更且按经营插足的，相应间 隔原则上不得少于六个月。”的礼貌。   （3）禀报期内，公司未发生紧要钞票重组情形，不存在重组导致上市公司 实践抑止东说念主发生变化的情形。   （4）公司于2014年1月27日上市，上市后未有平直融资步履，本次融资距离 前次融资间隔已突出5个司帐年度。为进步公司的盈利武艺和抗风险武艺，公司 衔尾现存资金情况及改日的发展计谋合理确定本次刊行规模，并将召募资金用于 实施本次募投样子，属于感性融资。   总而言之，本次刊行适合“感性融资，合理确定融资规模”的礼貌。 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书      四、本次刊行的关联机构      （一）刊行东说念主 称呼              鼎捷数智股份有限公司 法定代表东说念主           叶子祯 住所              上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层 董事会布告           林健伟 磋商电话            021-51791699 传真号码            021-51791660      （二）保荐东说念主（主承销商） 称呼              兴业证券股份有限公司 法定代表东说念主           苏军良 住所              福州市湖东路 268 号 保荐代表东说念主           王贤、李海东 样子协办东说念主           雷妍妍 样子组成员           李荣涛、周倩好、牟珮璐、杨灵、马妍、蔡静、何想谦、江天泽 磋商电话            021-20370631 传真号码            021-68583116      （三）刊行东说念主讼师 称呼              北京海润天睿讼师事务所 机构负责东说念主           颜克兵                 北京市向阳区建外大街甲 14 号播送大厦 5 层、9 层、10 层、13 住所                 层、17 层 承办讼师            杜羽田、张阳 磋商电话            010-65219696 传真号码            010-88381869      （四）审计机构 称呼              上会司帐师事务所（特殊普通合伙） 机构负责东说念主           张晓荣 住所              上海市静安区威海路 755 号 25 层 承办注册司帐师         张毅、陶玉露、王庆香、赖莉莉 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书 磋商电话           021-52920000 传真号码           021-52921369   （五）请求上市证券交易所 称呼             深圳证券交易所 住所             深圳市福田区深南大路 2012 号 磋商电话           0755-88668590 传真号码           0755-82083104   （六）收款银行 称呼             兴业证券股份有限公司 开户称呼           建行福州广达支行 账户号码           35050187000700002882   （七）资信评级机构 称呼             联合资信评估股份有限公司 法定代表东说念主          王少波 住所             北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办东说念主员           王佳晨子、宁立杰 磋商电话           010-85679696 传真号码           010-85679228      五、刊行东说念主与本次刊行关联东说念主员之间的关系      抑止 2025 年 6 月 30 日，兴业证券股份有限公司自营业务股票账户持有刊行 东说念主股票 4,665.00 股，占刊行东说念主总股本的 0.0017%。      除上述情况外，刊行东说念主与本次刊行关联的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构 过甚负责东说念主、高等管理东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或障碍的股权关系或其他 权益关系。 鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书                 第三节 风险身分   公司刊行的可转债可能波及一系列风险，投资者在评价公司本次刊行的可转 债时，除本召募证明书提供的其他贵府外，应迥殊认真地磋商下述各项风险身分。   一、与刊行东说念主相关的风险   （一）募投样子相关风险   本次刊行召募资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台样子，在样子实施过程 中，仍可能出现因宏不雅政策和市集环境发生不利变动、行业竞争加重、手艺水平 发生紧要更迭等不可预感身分，从而导致召募资金投资样子存在无法实施、宽限 或者实践运营情况不达预期收益的风险。   本次刊行召募资金主要投向鼎捷数智化生态赋能平台样子。召募资金投资项 目的预期效益系参考可比产品或服务的市集价钱、公司的期间用度率水对等测算 得来，上述价钱和费率水平可能发生一定程度的变化，同期召募资金投资样子的 市集需求也存在一定程度的不确定性，可能出现改日实践情况与测算假定不一致， 从而导致本次召募资金投资样子预期效益不可实现的风险。   由于本次召募资金投资样子投资规模较大，召募资金投资样子建成后，公司 每年将新增一定折旧摊销用度。新增固定钞票折旧和无形钞票、其他钞票摊销对 刊行东说念主改日营业收入的影响的测算如下：   样子（单元：万元，%）    第3年             第4年          第5年          第6年     固定钞票折旧        1,769.81        1,832.91     1,832.91     1,832.91  无形钞票、其他钞票摊销      8,755.57        11,938.92    11,938.92    11,938.92     折旧摊销悉数        10,525.38       13,771.83    13,771.83    13,771.83      营业收入注       233,067.29      233,067.29   233,067.29   233,067.29  募投样子预计新增营业收入     14,780.00       23,746.00    30,869.80    40,130.74    预计营业收入悉数      247,847.29      256,813.29   263,937.09   273,198.03     折旧摊销占比            4.25%           5.36%        5.22%        5.04%    固定钞票折旧占比           0.71%           0.71%        0.69%        0.67%   样子（单元：万元，%）        第7年             第8年          第9年         第 10 年 鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书     固定钞票折旧        1,832.91           801.03       737.94       737.94   无形钞票、其他钞票摊销     11,938.92       3,264.11         80.76        80.76     折旧摊销悉数        13,771.83       4,065.14        818.70       818.70      营业收入注       233,067.29      233,067.29   233,067.29   233,067.29  募投样子预计新增营业收入     54,577.81       73,134.26    96,537.22   125,498.39    预计营业收入悉数      287,645.10      306,201.55   329,604.51   358,565.68     折旧摊销占比            4.79%           1.33%        0.25%        0.23%    固定钞票折旧占比           0.64%           0.26%        0.22%        0.21% 注：营业收入为 2024 年度主营业务收入，并假定改日保持不变。   把柄上述测算，本次募投样子开发完成后每年新增折旧和摊销的最高金额为 平不变，磋商募投样子产生的新增收入，募投样子新增折旧和摊销占公司营业收 入的最高比例为 5.36%，如果改日由于市集环境出现紧要不利变化等原因，导致 本次募投样子的效益不达预期，则样子新增折旧摊销将在一定程度上影响公司的 利润水平。公司存在因募投样子收益无法障翳样子新增折旧摊销成本而导致经营 功绩下滑的风险。   公司本次募投样子通过开发鼎捷数智化生态赋能平台，新增产能的消化需要 依托于公司产品改日的竞争力、公司的销售拓展武艺以及软件服务行业的发展情 况等，如果改日市集需求发生紧要不利变化，公司本次募投样子客户数目不足预 期，将使公司面对新增产能不可竣工消化的风险，进而影响召募资金投资样子的 收益实现。   本次募投样子平台样子研发部分是在公司原有平台研发的基础上进行升级， 同期加多场景化应用开发，丰富产品的功能及应用领域。跟着行业手艺水平不 断提高，对产品的手艺迭代要求不停进步，可能存在公司产品研发进展安详， 而公司又未能实时调整，或市集需求情况发生变化，导致本次募投样子研发进 度不足预期或研发失败，或无法快速按经营推出安妥市集需求的新产品的情况， 本次募投样子将存在研发失败的风险。   （二）核心手艺风险   软件和信息手艺发展日眉月异，更新换代快，需求不停各样化，公司必须适 鼎捷数智股份有限公司                               召募证明书 应手艺高出节拍快、软件更新频率高、客户需求变化快、软件质地要求高的行业 特色。如果今后公司不可准确地预测软件开发手艺的发展趋势，或是使用过期、 作假用的手艺进行软件开发，或对软件和市集需求的把抓出现偏差，不可实时调 整手艺和产品主见，或新手艺、新产品不可飞速推广应用，或公司开发的软件存 在质地问题，导致客户的正常业务运营和管理受到影响，则会给公司的分娩经营 形成不利影响。此外，一朝核心手艺失密，将会对公司的业务发展形成不利影响。       （三）无实践抑止东说念主的风险       因鼎捷数智单一股东的持股比例均为 30%以下，股权结构较为分散，公司认 定为无实践抑止东说念主。在第一大股东持股比例较低的情况下，公司有可能成为被收 购对象，如果公司被收购，会导致公司抑止权发生变化，可能会给公司业务或经 营管理等带来一定影响。此外，在无实践抑止东说念主的公司治理款式下，鼎捷数智所 有紧要决策必须民主议论，由公司股东充分协商后确定，存在决策效率较低的风 险。       （四）应收账款回收风险       跟着公司经营规模的扩大和业务的增长，公司应收账款规模逐年加多。禀报 期各期末，公司应收账款账面价值分别为 26,377.64 万元、44,687.85 万元、 率可能会因应收账款不可实时收回而受到影响。       （五）毛利率变动和非中国大陆地区经营的风险       禀报期各期，公司的主营业务毛利率分别为 65.32%、61.91%、58.25%和 软件研发东说念主员，还需要大宗的实施和估量服务东说念主员，行业内企业对东说念主才的竞争 推高了行业内的举座薪酬水平，公司最主要的经营成本是东说念主力成本，如果市集 身分使单元东说念主力成本的上升速率快于营业收入的增长速率，则公司毛利率可能 存在波动或下跌的风险。此外，禀报期内公司在来源于非中国大陆地区的业务 收入占比较高，公司在非中国大陆地区的销售可能受到区域经济波动、产业政 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书 策调整以及客户需求不确定性等多重身分影响。如果非中国大陆地区宏不雅环境 或产业政策出现不利变化，公司相关业务的拓展及收入实现可能受到不利影响， 从而会加重公司举座毛利率和经营功绩的波动风险。   （六）供应商集合的风险   禀报期内，公司上前五大供应商的悉数采购额分别为 21,506.74 万元、 为 51.80%、42.94%、37.29%和 35.41%，公司供应商集合度相对较高。如果公司 的主要供应商经营情状变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不可按时、 保质、保量地供应，公司将需要调整并再行采用供应商，短期内可能对公司的生 产经营形成一定程度的不利影响。    二、与行业相关的风险   （一）市集竞争加重的风险   连年来，国内软件和信息手艺服务市集持续快速发展，市集竞争日趋热烈。 在工业软件领域，竞争主体不仅包括专注细分应用的特意厂商，也包括具备雄 厚研发和成本实力的跨国软件巨头与国内龙头企业。举例，西门子、SAP 等国际 厂商凭借工业自动化和企业管理软件的深厚积聚，加大在中国市集的插足；用 友网罗、金蝶国际等原土企业则依托财务管理和企业信息化的基础上风，持续 拓展工业互联网和云服务的布局。与此同期，东说念主工智能、工业互联网、低代码/ 无代码开发、云原生架构等新兴手艺的不停迭代升级，也对市集竞争淡薄了更 高要求。   在这一配景下，工业软件企业不仅需要耐久的手艺研发与快速迭代武艺， 还必须深入领路制造业场景，能够提供涵盖估量经营、系统实施、运维搭救的 空洞惩处决策。跟着新进入者不停败露，行业巨头加大插足和市集浸透，竞争 款式将进一步加重。若公司无法在核心产品研发、工业场景化惩处决策联想、 样子实施托福武艺以及客户全人命周期服务等方面保持持续上风，则可能在客 户拓展、市集份额和盈利水平上头对不利影响，从而对改日的市集合位和经营 功绩形成压力。 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书   （二）季节性波动风险   受公司客户性质影响，公司业务具有较为彰着的季节性特色。公司主要客户 的收入及回款主要集合不才半年。由于公司的东说念主力成本、差旅用度和研发插足等 开销在年度内发生较为平衡，从而导致公司净利润的季节性波动彰着，上半年净 利润一般少于下半年。禀报期内，公司各业务类型下半年度收入均高于上半年度， 具体情况如下表所示：                                                         单元：万元      样子         2024 年 1-6 月      2023 年 1-6 月      2022 年 1-6 月    数智手艺服务             48,266.87         46,049.25         41,993.48   自研数智软件产品            26,270.67         25,053.85         22,561.25 数智一体化软硬件惩处决策          25,857.12         19,360.46         16,893.66      悉数              100,394.66         90,463.56         81,448.39      样子         2024 年 7-12 月     2023 年 7-12 月     2022 年 7-12 月    数智手艺服务            63,104.44          69,166.80         59,510.53   自研数智软件产品           39,964.61          33,266.65         35,120.91 数智一体化软硬件惩处决策         29,603.58          29,876.99         23,440.60      悉数             132,672.63         132,310.44        118,072.04   公司功绩季节性波动会导致公司收入、经营性现款流等财务方针在各季度间 出现较大的波动，公司功绩存在季节性波动的风险。   （三）东说念主力成本上升风险   管理软件行业属于学问密集型产业，不仅需要较多的软件研发东说念主员，还需要 大宗的实施和估量服务东说念主员，行业内企业对东说念主才的竞争推高了行业内的举座薪酬 水平。公司最主要的经营成本是东说念主力成本，如果市集身分使单元东说念主力成本的上升 速率快于东说念主均产值的增长速率，则公司将面对东说念主均利润率水平下跌的风险。   三、其他风险   （一）可迂曲公司债券价钱波动的风险   可转债行为一种复合型繁衍金融产品，兼具债券和股票的双重属性。本次发 行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市集利率与股票价钱受到 国度宏不雅经济时局、紧要产业政策、全球经济时局、债券和股票市集的供求变化 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 以及投资者的心思预期等多方面身分的影响，因此价钱变动较为复杂，需要投资 者具备一定的专科学问。由于以上多种不确定性身分的存在，在可迂曲公司债券 上市交易、转股等过程中，公司可转债价钱可能会产生一定的波动，从而给投资 者带来投资风险。      （二）本次可迂曲公司债券到期不可转股的风险   股票价钱不仅会受到公司盈利水温顺业务发展的影响，还会受到宏不雅经济形 势、国度产业政策、投资者的投资偏好、证券交易市集行情等身分的影响。如果 出现公司股票价钱低迷或者未达到债券持有东说念主预期的情况，可能导致可转债未能 在转股期内完成转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，相应加多公 司的财务用度职守和资金压力，存在影响公司分娩经营的风险。      （三）本次可转债本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金， 并承兑投资者可能淡薄的回售要求。若改日公司遭受外部经营环境发生紧要不利 变化、经营情状及回款情况远低于预期等情状，将会影响到公司的财务资金情状， 形成本息兑付压力增大。在上述情况下本次可转债投资者或将面对部分或全部本 金和利息无法偿还的风险。      （四）可转债存续期内转股价钱向下修正条件作假施或修正幅度不确定的 风险   本次刊行竖立了公司转股价钱向下修正条件，可转债存续期内，改日在触发 转股价钱修正条件时，公司董事会可能基于公司业务发展情况、财务情状、市集 趋势等多重身分磋商，不淡薄转股价钱向下修正决策，或董事会虽淡薄了转股价 格向下修正决策，但未能通过股东大会的批准。若发生上述情况，存续期内可转 债持有东说念主可能面对转股价钱向下修正条件作假施的风险。此外，转股价钱的修正 幅度也受限于修正后的转股价钱应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同期不得低于最近一期经审计的 每股净钞票以及股票面值，转股价钱向下修正幅度存在不确定性的风险。      （五）可转债未担保的风险   公司本次向不特定对象刊行的可转债未设定担保，如果可转债存续期间出现 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 对公司经营管理和偿债武艺有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而 加多风险。   （六）可转债信用评级变化的风险   公司本次刊行的可迂曲公司债券由联合资信评估股份有限公司进行评级，主 体信用评级为 AA，债项信用评级为 AA。在本次可转债存续期内，如果由于公 司外部经营环境、市集环境、本公司自己情况或评级标准变化等身分，从而导致 本期债券的信用评级发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产 生一定影响。 鼎捷数智股份有限公司                                                       召募证明书                     第四节 刊行东说念主基本情况      一、本次刊行前的股本总额及前十名股东持股情况      抑止 2025 年 6 月 30 日，公司的股本总额为 271,392,830 股，公司前十大股 东持股情况如下：                                                                   单元：股                                                                   持有有限 序                                                       持股比               股东称呼               股东性质     持股数目                    售条件的 号                                                        例                                                                   股份数目                                  境内非国                                   有法东说念主      TOP PARTNER HOLDING      LIMITED      中国银行股份有限公司－招商优      基金      鼎捷数智股份有限公司－2022 年      职工持股经营      中国工商银行股份有限公司－富      国新兴产业股票型证券投资基金      招商银行股份有限公司－中欧互      联网先锋混杂型证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限公司      式证券投资基金      中国工商银行－华安中小盘成长      混杂型证券投资基金                                  境内当然                                    东说念主                   悉数                      92,409,410    34.05%           -      二、公司的组织结构及对其他企业的热切权益投资情况      （一）公司的里面组织结构图      抑止本召募证明书出具日，刊行东说念主组织结构如下图所示： 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书      （二）控股子公司      抑止 2025 年 6 月 30 日，公司共领有 29 家控股子公司，10 家参股公司或参 与投资的合伙企业，其中公司控股子公司具体情况如下：                                                  注1                                          持股比例 序号                 公司称呼                                        平直         障碍 鼎捷数智股份有限公司                                            召募证明书                                                           注1                                                   持股比例 序号                      公司称呼                                                 平直         障碍        DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK        COMPANY（越南）        NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE CO?PERATIE        U.A.（荷兰鼎捷软件有限公司）                            注2                            注3 注 1：“平直”持股比例指刊行东说念主平直持有子公司股权比例，       “障碍”持股比例指平直持有该 子公司的表层公司所持股份比例（非刊行东说念主的穿透持股比例）。 注 2：刊行东说念主通过在泰国鼎捷董事会的席位及股东会的表决权设定，不错抑止泰国鼎捷的董 事会、股东会，并通过对泰国鼎捷的实践经营管理的抑止影响该公司的经营结果，故为刊行 东说念主控股子公司。 注 3：重庆鼎华数科科技有限公司于 2025 年 3 月 10 日新设，刊行东说念主控股子公司南京鼎华通 过平直持股和接受表决权请托的模样抑止重庆鼎华数科科技有限公司的股东会，并通过对 其实践经营管理的抑止影响该公司的经营结果，故为刊行东说念主控股子公司。       抑止本召募证明书出具日，刊行东说念主上述子公司的具体情况如下：       公司全称       江苏鼎捷数智软件有限公司       成随即间       2010 年 3 月 25 日       注册成本       3,000 万元东说念主民币       实收货本       3,000 万元东说念主民币       股东组成       鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权                  南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 15-20F（江宁开发       公司住所                  区）                  算计机软件系统、硬件及配套零部件、网罗开导、多媒体产品、办                  公自动化开导、仪器边幅、电器、印刷照排开导的研发、分娩、销       经营范围                  售；系统集成；算计机系统安装、维修、手艺服务、手艺转让。（依                  法须经批准的样子，经相关部门批准后方可开展经营行为） 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 月 31 日主要财务数据      （万元）       （万元）      （万元）                          （万元） （经司帐师事务所在  合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务    （万元）       （万元）      （万元）                          （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计） 注：上表所列示主要财务数据均为单体财务报表数据，下同。      公司全称            北京鼎捷数智算计机有限公司      成随即间            2003 年 1 月 6 日      注册成本            5,600 万元东说念主民币      实收货本            5,600 万元东说念主民币      股东组成            鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所            北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号                      一般样子：算计机软硬件及辅助开导零卖；算计机软硬件及辅助设                      备批发；信息系统集成服务；软件开发；手艺服务、手艺开发、技      经营范围            术估量、手艺交流、手艺转让、手艺推广。（除照章须经批准的项                      目外，凭营业派司照章自主开展经营行为）（不得从事国度和本市                      产业政策干豫和限制类样子的经营行为。） 月 31 日主要财务数据          （万元）    （万元）    （万元）   （万元） （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）            （万元）        （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计）      公司全称            广州鼎捷软件有限公司      成随即间            2003 年 3 月 25 日      注册成本            8,000 万元东说念主民币      实收货本            8,000 万元东说念主民币      股东组成            鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所            广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房                      软件开发；信息系统集成服务；信息手艺估量服务；数据处理和存                      储服务；集成电路联想；算计机批发；算计机零配件批发；软件批      经营范围                      发；办公开导耗材批发；算计机零卖；算计机零配件零卖；软件零                      售；办公开导耗材零卖；算计机和辅助开导修理 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 月 31 日主要财务数据           （万元）              （万元）            （万元）        （万元） （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）            （万元）        （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计）      公司全称            深圳市鼎捷数智软件有限公司      成随即间            2011 年 6 月 28 日      注册成本            2,000 万元东说念主民币      实收货本            2,000 万元东说念主民币      股东组成            鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权                      深圳市龙岗区坂田街说念南坑社区雅星路 8 号银河 WORLD 双子塔.      公司住所                      西塔 20 层 2002B、2003、2005                      一般经营样子是：算计机软硬件及配套零部件、网罗开导、多媒体                      产品、办公自动化开导、仪器边幅、电器及印刷照排开导的手艺开      经营范围                      发、手艺的信息估量和销售；算计机系统集成（不含专营、专控、                      专卖商品及不含限制样子） 月 31 日主要财务数据          （万元）          （万元）     （万元） （万元） （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）            （万元）        （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计）      公司全称            广州鼎捷聚智有限公司      成随即间            2021 年 8 月 5 日      注册成本            6,000 万元东说念主民币      实收货本            5,300 万元东说念主民币      股东组成            鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所            广州市黄埔区映日路 119 号 1901 房                      物业管理；非居住房地产租借；算计机及办公开导维修；算计机软                      硬件及辅助开导零卖；集成电路联想；数据处理和存储搭救服务；      经营范围            信息手艺估量服务；信息系统集成服务；算计机软硬件及辅助开导                      批发；工业抑止算计机及系统销售；办公开导销售；办公开导耗材                      销售；软件销售；软件开发 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书 月 31 日主要财务数据           （万元）              （万元）          （万元）       （万元） （经司帐师事务所在  合并范围内审计）                 5,237.14          5,234.82     155.14        1.78 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）          （万元）       （万元） 数据（未经司帐师事     务所审计）      公司全称            上海鼎捷数智网罗科技有限公司      成随即间            2015 年 5 月 28 日      注册成本            6,900 万元东说念主民币      实收货本            6,900 万元东说念主民币      股东组成            鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所            上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2301 室                      在网罗、多媒体科技领域内从事手艺开发、手艺转让、手艺估量、      经营范围            手艺服务，算计机系统集成，算计机维修。【照章须经批准的样子，                      经相关部门批准后方可开展经营行为】 月 31 日主要财务数据          （万元）    （万元）    （万元）   （万元） （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）          （万元）       （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计）      公司全称            南京鼎华智能系统有限公司      成随即间            2019 年 4 月 11 日      注册成本            6,785.6231 万元东说念主民币      实收货本            6,785.6231 万元东说念主民币      股东组成            上海鼎捷数智网罗科技有限公司持有 51.5796%股权      公司住所            江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 B 座 612 室                      一般样子：东说念主工智能表面与算法软件开发；东说念主工智能应用软件开发；                      软件开发；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、                      手艺推广；云算计装备手艺服务；工业互联网数据服务；大数据服                      务；信息系统集成服务；物联网应用服务；数字手艺服务；信息技      经营范围            术估量服务；信息系统运行郑重服务；数据处理和存储搭救服务；                      软件外包服务；算计机系统服务；智能抑止系统集成；软件销售；                      信息安全开导销售；数字视频监控系统销售；网罗开导销售；算计                      机软硬件及外围开导制造；算计机软硬件及辅助开导零卖；算计机                      软硬件及辅助开导批发；工业抑止算计机及系统制造；工业抑止计 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书                      算机及系统销售；物联网开导销售；业务培训（不含栽种培训、职                      业技能培训等需取得许可的培训）；货品收支口；手艺收支口（除                      照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为） 月 31 日主要财务数据          （万元）    （万元）    （万元）   （万元） （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 年 6 月 30 日主要财务         （万元）              （万元）         （万元）        （万元） 数据（未经司帐师事      务所审计）      公司全称            南京品微智能科技有限公司      成随即间            2018 年 6 月 20 日      注册成本            1,704.5454 万元东说念主民币      实收货本            1,504.5454 万元东说念主民币      股东组成            南京鼎华智能系统有限公司持有 100.00%股权      公司住所            南京江北新区研创园江淼路 88 号升空大厦 A 座 518 室                      智能手艺研发；自动化开导研发、销售；应用软件研发、手艺转让、                      手艺估量、手艺服务、手艺推广；信息系统集成服务；基础软件服                      务；会务服务；算计机及辅助开导、机械开导、文化用品销售；计                      算机软硬件研发、销售；网罗开导安装与郑重；机电产品手艺开发、      经营范围            手艺转让、手艺估量、手艺服务；通讯开导、监控开导、电子开导                      安装；仪器边幅、电子产品分娩、销售；自营和代理各样商品及技                      术的收支口业务（国度限制企业经营或干豫收支口的商品和手艺除                      外）。（照章须经批准的样子，经相关部门批准后方可开展经营活                      动） 年 12 月 31 日主要财        （万元）    （万元）    （万元）   （万元） 务数据（经司帐师事 务所在合并范围内审                3,853.02   2,504.68  1,754.34   108.06           注1       计） 据（未经司帐师事务      所审计） 注 1：2024 年 8 月，公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司收购南京品微智能科技有限 公司过甚下属公司苏州品芯智能装备有限公司和深圳市易想达软件手艺有限公司，故此处披 露 2024 年 8-12 月/2024 年 12 月 31 日的主要财务数据。      公司全称            苏州品芯智能装备有限公司      成随即间            2021 年 6 月 21 日      注册成本            500 万元东说念主民币 鼎捷数智股份有限公司                                                         召募证明书      实收货本            420 万元东说念主民币      股东组成            南京品微智能科技有限公司持有 100.00%股权      公司住所            苏州工业园区方泾路 8 号群祥工业坊 3#厂房三楼 305                      一般样子：智能基础制造装备销售；机械开导研发；软件开发；半                      导体器件专用开导制造；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；                      智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；工业自动抑止系统装                      置销售；电子元器件与机电组件开导销售；工业机器东说念主销售；工业                      机器东说念主安装、维修；普通机械开导安装服务；通讯开导销售；互联      经营范围            网开导销售；机械开导销售；办公开导销售；互联网安全服务；技                      术服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、手艺推广；                      网罗手艺服务；信息系统集成服务；算计机软硬件及辅助开导批发；                      电子产品销售；仪器边幅制造；仪器边幅销售；办公用品销售；文                      具用品批发；会议及展览服务（除照章须经批准的样子外，凭营业                      派司照章自主开展经营行为） 年 12 月 31 日主要财        （万元）    （万元）    （万元）   （万元） 务数据（经司帐师事 务所在合并范围内审                   63.57     42.57    2.35   -35.25           注1       计） 据（未经司帐师事务      所审计） 注 1：2024 年 8 月，公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司收购南京品微智能科技有限 公司过甚下属公司苏州品芯智能装备有限公司和深圳市易想达软件手艺有限公司，故此处披 露 2024 年 8-12 月/2024 年 12 月 31 日的主要财务数据。      公司全称            深圳市易想达软件手艺有限公司      成随即间            2009 年 5 月 13 日      注册成本            100 万元东说念主民币      实收货本            100 万元东说念主民币      股东组成            南京品微智能科技有限公司持有 60.00%股权      公司住所            深圳市宝安区石岩街说念官田社区都汇大厦 C 座 8 层 805      经营范围            一般经营样子是：软件开发与销售，软件系统集成（不含限制样子）。 年 12 月 31 日主要财         （万元）              （万元）            （万元）      （万元） 务数据（经司帐师事 务所在合并范围内审                   147.45              127.87     86.04       7.81           注1       计） 据（未经司帐师事务      所审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 注 1：2024 年 8 月，公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司收购南京品微智能科技有限 公司过甚下属公司苏州品芯智能装备有限公司和深圳市易想达软件手艺有限公司，故此处披 露 2024 年 8-12 月/2024 年 12 月 31 日的主要财务数据。      公司全称             鼎华智能系统股份有限公司      成随即间             2004 年 2 月 25 日      注册成本             新台币 12,000 万元      实收货本             新台币 10,023 万元      股东组成             南京鼎华智能系统有限公司持有 92.93%股权      公司住所             新竹县竹北市中兴里嘉丰十一起一段 100 号 8 楼之 8                       电脑开导安装；机械安装、批发；电脑及事务性机器开导批发、      经营范围             零卖；资讯软体批发、零卖；电子材料批发、零卖；机械器具零                       售；资讯软体服务。 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             上海捷茵泰信息手艺有限公司      成随即间             2024 年 4 月 9 日      注册成本             500 万元东说念主民币      实收货本             300 万元东说念主民币      股东组成             上海鼎捷数智网罗科技有限公司持有 70.00%股权      公司住所             上海市宝山区环镇北路 936 号 1 幢 8 层 807 室                       一般样子：手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转                       让、手艺推广；信息手艺估量服务；软件开发；信息系统集成服                       务；算计机软硬件及辅助开导零卖；通讯开导销售；电子专用设                       备销售；安防开导销售；信息安全开导销售；算计机软硬件及辅      经营范围                       助开导批发；网罗开导销售；办公用品销售；租借服务（不含许                       可类租借服务）；会议及展览服务；告白联想、代理；告白制作；                       专科联想服务；信息估量服务（不含许可类信息估量服务）。（除                       照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元） （经司帐师事务所在  合并范围内审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                         召募证明书 月30日主要财务数据              （万元）            （万元）           （万元）        （万元） （未经司帐师事务所     审计）                   1,610.28              6.00      202.41    -297.93      公司全称             智互联（深圳）科技有限公司      成随即间             2015 年 11 月 6 日      注册成本             2,000 万元东说念主民币      实收货本             2,000 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 98.81%股权                       深圳市龙岗区坂田街说念南坑社区雅星路 8 号银河 WORLD 双子塔.      公司住所                       西塔 20 层 2002B、2003、2005                       一般经营样子：智能系统的手艺开发、手艺转让、手艺估量、技                       术服务；算计机系统集成；算计机应用系统的上门安装及维修；                       货品和手艺收支口；算计机软硬件及系统、网罗开导、多媒体设      经营范围                       备、办公自动化开导、工场自动化开导、仪器边幅、电器的研发、                       销售、手艺服务、手艺转让、手艺估量；企业管理估量。许可经                       营样子：算计机维修。 月 31 日主要财务数据           （万元）         （万元）      （万元） （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             鼎捷聚英（上海）管理估量有限公司      成随即间             2022年12月12日      注册成本             2,500万元东说念主民币      实收货本             500万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有100.00%股权      公司住所             上海市静安区江场路1377弄7号2201室                       一般样子：企业管理估量；信息估量服务（不含许可类信息估量                       服务）；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、      经营范围             手艺推广；信息系统集成服务；算计机及办公开导维修；信息技                       术估量服务。（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开                       展经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）    （万元） （经司帐师事务所在  合并范围内审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             绍兴鼎捷数武艺务估量有限公司      成随即间             2022 年 12 月 9 日      注册成本             3,600 万元东说念主民币      实收货本             3,450 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100%股权      公司住所             浙江省绍兴市越城区迪荡街说念云东路 333 号（中富大厦）1102 室                       一般样子：信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；信息技                       术估量服务；信息系统集成服务；手艺服务、手艺开发、手艺咨                       询、手艺交流、手艺转让、手艺推广；软件开发；算计机及办公                       开导维修；算计机软硬件及辅助开导零卖；集成电路联想；数据      经营范围                       处理和存储搭救服务；算计机软硬件及辅助开导批发；工业抑止                       算计机及系统销售；办公开导销售；办公开导耗材销售；软件销                       售（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营活                       动）。 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             香港鼎捷软件有限公司      成随即间             2009 年 10 月 22 日     已刊行股本             1,955 万好意思元      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100%股权      公司住所             香港湾仔轩尼诗说念 302-8 号集成中心 2702-03 室      经营范围             投资控股 月 31 日主要财务数据            （万元）             （万元）          （万元）       （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书 （未经司帐师事务所    审计）      公司全称             DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY      成随即间             2008 年 6 月 27 日      注册成本             77,973,000,000 越南盾      实收货本             77,973,000,000 越南盾      股东组成             香港鼎捷软件有限公司持有 86.88%股权      公司住所             胡志明市第七郡新富坊阮良平街 15 号金王大厦 12A 层                       算计机编程；算计机估量和算计机系统管理；信息手艺服务和与                       算计机关联的其他服务；数据处理、出租和相关行为；信息家数；      经营范围             算计机和外围开导修理；管理估量行为；空洞批发；算计机、外                       围开导和软件批发；在专营店里零卖算计机、外围开导、软件和                       电信开导 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计） 捷软件有限公司）      公司全称             NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE CO?PERATIE U.A.      成随即间             2014 年 6 月 26 日      成员成本             4,300 万好意思元                       香港鼎捷软件有限公司持有 99.99%股权，鼎捷数智股份有限公司      股东组成                       持有 0.01%股权      公司住所             荷兰阿姆斯特丹泽克林街 42 号      经营范围             合作社所属集团的（中间）控股和融资行为 月 31 日主要财务数据            （万元）            （万元）        （万元）        （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                                 召募证明书      公司全称             鼎新数智股份有限公司      成随即间             2007 年 6 月 4 日      注册成本             新台币 480,100 万元      实收货本             新台币 76,368.9880 万元      股东组成             荷兰鼎捷软件有限公司持有 100%股权      公司住所             新北市新店区中兴路一段 222 号一至十三楼                       资讯软体服务、批发、零卖；电脑过甚邻近开导制造；电脑及事      经营范围             务性机器开导批发、零卖；文教、乐器、育乐用品零卖、批发；                       机械批发业；机械器具零卖业；机械安装业。 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             鼎捷软件（泰国）有限公司      成随即间             2019 年 12 月 26 日      注册成本             3,000 万泰铢      实收货本             3,000 万泰铢                       香港鼎捷软件有限公司持有 49%股权，Mr. Chia Lin Cheng、Mr.      股东组成                       Chiu Peng Chu、Mr. Viwat Charoenthangvitaya 悉数持有 51%股权      公司住所                       Bangna Bua Sub-District, Bangna District, Bangkok                       管理样子，建议、保举、分析、联想、系统化、开发、分配、安                       装、郑重和提供与信息手艺硬件、算计机部件和包括软件在内的      经营范围                       其他开导相关的其他服务，尤其是与组织管理和东说念主力资源管理相                       关的服务。 月 31 日主要财务数据             （万元）            （万元）              （万元）            （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书      公司全称             数智空间（绍兴）工业制造有限公司      成随即间             2022 年 10 月 26 日      注册成本             3,100 万好意思元      实收货本             3,100 万好意思元      股东组成             香港鼎捷软件有限公司持有 100.00%股权                       浙江省绍兴市越城区马山街说念东至经营地块、南至群贤路、西至      公司住所                       越英路、北至近况河说念鼎捷数智产业园                       一般样子：工业抑止算计机及系统制造；信息手艺估量服务；信                       息系统集成服务；工业抑止算计机及系统销售；软件销售；软件      经营范围                       开发；东说念主工智能大众服务平台手艺估量服务（除照章须经批准的                       样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             湖州鼎捷软件有限公司      成随即间             2023 年 5 月 29 日      注册成本             5,000 万元东说念主民币      实收货本             5,000 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所             浙江省湖州市吴兴区妙西镇妙西村杼山路 420 号                       一般样子：软件开发；智能抑止系统集成；算计机系统服务；信                       息系统集成服务；工业抑止算计机及系统制造；工业抑止算计机                       及系统销售；专科联想服务；信息手艺估量服务；东说念主工智能大众                       服务平台手艺估量服务；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺      经营范围             交流、手艺转让、手艺推广；电子产品销售；手艺收支口；货品                       收支口；信息安全开导销售；工业自动抑止系统安装销售；算计                       机软硬件及辅助开导批发；软件销售；算计机软硬件及辅助开导                       零卖（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营                       行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书 （未经司帐师事务所    审计）      公司全称             上海鼎捷数智软件有限公司      成随即间             2024 年 6 月 27 日      注册成本             1,500 万元东说念主民币      实收货本             505 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所             上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 JT8406 室                       一般样子：软件开发；算计机软硬件及辅助开导批发；算计机软                       硬件及辅助开导零卖；网罗与信息安全软件开发；电子产品销售；                       集成电路芯片及产品销售；办公开导销售；办公开导耗材销售；                       电工仪器边幅销售；智能仪器边幅销售；机械开导销售；电子专                       用开导销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电器零配件销                       售；电板销售；信息系统集成服务；算计机系统服务；手艺服务、      经营范围                       手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、手艺推广；算计机                       及办公开导维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息                       估量服务（不含许可类信息估量服务）；企业管理；销售代理；                       组织文化艺术交流行为；园林绿化工程施工；货品收支口；手艺                       收支口。（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展                       经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             上海鼎捷聚智企业发展有限公司      成随即间             2024 年 5 月 21 日      注册成本             5,000 万元东说念主民币      实收货本             -      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权      公司住所             上海市嘉定区华江路 129 弄 7 号 JT8395 室                       一般样子：企业管理；软件开发；算计机软硬件及辅助开导批发；                       算计机软硬件及辅助开导零卖；网罗与信息安全软件开发；电子      经营范围             产品销售；集成电路芯片及产品销售；办公开导销售；办公开导                       耗材销售；电工仪器边幅销售；智能仪器边幅销售；机械开导销                       售；电子专用开导销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电 鼎捷数智股份有限公司                                                       召募证明书                       器零配件销售；电板销售；信息系统集成服务；算计机系统服务；                       手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、手艺推                       广；算计机及办公开导维修；互联网销售（除销售需要许可的商                       品）；信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；销售代理；                       组织文化艺术交流行为；园林绿化工程施工；货品收支口；手艺                       收支口。（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展                       经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）   （万元）  （经司帐师事务所在                                -                  -          -          -   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             绍兴鼎捷数智软件有限公司      成随即间             2024 年 10 月 11 日      注册成本             900 万元东说念主民币      实收货本             200 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权                       浙江省绍兴市越城区迪荡街说念云东路 333 号（中富大厦）1101 室      公司住所                       -2                       一般样子：软件销售；算计机软硬件及辅助开导零卖；算计机软                       硬件及辅助开导批发；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交      经营范围                       流、手艺转让、手艺推广；信息系统集成服务（除照章须经批准                       的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为）。 月 31 日主要财务数据            （万元）  （万元）    （万元）      （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             苏州鼎捷数智软件有限公司      成随即间             2024 年 11 月 4 日      注册成本             1,000 万元东说念主民币      实收货本             1,000 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权 鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书                       苏州吴中经济开发区越溪街说念吴中大路 1431 号太湖软件产业园智      公司住所                       慧谷园区 101 室 07 号                       一般样子：软件销售；软件开发；软件外包服务；算计机软硬件                       及辅助开导批发；算计机软硬件及辅助开导零卖；信息手艺估量                       服务；手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、                       手艺推广；信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；信息系      经营范围                       统集成服务；会议及展览服务；东说念主工智能硬件销售；工业机器东说念主                       安装、维修；智能抑止系统集成；估量策动服务；手艺收支口；                       算计机及办公开导维修；市集营销策动；货品收支口（除照章须                       经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为） 月 31 日主要财务数据           （万元）       （万元）  （万元）     （万元）  （经司帐师事务所在   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             浙江鼎捷数智软件有限公司      成随即间             2024 年 12 月 6 日      注册成本             1,000 万元东说念主民币      实收货本             100 万元东说念主民币      股东组成             鼎捷数智股份有限公司持有 100.00%股权                       浙江省杭州市萧山区宁围街说念利一起 188 号天东说念主大厦 1501 室（自      公司住所                       主申报）                       一般样子：软件销售；软件开发；算计机软硬件及辅助开导批发；                       算计机软硬件及辅助开导零卖；网罗与信息安全软件开发；电子                       产品销售；集成电路芯片及产品销售；办公开导销售；办公开导                       耗材销售；电工仪器边幅销售；智能仪器边幅销售；机械开导销                       售；电子专用开导销售；电器辅件销售；家用电器销售；家用电      经营范围             器零配件销售；电板销售；信息系统集成服务；算计机系统服务；                       手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转让、手艺推                       广；算计机及办公开导维修；互联网销售（除销售需要许可的商                       品）；信息估量服务（不含许可类信息估量服务）；企业管理；                       销售代理；组织文化艺术交流行为；货品收支口；手艺收支口（除                       照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展经营行为）。 月 31 日主要财务数据           （万元）   （万元）    （万元）      （万元）  （经司帐师事务所在                                -               -          -           -   合并范围内审计）  （未经司帐师事务所         审计） 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书      公司全称             重庆鼎华数科科技有限公司      成随即间             2025 年 3 月 10 日      注册成本             1,000 万元东说念主民币      实收货本             -      股东组成             南京鼎华智能系统有限公司持有 45.00%股权      公司住所             重庆市两江新区卉竹路 2 号 6 栋 13 层 3 号（自主承诺）                       一般样子：东说念主工智能表面与算法软件开发；东说念主工智能应用软件开                       发；软件开发；数字手艺服务；手艺服务、手艺开发、手艺估量、                       手艺交流、手艺转让、手艺推广；云算计装备手艺服务；工业互                       联网数据服务；大数据服务；信息系统集成服务；物联网应用服                       务；信息手艺估量服务；信息系统运行郑重服务；数据处理和存                       储搭救服务；软件外包服务；算计机系统服务；智能抑止系统集      经营范围                       成；软件销售；信息安全开导销售；数字视频监控系统销售；网                       络开导销售；算计机软硬件及外围开导制造；算计机软硬件及辅                       助开导批发；算计机软硬件及辅助开导零卖；工业抑止算计机及                       系统制造；工业抑止算计机及系统销售；物联网开导销售；货品                       收支口；手艺收支口。（除照章须经批准的样子外，凭营业派司                       照章自主开展经营行为）  （未经司帐师事务所         审计）      公司全称             无锡品微智能科技有限公司      成随即间             2025 年 4 月 14 日      注册成本             200 万元东说念主民币      实收货本             50 万元东说念主民币      股东组成             南京品微智能科技有限公司持有 100.00%股权      公司住所             无锡市梁溪区通江大路 118 号益智大厦 404 室                       一般样子：手艺服务、手艺开发、手艺估量、手艺交流、手艺转                       让、手艺推广；东说念主工智能应用软件开发；信息系统集成服务；会                       议及展览服务；算计器开导销售；算计机软硬件及辅助开导批发；                       算计机软硬件及辅助开导零卖；机械开导销售；文具用品零卖；      经营范围                       网罗开导销售；通讯开导销售；数字视频监控系统销售；电子专                       用开导销售；仪器边幅销售；电子产品销售；货品收支口；手艺                       收支口；收支口代理（除照章须经批准的样子外，凭营业派司依                       法自主开展经营行为）  （未经司帐师事务所         审计） 鼎捷数智股份有限公司                                       召募证明书     三、控股股东和实践抑止东说念主的基本情况及最近三年变化情况    （一）控股股东和实践抑止东说念主    抑止本召募证明书出具之日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持 股或实践主宰表决权突出 30%的情形。把柄各股东的持股比例、公司礼貌及里面 轨制的礼貌，任一股东均无法对公司的股东大会决议产生紧要影响或决定董事会 半数以上成员选任，或对公司实施抑止，公司无控股股东、实践抑止东说念主。    最近三年，刊行东说念主无控股股东及实践抑止东说念主的情况未发生变化。    （二）主要股东基本情况    抑止 2025 年 6 月 30 日，持有公司 5%以上股权的主要股东为富士康工业互 联网股份有限公司、香港 TOP PARTNER。 孙蔼彬先生、叶子祯先生签署了《一致行动东说念主合同》，各方达成一致行动东说念主关系。 郑重收效并于 2023 年 12 月 10 日期满。2023 年 12 月 8 日，各方签署了《行动东说念主合同>之补充合同》，经各方签署盖印后于 2023 年 12 月 11 日起郑重收效， 有用期为 36 个月。禀报期内，公司主要股东过甚一致行动东说念主未发生变动，各报 告期期末，前述主要股东过甚一致行动东说念主悉数持股比例分别为 22.60%、22.47%、    抑止本召募证明书出具日，公司主要股东过甚一致行动东说念主办有的股份不存在 质押或其他有争议的情况。    主要股东过甚一致行动东说念主的基本情况如下：  公司全称                富士康工业互联网股份有限公司（601138.SH）  成随即间     2015 年 3 月 6 日  注册成本     1,987,210.2687 万元东说念主民币  公司住所     深圳市龙华区龙华街说念东环二路二号富士康科技园 C1 栋二层           工业互联网手艺研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品过甚零  经营范围           配件的收支口及相关配套业务（不波及国营贸易管理商品，波及配额、许可 鼎捷数智股份有限公司                                                                      召募证明书  公司全称                        富士康工业互联网股份有限公司（601138.SH）               证管理过甚它专项礼貌管理的商品，按国度关联礼貌办理请求）  主要业务         云算计、通讯出动网罗开导及高端精密结构件、工业互联网       把柄工业富联的《2025 年半年度禀报》，抑止 2025 年 6 月 30 日，工业富联 的前十大股东如下： 序号                    股东称呼                             持股数目（股）                持股比例（%）       富士康工业互联网股份有限公司最近一年一期的主要财务数据如下：                                                                                  单元：亿元        样子                2025.6.30/2025 年 1-6 月                    2024.12.31/2024 年度       钞票悉数                                       3,831.28                         3,175.24  通盘者权益悉数                                         1,519.88                         1,531.36       营业收入                                       3,607.60                         6,091.35       净利润                                           121.38                          232.55       香港 TOP PARTNER 于 2010 年 10 月 8 日在香港依据香港公司条例注册成为 有限公司，其成随即的注册股本为 1 万好意思元。香港 TOP PARTNER 现持有的注册 文凭编号为 1513251，注册地址为 RM 2702-03, CC WU BLDG, 302-8 HENNESSY RD, WANCHAI, HONGKONG。香港 TOP PARTNER 的注册股本为 1 万好意思元，其 股东及股东的持股数目及持股比举例下：                                                                              股东与刊行东说念主/其他 序号       股东姓名             持股数目（股）                       持股比例                                                                                股东的关系 鼎捷数智股份有限公司                                                   召募证明书                                                           股东与刊行东说念主/其他 序号     股东姓名         持股数目（股）               持股比例                                                             股东的关系                                                       刊行东说念主子公司台湾鼎                                                       新原董事长       悉数                      10,000        100.00%   - 注：依据刊行东说念主于 2023 年 12 月 2 日泄漏《对于全资子公司变更董事长及法定代表东说念主的公告》， 台湾鼎新的法定代表东说念主及董事长由古丰永变更为叶子祯。古丰永不再担任台湾鼎新董事、高 级管理东说念主员、监察东说念主职务。  公司全称                       新蔼企业管理估量（上海）有限公司  成随即间      2010 年 7 月 7 日  注册成本      22 万元东说念主民币  公司住所      上海市汾西路 650 弄 3 号 2 幢 3 层 326 室            企业管理信息估量，国际经济信息估量。                             （波及行政许可的，凭许可证经营）。  经营范围            （照章须经批准的样子，经相关部门批准后方可开展经营行为）  主要业务      企业管理信息估量，国际经济信息估量  主要股东      孙蔼彬持有新蔼估量 100%股权      见本召募证明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高等 管理东说念主员情况、其他核心东说念主员”之“（一）基本情况”之“1、董事”。      见本召募证明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高等 管理东说念主员情况、其他核心东说念主员”之“（一）基本情况”之“1、董事”。 鼎捷数智股份有限公司                                                                    召募证明书   四、承诺事项及履行情况   （一）禀报期内刊行东说念主及相关东说念主员作出的热切承诺及履行情况                                                                         承诺  承诺配景         承诺方           承诺类型                   主要承诺内容                      履行情况                                                                         期限                                                                               正常履行中。                                     督促鼎捷数智按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股                                                                               其中孙蔼彬先                                     票上市规则》等相关法律、法例礼貌的紧要事件进行信息泄漏，协调                                                                               生、李绍远先                                     惩处相关问题，并按礼貌提请召开董事会、股东大会对相关事项进行                                                                               生、林连兴先                                     表决；积极配合证监会、证券交易所、上市公司协会等监管机构对鼎                                                                               生与刘梦杰先                                     捷数智过甚子公司采用的监督管理，包括配合进行现场查验、提供相                                                                               生已卸任相关                                     关贵府、执行相关监管决定等；加强与主要股东相通协调，督促鼎捷                                                                               职务，因此由          公司主要负责东说念主孙蔼         主要负责东说念主对   数智股东遵从法律、法例及证券市集监管规则，促使主要股东股权变 任 职                                                                               现任董事长、          彬、古丰永、李绍远、        上市后紧要事   动适合相关礼貌并实时进行信息泄漏；督促鼎捷数智过甚子公司严格 期 结                                                                               总裁叶子祯先          刘梦杰、林连兴           项的承诺     按照本公司及子公司的《公司礼貌》等礼貌实时、足额进行股利分配， 束                                                                               生、现任董事、                                     保障投资者的正当权益；督促鼎捷数智、鼎捷数智股东、董事、监事、                                                                               财务负责东说念主张 初次公开刊行                              高等管理东说念主员履行对招股证明书过甚他事项的承诺，对违抗承诺的相                                                                               苑逸女士及现 所作承诺                                关东说念主员按礼貌进行处理；为保荐机构、讼师、司帐师提供便利条件，                                                                               任董事会布告                                     保障中介机构奏凯进行审计、核查及持续督导：至少两东说念主常驻中国大                                                                               林健伟先生承                                     陆地区，保持与证监会、证券交易所及投资者进行实时、有用的相通；                                                                               接上述负责东说念主                                     本承诺于承诺东说念主任职期间持续有用且不可驱除。                                                                               的承诺义务。          公 司 股 东 香 港 TOP                                     若鼎捷数智招股证明书有子虚纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏，对判          PARTNER、香港 STEP                                     断鼎捷数智是否适正当律礼貌的刊行条件组成紧要、内容影响的，将          BEST 、 香 港 MEGA                                     按照二级市集价钱在不少于 30 个交易日不突出 60 个交易日的购回期 长 期          PARTNER 、 香 港     其他承诺                                               正常履行中                                     限内照章购回已转让的原限售股份；若鼎捷数智招股证明书有子虚记 有用          COSMOS LINK、新蔼咨                                     载、误导性陈诉或者紧要遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，          询、昭忠估量、文绍咨                                     上述股东将照章补偿投资者损失，但是能够解释我方莫得舛讹的除外。          询、旭禄估量、文梦咨 鼎捷数智股份有限公司                                                                   召募证明书                                                                         承诺  承诺配景         承诺方            承诺类型                  主要承诺内容                     履行情况                                                                         期限         询、合连估量、鸿宪咨         询、宇泰估量、玄隆咨         询、承勇估量、维尔京         DC SOFTWARE、维尔         京 TALENT                                      若鼎捷数智股份有限公司招股证明书有子虚纪录、误导性陈诉或者重         公司全体董事监事和高                                                      耐久                             其他承诺     大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本东说念主将照章补偿投资          正常履行中         级管理东说念主员                                                           有用                                      者损失，但是能够解释我方莫得舛讹的除外。         公 司 股 东 香 港 TOP         PARTNER、香港 STEP         BEST 、 香 港 MEGA         PARTNER 、 香 港         COSMOS LINK、新蔼咨              所持鼎捷数智股票在锁依期满两年后如果减持将按照二级市集价钱从         询、昭忠估量、文绍咨                   二级市集竞价交易或通过深交所空洞合同交易平台减持，持股 5%以上   耐久                             股份减持承诺                                           正常履行中         询、旭禄估量、文梦咨                   减持时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市集竞     有用         询、合连估量、鸿宪咨                   价交易减持数目不突出公司总股本的 1%。         询、宇泰估量、玄隆咨         询、承勇估量、维尔京         DC SOFTWARE、维尔         京 TALENT         维 尔 京      EQUITY                                      所持鼎捷数智股票在锁依期满后如果减持将按照二级市集价钱从二级         DYNAMIC、开曼 WEP                                      市集竞价交易或通过深交所空洞合同交易平台减持，持股 5%以上减持   耐久         和 维 尔 京 FULL        股份减持承诺                                           正常履行中                                      时，须提前三个交易日进行公告。单个股东每月通过二级市集竞价交     有用         CYCLE 、 维 尔 京                                      易减持数目不突出公司总股本的 1%。         MEGABILLION                                      本公司如违抗相关承诺，本公司应当实时公告违抗承诺的事实及原因， 依 据         公司、主要股东、公司                             其他承诺     并向投资者公开说念歉；给投资者形成损失的，应照章进行补偿；本公 各 承      正常履行中         全体董事、高管                                      司应按照中国证监会或证券交易所的要求进行实时整改。主要股东如 诺 约 鼎捷数智股份有限公司                                                                                召募证明书                                                                                      承诺  承诺配景        承诺方            承诺类型                      主要承诺内容                               履行情况                                                                                      期限                                     违抗相关承诺，主要股东应通过公司实时公告违抗承诺的事实及原因， 定 时                                     并向投资者公开说念歉；给其他投资者或者公司形成损失的，应照章进 间                                     行补偿；在股东照章履行承诺前，公司暂停向违抗承诺的股东进行分                                     红。董事和高等管理东说念主员如违抗相关承诺，应通过公司实时公告违抗                                     承诺的事实及原因，并向投资者公开说念歉；给投资者或者公司形成损                                     失的，应照章进行补偿；公司支吾违抗承诺的董事和高等管理东说念主员进                                     行里面批评，并视具体情况给予 1 万元至 10 万元的罚金。                                     目下不存在自营、与他东说念主共同经营或为他东说念主经营与股份公司通常、相                                     似业务的情形：在持有股份公司股权的相关期间内，承诺东说念主将不会采                                     取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何模样平直或障碍从事         公司主要股东香港 TOP                与股份公司当今和将来业务范围通常、相似或组成内容竞争的业务，         PARTNER、香港 STEP             也不会协助、促使或代表任何第三方以任何模样平直或障碍从事与股         BEST 、 香 港 MEGA             份公司当今和将来业务范围通常、相似或组成内容竞争的业务；并将         PARTNER 、 香 港               促使承诺东说念主抑止的其他企业（如有）比照前述礼貌履行不竞争的义务；         COSMOS LINK、新蔼咨    幸免同行竞争   如因国度政策调整等不可抗力原因导致承诺东说念主或承诺东说念主抑止的其他企 长 期                                                                                           正常履行中         询、昭忠估量、文绍咨         的承诺      业（如有）将来从事的业务与股份公司之间的同行竞争可能组成或不 有用         询、旭禄估量、文梦咨                  可幸免时，则承诺东说念主将在股份公司淡薄异议后实时转让或隔断上述业         询、合连估量、鸿宪咨                  务或促使承诺东说念主抑止的其他企业实时转让或隔断上述业务；如股份公         询、宇泰估量、玄隆咨                  司进一步要求，股份公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；         询、承勇估量                      如承诺东说念主违抗上述承诺，股份公司及股份公司其他股东有权把柄本承                                     诺函照章请求强制承诺东说念主履行上述承诺，并补偿股份公司及股份公司                                     其他股东因此遭受的全部损失；同期承诺东说念主因违抗上述承诺所取得的                                     利益归股份公司通盘。                                     目 前 ， 神 州 数 码 控 股 有 限 公 司 、 维 尔 京 TALENT 、 维 尔 京         维   尔    京    DC            DCSOFTWARE 过甚抑止的企业所从事的主要业务与本公司所从事的                            幸免同行竞争                                                    耐久         SOFTWARE 、 维 尔 京            ERP 系统开发、销售及后续手艺搭救业务不存在肖似，神州数码控股                      正常履行中                            的承诺                                                       有用         TALENT 以及神州数码               有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DCSOFTWARE 过甚抑止的企业                                     未针对本公司的客户销售与本公司的产品/服务的性能或用途通常或 鼎捷数智股份有限公司                                                                          召募证明书                                                                                承诺  承诺配景         承诺方             承诺类型                   主要承诺内容                          履行情况                                                                                期限                                       类似的产品/服务，不存在竞争关系。神州数码控股有限公司、维尔京                                       TALENT、维尔京 DCSOFTWARE 今后为本公司平直或障碍股东期间，                                       不会在中国境内或境外，以任何模样（包括但不限于其单独经营、通                                       过合资经营或领有另一公司或企业的股份过甚它权益且该等权益组成                                       对该主体热切影响的）平直或障碍针对本公司的客户，销售与本公司                                       ERP 系统的开发、销售及后续手艺搭救业务通常或类似的产品/服务。                                       神州数码控股有限公司、维尔京 TALENT、维尔京 DCSOFTWARE 今                                       后为本公司平直或障碍股东期间，不会利用对本公司股东地位毁伤本                                       公司过甚他股东（迥殊是中小股东）的正当权益。         公 司 股 东 香 港 TOP         PARTNER、香港 STEP         PARTNER、香港 MEGA         PARTNER 、 香 港         COSMOS LINK、新蔼咨         询、昭忠估量、文绍咨         询、旭禄估量、文梦咨         询、合连估量、鸿宪咨         询、宇泰估量、玄隆咨           减少并表率关   减少并表率与本公司之间的关联交易，关联交易价钱公允，并按正常           耐久                                                                                     正常履行中         询、承勇估量、神州数           联交易的承诺   的交易步履准则进行。                               有用         码控股有限公司、维尔         京 DC SOFTWARE、维         尔京 TALENT、维尔京         EQUITY DYNAMIC 、         WHITESUN       T2C         PRIVATE     EQUITY         FUND,L.P. 和 维 尔 京         MEGA BILLION         公司首发前股东              其他承诺     本公司及子公司因被认定为高新手艺企业而享受企业所得税税收优惠           耐久   正常履行中 鼎捷数智股份有限公司                                                                   召募证明书                                                                         承诺  承诺配景         承诺方          承诺类型                      主要承诺内容                   履行情况                                                                         期限                                        政策，本公司还享受销售自行开发分娩的算计机软件产品升值税即征   有用                                        即退优惠政策，如果把柄有权部门的要求或决定需要补缴或返还本次                                        刊行上市前相关税收优惠款项，公司全体股东承诺将按照各自持股比                                        例足额补缴或返还。                                        如果把柄有权部门的要求或决定，鼎捷数智股份有限公司过甚控股子                                        公司需要为职工补缴本次刊行上市前应缴未缴的社会保障金或住房公                                                                         耐久          公司首发前股东         其他承诺          积金，或因未足额交纳需承担任何罚金或损失，签署本承诺的全体股        正常履行中                                                                         有用                                        东将把柄各自持股比例共同足额补偿鼎捷数智股份有限公司因此发生                                        的开销或所受损失。                                        本次刊行上市前，不存在请托他东说念主或接受他东说念主请托持有本公司股份的                                        情形，也莫得以任何模样将所持本公司的股份全部或部分竖立质押、   耐久          公司首发前股东         其他承诺                                                正常履行中                                        担保，所持股份莫得被司法机关照章冻结，也不存在其他任何紧要权   有用                                        属纠纷。          公 司 股 东 香 港 TOP                                        在适正当律法例的前提下，公司的日常经营行为由管理层负责，各方          PARTNER、新蔼估量、 经 营 管 理 的 相                                      耐久                                        搭救以叶子祯先生为核心的管理层团队积极开展公司的日常经营活         正常履行中          孙蔼彬先生、叶子祯先 关承诺                                                 有用                                        动。          生、工业富联                          不提供财务资        公司承诺不为激励对象依本激励经营获取关联限制性股票提供贷款以   耐久          公司                                                                  正常履行中                          助、担保承诺        过甚他任何体式的财务资助，包括为其贷款提供担保。         有用                                        若公司因信息泄漏文献中有子虚纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏，导                                        致不适合授予权益或包摄安排的，激励对象应当自相关信息泄漏文献   耐久 股权激励承诺   激励对象            其他承诺                                                正常履行中                                        被说明存在子虚纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏后，将由股权激励计   有用                                        划所获取的全部利益返还公司。                          不提供财务资        公司承诺不为激励对象依本激励经营获取关联限制性股票提供贷款以   耐久          公司                                                                  正常履行中                          助、担保承诺        过甚他任何体式的财务资助，包括为其贷款提供担保。         有用 收购禀报书或   公 司 股 东 香 港 TOP 避 免 同 业 竞 争   承诺东说念主或承诺东说念主所抑止的企业将努力幸免发生与鼎捷数智过甚附庸企   耐久                                                                              正常履行中 权益变动禀报   PARTNER、新蔼估量、 的承诺             业主营业务组成同行竞争的业务。如违抗上述承诺给鼎捷数智过甚附   有用 鼎捷数智股份有限公司                                                                                    召募证明书                                                                                        承诺  承诺配景          承诺方            承诺类型                      主要承诺内容                                 履行情况                                                                                        期限 书中所作承诺   孙蔼彬先生和叶子祯先                   属企业形成实践损失的，将承担相应的法律责任。          生          公司股东工业富联及工                   工业富联及中坚公司将搭救工业富联把柄相关法律法例及公司礼貌规                              幸免同行竞争                                                    耐久          业富联控股股东中坚公                   定，在不违抗中国证监会和交易所对于同行竞争相关礼貌的前提下，                          正常履行中                              的承诺                                                       有用          司                            秉持互利共赢的原则，加强两边的合作。          公 司 股 东 香 港 TOP              承诺东说念主及承诺东说念主所抑止的企业将表率与鼎捷数智过甚附庸企业之间的          PARTNER、新蔼估量、       表率关联交易   关联交易，对于无法幸免或者有合理事理存在的关联交易，将按照有                   耐久                                                                                               正常履行中          孙蔼彬先生和叶子祯先          的承诺      关法律、法例、规章及表任意文献和公司礼貌的礼貌履行决策步调和                   有用          生                            信息泄漏义务。                                       工业富联及中坚公司将表率本公司及本公司抑止的企业与鼎捷数智及          公司股东工业富联及工                              表率关联交易   其附庸企业之间的关联交易，对于无法幸免或者有合理事理存在的关                   耐久          业富联控股股东中坚公                                                                           正常履行中                              的承诺      联交易，将按照关联法律、法例、规章及表任意文献和公司礼貌的规                   有用          司                                       定履行决策步调和信息泄漏义务。          公司股东工业富联及工          业富联控股股东中坚公                                       公司将按照法律法例以及鼎捷数智公司礼貌照章诓骗股东权力并履行          司 、 香 港    TOP 保 持 上 市 公 司                                                    耐久                                       相应的义务，不越权插手鼎捷数智在钞票、东说念主员、财务、业务和机构                          正常履行中          PARTNER、新蔼估量、 孤立性的承诺                                                          有用                                       等方面的孤立性，不利用股东身份谋取不当利益。          孙蔼彬先生和叶子祯先          生                                                                                        抑止          工 业 富 联 、 香 港 TOP            自 2023 年 12 月 11 日起 18 个月内，工业富联承诺不减持其所持公司          PARTNER 、 孙 蔼 彬 先            股份；自 2023 年 12 月 11 日起 18 个月内，香港 TOP PARTNER、孙                              股份限售承诺                                                    年 6    了承诺，并已          生、叶子祯先生、新蔼                   蔼彬、叶子祯、新蔼估量承诺不减持其所持公司股份，但法律法例允                                                                                        月 11   履行完毕          估量                           许一致行动东说念主之间互相转让的除外。                                                                                        日                                       自 2023 年 12 月 11 日起 24 个月内，孙蔼彬先生、叶子祯先生不得将        抑止          香港 TOP PARTNER、                                       其所持的通盘公司股份全部减持。若香港 TOP PARTNER、孙蔼彬先              2025          孙蔼彬先生、叶子祯先          其他承诺                                                             正常履行中                                       生、叶子祯先生、新蔼估量以合同转让的模样减持公司股份，必须以                   年 12          生、新蔼估量                                       受让方欢跃承继《之补充合同》项下的义务，并书                  月 11 鼎捷数智股份有限公司                                                                      召募证明书                                                                          承诺  承诺配景         承诺方            承诺类型                  主要承诺内容                        履行情况                                                                          期限                                      面欢跃《之补充合同》行为股权转让的收效条件，     日                                      不然视为失约，且不得减持所持主见公司股份。                                                                          抑止         工 业 富 联 、 香 港 TOP                                      自股权转让交易完成、权益变动后 18 个月内，承诺不转让本次权益变   2022   承诺东说念主均遵从         PARTNER 、 孙 蔼 彬 先                             股份限售承诺   动所获取的股份，亦不会转让本次权益变动中所获取的请托表决权权      年 6    了承诺，并已         生、叶子祯先生、新蔼                                      益。但法律法例允许一致行动东说念主之间互相转让的除外。            月 11   履行完毕         估量                                                                          日 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书      （二）本次刊行相关的承诺事项 承诺   公司董事、高等管理东说念主员把柄中国证监会相关礼貌，对公司填补禀报措施能 够得到切实履行作出如下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不 接纳其他模样毁伤公司利益： 执行情况相挂钩； 条件与公司填补禀报措施的执行情况相挂钩； 管机构作出对于填补禀报措施过甚承诺的其他新的监管礼貌，且本承诺相关内容 不可精炼中国证监会等证券监管机构的礼貌时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会 等证券监管机构的最新礼貌出具补充承诺； 公司或者投资者的补偿责任。” 对于本次刊行可转债认购的承诺      （1）持股 5%以上股东以及除孤立董事外全体董事、监事、高等管理东说念主员 作出的承诺如下：   “1、若本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员（包括妃耦、父母、子女） 在本次可转债刊行首日前六个月内存在减持公司股票的情形，本单元/本东说念主承诺 将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会请托其他主体参与本次可转债的认购； 鼎捷数智股份有限公司                                       召募证明书 月内不存在减持公司股票的情形，本单元/本东说念主将把柄市集情况决定是否参与本 次可转债的认购，若告捷认购，本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员将严格 遵从相关法律法例对短线交易的要求，自本次可转债刊行首日至本次可转债刊行 完成后六个月内，本单元/本东说念主及本东说念主关系密切的家庭成员不以任何模样减持所 持有的公司股份和认购的本次可转债，并遵从中国证监会及证券交易所的其他相 关礼貌及要求； 系密切的家庭成员违抗上述承诺减持公司股票、本次可转债，本单元/本东说念主及本 东说念主关系密切的家庭成员因减持公司股票、本次可转债的所得收益全部归公司通盘， 并照章承担由此产生的法律责任。”     （2）公司孤立董事作出的承诺如下：     “1、本东说念主承诺不认购公司本次向不特定对象刊行的可转债；     五、董事、监事、高等管理东说念主员情况、其他核心东说念主员     （一）基本情况     抑止本召募证明书出具日，刊行东说念主现任董事、监事、高等管理东说念主员和其他核 心东说念主员基本情况如下表所示： 序                                   本届任期肇始       本届任期隔断     姓名           职务            性别 号                                     日期           日期 鼎捷数智股份有限公司                                          召募证明书 序                                      本届任期肇始       本届任期隔断      姓名             职务            性别 号                                        日期           日期      公司现任董事共 9 东说念主，其中孤立董事 3 东说念主。简历情况如下：      叶子祯先生：中国台湾籍，1966 年降生，硕士，上海市台湾本族投资企业 协会常务副会长，上海市台湾本族投资企业协会科创行业工委会主委。1993 年 加入台湾鼎新，历任鼎新数智劳动部司理、劳动群总司理、副总裁及总裁；历经 参谋人实施、产品开发历程，并参与多家客户的信息化估量经营及实施服务，对软 件业及企业信息化有丰富的陶冶及前沿的见地，擅长企业运营及计谋经营，自 月任鼎捷数智副董事长，2020 年 5 月起于今任鼎捷数智董事长。      孙蔼彬先生：中国台湾籍，1948 年降生，博士。曾任好意思商通用电子公司程 序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师；于 1982 年于中国台北创立鼎新 数智股份有限公司；为台湾鼎新、鼎捷数智创办东说念主，现为鼎捷数智董事。孙蔼彬 先滋耐久从事公司信息系统的研究、开发与管理就业，先后被推选为中国台湾地 区 NICI 民间估量会委员；中国台湾地区产业发展估量委员会委员；中国台湾地 区交易电子化体系指导推动经营会委员；中国台湾地区产业 E 化推动委员会召 集东说念主；中国台湾地区中华 ERP 学会常务理事等，秉持创造客户数字价值，致力于 于产业信息化，于管理软件与互联网 IT 服务领域专注经营四十多年。      张苑逸女士：中国台湾籍，1979 年降生，学士，天下台湾本族投资企业联 谊会副会长，上海市三八红旗头。2001 年至 2008 年任职安永及资诚司帐师事务 所，2008 年加入鼎捷数智，历经公司架构重组及上市完好意思过程，并于 2020 年结 合公司经营情况、计谋转型安排，积极推动公司成本运作升级，协助公司告捷引 入计谋股东工业富联（SH.601138），推动公司计谋转型。曾任公司样子司理、证 券办公室副总司理、董事会布告，现任公司董事、执行副总裁、财务负责东说念主。 鼎捷数智股份有限公司                           召募证明书      刘波先生：中国国籍，1976 年降生，上海市静安区政协委员。2001 年入职 公司，历任系统经营师、业务部司理、总监、助理总裁、副总裁等职位，领有逾 字化有丰富的服务陶冶及前沿的见地。现任鼎捷数智董事、执行副总裁，负责大 陆营运区事务，制定公司大陆区的经营策略，并推动大陆区的举座计谋主见达成。      刘宗长先生：中国国籍，1989 年降生，无境外永远居留权，获取上海交通 大学电气信息、好意思国密西根大学机械工程学士学位，以及好意思国辛辛那提大学机械 工程博士学位。现任富士康工业互联网股份有限公司首席数据官兼董事会布告、 鼎捷数智董事。      揭晓小女士：新西兰国籍，持有中国绿卡。1984 年降生，2006 年获新西兰 奥克兰大学司帐与金融学士学位，2008 年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位， 基金分析师，2016 年至 2018 年任中诚信国际信用评级有限公司高瓜分析师。现 任富士康工业互联网股份有限公司投资者关系总监兼证券事务代表、鼎捷数智董 事。      刘焱女士：中国国籍，1980 年降生，博士，无境外永远居留权。曾任辽宁 大学司帐系副教诲、讲师。现任上海大学财会系副教诲、鼎捷数智孤立董事，兼 任江苏金陵环境股份有限公司孤立董事。      邹景文先生：中国台湾籍，1966 年降生，中国台湾清华大学学士，好意思国沃 顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中国）有限公司董事总司理，黑河钞票 管理公司董事总司理，中国华说念数据集团董事，全域股份有限公司董事长。现任 元钛长青基金合伙东说念主，全域股份有限公司董事兼总司理，台耀科技股份有限公司 董事长，台霖生物科技股份有限公司总司理与董事，鼎捷数智孤立董事。      朱慈蕴女士：中国国籍，1955 年降生，中共党员，中国社会科学院研究生 院民商法博士学位。清华大学法学院教诲、博士生导师、商法研究中心名誉主任、 中国法学会商法学研究会常务副会长、深圳国际仲裁院仲裁人、中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁人、鼎捷数智孤立董事，兼任中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司 孤立董事。 鼎捷数智股份有限公司                              召募证明书      公司现任监事共 3 东说念主，其中职工代表监事 1 东说念主。简历情况如下：   皮世明先生：中国台湾籍，1966 年降生，博士。2013 年 8 月于今任台湾中 原大学资讯管理系教诲。2011 年 5 月于今任台湾鼎新监事，2010 年 6 月至 2011 年 4 月任鼎捷有限公司监事；2011 年 4 月于今任本公司监事。   黄俊先生：中国国籍，1979 年降生，无境外永远居留权，博士研究生学历。 计学院教诲、博士生导师。历任烟台睿创微纳手艺股份有限公司、上海拓璞数控 科技股份有限公司、山东步长制药股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独 立董事，现任荣达开发集团股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司、申 能股份有限公司孤立董事；2023 年 3 月于今任本公司监事。   王娟女士：中国国籍，1988 年降生，本科学历。2011 年入职鼎捷数智，历 任易拓部门助理、企管部行政助理、平台服务中心高等管理师，现任职于公司总 部。      公司的总裁为叶子祯，副总裁为张苑逸、刘波和潘泰龢，财务负责东说念主为张苑 逸，董事会布告为林健伟。      叶子祯先生：公司总裁，简历详见本末节“1、董事”。      张苑逸女士：公司副总裁、财务负责东说念主，简历详见本末节“1、董事”。      刘波先生：公司副总裁，简历详见本末节“1、董事”。      潘泰龢先生：中国台湾籍，1980 年降生，学士。2005 年加入台湾鼎新，历 任系统经营师、业务司理、劳动部总司理、中国台湾东南亚营运区副总裁等职位， 领有近 20 年的资讯软体业陶冶，具备强有劲的策略经营武艺、组织运营效率提 升武艺及计谋落地武艺。现任鼎捷数智执行副总裁，负责非大陆营运区事务，制 定公司非大陆区的经营策略，并推动经营主见达成。      林健伟先生：中国国籍，1988 年 3 月降生，汉族，无境外永远居留权，获 得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学司帐与金融学士学位， 鼎捷数智股份有限公司                                            召募证明书 以及英国格拉斯哥大学国际司帐与金融管理硕士学位。2018 年 11 月于今先后担 任鼎捷数智成本运作专案司理、投融资管理中心兼证券办公室总监，负责公司三 会治理、证券合规、信息泄漏、行业研究、投资者关系以及成本运作等相关要点 就业。现任公司执行副总裁、董事会布告。   （二）兼职情况   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高等管理东说念主员兼职情况如下：       现任刊行 姓名                        兼职单元称呼                      兼职职务       东说念主职务                                                      第十届理事会常                     上海市台湾本族投资企业协会                    务副会长、科创                                                      行业工委会主委                          中国上市公司协会                    第三届会员理事                                                      海峡两岸（绍兴）                           绍兴东说念主民政府                     数字产业合作区                                                        高等参谋人                                                      杭州市数字经济               杭州市经济和信息化局（杭州市数字经济局）                                                        产业参谋人                                                      法定代表东说念主、董                        鼎新数智股份有限公司                                                         事长                     苏州鼎信荣科技有限责任公司                      董事长                     智互联（深圳）科技有限公司                      董事               DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK                                                        董事长                          COMPANY（越南）                     鼎捷软件（泰国）股份有限公司                     董事       董事长、总                                          法定代表东说念主、董 叶子祯                 上海鼎捷数智网罗科技有限公司         裁                                               事长                                                      执行董事、司理、                        广州鼎捷聚智有限公司                                                       法定代表东说念主                                                      法定代表东说念主、董                     绍兴鼎捷数武艺务估量有限公司                   事、司理、财务                                                        负责东说念主                                                      执行董事、法定                   鼎捷聚英（上海）管理估量有限公司                                                        代表东说念主                 上海十夕企业估量合伙企业（有限合伙）                   执行事务合伙东说念主                   数智空间（绍兴）工业制造有限公司                     董事                                                      法定代表东说念主、董                        广州鼎捷软件有限公司                                                       事长、司理                                                      董事长、司理、                     北京鼎捷数智算计机有限公司                                                       法定代表东说念主                                                      法定代表东说念主、董                      江苏鼎捷数智软件有限公司                                                       事长、总司理                     深圳市鼎捷数智软件有限公司                    董事长、法定代 鼎捷数智股份有限公司                                           召募证明书       现任刊行 姓名                        兼职单元称呼                     兼职职务       东说念主职务                                                       表东说念主                                                     执行董事、总经                        湖州鼎捷软件有限公司                                                     理、法定代表东说念主                  NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE                                                       董事               CO?PERATIE U.A.（荷兰鼎捷软件有限公司）                        颜回（香港）有限公司                     董事                        子路（香港）有限公司                     董事                    上海鼎捷私募基金管理有限公司                     监事                                                     执行董事、法定                    上海鼎捷聚智企业发展有限公司                                                       代表东说念主                   TOP PARTNER HOLDING LIMITED         董事 孙蔼彬    董事                                           执行董事、总经                   新蔼企业管理估量（上海）有限公司                                                     理、法定代表东说念主                     天下台湾本族投资企业联谊会                     副会长                      南京鼎华智能系统有限公司                     董事                     苏州鼎信荣科技有限责任公司                     董事               DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINTSTOCK                                                       董事                          COMPANY（越南）                 上海十夕企业估量合伙企业（有限合伙）                   有限合伙东说念主                   数智空间（绍兴）工业制造有限公司                    董事长                    绍兴聚承园区运营管理有限公司                     董事                        广州鼎捷软件有限公司                     董事       董事、财务                    上海鼎捷数智网罗科技有限公司                     董事 张苑逸   负责东说念主、副        总裁              广州鼎捷聚智有限公司                     监事                     北京鼎捷数智算计机有限公司                     董事                    绍兴鼎捷数武艺务估量有限公司                     监事                      江苏鼎捷数智软件有限公司                     董事                   鼎捷聚英（上海）管理估量有限公司                    监事                     深圳市鼎捷数智软件有限公司                   总司理、董事                    上海鼎捷私募基金管理有限公司                    执行董事                        鼎新数智股份有限公司                     董事                    上海鼎捷聚智企业发展有限公司                     监事                中国东说念主民政事协商会议上海市静安区委员会                    委员       董事、副总                                         董事长、法定代 刘波                  智互联（深圳）科技有限公司         裁                                              表东说念主                        广州鼎捷软件有限公司                     董事 鼎捷数智股份有限公司                         召募证明书       现任刊行 姓名                兼职单元称呼           兼职职务       东说念主职务                上海鼎捷数智网罗科技有限公司       董事                北京鼎捷数智算计机有限公司        董事                 江苏鼎捷数智软件有限公司        董事                深圳市鼎捷数智软件有限公司        董事                                   法定代表东说念主、执                 上海鼎捷数智软件有限公司                                     行董事                上海捷茵泰信息手艺有限公司        董事                                   法定代表东说念主、经                绍兴鼎捷数智软件有限公司                                    理、董事                                   法定代表东说念主、执                苏州鼎捷数智软件有限公司                                    行事务董事                                   法定代表东说念主、经                浙江鼎捷数智软件有限公司                                    理、董事                                   董事会布告、首                富士康工业互联网股份有限公司                                     席数据官               深圳市信润富联数字科技有限公司       董事              深圳富联智能制造产业创新中心有限公司     董事长               富联富甲智创（深圳）科技有限公司      董事                                   董事长、司理、               工业富联（福建）数字科技有限公司 刘宗长    董事                          法定代表东说念主                                   董事长、司理、               工业富联（杭州）数据科技有限公司                                    法定代表东说念主                                   董事长、总司理、                工业富联佛山智造谷有限公司                                    法定代表东说念主                                   董事长、总司理、               工业富联（佛山）创新中心有限公司                                    法定代表东说念主                                   董事长、总司理、              工业富联（佛山）产业示范基地有限公司                                    法定代表东说念主                                   证券事务代表、 揭晓小    董事      富士康工业互联网股份有限公司                                   投资者关系总监                 中国法学会商法学研究会        常务副会长                   深圳国际仲裁院           仲裁人 朱慈蕴   孤立董事                中国国际经济贸易仲裁委员会        仲裁人                中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司      孤立董事 刘焱    孤立董事     江苏金陵环境股份有限公司        孤立董事                   全域股份有限公司        董事、总司理 邹景文   孤立董事      台霖生物科技股份有限公司      总司理、董事                  台耀科技股份有限公司         董事长       监事会主 皮世明              鼎新数智股份有限公司         监事        席 鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书       现任刊行 姓名                            兼职单元称呼                     兼职职务       东说念主职务                         荣达开发集团股份有限公司                     孤立董事 黄俊     监事              中国海诚工程科技股份有限公司                    孤立董事                             申能股份有限公司                     孤立董事                        智互联（深圳）科技有限公司                      董事                         鼎捷软件（泰国）有限公司                      董事                  DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK 潘泰龢   副总裁                                                 董事                             COMPANY（越南）                   DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）            董事                           鼎新数智股份有限公司                      董事                        智互联（深圳）科技有限公司                      董事                         南京鼎华智能系统有限公司                      董事                        苏州鼎信荣科技有限责任公司                      监事                                                         总司理、法定代       董事会秘             上海鼎捷私募基金管理有限公司 林健伟                                                        表东说念主        书                      新蔼企业管理估量（上海）有限公司                     监事                        杭州产融鼎捷股权投资有限公司                     监事                  上海六夕企业管理估量合伙企业（有限合伙）                   执行事务合伙东说念主                      数智空间（绍兴）工业制造有限公司                     监事   （三）薪酬情况   公司董事、监事、高等管理东说念主员 2024 年度从公司领取薪酬或津贴确定如下：                                                        单元：万元                          任职      从公司获取的税前报         是否在公司关联方获 姓名          职务                          状态         酬总额               取酬谢 叶子祯    董事长、总裁            现任             179.94           否 孙蔼彬         董事           现任             66.57            否       董事、财务负责东说念主、 张苑逸                      现任             114.66           否          副总裁 刘波     董事、副总裁            现任             102.34           否 揭晓小         董事           现任              9.23            是 刘宗长         董事           现任              9.23            是 朱慈蕴     孤立董事             现任             15.00            否 邹景文     孤立董事             现任             15.00            是 刘焱      孤立董事             现任             15.00            否 皮世明    监事会主席             现任             11.96            否 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书                        任职     从公司获取的税前报             是否在公司关联方获 姓名           职务                        状态        酬总额                   取酬谢 黄俊           监事        现任            12.50              否 王娟           监事        现任            17.36              否 潘泰龢         副总裁        现任            128.85             否 林健伟       董事会布告        现任            106.63             否      （四）持有公司股份情况      抑止 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高等管理东说念主员持有公司股份 情况如下：                                                    通过职工持股经营障碍 姓名                职务        平直持股数目（股）                                                    持有公司股份数目（股） 叶子祯    董事长、总裁                          1,585,000            320,000 孙蔼彬    董事                                21,000                   - 张苑逸    董事、财务负责东说念主、副总裁                     410,000             160,000 刘波     董事、副总裁                           368,000             120,000 潘泰龢    副总裁                              220,000             120,000 林健伟    董事会布告                             79,000             60,000              悉数                        2,683,000            780,000      （五）禀报期内变动情况      把柄刊行东说念主禀报期内的股东大会、董事会及监事会会议文献，2022 年 1 月 1 日起，刊行东说念主董事、监事及高等管理东说念主员变动情况如下： 先生为第四届董事会非孤立董事。      依据《对于变更公司董事会布告的公告》                       （公告编码：2022-01003），张苑逸 女士于 2022 年 1 月 13 日因就业单干调整原因，请求辞去董事会布告职务。 于变更公司董事会布告的议案》，聘任林健伟先生为公司董事会布告。 聘任公司副总司理的议案》，聘任刘波、潘泰龢担任公司副总司理。 鼎捷数智股份有限公司                              召募证明书   依据《对于公司监事辞职的公告》                 （公告编码：2022-12127），吴肇铭先生于 为第四届监事会非职工代表监事。 事会职工代表监事。 举公司第五届董事会非孤立董事的议案》《对于选举公司第五届董事会孤立董事 的议案》    《对于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举叶子祯、孙 蔼彬、张苑逸、刘波、刘宗长、揭晓小、朱慈蕴、刘焱、邹景文为公司第五届董 事会成员，其中，朱慈蕴、刘焱、邹景文为孤立董事，选举皮世明、黄俊为非职 工代表监事。   同日，刊行东说念主召开第五届董事会第一次会议，审议通过《对于选举公司第五 届董事会董事长的议案》           《对于聘任公司总司理的议案》                        《对于聘任公司副总司理 的议案》《对于聘任公司财务负责东说念主的议案》《对于聘任公司董事会布告的议案》 等议案，叶子祯为董事长、总司理，张苑逸、刘波、潘泰龢为副总司理，林健伟 为董事会布告，张苑逸为财务负责东说念主。   （六）董事、高等管理东说念主员过甚他职工的激励情况   禀报期内，公司于 2021 年设立股票期权和限制性股票激励经营（以下简称 “本次股权激励”），于 2022 年设立职工持股经营（以下简称“本次职工持股计 划”），具体情况如下：   （1）2021 年 2 月 1 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《对于公 司过甚概要的议案》                              《对于公司鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书 限制性股票激励经营实施考核管理办法>的议案》等议案，公司第四届监事会第 七次会议审议通过了相关议案。公司孤立董事就公司本次股权激励是否成心于公 司的持续发展及是否存在毁伤公司及全体股东利益的情形发表了孤立意见。   （2）2021 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《对于修 订 2021 年限制性股票激励经营相关内容的议案》                         《对于公司限制性股票激励经营（草案修正案）>过甚概要的议案》                         《对于公司期权与限制性股票激励经营实施考核管理办法>的议案》等议案。公司监事会、 孤立董事对本次矫正发表了意见。   （3）2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对本次股权激励初次授 予部分激励对象姓名和职务在公司里面公示栏进行了公示，抑止公示期满，公司 监事会未收到任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司对外皮露了《监事会对于 2021 年股票期权与限制性股票激励经营初次授予部分激励对象名单的核查意见及公 示情况证明》。   （4）2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司过甚概要的议 案》  《对于公司的议 案》等议案。公司实施 2021 年股票期权与限制性股票激励经营获取批准，董事 会被授权确定授予日，在激励对象适合条件时向激励对象授予股票期权与限制性 股票，并办理授予所必需的全部事宜，同日公司泄漏了《对于 2021 年股票期权 与限制性股票激励经营内幕信息知情东说念主及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告》。   （5）2021 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第 九次会议审议通过了《对于向激励对象初次授予股票期权与限制性股票的议案》， 欢跃以 2021 年 2 月 25 日为授予日，以 24.22 元/份的价钱向 10 名激励对象授予 限制性股票。公司监事会对初次授予部分激励对象名单进行了核实并发表了欢跃 的意见，孤立董事发表了孤立意见。   公司现任董事、监事、高等管理东说念主员在本次股权激励初次授予部分中获授予 鼎捷数智股份有限公司                                        召募证明书 的股票期权如下：                   获授股票期权         占初次授予股票期       占经营公告日股本  姓名       现任职务                   数目（万份）          权总量的比例         总额的比例 叶子祯     董事长、总裁          60            31.74%         0.23% 刘波      董事、副总裁          30            15.87%         0.11%         董事、财务负责 张苑逸                     30            15.87%         0.11%         东说念主、副总裁 潘泰龢     副总裁             20            10.58%         0.08%      公司现任董事、监事、高等管理东说念主员在本次股权激励初次授予部分中获授予 的限制性股票如下：                   获授限制性股票        占初次授予限制性       占经营公告日股 姓名       现任职务                    数目（万股）         股票总量的比例       本总额的比例 叶子祯    董事长、总裁            40             5.80%        0.15% 刘波     董事、副总裁            20             2.90%        0.08%        董事、财务负责 张苑逸                      20             2.90%        0.08%        东说念主、副总裁 潘泰龢    副总裁               20             2.90%        0.08% 林健伟    董事会布告                 3          0.43%        0.01% 注：刊行东说念主禀报期内的信息泄漏文献中，同期使用“总裁”和“总司理”两种神态，其中总 裁的含义等同于总司理，副总裁的含义等同于副总司理。      （6）2021 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十二次会议，审议通过了《对于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励经营相关事项的议案》，孤立董事发表了孤立意见。      （7）2021 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议审议通过了《对于向激励对象授予 2021 年股票期权与限制性股票 激励经营预留股票期权与限制性股票的议案》，欢跃确定以 2021 年 12 月 20 日为 预留授予日，向 8 名激励对象授予 51 万份股票期权、向 13 名激励对象授予 70 万股第二类限制性股票。公司监事会对预留授予部分激励对象名单进行了核实并 发表了欢跃的意见，孤立董事发表了孤立意见。      公司现任董事、监事、高等管理东说念主员在本次股权激励预留授予部分中获授予 的股票期权如下：                   获授股票期权数        占预留授予股票期       占经营公告日股  姓名       现任职务                    量（万份）          权总量的比例         本总额的比例 叶子祯     董事长、总裁           16            31.37%        0.06% 鼎捷数智股份有限公司                                        召募证明书                     获授股票期权数        占预留授予股票期      占经营公告日股  姓名        现任职务                      量（万份）          权总量的比例        本总额的比例 刘波       董事、副总裁                5        9.80%        0.02%          董事、财务负责 张苑逸                            5        9.80%        0.02%          东说念主、副总裁 潘泰龢      副总裁                   5        9.80%        0.02% 林健伟      董事会布告                 5        9.80%        0.02%      公司现任董事、监事、高等管理东说念主员在本次股权激励预留授予部分中获授予 的限制性股票如下：                     获授限制性股票        占预留授予限制性      占经营公告日股  姓名        现任职务                     数目（万股）          股票总量的比例       本总额的比例 叶子祯      董事长、总裁              13         18.57%       0.05%          董事、财务负责 张苑逸                            6        8.57%        0.02%          东说念主、副总裁 林健伟      董事会布告                 7        10.00%       0.03%      （8）2022 年 7 月 21 日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十次会议审议通过了《对于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 经营相关事项的议案》          《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营限制性 股票初次授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》                        《对于公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励经营股票期权初次授予部分第一个行权期行权条件成就的 议案》   《对于作废部分已授予尚未包摄的限制性股票的议案》                          《对于刊出部分已授 予尚未行权的股票期权的议案》。孤立董事对相关事项发表了孤立意见。      （9）2022 年 8 月 4 日，公司发布《对于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励经营股票期权初次授予部分第一个行权期接纳自主行权模式的领导性公 告》，本次行权接纳自主行权模式。实践可行权期限为 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 2 月 24 日。同日，公司发布《对于部分已授予尚未行权的股票期权刊出完成 的公告》，股票期权的刊出事宜依然于 2022 年 8 月 3 日办理完成。      （10）2022 年 11 月 17 日和 2022 年 11 月 22 日，公司分别发布《对于公司 包摄结果暨股份上市的公告（定增股份）》和《对于公司 2021 年股票期权与限制 性股票激励经营限制性股票初次授予部分第一个包摄期包摄结果暨股份上市的 公告（回购股份）》，限制性股票初次授予部分第一个包摄期包摄的股份于 2022 鼎捷数智股份有限公司                              召募证明书 年 11 月 21 日上市领悟。    （11）2022 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监 事会第二十五次会议审议通过了《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励 经营限制性股票预留授予部分第一个包摄期包摄条件成就的议案》《对于公司 权条件成就的议案》         《对于作废部分已授予尚未包摄的限制性股票的议案》。孤立 董事对相关事项发表了孤立意见。    （12）2023 年 1 月 13 日，公司发布《对于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励经营股票期权预留授予部分第一个行权期接纳自主行权模式的领导性 公告》，本次行权接纳自主行权模式。实践可行权期限为 2023 年 1 月 17 日至 2023 年 12 月 19 日。    （13）2023 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十七次会议审议通过了《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划限制性股票初次授予部分第二个包摄期包摄条件成就的议案》《对于作废部分 已授予尚未包摄的限制性股票的议案》《对于刊出部分已授予尚未行权的股票期 权的议案》。孤立董事对相关事项发表了孤立意见。    （14）2023 年 5 月 8 日，公司发布《对于公司 2021 年股票期权与限制性股 票激励经营限制性股票预留授予部分第一个包摄期包摄结果暨股份上市的公告》， 限制性股票预留授予部分第一个包摄期包摄的股份于 2023 年 5 月 10 日上市领悟。    （15）2023 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议审议通过了《对于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营相 关事项的议案》。孤立董事对相关事项发表了孤立意见。    （16）2023 年 12 月 20 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第六次会议审议通过了《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营限制 性股票预留授予部分第二个包摄期包摄条件成就的议案》《对于作废部分已授予 尚未包摄的限制性股票的议案》《对于刊出部分已授予尚未行权的股票期权的议 案》。公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予部分第二个包摄期包摄条件成就 事项发表了审核意见。 鼎捷数智股份有限公司                             召募证明书   （17）2024 年 4 月 25 日，公司发布《对于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励经营限制性股票预留授予部分第二个包摄期包摄结果暨股份上市的公 告》，限制性股票预留授予部分第二个包摄期包摄的股份于 2024 年 4 月 29 日上 市领悟。   （18）2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第 八次会议审议通过了《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营限制性 股票初次授予部分第三个包摄期包摄条件成就的议案》《对于作废部分已授予尚 未包摄的限制性股票的议案》             《对于刊出部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对初次授予部分第三个包摄期包摄条件成就事项 发表了审核意见。   （19）2024 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《对于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营相 关事项的议案》。   （20）2024 年 9 月 25 日，公司发布《对于公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励经营限制性股票初次授予部分第三个包摄期包摄结果暨股份上市的公 告》，限制性股票初次授予部分第三包摄期包摄的股份于 2024 年 9 月 27 日上市 领悟。   （21）2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十四次会议审议通过了《对于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励经营限 制性股票预留授予部分第三个包摄期包摄条件成就的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会对预留授予部分第三个包摄期包摄条件成就事项发表了审核意见。   （22）2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监 事会第十五次会议审议通过了《对于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励经营相关事项的议案》。   （1）2022 年 8 月 31 日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，审议通过 了《对于过甚概要的议 案》。同日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书 件股份有限公司 2022 年职工持股经营（草案）>过甚概要的议案》《对于软件股份有限公司 2022 年职工持股经营管理办法>的议案》及《对于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年职工持股经营相关事项的议案》并提议召开股东 大会进行表决。公司孤立董事对本次职工持股经营发表了欢跃的孤立意见。同日， 公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年职工持股经营（草案）>过甚概要的议案》及《对于有限公司 2022 年职工持股经营管理办法>的议案》，并发表了监事会意见。 于过甚概要的议案》                                      《关 于的议案》及《对于提 请股东大会授权董事会办理公司 2022 年职工持股经营相关事项的议案》。同日， 公司召开 2022 年职工持股经营第一次持有东说念主会议，审议通过了《对于设立鼎捷 软件股份有限公司 2022 年职工持股经营管理委员会的议案》                              《对于选举鼎捷软件 股份有限公司 2022 年职工持股经营管理委员会委员的议案》及《对于授权鼎捷 软件股份有限公司 2022 年职工持股经营管理委员会办理本期职工持股经营相关 事宜的议案》。      本次职工持股经营授予价钱为 0 元/股，参与对象无需出资，拟认购份额不 突出 420.00 万份。公司现任董事、监事、高等管理东说念主员参与本职工持股经营的 拟分配情况如下表所示：                            拟认购份额上限     拟认购份额占本职工持股   姓名            职务                             （万份）        经营总份额的比例 叶子祯       董事长、总裁                  80           19.05% 张苑逸       董事、财务负责东说念主、副总裁            40           9.52% 刘波        董事、副总裁                  30           7.14% 潘泰龢       副总裁                     30           7.14% 林健伟       董事会布告                   15           3.57%      （2）2022 年 9 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记说明书》，公司开立的“鼎捷软件股份有限公司回购 专用证券账户”中的 4,200,000 股公司股票已于 2022 年 9 月 26 日非交易过户至 “鼎捷软件股份有限公司-2022 年职工持股经营”专用证券账户，过户股份数目 鼎捷数智股份有限公司                                          召募证明书 占公司职工持股经营草案公告日总股本的 1.58%。      （3）2023 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事 会第六次会议审议通过了《对于 2022 年职工持股经营第一个锁依期届满暨功绩 考核主见达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审核意 见。      （4）2024 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监 事会第十三次会议审议通过了《对于 2022 年职工持股经营第二个锁依期届满暨 功绩考核主见达成的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了审 核意见。      六、迥殊表决权股份或类似安排      禀报期内，刊行东说念主不存在迥殊表决权股份或类似安排。      七、合同抑止架构      禀报期内，刊行东说念主不存在合同抑止架构的情况。      八、刊行东说念主所处行业基本情况      把柄中国证监会《上市公司行业统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司 所 处 行 业 为 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 （ I65 ）； 根 据 《 国 民 经 济 行 业 分 类 》 （GB/T4754-2017），公司所处行业为软件和信息手艺服务业（I65）。      （一）行业监管体制和行业政策      （1）行业主管部门      软件和信息手艺服务业的主管部门主要为中国工业和信息化部。工信部行为 行政主管部门，主要职责是制定并发布软件产品测试标准和表率；对各省、自治 区、直辖市登记的国产软件产品备案；指导并监督、查验天下各地的软件产品管 理就业；授权软件产品检测机构，按照我国软件产品的标准表率和软件产品的测 试标准及表率，进行适合性检测；制定天下调和的软件产品登标记码体系、制作 软件产品登记文凭；发布软件产品登记文告。  鼎捷数智股份有限公司                                           召募证明书      （2）行业自律组织      本行业的自律性组织包括中国软件行业协会、中国信息协会、中国通讯协会、  中国电子信息行业联合会等专科协会，负责相通企业与政府、企业与企业、企业  与社会的磋商，施展桥梁和纽带的作用，协助政府部门加强行业管理并为企业服  务，承担行业的市集研究、信断交流、行业贵府、政策研究等方面的就业。      （3）天禀认证部门      软件企业认证的业务主管部门是工信部。工信部会同国度发改委、科技部、  国度税务总局等关联部门制定软件企业认证标准，软件企业的认证和年审由经上  级信息产业主管部门授权的地（市）级以上的软件行业协会或相关协会具体负责，  先由行业协会初选，报经同级信息产业主管部门审核，并会签同级税务部门批准  后郑重公布。      目下，本行业的市集化程度很高，政府部门和行业协会仅负责宏不雅管理和政  策指导，企业的分娩运营和具体业务管理竣工以市集化模样进行。 序号     文献称呼        颁布单元   颁布时辰                 主要内容      《工业互联网      创新发展行动                    工业和信               期。为深入实施工业互联网创新发展计谋，                     息化部               推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、      （2021-2023）                                       更高水平上会通发展，制定本经营。      年》                                       信息化和工业化深度会通（以下简称两化深                                       度会通）是信息化和工业化两个历史进程的      《“十四五”信                                       交织与创新，是中国特色新式工业化说念路的      息化和工业化        工业和信      深度会通发展         息化部                                       络化、智能化发展的必由之路，是数字经济      经营》                                       期间开发制造强国、网罗强国和数字中国的                                       扣合点。      《中华东说念主民共      和国国民经济                           理财数字期间，激活数据要素潜能，股东网      和社会发展第        国务院                络强国开发，加速开发数字经济、数字社会、      十四个五年规        办公厅                数字政府，以数字化转型举座驱动分娩模样、      划和 2035 年远                       生计模样和治理模样变革。      景主见提要》                                       “十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、      《“十四五”数                    国务院                表率发展、普惠分享的新阶段。为支吾新形                    办公厅                势新挑战，把抓数字化发展新机遇，拓展经      划》                                       济发展新空间，推动我国数字经济健康发展，  鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书 序号     文献称呼        颁布单元      颁布时辰                 主要内容                                          依据《中华东说念主民共和国国民经济和社会发展                                          第十四个五年经营和 2035 年远景主见提要》，                                          制定本经营。                                          中小企业数字化转型遵照“从易到难、由点及                                          面、耐久迭代、多方协同”的想路。《指南》                                          主要面向中小企业、数字化转型服务供给方      《中小企业数  工业和信                        和地方各级主管部门。 《指南》旨在助力中小      字化转型指南》 息化部                         企业科学高效股东数字化转型，进步为中小                                          企业提供数字化产品和服务的武艺，为关联                                          负责部门股东中小企业数字化转型就业提供                                          指引。                                          东说念主类社会正在进入以数字化分娩力为主要标                                          志的发展新阶段，软件在数字化进程中施展      《“十四五”软                                          着热切的基础复古作用，加速向网罗化、平      件和信息手艺        工业和信      服务业发展规         息化部                                          据、东说念主工智能、5G、区块链、工业互联网、      划》                                          量子算计等新一代信息手艺迭代创新、群体                                          突破，加速数字产业化设施。                                          “十四五”时期，信息化进入加速数字化发展、                                          开发数字中国的新阶段。加速数字化发展、                                          开发数字中国，是顺应新发展阶段时局变化、                                          抢抓信息改进机遇、构筑国度竞争新上风、              中央网罗                                          加速建成社会主义当代化强国的内在要求，      《“十四五”国 安全和信      家书息化经营》 息化委员                                          举措，是推动构建新发展款式、开发当代化                会                                          经济体系的必由之路，是培育新发展动能，                                          引发新发展活力，弥合数字领域，加速股东                                          国度治理体系和治理武艺当代化，促进东说念主的                                          全面发展和社会全面高出的势必采用。                                          为深入贯彻党的二十大精神，落实《助力中                                          小微企业稳增长调结构强武艺多少措施》有      《科技结果赋                                          关任务要求，破解当前中小企业科技创新能      智中小企业专                    工业和信                  力不彊、数字化网罗化智能化武艺薄弱等难                     息化部                  题，进一步提高技术结果滚动和产业化水平，      （2023-2025                                          推动科技结果有用“赋智”中小企业，持续增      年）》                                          强中小企业核心竞争力，带动更多中小企业                                          走“专精特新”发展之路，特开展本行动。      《“数据要素        国度数据                  通过加强数据资源的开发利用、促进数据流      ×”三年行动计       局等 17 个               通交易、完善数据安全保障等措施，全面激      划（2024-2026   部门联合                  活数据行为分娩要素的后劲，推动数字经济      年）》            印发                   的全面发展。      《数字经济         国度发展                  从布局数字基础设施、构建数据基础轨制、      点》            家数据局                  九个方面对数字经济的要点就业进行部署。                                          把柄制造业的各样化需求，分行业分领域挖      《制造业数字                              掘典型场景，加速核心手艺攻关和结果推广      案》                                  与开展大规模开导更新行动、实施手艺改造                                          升级工程等有机衔尾，探索形成促进中小企  鼎捷数智股份有限公司                                    召募证明书 序号    文献称呼     颁布单元   颁布时辰              主要内容                                  业数字化转型长效机制。      （二）行业发展概况和改日发展趋势      公司通过多年的手艺发展与行业陶冶千里淀，已构建起以数字化管理软件为核  心的完善的工业软件产品矩阵，并实现产品联动发展，推动企业全所在、全链条  数字化转型。软件和信息服务业及工业软件的概况和改日发展趋势如下：      我国软件和信息手艺服务业运行态势邃密，软件业务收入平稳增长，利润总  额增长放缓，软件业务出口保持正增长。把柄工信部数据，2024 年，我国软件  业务收入 137,276 亿元；2025 年上半年，我国软件业务收入达到 70,585 亿元。  软件和信息服务业的高速发展为我国工业软件行业的发展营造了邃密的发展环  境，同期也为工业软件的发展奠定了手艺基础和东说念主才基础。  数据来源：工信部      追随全球制造业发展，全球工业软件产业稳步增长。北好意思和欧洲占据工业软  件较大市集份额，同期，北好意思和欧洲市集亦然带动全球工业软件手艺发展的热切  驱能源量。在亚太地区，跟着中国等新兴市集国度的制造业快速发展，工业软件  市集也呈现出快速增长趋势。总体来看，把柄《中国工业软件产业发展研究禀报  （2024）》和中研网数据，2019-2023 年，全球工业软件市集规模从 4,107 亿好意思元 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书 增长至 5,028 亿好意思元。预计 2024 年，全球工业软件市集规模将超 5,288 亿好意思元。 数据来源：《中国工业软件产业发展研究禀报（2024）                          》、中研网   受益于政策加持、产业升级以及国产化趋势三大身分叠加，我国工业软件需 求有望迎来高速增长。来源，政策利好不停，我国进入高质地发展阶段，多部门 颁布智能制造发展政策，推动制造业的信息化进程。其次，工业升级开释信息化 及智能化需求，工业软件是智能制造升级中的热切一环，在奢侈升级推动工业升 级的配景下，工业企业进行智能化改造成心于进步自己竞争力。其三，手艺阻塞 加重，加速国产替代进程，2019 年 5 月，华为与 EDA（芯片联想软件）三大厂 商的合作均被制裁隔断，2020 年 6 月哈工大和哈工程被禁用数学基础软件 Matlab， 手艺阻塞有望加速国内工业软件替代进程。   （1）我国政策粗野搭救工业软件产品的发展 年》淡薄推动工业互联网大数据中心开发，打造工业互联网大数据中心空洞服务 武艺等要求，加速工业互联网发展。 十四个五年经营和 2035 年远景主见提要》，提到加速发展当代产业体系，巩固壮 大实体经济根基。同期淡薄实施产业基础再造工程，加速补皆基础零部件及元器 鼎捷数智股份有限公司                           召募证明书 件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业手艺基础等瓶颈短板。 四五”时期，我国数字经济转向深化应用、表率发展、普惠分享的新阶段。为应 对新时局新挑战，把抓数字化发展新机遇，拓展经济发展新空间，推动我国数字 经济健康发展。 年）》，淡薄为深入贯彻党的二十大精神，落实《助力中小微企业稳增长调结构强 武艺多少措施》关联任务要求，破解当前中小企业科技创新武艺不彊、数字化网 络化智能化武艺薄弱等难题，进一步提高技术结果滚动和产业化水平，推动科技 结果有用“赋智”中小企业，持续增强中小企业核心竞争力，带动更多中小企业 走“专精特新”发展之路，特开展本行动。 经营（2024-2026 年）》，旨在通过加强数据资源的开发利用、促进数据领悟交易、 完善数据安全保障等措施，全面激活数据行为分娩要素的后劲，推动数字经济的 全面发展。 点》，从布局数字基础设施、构建数据基础轨制、推动产业数字化转型、加速数 字手艺创新等九个方面对数字经济的要点就业进行部署。 造业的各样化需求，分行业分领域挖掘典型场景，加速核心手艺攻关和结果推广 应用，加大对中小企业数字化转型的搭救，与开展大规模开导更新行动、实施技 术改造升级工程等有机衔尾，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。   诸多搭救性政策的颁布为我国工业软件行业营造了邃密的发展环境，有劲推 动了我国工业软件的发展。   （2）中国工业软件市集规模快速增长   行为数字经济期间工业领域的“金冠”，以及“工业制造的大脑和神经”， 工业软件已浸透和应用到工业领域的简直通盘核心关节。在高质地发展的大配景 下，工业企业持续转变发展模式、加速信息化、智能化会通成为势在必行，工业 鼎捷数智股份有限公司                             召募证明书 软件以及信息化服务的需求仍将不竭加多，中国不竭保持着全球工业软件市集增 长主力军的地位。把柄工信部数据，2018-2024 年我国工业软件市集规模从 1,477 亿元增长至 2,940 亿元，2025 年上半年我国工业软件市集规模达到 1,445 亿元。 数据来源：工信部   改日，追随我国高端制造业的持续发展，我国持续增长的高端制造业将带来 冉冉连续的工业软件市集需求。   （3）工业软件的国产替代有较大发展后劲   从全球来看，由于发达国度工业软件起步早、手艺积聚丰足且专科化程度高， 在手艺复杂的高端工业软件市集占据主导地位，并形成了西门子、SAP、甲骨文 等一批竞争实力丰足的国际大型软件企业。目下，经过多年发展，国内依然具备 一定数目的工业软件企业，国内企业已在通用软件市集中得到充分红长，在工业 属性更强的领域有望获取更大的突破。   中好意思手艺摩擦和华为事件标明了核心手艺国产化的热切性，改日国产 ERP、 CRM 等通用类软件进入国内超大型企业，MES、PLM 等高工业属性软件国产替 代将成为趋势。同期，出于对先进制造和信息安全问题的磋商，工业软件的国产 化将是耐久趋势，将为工业软件企业带来较大的发展机遇。 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书      （1）深耕行业应用，开刊行业安妥性较强的软件      从国际工业软件行业的发展进程不错看到，工业软件具有较强的行业属性， 行业私有的性质让这些软件产品具有很强的人命力，不错作念到全所在的行业复古， 因而深入研究各行业的发展及需求对于工业软件企业尤为热切。从企业发展角度 来看，工业软件企业与传统工业企业的积极互动是双赢的要害，在互动中找到软 件产品的不足，并加以修改完善，获取更适合实践情况的工业软件产品，从而增 强工业软件产品市集竞争力，工业软件产品企业的市集竞争地位也会因此得到提 升。      （2）持续加强工业软件产品手艺创新      工业软件产品被要求对行业更为靠拢，其产品的开发也与其他类型的软件产 品不同。工业软件产品开发过程具有特殊性，需要 IT 手艺人人与工程手艺人人 共同参与研究与开发。且在工业软件产品通盘这个词人命周期中，频频包含有 IT 手艺 研究或者工程手艺创新的过程，复杂度很高，需要 IT 手艺人人或工程手艺人人 平直和耐久的介入。为推动我国工业软件的发展，需要政府和企业的群策群力， 持续推动工业软件产品的手艺创新。从政策上激励，促进科学家或工程手艺人人 与 IT 手艺人人共同组成研发团队，共同开发工业软件产品。从微不雅角度来看， 要求企业在产品开发之前对工业企业用户进行调研，了解工业企业用户在应用上 关注的焦点，以提高开发的可靠性，最终精炼研发联想信息化的要求，并能有用 地进步企业举座经营管理效率。在进行工业软件产品开发时，需通过产品联想、 过程抑止、管理水平、用具搭救等多方面提高产品可靠性，推动进步国产工业软 件的手艺竞争力。      （3）与先进手艺衔尾开拓工业软件发展新领域      云算计、物联网和东说念主工智能将是影响工业软件发展的核心手艺。工业软件因 其特殊性，不适合全部以公有云的模样来落地，但不错通过混杂云的模样，将企 业敏锐数据和业务关节进行剥离，进而实现企业举座的数字化改造。在工业互联 网的底层是工业通讯网罗和传感器网罗，跟着 NB-IoT（窄带物联网）和智能传 感器的快速发展，CPS（信息物理系统）也已成为新的手艺热门。基于大数据和 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书 机器学习的工业智能，通过整合企业相关数据与东说念主工智能算法，实现数字驱动企 业运营。与先进手艺相衔尾将为工业软件行业带来创新性的发展。   此外，在工业软件应用场景中，AI Agent 手艺也正在加速与数字孪生、学问 图谱及多模态数据流深度会通，渐渐构建起障翳“开导感知-工艺优化-分娩调度 -供应链协同”的智能决策闭环，推动制造经由从陶冶驱动向自主决策、自安妥 优化的高阶形态演进。跟着 AI Agent 应用场景不停拓展，从客户服务到软件开 发，从供应链管理到研发创新，其苍劲的业务价值正在重塑企业的运营模样。   （4）全链、全周期服务的空洞性需求趋势权臣   跟着制造业企业数字化转型的日益发展，企业的需求正渐渐从单一产品惩处 局部管理议题向产品组合联合托福并为客户提供持续性、全人命周期的估量服务 所转变。公司通过多年的手艺发展与行业陶冶千里淀，聚焦上风行业经营，以行业 场景为主轴，以企业精进管理为核心，实现产品联动发展，推动企业全所在、全 链条数字化转型。   （三）进入本行业的主要壁垒   工业软件行业属于典型的学问密集型行业，具有手艺密集、东说念主才密集和服务 密集的特色。中国工业软件行业经过多年的发展，依然形成了比较丰足的产业基 础，市集竞争款式渐趋踏实，头部工业软件企业在天禀、手艺、东说念主才、行业陶冶、 品牌、销售和服务网罗及资金等方面依然形成了比较彰着的上风，上述身分使得 新进入的壁垒比前期权臣提高。   工业软件行业是典型的手艺密集型行业，集成了算计机工程、算计机科学、 软件工程、网罗通讯手艺、管理学等多种学科和手艺，专科性较强且产品更新速 度快，该领域研发手艺水温顺创新武艺是行业竞争上风的要害。工业软件产品需 要把柄新兴手艺的发展趋势，以及不同行业和企业业务特色、运营管理需求，掌 抓跨系统、跨末端、跨行业的平台手艺、软件开发手艺、应用定制与部署手艺等， 同期本行业很多核心手艺都需要自主研发，相关手艺的积聚是一个耐久的实践验 证过程，手艺门槛较高。 鼎捷数智股份有限公司                             召募证明书   工业软件的开发和销售，要求软件开发企业对客户所在行业的业务规则、流 程及应用环境有较潜入的领路，具有一定的行业陶冶。公司工业软件产品卑劣应 用领域主要集合于装备制造、半导体、汽车零部件、包装印刷、电子元器件等。 此外，由于工业软件的用户波及不同规模、不同行业的企业客户，应用过程中不 仅会波及到公司日常运营的各个关节，因此大部分客户都对工业软件供应商的知 名度有一定的要求。跟着行业的发展，目下依然形成了一批口碑较好、影响力较 大的企业品牌，这些企业依然在市集上占据了一定的市集份额。新进入厂商会因 为贫穷告捷案例和品牌闻明度，难以在热烈的市集竞争中占据成心地位，因此本 行业的品牌壁垒较高。   工业软件的联想、开发与实施需要开发与实施东说念主员既要掌抓软件开发手艺又 要熟悉企业业务经由、运营管理和行业特色。这部分专科东说念主才不仅需要积聚耐久 的样子实践陶冶，同期还需要具有丰富的软件开发陶冶。在熟悉软件产品开发规 范的基础上，了解客户所在行业的业务模式和特定需求。先进入的厂商已积聚了 相对数目的专科东说念主才，新进入者难以在短时辰内聚合优秀的研发和专科服务团队， 具有较大的经营风险。因此，专科东说念主才成为行业进入的热切壁垒。   完善的销售和服务网罗是进入软件行业的热切阻挠之一。公司工业软件产品 用户地域散播粗鲁，而且用户使用公司工业软件产品是一个耐久的过程，不时会 遭受问题或产生新的需求，如不可实时、有用地响应客户的问题或需求，将大大 镌汰客户的惬心度、失去新的交易契机。因此，这要求企业在提供软件产品的同 时，以客户为中心，建立较为完善的、靠拢客户的销售和服务网罗，实时、有用 地向客户提供持续的售前搭救、售后服务和手艺搭救。   （四）行业内主要竞争敌手情况   公司主要竞争敌手及可比公司情况如下：   公司称呼                          简介 用友网罗科技股份有    成立于 1995 年，是一家应用软件开发企业和云服务提供商。用友网 鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书    公司称呼                          简介 限公司（600588.SH） 络的软件业务是为企业提供企业资源经营系统（ERP）套件、行业                惩处决策、手艺和应用平台和专科服务等，产品主要包括 NC 产品                线、U8/U9 产品线、畅捷通产品线等。云服务业务主若是为企业提                供互联网化的企业服务，主要产品包括营销云、采购云、财务云、                行业云、小微企业云、云市集等                成立于 1993 年，是一家位于中国的软件厂商、亚太地区企业管理软                件及中间件软件热切企业。金蝶国际主要产品包括金蝶云天穹（新 金蝶国际软件集团有                一代企业级 PaaS 平台）、金蝶云星瀚（大型企业 SaaS 管理云）、 限公司（00268.HK）                金蝶云星空（高成长型企业 SaaS 管理云）、金蝶云星辰（小微企业                SaaS 管理云）等 广州赛意信息科技股 成立于 2005 年，是一家专科的企业信息化管理软件惩处决策及服务 份有限公司          提供商，专注于面向制造、零卖、服务等行业领域的集团及大中型 （300687.SZ）    客户提供完好意思的信息化及智能制造惩处决策产品及相关实施服务 上海汉得信息手艺股 成立于 2002 年，耐久从事企业信息化空洞服务，已为数千家企业客 份有限公司          户告捷提供了信息化开发服务，客户无边制造、高技术、金融、贸 （300170.SZ）    易、快速奢侈品、互联网、公用劳动和房地产等诸多行业                成立于 2001 年，主要从事协同管理和出动办公软件产品的研发、销 泛微网罗科技股份有                售及相关手艺服务，是行业内具有较强竞争力的协同管理软件及相 限公司（603039.SH）                关惩处决策供应商                成立于 2002 年，致远互联是一家协同管理软件提供商，主要产品及 北京致远互联软件股                服务主要分为两大类，包括协同管理软件产品类和手艺服务类。其 份有限公司                中协同管理软件产品应用于制造、建筑、能源、金融、电信、互联 （688369.SH）                网及政府机构等繁多行业和领域   （五）公司在行业中的地位   公司深耕制造业 40 余年，以智能制造整合与经营者、数字化转型的价值创 造者脚色，深度参与突出数万家企业转型实践，深入制造企业分娩营运一线场景， 千里淀了丰富的行业学问模子及企业数字化陶冶。公司持续聚焦行业经营，通过多 年的手艺发展与行业陶冶千里淀，已在电子、半导体、装备制造、汽车零部件等行 业积聚了丰富的软件实施与精益管理陶冶，打造了一批优秀的数字化转型标杆典 范企业案例。基于在上述行业积聚的客户规模上风，公司围绕行业要害业务场景 不停深化产品功能及惩处决策，以此带来手艺上风和托福效率上风，构筑并不停 进步竞争壁垒。   曩昔四十多年的发展中，公司凭借对多个聚焦行业的业务形态、业务需求、 业务模式的潜入领路和服务陶冶千里淀，在中国及东南亚地区积聚数万家不同行业、 规模的客户群体，服务于复旦微电子、东富龙、雇主电器等大型集团客户，并为 客户提供数字化、网罗化、智能化的惩处决策和估量服务。 鼎捷数智股份有限公司                    召募证明书   （六）行业与上、卑劣行业之间关联性及发展情况   工业软件是工业互联网的热切组成部分之一，其上游主要为算计机开导制造、 操作系统、开发用具等；中游包括运营管理类、分娩抑止类、研发联想类、协同 集成类和镶嵌式工业软件的开发；卑劣常用于装备制造、半导体、汽车零部件、 包装印刷、电子元器件等领域。工业软件高卑劣产业链情况具体如下：   公司自主软件研发，需要上游操作系统、数据库、中间件和开发用具提供商 复古；软件产品托福卑劣合作伙伴及最终行业用户进入应用关节，也需要操作系 统、中间件行为二次开发环境和运行环境提供复古。因此，公司高度疼爱自主软 件产品和操作系统、中间件、数据库等复古软件的集成性、会通性，便于精炼客 户需求的二次定制开发，保证产品托福最终用户的可靠、踏实运行。   由于上游行业处于充分竞争状态，软硬件开导质地踏实，货源充足，而且一 般采购量与市集供应量比较较小，因此采购需求不错获取充分精炼。总体上，本 行业软件开发业务对上游行业企业依赖程度不高，上游行业的踏实亦成心于本行 业的发展。公司与上游行业厂商建立了耐久邃密的合作关系，不存在供货渠说念单 一，亦不存在对供应商存在紧要依赖的情况。   与公司密切关联的卑劣行业是领有信息化开发需求的最终应用行业，与公司 所在细分市集密切关联的卑劣行业主若是装备制造、半导体、汽车零部件、包装 印刷、电子元器件等行业，这些行业是我国国民经济的提拔行业，跟着国度信息 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书 化总体计谋布局的股东，迥殊是数字化转型升级速率的加速，卑劣行业的信息化、 智能化开发需求不停扩大，这将有助于推动公司所在行业的发展。   九、刊行东说念主主要业务的关联情况   （一）公司主营业务及演变情况   公司成立于 1982 年，是国内当先的智能制造整总经营与数字化空洞惩处方 案服务提供商，主营业务是为制造业、领悟业企业提供数字化、网罗化、智能化 的空洞惩处决策。   公司持续围绕“智能+”的计谋布局，贯彻落实“聚焦行业经营、高效价值服务、 当先市集产品”的经营策略，紧趋东说念主工智能、工业互联网、智能制造、数智驱动 等前沿议题，优化组织布局及资源插足，持续股东产品服务创新发展，紧抓 AIGC 发展机遇，持续开拓 AIGC 手艺应用潜在场景及应用落地，聚焦行业全客群障翳， 探索各行业数智化转型，并持续提供适合期间需求的数字化与智能制造惩处决策， 业求实现稳健增长。   跟着公司发展，业务领域已全面障翳工业软件的四大类别，包括研发联想类、 数字化管理类、分娩抑止类及 AIoT 类，并持续会通东说念主工智能、大数据、物联网、 云算计等数字信息前沿手艺，股东鼎捷雅典娜新式工业互联网平台的研发升级， 拓展数智驱动的 AI 新应用，团员 ISV 伙伴、创新开发者、IaaS 合作伙伴，打造 新一代数据引擎和数字底座，让数据从助力变成能源，从搭救企业运行到驱动千 行百业数智化转型，创造客户数字价值。   （二）公司主要产品及服务   禀报期内，公司持续创新数字化转型及智能制造决策与估量实施服务，全面 布局工业软件产品及惩处决策，公司主要产品及服务包括数智手艺服务、自研数 智软件产品、数智一体化软硬件惩处决策三伟业务类型，这三伟业务类型不错涵 盖“研发联想类”、“数字化管理类”、“分娩抑止类”、“AIoT 类”和“新 型工业互联网平台”五伟业务领域。   在研发联想类领域，公司持续聚焦电子、半导体、装备制造、汽车零部件等 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书 行业，为企业在产品导入、成长、熟谙到败落阶段提供全人命周期管理，匡助企 业整合数据、经由、业务系统以及东说念主员信息，并通过价值托福从深档次惩处企业 的研发分娩协同管理问题，提高企业举座研发与分娩的运作效率。公司接纳自主 可控核心手艺，会通大数据、东说念主工智能、工业互联网等新手艺，联想了融入 AI 手艺的新一代产品质命周期管理平台（PLM）。   鼎捷新一代 PLM 基于鼎捷雅典娜的数智化武艺，具备全面的 OpenAPI 搭救， 可进步信息获取和企业运转的举座效率；基于 MDA 的低代码平台，接纳微服务 架构，具备极高的可扩展性和可郑重性；兼容国产主流的信创全栈，在底层架构 上精炼国产替代的适配要求；以 MBD 为核心，联想、工艺、制造的业务协同为 基础，与智能制造深度会通；会通 IPD、APQP 等先进的产品开发体系，搭救产 品创新联想。   在 AI 方面，鼎捷新一代 PLM 对算计机视觉与多模态大模子等 AI 手艺在需 求分析、智能保举、图纸转 BOM 等应用场景进行探索，同期接入鼎捷雅典娜知 识中台和 ChatFile，实现学问库的智能问答和结构化、非结构化的文献信息智能 查找。   在数字化管理类领域，公司通过匡助企业管理者改善业务经由、提高业务效 率以进步企业核心竞争力。公司以 T100（面向大型及超大型集团企业）、E10（面 向中大型集团企业）和易飞（面向中微型企业）等产品为企业提供数字化管理服 务，全面精炼制造与领悟企业不同发展阶段的经营管理需求，创造客户数字价值。   同期，产品基于互联构建新场景、新决策，进步既有产品的盛开性和承接能 力，并安妥软件国产化需求，积极适配国产操作系统、数据库和中间件，何况在 多个中大型企业中得到考据和实践。   在分娩抑止类领域，公司聚焦半导体、装备制造、电子、汽车零部件、五金 机加及注塑等上风行业，持续优化制造执行系统（MES）、先进排程系统（APS）、 仓储物流管理系统（WMS）、质地管理系统（QMS）及智能制造中台（MMP） 等产品，并持续创新 CIM 数字化举座惩处决策，深化泛半导体行业智能工场解 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书 决决策。公司制造运营管理系统（MOM）惩处决策以当先手艺平台（车间仿真、 数据透视、AI 模子库等）为底座，辅助 7 大中心，惩处企业经营、任务执行、 质地、物流、资源等执行问题，落实及确保企业质地体系的执行，并针对不同行 业，以行业包的体式发展精炼行业秉性需求的数智工场惩处决策。   在 AIoT 类领域，公司基于鼎捷雅典娜，聚焦制造企业的车间自动化与工艺 智能化需求，要点拓展 OT 开导产品、软硬会通应用（IT+OT）、开导云工业 APP 及整厂经营（EPC）等决策与产品。在开导云工业 APP，公司将东说念主工智能等前沿 手艺与开导深度集成，实现开导联网化、数字化、智能化，并基于机联网、鼎捷 雅典娜，发展以开导为中心的良友开导监控、开导运维、碳盘查、能耗管理等车 间轻应用决策；在软硬会通应用决策，公司通过集成开导商、PLC 代理商等伙 伴的 OT 自动化开导，协同雅典娜天枢抑止器进一步千里淀发展 IT+OT 会通决策， 使传统装备升级为智能装备，以精炼制造业在数智化转型过程中的自主、自动化 等需求。同期，公司充分运用鼎捷雅典娜数据驱动的武艺，衔尾各样协同应用场 景，实现开导云工业 APP 与雅典娜天枢抑止器的 AI 升级。   鼎捷雅典娜工业互联网平台是接纳新一代的数字信息手艺和东说念主工智能手艺， 以智驱中台为核心所完好意思建构的企业级 PaaS 平台，是复古企业数智化转型的数 字底座。   数据驱动与学问封装是鼎捷雅典娜的核心，数据驱动，即通过 AI 手艺进行 进修提供预测、模拟和决策搭救。学问封装，即具备成长武艺的企业学问图谱， 允许客户和 ISV 伙伴自主封装和构建学问体系，并利用东说念主工智能算法模子，根 据实践操作中产生的数据自动调整和优化学问图谱。鼎捷雅典娜干豫单向的搭救 性系统交互模式，基于不停变化的业务数据和学问图谱驱动企业进行科学管理和 决策，实时响应表里部数据变化，实现走一步，算计一步，进步企业面对市集需 求变化的应变武艺。   鼎捷雅典娜持续会通微软 Azure GPT 并引入国内优秀开源大模子武艺，衔尾 在制造领域数据千里淀，发展制造行业大模子，形成如 Indepth AI、智能问答和敏 鼎捷数智股份有限公司                            召募证明书 捷数据等一系列纯真可拼装的平台武艺。鼎捷 Indepth AI 是面向开发者的基于大 模子手艺构建 AI 原生应用就业平台，以镌汰 AI 开发门槛，快速搭建 AI 应用； 智能问答武艺用于快速、低成土产货构建生成式企业问答机器东说念主；敏捷数据武艺融 合大模子、行业学问图谱和数据引擎，是形成各样智能体的基础。   鼎捷雅典娜践行生态共创的平台责任，全面搭救企业和 ISV 伙伴、手艺伙 伴共同打造一个优秀的数智驱动平台。在不停进步平台武艺的同期打造平台 SaaS 应用的团员效应，为客户提供一体化的管理产品与服务。通过创新性、多 元化的决策，持续助力企业数智化转型和 ESG 高质地可持续发展。   改日鼎捷雅典娜将基于各行业属性持续发展和迭代鼎捷雅典娜装备制造云、 零部件云、财务云等行业化场景 AI 应用。鼎捷雅典娜在不干豫或重建现存的系 统和经由的前提下，通过平台将系统内数据敛迹和提真金不怕火，形成闭环需求结构的敏 态应用矩阵，助力客户渐渐完成数智化迁移。此外，公司以鼎捷雅典娜学问中台、 数据中台为基础，衔尾大讲话模子构建 ChatFile 和高管 AI 数智助理等通用型 AI 应用。   （三）主要产品的开发、服务经由   公司工业软件产品研发主要包括如下 8 个要领：第一步，产品构想；第二步， 立项；第三步，需求分析；第四步，应用模块开发/基础架构搭建；第五步，系 统测试及考据；第六步，结项；第七步，产品上市；第八步，产品郑重。具体见 下图：   各要领具体证明如下：  要领               主要行为                主要产出物        把柄客户需求及市集发展趋势，对新产品有新建议的职工， 产品构想   可填写研发经营，经提案单元主管审查后，提交应用委员会    研发经营        审查及核准        研发经营评估完成后，样子负责东说念主撰写立项禀报，包含产品                                      立项禀报样子  立项    定位、主见市集等内容。经研发单元主管说明后，提交应用                                      执行经营        委员会进行审查。审查通过的样子，成立样子组，淡薄样子 鼎捷数智股份有限公司                               召募证明书  要领                主要行为                  主要产出物        执行经营        需求发展负责东说念主来源搜集客户需乞降产品特征，并按热切程       客户需求/产品 需求分析   度列出，样子需求表经客户（代表）和样子成员招供后最终       特征；样子就业        确定。需求确定后，进行样子估算，产出样子就业分解结构       分解结构（WBS）        把柄客户需求/产品秉性，对其中要害手艺淡薄惩处决策。由      架构联想平台 基础架        手艺架构师（AR）进行基础架构联想，由平台联想师（PD）     联想规格平台 构搭建        联想规格，再由研发步调员（RD）进行编程             代码        把柄客户需求/产品秉性将样子分红数个模块，由系统分析师                                         模块概要联想 应用模    （SA）进行模块概要联想，由系统联想师（SD）发展规格，                                         模块步调规格 块开发    再由步调员（PR）进行编程。应用模块的开发是基于 IT 平台                                         模块步调代码        与 AP 平台，以确保开发效率及代码的一致性与可郑重性        测试组负责东说念主编写测试经营，测试用例工程师细化为测试用       测试经营；测试 系统测试   例或自动测试剧本，再由测试东说念主员进行各项测试。测试发现       用例/剧本；产  及考据   的缺失经淡薄缺失单后由研发东说念主员惩处，反复修正通盘缺失       品缺失单；测试        后，再实施里面 α 测试与外部客户 β 测试           数据；测试禀报        放弃通盘问题后，样子负责东说念主淡薄结项禀报，提交应用委员                                         结项禀报；产品  结项    会审查，说明是否与立项时所经营的内容一致。审查通事后                                         文档；产品代码        即可结项                                         产品包装；推广 产品上市   公司指定产品总监，主导产品包装与推广策略                                         策略                                         产品补丁；小 产品郑重   产品移转至专属产品中心，负责后续郑重与版块更新                                         版、大版的更新   为保证客户能奏凯使用所购买的软件产品，本公司会把柄客户的工艺经由、 自己特色对现存软件进行调试、参数配置等，即提供实施服务。实施服务的基本 经由可分为样子启动、机制经由经营、经由和数据考据、实施运行和运行结果总 结五约莫领（见下图）： 鼎捷数智股份有限公司                     召募证明书   当客户购买的通用管理软件无法很好地精炼客户企业的需求或无法与客户 现存的其他软件适配时，公司的开发中心会把柄客户具体需求进行二次开发。二 次开发的基本经由如下：   （四）主要经营模式   本公司采购的主要产品为精炼客户数字化、网罗化、智能化的空洞惩处决策 所需的非本公司分娩的硬件和软件，硬件如服务器、存储器等，软件如数据库、 操作系统软件等。   采用供应商时，公司会要求供应商提供的天禀解释等材料，经一定的核查后 确定为及格供应商。公司会空洞磋商供应商的供货价钱及要求的销售量等身分， 签订不同期限的采购框架合同。每年，公司会就货品资量、服务、交货实时性等 方面对及格供应商进行考核。   公司采购分两种情况进行采购，以把柄客户订单进行采购为主，自行备货采 购为辅。对于惯例软硬件采购，公司每年会与相对固定的供应商签订耐久框架协 议；对于客户要求的特殊外购软硬件采购，采购部门一般会从及格的供应商中选 取 3 家以上供应商通过采购步调录取一家供应商。同期，审批经由按金额从低到 鼎捷数智股份有限公司                    召募证明书 高进行审批，需要权限也由低到高审批，并在采购过程中保留电子单子。   公司通过多年的经营，主要通过构建营销与销售网罗体系、招投标或商务谈 判的模样获取业务订单。公司新客户的来源包括公司自主发掘、合作软件厂商的 保举、同行业老客户的引荐等；而由于企业数字化、网罗化、智能化需求具有长 期性和不停派素性的特色，老客户也会产生新的企业数字化、网罗化、智能化实 施需求，深耕老客户的新需求成为公司业务增长的要点之一。   公司在多年的经营中，为数万家百行万企的客户提供了企业数字化、网罗化、 智能化实施服务，公司持续聚焦行业经营，通过多年的手艺发展与行业陶冶千里淀， 已在电子、半导体、装备制造、汽车零部件等行业积聚了丰富的软件实施与精益 管理陶冶，打造了一批优秀的数字化转型标杆典范企业案例。在上述行业内起到 邃密的示范效应，使公司能够获取新老客户的招供；同期，公司终点注意与客户 耐久踏实合作关系的建立与督察，如在为老客户提供传统套装软件运维服务的同 时，发掘客户的新需求，向客户保举公司的自主惩处决策。对于有持续性数字化、 网罗化、智能化需求的大型企业，公司将建立专属团队提供有针对性和个性化的 服务，通过新场景和新趋势的联合创新，实现数字化转型的共建共赢，从而构建 耐久陪伴的服务机制。   在销售网罗方面，公司销售网罗障翳中国、越南、马来西亚及泰国等多个国 家或地区。   公司的研发模式为：围绕“以客户需求为中心”的联想，透过实践的市集、 客户反馈，加速产品落地和发展。公司业务部门与研发部门空洞磋商行业、手艺 发展主见和客户需求等身分，淡薄新产品的研发主见，公司还会对新产品中的关 键手艺进行评估，以确保研发结果的质地。研发过程包括基础平台研发，应用程 序的研发以及终末的测试。   一般来说，公司新产品开发完成并上市后将会进入产品升级阶段。公司把柄 市集反馈与客户瞻念察，由公司研发部门进一步实行产品的郑重与版块更新，以符 合新的法例、纳入新的手艺与应用、响应客户的功能建议，持续进步产品的竞争   鼎捷数智股份有限公司                                                               召募证明书   力，提高客户惬心度。        禀报期内，公司的盈利主要来自于向客户提供数智手艺服务、自研数智软件   产品、数智一体化软硬件惩处决策等业务形成的收入与相应成本用度之间的差额。        （1）数智手艺服务        公司估量与实施服务是按照客户需求派出东说念主员，在客户安排下提供估量与实   施服务，公司把柄提供的就业量、阶段托福物及与客户约定的服务金额结算并收   费。        （2）自研数智软件产品、数智一体化软硬件惩处决策        公司销售的自研数智软件产品、数智一体化软件均为商品化软件，具有通用   性强、易于安装、易于使用等特色，自研数智软件产品及数智一体化软硬件不需   要安装的以产品投递客户指定地点并经购货方签收后完成产品的托福践约义务   后说明收入；需要提供安装调试的按合同约定在样子安装完成并经客户说明后完   成产品托福践约义务后说明收入。        （五）主要产品的销售情况        （1）按产品类型分类        禀报期各期，公司营业收入分产品组成如下所示：                                                                             单元：万元  样子          金额        占比        金额          占比          金额          占比         金额          占比 数智手艺  服务 自研数智 软件产品 数智一体 化软硬件   25,070.26   23.99%   55,460.70     23.80%    49,237.44    22.10%    40,334.26    20.22% 惩处决策  悉数    104,492.87 100.00% 233,067.29    100.00%    222,774.00   100.00%   199,520.43   100.00%   鼎捷数智股份有限公司                                                                 召募证明书          （2）按销售地区分类          禀报期内，公司营业收入分地区组成情况如下：                                                                               单元：万元 样子            金额        占比         金额          占比         金额           占比        金额           占比 中国大陆     47,586.02   45.54%   117,686.11     50.49% 115,473.16      51.83% 100,393.80      50.32% 中国大陆  外 悉数      104,492.87 100.00%    233,067.29   100.00% 222,774.00    100.00% 199,520.43      100.00%          禀报期各期，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                               单元：万元          期间          序号            客户                销售金额            占当期销售额的比例                               悉数                        4,512.59                   4.32%                               悉数                        4,050.44                   1.73%                               富士康工业互联                               悉数                         4,718.32                  2.13% 鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书    期间          序号           客户             销售金额         占当期销售额的比例                        悉数                    6,164.05         3.09% 注 1：以上客户的销售数据均按照归并抑止的口径合并算计。    刊行东说念主的客户较为分散，禀报期内，不存在上前五大客户的销售占营业收入 比例突出 50%、向单个客户的销售比例突出 30%的情形，不存在对少数客户的 依赖。除富士康工业互联网股份有限公司过甚抑止的子公司（各子公司交易金额 汇总）为刊行东说念主 2023 年度前五大客户外，刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员及 持有刊行东说念主 5%以上股份的股东均未在刊行东说念主前五大客户中占有任何权益。    （六）主要采购产品及采购情况    由于公司属于软件和信息手艺服务业，公司不波及原材料采购。禀报期内， 本公司采购的主要产品为精炼客户数字化、网罗化、智能化的空洞惩处决策所需 的非本公司分娩的硬件和软件，硬件如服务器、存储器等，软件如数据库、操作 系统软件等。    禀报期内，公司上前五大供应商采购情况如下：                                                             单元：万元     期间         序号       供应商                采购金额         占当期采购额的比例                        悉数                    8,920.62         35.41% 鼎捷数智股份有限公司                                        召募证明书   期间       序号    供应商             采购金额          占当期采购额的比例                 悉数                23,048.34          37.29%                 悉数                 22,550.43        42.94%                 悉数                 21,506.74        51.80% 注：以上供应商的采购数据均按照归并抑止的口径合并算计。   禀报期各期，刊行东说念主上前五大供应商的采购金额占各年度总体采购金额的比 例分别为 51.80%、42.94%、37.29%和 35.41%，刊行东说念主向主要供应商的采购较为 踏实，不存在向单个供应商的采购比例突出 30%的情形。禀报期内，刊行东说念主上前 五大供应商的采购金额占各年度总体采购金额的比例呈下跌趋势，主要系跟着公 司经营规模的扩大，其产品的应用场景渐渐丰富，外购的软硬件产品种类也随之 增多，公司不停拓展和开发更多及格供应商开展业务，因此前五大供应商采购占 比有所下跌。本公司会与主要软件、硬件供应商签订较耐久的框架合同，同期选 择规模较大渠说念商以保障所采购物品的实时到位以及品质。由于市集上的硬件和 数据库等交易化软件供应商家数较多，且市集上并不乏该类用具软件的替代品， 因此本公司不存在对某一供应商的依赖。   刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员及持有刊行东说念主 5%以上股份的股东均未在 刊行东说念主前五大供应商中占有任何权益。    十、与产品或服务关联的手艺情况   （一）禀报期内研发插足的组成及占营业收入的比例   禀报期内，刊行东说念主研发插足情况如下表所示： 鼎捷数智股份有限公司                                                          召募证明书                                                                     单元：万元        样子            2025 年 1-6 月         2024 年度      2023 年度      2022 年度   研发插足金额                 16,177.31         33,245.91    33,606.83     31,318.29 其中：研发开销成本化的      金额   营业收入金额                104,492.87        233,067.29   222,774.00    199,520.43 研发插足占营业收入比      例   禀报期内，研发插足成本化的具体情况如下：         研发成本化 样子称呼                                 样子基本情况                          实施程度           金额 基于数智                 本样子是应用 5G、AIoT、云原生、大数据与东说念主工 驱动的新                 智能等先进信息手艺，以数据驱动、学问封装、 型工业互                 IT+OT 会通、场景化服务、全面委果架构、全人命             元                                                         性结果 联网平台                 周期盛开等核心上风，发展包含边际层、PaaS 层、  样子                  SaaS 层的灵敏企业赋能平台 财务数字                      本样子是以数智迁移为主见，进步财务核算效率，                          2023 年已 化专案项    377.62 万元                      会通业财视角的数字化应用软件。                                   结项  目 基于柔性                      通过可复用的业务武艺，衔尾调和数据标准及柔性 可拼装的 数智企业             元        数智应用开发的新模式。从而加速企业数字化转型                           性结果 业务分享                      与持续业务创新。  平台   公司研发样子的成本化来源时点为完成研究阶段的就业，并通过可行性研究 及完成样子立项，进入样子开发阶段，公司针对开发开销的司帐政策如下：公司 将里面研究开发样子的开销区分为研究阶段开销和开发阶段开销。研究阶段的支 出，于发生时计入当期损益。开发阶段的开销，同期精炼下列条件的，才能给予 成本化，即：完成该无形钞票以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性；具有 完成该无形钞票并使用或出售的意图；无形钞票产生经济利益的模样，包括能够 解释运用该无形钞票分娩的产品存在市集或无形钞票自己存在市集，无形钞票将 在里面使用的，能够解释其有用性，有足够的手艺、财务资源和其他资源搭救， 以完成该无形钞票的开发，并有武艺使用或出售该无形钞票；包摄于该无形钞票 开发阶段的开销能够可靠地计量。   该样子经过市集调研，样子可行性分析禀报、样子立项禀报、样子预算等环 节严格的样子评审。上述成本化研发样子基于无形钞票的使用或出售在手艺上具 有可行性，且公司有依赖上述无形钞票进行销售的意图，基于无形钞票完成的软 鼎捷数智股份有限公司                                             召募证明书 件平台存在市集。公司营业收入及经营行为现款流入足以复古研发就业，公司研 发陶冶丰富，有足够的手艺、财务资源和其他资源搭救，以完成该样子的开发， 并有武艺使用或出售该无形钞票。公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、 评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的经由或轨制，建立了相应 的抑止措施和识别标记，确保成本化的准确。   （二）研发东说念主员情况   禀报期内，公司研发东说念主员及变动情况如下：       样子        2025.6.30    2024.12.31   2023.12.31   2022.12.31 研发东说念主员数目（东说念主）           1,552         1,743        1,806         1,479 研发东说念主员数目占比           32.37%        34.08%       34.37%       31.16% 禀报期末在职职工数目（东说念主）       4,794         5,114        5,255         4,746   公司自成立以来将研发与创新行为公司的驻足之本，注意手艺自主可控与研 发创新，是公司“智能+”计谋的热切复古。公司相持高比例的研发插足，与世 界闻明院校深度合作，培养高学历、高教诲、高手艺东说念主才，不停健全及夯实研发 军队。   公司一直以来高度疼爱研发插足，跟着公司规模的不停扩大，持续引进高端 手艺东说念主才，研发东说念主员数目及占比举座呈上升趋势，举座研发实力渐渐进步。   （三）核心手艺来源和影响   公司恒久相持核心手艺自主研发，且均围绕公司研发联想类、数字化管理类、 分娩抑止类、AIoT 类以及鼎捷雅典娜工业互联网平台等主要业务领域开展研发 就业。公司领有多项专利手艺，抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司悉数 领有中国大陆主要专利 49 项，其中发明专利 44 项，外不雅联想专利 4 项，实用新 型专利 1 项；悉数领有中国大陆除外专利 181 项，164 项为发明专利，6 项为设 计（外不雅联想）专利，11 项为新式（实用新式）专利。具体情况参见“附表 2 专 利”。具体情况参见“附表 2 专利”。 鼎捷数智股份有限公司                                                                   召募证明书   十一、主要固定钞票及无形钞票   （一）固定钞票   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司固定钞票的账面价值为 66,794.85 万元，具体情况如下：                                                                               单元：万元       类别          折客岁限（年）       原值                  累计折旧        账面价值        成新率    房屋及建筑物           10-50    103,333.38             37,828.91   65,504.48   63.39%     办公开导             3-5      1,222.18              1,089.87     132.31     10.83%     输送用具             5         332.31                244.53       87.78     26.42%    电子过甚他开导           3-5      5,126.37              4,056.08    1,070.28    20.88%              悉数              110,014.24             43,219.39   66,794.85   60.71%   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主自有房屋和建筑物如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                                                召募证明书      （1）中国大陆地区                                                                                       房屋建                                                                              宗大地               他项 序号     权力东说念主             权证编号                           坐落                              筑面积                                                                             积（㎡）               权力                                                                                       （㎡）                                        江场路 1377 弄 7 号 2101 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1144、1145                                        江场路 1377 弄 7 号 2102 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1146、1147                                        江场路 1377 弄 7 号 2103 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1148                                        江场路 1377 弄 7 号 2104 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1149                                        江场路 1377 弄 7 号 2201 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1159                                        江场路 1377 弄 7 号 2202 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1160                                        江场路 1377 弄 7 号 2203 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1161                                        江场路 1377 弄 7 号 2204 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1173                                        江场路 1377 弄 7 号 2301 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1174                                        江场路 1377 弄 7 号 2302 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1215                                        江场路 1377 弄 7 号 2303 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1216                                        江场路 1377 弄 7 号 2304 室及 29、30 号地下 1                                        层车位 1217 鼎捷数智股份有限公司                                                                                      召募证明书                                                                                           房屋建                                                                                  宗大地                 他项 序号    权力东说念主               权证编号                              坐落                              筑面积                                                                                 积（㎡）                 权力                                                                                           （㎡）                                            江场路 1377 弄 7 号 2501 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1233                                            江场路 1377 弄 7 号 2502 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1234                                            江场路 1377 弄 7 号 2503 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1235                                            江场路 1377 弄 7 号 2504 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1236                                            江场路 1377 弄 7 号 2601 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1237                                            江场路 1377 弄 7 号 2602 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1238                                            江场路 1377 弄 7 号 2603 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1239                                            江场路 1377 弄 7 号 2604 室及 29、30 号地下 1                                            层车位 1240 鼎捷数智股份有限公司                                                                           召募证明书   （2）中国台湾地区                                                      建筑面积   序号     权力东说念主          权状字号               坐落建号                             他项权力                                                       （㎡）                                                                  最高名额典质权                                                                  担保债权额：新台币 1,200,000,000 元                                                                  权力东说念主：台北富国交易银行股份有限公司 鼎捷数智股份有限公司                                                                      召募证明书                                                      建筑面积   序号     权力东说念主          权状字号               坐落建号                          他项权力                                                       （㎡）                                                                权力东说念主：台北富国交易银行股份有限公司   刊行东说念主上述自有房产主要用于办公，除部分用于为公司告贷提供典质担保以精炼正常分娩运营所需资金外，不存在其他权属弊端 或权力受限情形。   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚控股子公司租借的主要房产情况（大于就是 500 ㎡）如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                                                     召募证明书   （1）中国大陆地区   序                                                                    建筑        承租方          出租方                       地址                                        租借时辰   号                                                                  面积（㎡）               苏州工业园区科技发展有                                                             2024/10/8 至               限公司                                                                      2027/10/7               常州市武进区湖塘镇何留   常州市武进区湖塘镇 武进万达广场 2 幢               社区股份经济合作社     3714.3715.3716.3717.3718 室        浙江鼎捷   杭州天东说念主房地产开发有限   萧山区宁围街说念利一起 188 号天东说念主大厦 1501、1502 室部分                        2025/3/1 至        数智     公司            区域                                                         2026/2/28               广州开发区投资控股有限                                                             2021/11/1 至               公司                                                                       2026/10/31               深圳市银河雅创投资发展   深圳市龙岗区雅星路 8 号银河 WORLD 双子塔西塔大厦 20               有限公司          层 2002B、2003、2005 号               德艺文化创意集团股份有   福州市闽侯高新区创业路 1 号德艺文创中心写字楼样子自                              2024/11/20 至               限公司           然楼层地上 12 层 01 单元                                          2027/11/19        江苏鼎        捷、鼎捷        数智股份                 南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 16、17、18、        有限公司                 19 楼        江苏分公   南京东方实华置业有限公        司      司                             南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 15 楼 01、                             南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 15 楼 02、 鼎捷数智股份有限公司                                                                                           召募证明书      序                                                                      建筑            承租方       出租方                           地址                                         租借时辰      号                                                                    面积（㎡）                                 南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 12 楼 07、                                 南京市江宁区双龙大路 1698 号景枫中心写字楼 20 楼 01、                                 湖南省长沙市芙蓉中路一段 416 号泊殷交易广场                  武汉中楷睿信交易管理有    武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心写字楼 25 层 04-06                  限公司            号      （2）中国台湾地区      ①房产 序号        承租方      出租方                    地址                             建筑面积                      租借期间                            台南市中西区民生路二段 307 号 2 楼之 1 及 15 楼之 2                  新光东说念主寿保障股                                                                          2020/11/1 至                  份有限公司                                                                             2025/10/31                            楼泊车位,编号 19、25，共计 5 位                  国泰东说念主寿保障股   高雄市九如一起 502 号高雄交易大楼 22 楼 A2、B1、                                        2023/11/1 至                  份有限公司     B2                                                                      2028/10/31                  功文文化劳动股   桃园市桃园区中正路 1351.1353 号 16 楼房屋及地下三                                       2022/9/16 至                  份有限公司     楼泊车位，编号 71、72、79、80、81、82                                               2027/9/15                            新竹市东大路一段 118 号 12 楼全部、新竹市民族路 37                  荣利顺开发股份                                                                          2020/10/1 至                  有限公司                                                                              2025/9/30                            位编号 58、59      ②地皮 鼎捷数智股份有限公司                                                                      召募证明书 序号     承租方        出租方              地址                     承租面积             租借时辰              中国台湾地区“经济部产              业园区管理局台平分局”      抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚境内全资、控股子公司上述租借房产存在弊端，具体如下：      ①部分租借房产未平直与产权东说念主签署租借合同      刊行东说念主租借的温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 1803 室、1804 室、1805 室房产，其产权东说念主为浙江和丰实业有限公司通盘，浙 江和丰实业有限公司实践领有上述租借房产的权属文凭。2020 年 9 月 7 日，出租方浙江合众商务有限公司与浙江和丰实业有限公司签 订《交易地产举座租借合同》，就浙江省温州市鹿城区市府路 168 号的 25 层房屋举座出租给浙江合众商务有限公司，用途为房地产开 发经营；餐饮经营；健康管理；企业管理；企业参谋人；组织会议及展览；物业管理。租借期限为 15 年。综上，出租方浙江合众商务 有限公司已取得产权东说念主欢跃，与刊行东说念主签订的租借合同正当有用。      刊行东说念主租借的深圳市龙岗区雅星路 8 号银河 WORLD 双子塔西塔大厦 20 层 2002B、2003、2005 号房产，其产权东说念主为深圳雅宝房地 产开发有限公司通盘，深圳雅宝房地产开发有限公司实践领有上述租借房产的权属文凭。2022 年 5 月 1 日，深圳雅宝房地产开发有限 公司出具《授权请托书》，请托深圳市银河雅创投资发展有限公司负责坐落于深圳市龙岗区坂田街说念雅星路 8 号银河 WORLD 样子 3、4 号地块粤（2024）深圳市不动产权第 0014950 号等不动产的相关租借、管理事宜，请托期限自 2022 年 5 月 1 日至 2033 年 6 月 30 日。 综上，出租方深圳市银河雅创投资发展有限公司已取得产权东说念主欢跃，与刊行东说念主签订的租借合同正当有用。      刊行东说念主租借的湖南省长沙市芙蓉中路一段 416 号泊殷交易广场 33022/33023 室房产，其产权东说念主为傅重其通盘，傅重其实践领有上 述租借房产的权属文凭，2023 年 1 月 1 日，傅重其出具《房屋无偿提供使用解释》，说明其自觉将其领有的房产无偿提供给长沙市开 鼎捷数智股份有限公司                                                         召募证明书 福区纬之维旅社行为经营场所使用，使用期限自 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。综上，出租方长沙市开福区纬之维旅社已取 得产权东说念主欢跃，与刊行东说念主签订的租借合同正当有用。   刊行东说念主租借的武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心写字楼 25 层 04-06 号房产，其产权东说念主为湖北中正信置业有限公司通盘，湖北 中正信置业有限公司实践领有上述租借房产的权属文凭，2016 年 6 月 24 日，湖北中正信置业有限公司出具《授权请托书》，湖北中正 信置业有限公司请托武汉中楷睿信交易管理有限公司以其口头签署、撤退、增修租借其领有的房产金禾中心写字楼、金禾先锋商铺相 关合同（合同）、任何体式的就业相关文献等，请托期限自 2016 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。综上，出租方武汉中楷睿信交易管 理有限公司已取得产权东说念主欢跃，与刊行东说念主签订的租借合同正当有用。   ②部分租借房产未办理房屋租借备案手续   刊行东说念主过甚境内全资、控股子公司租借的房产中，存在部分租借房产未办理房屋租借登记备案手续的情形。把柄《中华东说念主民共和 国民法典》的礼貌，房屋租借合同未办理租借登记备案不影响房屋租借合同的法律效率。把柄《商品房屋租借管理办法》的相关礼貌， 因租借房产未办理房屋租借登记备案，刊行东说念主存在被相关主管部门责令限期改正，以及如逾期未改正被处以罚金的风险。抑止 2025 年 于潜在的罚金金额较小，因此不会对刊行东说念主的正常分娩经营产生紧要不利影响。   （二）无形钞票   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主办有的地皮使用权如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                                                             召募证明书      （1）中国大陆地区          地皮使                                                                面积                       他项 序号                                地皮证号                     坐落          用权东说念主                                                               （㎡）                       权力                                                                                         最高名额典质权                                                  绍兴滨海新区马山街说念（滨海                          权力东说念主为交通银行股份有限公司       数智空间（绍兴）工业制     浙（2023）绍兴市不动产权第 0001343       造有限公司           号                                                  地块（标准地））                               债权额为 10,095 万元，期间为                       浙（2023） 湖州市（吴兴）不动产权        湖州市吴兴区妙西镇（妙西镇                       第 0141997 号                MFS01-16A-1 号地块）      （2）中国台湾地区        地皮使 序号                   权状字号                    坐落地号               面积（㎡）                        他项权力        用权东说念主                                                                                 最高名额典质权                                                                                 担保债权额：新台币 1,909,894,535 元       鼎华系统   107 北地所字第 007461 号          竹北市永兴段 506 地号                          最高名额典质权       鼎华系统   107 北地所字第 007462 号          竹北市永兴段 506 地号                          担保债权额：新台币 34,800,000 元 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书      地皮使 序号                  权状字号            坐落地号         面积（㎡）        他项权力      用权东说念主      鼎华系统   107 北地所字第 007463 号   竹北市永兴段 506 地号   刊行东说念主上述地皮使用权主要用于办公，除部分用于为公司告贷提供典质担保以精炼正常分娩运营所需资金外，不存在其他权属瑕 疵或权力受限情形。   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有中国大陆注册商标 201 项，中国大陆除外注册商标 171 项，具体情况参见“附表 1 商标”。   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司悉数领有中国大陆主要专利 49 项，其中发明专利 44 项，外不雅联想专利 4 项，实用新 型专利 1 项；悉数领有中国大陆除外专利 181 项，164 项为发明专利，6 项为联想（外不雅联想）专利，11 项为新式（实用新式）专利。 具体情况参见“附表 2 专利”。 鼎捷数智股份有限公司                                                                              召募证明书      抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司领有的主要软件文章权如下表所示： 序号          文章权东说念主                软件称呼                          登标记     取得模样           有用期限 鼎捷数智股份有限公司                                                                          召募证明书 序号         文章权东说念主                  软件称呼                     登标记     取得模样           有用期限                      易桥 E@syBridge 企业级电子商务应用软                      件 鼎捷数智股份有限公司                                                                                 召募证明书 序号         文章权东说念主                    软件称呼                          登标记     取得模样           有用期限      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷 鼎捷数智股份有限公司                                                                           召募证明书 序号          文章权东说念主                  软件称呼                     登标记     取得模样           有用期限      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、广州鼎捷、      深圳鼎捷、江苏鼎捷      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      捷、数智空间      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      捷、数智空间、上海数智 鼎捷数智股份有限公司                                                                       召募证明书 序号          文章权东说念主              软件称呼                      登标记     取得模样          有用期限      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      捷、数智空间、上海数智      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      捷、数智空间      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      广州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎      兴鼎捷数智、苏州鼎捷数智、      浙江鼎捷数智      刊行东说念主、北京鼎捷、江苏鼎捷、      广州鼎捷、深圳鼎捷、湖州鼎      兴鼎捷数智、苏州鼎捷数智、      浙江鼎捷数智 注 1：上述软件文章权均无他项权力； 注 2：哈尔滨鼎捷软件有限公司、江西鼎捷想创管理系统有限公司、安徽鼎捷安联软件有限公司原为刊行东说念主全资子公司，均已刊出，上述波及的刊行东说念主与 已刊出的全资子公司共有的软件文章权尚需办理文章权东说念主变更手续。      上述登标记为 2014SR091941 的软件文章权为刊行东说念主从原权力东说念主上海神州数码手艺信息管理有限公司（刊行东说念主原全资子公司）处 受让取得；上述登标记为 2014SR091938、2014SR093658 的软件文章权为刊行东说念主从原权力东说念主上海鼎崴信息手艺有限公司（刊行东说念主原全 资子公司）处受让取得。 鼎捷数智股份有限公司                                                                                        召募证明书       抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司领有的主要作品文章权如下表所示： 序号      文章权东说念主                 作品称呼                           登标记              取得模样           有用期限 注：上述作品文章权均无他项权力。       （三）天禀许可       抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有的主要有用天禀情况如下表所示：               文凭                  文凭编号         通盘东说念主                    颁发机关                    有用期 质地管理体系认证                     25023Q10403R1M   刊行东说念主         中球联合国际认证（北京）有限公司           2020/4/2 至 2026/4/1 鼎捷数智股份有限公司                                                                               召募证明书             文凭             文凭编号             通盘东说念主                       颁发机关            有用期 信息安全管理体系认证            19924IS00035R0M      刊行东说念主         中标华信（北京）认证中心有限公司      2024/1/25 至 2027/1/24 CMMI-4 认证             -                    鼎新数智        SEI-CertifiedSCAMPI                             -                                                        上海市科学手艺委员会、上海市财政局、国 高新手艺企业文凭              GR202231004148       刊行东说念主                               2022/12/14 至 2025/12/13                                                        家税务总局上海市税务局 信息系统安全品级保护备案解释-第三级 鼎捷雅典娜系统 信息安全管理体系认证            19822ISL0345ROS      南京鼎华        北京新纪源认证有限公司           2022/12/30 至 2025/12/29 质地管理体系认证              29024Q11771-06R0M    南京鼎华        中泰联合认证有限公司            2024/6/12 至 2027/6/11 信息系统安全品级保护备案解释-第二级 sMES 系统 产品认证-TOPGP 管理软件       CESI01112P10114R0M 产品认证-鼎捷 E10 管理软件      CESI01117P10260R0M                                            刊行东说念主         北京赛西认证有限责任公司          2024/10/12 至耐久 产品认证-鼎捷 T100          CESI01116P10671R0M 产品认证-易飞               CESI01112P10108R0M 国度饱读舞的软件企业文凭           深 ERQ-2025-0216      智互联         中国软件行业协会              2025/6/30 至 2026/6/30 软件企业文凭                苏 RQ-2021-A0336      南京鼎华        中国软件行业协会                                                        江苏省科学手艺厅、江苏省财政厅、国度税 高新手艺企业文凭              GR202332019637       南京鼎华                              2023/12/13 至 2026/12/12                                                        务总局江苏省税务局 信息手艺应用创新就业委员会手艺行为                                      中国电子工业标准化手艺协会、信息手艺应                       ITAIC-2023-0097      南京鼎华                              2024/8 至 2025/7 单元                                                     用创新就业委员会 信创产月旦估文凭-鼎捷雅典娜 V2.1   沪 XC-2023-0357       刊行东说念主         上海软协信创工委会             2023/10/30 至 2028/10/29 学问产权合规管理体系认证文凭        18124IP0193R0M       刊行东说念主         中规（北京）认证有限公司          2024/9/10 至 2027/9/9 鼎捷数智股份有限公司                                                                                      召募证明书               文凭              文凭编号            通盘东说念主                  颁发机关                      有用期 学问产权管理体系认证文凭            06924IPMSZ0326R0     南京鼎华        凯新认证（北京）有限公司 智能制造系统惩处决策供应商分类分级                                        智能制造系统惩处决策供应约定约布告处、 评定文凭                                                     中国电子手艺标准化研究院                注 CCC/信息手艺开导              2024010911644344     刊行东说念主         中国质地认证中心有限公司               2024/6/18 至 2026/2/1                         沪 ICP 备 10010150 号               工业和信息化部 ICP/IP 地址/域名信息备案 网站域名 digiwinchina.com                        刊行东说念主                                    2020/2/25 至耐久                         -9                               管理系统 数据安全管理武艺认证文凭            1146240030ROM        刊行东说念主         北京卓信认证有限公司                 2024/12/4 至 2027/12/3 数据安全武艺熟谙度认证文凭           01124DSMM10023R0     刊行东说念主         北京赛西认证有限责任公司                                                          深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、         2024/12/26 至 高新手艺企业文凭                GR202444208965       智互联                                                          国度税务总局深圳市税务局               2027/12/25                                                          江苏省科学手艺厅、江苏省财政厅、国度 高新手艺企业文凭                GR202332006252       南京品微                                   2023/11/6 至 2026/11/5                                                          税务总局江苏省税务局 质地管理体系认证                415-24-Q-12022-R0S                                          2024/12/24 至                                              捷茵泰         山东凯萨检修认证有限公司 环境管理体系认证                415-24-E-12022-R0S                                          2027/12/23 注：2025 年 8 月 26 日，因文凭通盘东说念主由“鼎捷软件股份有限公司”改名为“鼎捷数智股份有限公司”，文凭编号变更为 2025010911806275，有用期变 更为 2025/8/26 至 2027/2/1，产品称呼仍为鼎捷服务器。 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书     十二、最近三年的紧要钞票重组情况     刊行东说念主初次公开刊行股票并在创业板上市以来，未发生紧要钞票重组情况。     十三、境外经营情况和境外钞票情况     抑止本召募证明书出具日，刊行东说念主主要通过子公司开展境外经营，关联境外 子公司的情况详见本召募证明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“二、公司的 组织结构及对其他企业的热切权益投资情况”之“（二）控股子公司”。     十四、禀报期内的分红情况     禀报期内的分红情况详见本召募证明书之“紧要事项领导”之“六、公司的 利润分配政策、现款分红政策的轨制及执行情况”。     十五、最近三年已公开刊行公司债券或者其他债务是否有失约或 者延迟支付本息的情形     刊行东说念主自初次公开刊行股票并在创业板上市以来，不存在债券刊行，亦不存 在其他债务失约或者延迟支付本息的情形。     十六、最近三年平均可分配利润是否足以支付公司债券一年的利 息 除非不时性损益前和扣除非不时性损益后孰低者计）分别为 11,956.33 万元、 次向不特定对象刊行可迂曲公司债券按召募资金 82,766.42 万元，参考近期可转 换公司债券市集的刊行利率水平并经合理预料，刊行东说念主最近三年平均可分配利润 足以支付本次刊行可转债公司债券一年的利息。 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书             第五节 财务司帐信息与管理层分析      本节的财务司帐数据响应了公司最近三年及一期的财务情状，援用的财务会 计数据，非经迥殊证明，均引自公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度经审计 的财务禀报和 2025 年 1-6 月未经审计的财务禀报，财务方针把柄上述财务报表 为基础编制。投资者欲对公司进行更详备的了解，请阅读财务禀报及审计禀报全 文。      一、热切性水平的判断标准      公司把柄自己业务特色和所处行业，从样子性质及金额大小两方面判断与财 务信息相关的紧要事项和热切性水平。在判断样子性质热切性时，公司会评估项 目是否属于日常行为，是否权臣影响公司财务情状、经营结果和现款流量等身分。 在判断金额大小的热切性时，公司空洞磋商其占总钞票、净钞票、营业收入、净 利润等样子金额的比重情况。      二、审计意见      上会司帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的财务禀报进行了审计，并出具了上会师报字(2024)第 15112 号以及(2025) 第 5166 号标准无保属意见的审计禀报，2025 年 1-6 月的财务禀报未经审计。      除迥殊注明外，本节分析内容以公司 2022 年、2023 年、2024 年经审计的财 务禀报及 2025 年 1-6 月未经审计的财务禀报为基础编制。      三、禀报期内财务报表      （一）合并钞票欠债表                                                                单元：万元        样子      2025.06.30      2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 流动钞票： 货币资金             75,506.63        75,896.04        87,301.94    109,091.00 交易性金融钞票           4,500.00             145.44       2,000.00      12,500.00 应收票据             16,711.01        20,835.06        21,439.40      17,202.70 应收账款             62,458.36        60,277.29        44,687.85      26,377.64 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书        样子    2025.06.30         2024.12.31       2023.12.31       2022.12.31 预支款项            4,586.85            3,211.90         2,310.87         1,879.46 其他应收款           2,161.43            2,391.18         2,731.18         1,241.99 存货             11,169.49            8,544.14         6,562.01         4,839.59 一年内到期的非流动资 产 其他流动钞票          2,462.21            1,952.53        15,428.04         2,720.36 流动钞票悉数        185,950.07         173,253.58       182,461.29       175,852.74 非流动钞票： 耐久股权投资          9,646.51            9,908.89        11,829.17         6,394.75 其他非流动金融钞票         500.00                500.00        500.00                   - 固定钞票           66,794.85           65,642.29        70,829.29        71,309.45 在建工程           15,459.93           10,129.95         2,467.62             3.43 使用权钞票           5,245.93            6,490.74         7,486.76         7,303.98 无形钞票           22,769.29           21,762.68        20,062.24        11,644.61 开发开销           37,426.28           29,812.67        13,189.35         2,183.27 商誉              3,994.01            3,994.01                  -                - 耐久待摊用度          1,151.98            1,403.86         1,679.08          904.80 递延所得税钞票         7,347.59            5,884.46         5,180.07         4,360.46 其他非流动钞票         5,571.34           10,748.65        11,160.96         4,227.13 非流动钞票悉数       175,907.72         166,278.22       144,384.55       108,331.89 钞票悉数          361,857.79         339,531.80       326,845.84       284,184.64 流动欠债： 短期告贷           22,324.91            5,025.99         2,304.70                  - 应付票据              421.88                449.68        287.35              5.36 应付账款           26,212.83           25,219.29        22,728.40        15,267.36 合同欠债           29,670.16           31,824.28        28,143.03        25,591.86 应付职工薪酬         16,992.25           22,802.88        29,966.15        29,915.49 应交税费            8,761.38            7,823.28        11,386.09         8,945.59 其他应付款           1,431.27            2,694.61         1,623.75         1,698.51 其中：应付股利                   -                  -         35.02                   - 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债          1,154.74            1,186.07         1,483.69         1,347.48 流动欠债悉数        109,443.49           99,650.39      100,139.72         84,780.52 鼎捷数智股份有限公司                                                            召募证明书        样子       2025.06.30       2024.12.31          2023.12.31       2022.12.31 非流动欠债： 耐久告贷               4,360.34              976.54                   -                - 租借欠债               3,364.08         4,463.79             5,690.82         5,793.34 递延收益                 802.00              802.00          1,200.65          599.24 递延所得税欠债              437.68              520.49                   -                - 非流动欠债悉数            8,964.11         6,762.82             6,891.47         6,392.58 欠债悉数             118,407.60       106,413.21          107,031.19         91,173.10 通盘者权益： 股本                27,139.28        27,139.28            26,930.84        26,703.42 成本公积              94,414.36        93,860.17            89,959.02        80,804.89 减：库存股              9,495.05         9,495.05             6,994.23         6,994.23 其他空洞收益             6,856.66         1,155.08             2,460.16         1,745.05 盈余公积               9,218.71         9,218.71             8,918.73         7,535.22 未分配利润            101,330.84        97,637.65            85,452.17        74,387.86 包摄于母公司通盘者权 益悉数 少数股东权益            13,985.39        13,602.76            13,087.96         8,829.33 通盘者权益悉数          243,450.19       233,118.60          219,814.65       193,011.54 欠债和通盘者权益悉数       361,857.79       339,531.80          326,845.84       284,184.64      （二）合并利润表                                                                       单元：万元         样子                              2024 年度        2023 年度        2022 年度                         月 一、营业总收入             104,492.87          233,067.29      222,774.00     199,520.43 其中：营业收入             104,492.87          233,067.29      222,774.00     199,520.43 二、营业总成本              95,326.11          208,761.41      202,806.33     182,589.24 其中：营业成本              43,554.16           97,295.34       84,864.63       69,184.35 税金及附加                   771.28            2,237.19        1,536.19        1,313.63 销售用度                 31,798.59           70,336.51       70,211.24       60,371.81 管理用度                 11,576.66           22,691.84       24,374.75       23,771.47 研发用度                  8,563.69           16,622.59       22,251.75       29,135.02 财务用度                   -938.27             -422.05         -432.23       -1,187.04 其中：利息用度                 292.45              373.03          438.08         428.17 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书        样子                          2024 年度       2023 年度       2022 年度                      月 利息收入                 279.13           691.95       1,191.21      1,048.09 加：其他收益             2,287.20         4,227.33       5,049.91      3,245.75 投资收益（损失以“-”号填 列） 其中：对子营企业和合营企业                      -38.48            71.48         -68.20       106.70 的投资收益 公允价值变动收益（损失以                           -           103.94               -             - “-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                   -4,591.78        -4,884.71      -2,645.44     -1,260.12 号填列） 钞票减值损失（损失以“-”                     -127.46           -31.77         -61.85       -100.26 号填列） 钞票处置收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（耗损以“-” 号填列） 加：营业外收入                7.96            68.47         65.13         89.86 减：营业外开销                9.85           560.18         65.62         24.06 四、利润总额（耗损总额以 “-”号填列） 减：所得税用度            2,385.43         8,075.57       7,330.68      5,941.14 五、净利润（净耗损以“-” 号填列） （一）按经营持续性分类 “-”号填列）                           -                  -             -             - “-”号填列） （二）按通盘权包摄分类 润 六、其他空洞收益的税后净额      5,988.53        -1,342.89        729.65       1,028.43 包摄母公司通盘者的其他综 合收益的税后净额 （一）不可重分类进损益的其                           -           930.74        -506.23      1,555.35 他空洞收益                           -           930.74        -506.23      1,555.35 动额 （二）将重分类进损益的其他 空洞收益 包摄于少数股东的其他空洞         286.96           -37.80         14.54         31.50 鼎捷数智股份有限公司                                                       召募证明书      样子                               2024 年度      2023 年度       2022 年度                       月 收益的税后净额 七、空洞收益总额           10,396.76          14,499.91      16,243.29     14,846.34 包摄于母公司通盘者的空洞 收益总额 包摄于少数股东的空洞收益 总额 八、每股收益 （一）基本每股收益（元/股）          0.17               0.58           0.56          0.51 （二）稀释每股收益（元/股）          0.17               0.58           0.55          0.50   （三）合并现款流量表                                                                  单元：万元     样子       2025 年 1-6 月      2024 年度            2023 年度        2022 年度 一、经营行为产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还          1,504.53         2,747.83           2,398.36       2,374.10 收到其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流入小计     113,421.81      238,373.02          223,898.16     207,891.54 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费          7,788.82        24,864.15          19,538.98      16,593.45 支付其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流出小计     117,974.22      233,380.42          213,079.85     188,099.54 经营行为产生的现款流                 -4,552.41         4,992.60          10,818.31      19,792.00 量净额 二、投资行为产生的现 金流量： 收回投资收到的现款           36.73         2,009.16                  -              - 取得投资收益收到的现 金 处置固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票收回           2.47                0.38            0.70           2.83 的现款净额 收到其他与投资行为有 关的现款 鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书     样子       2025 年 1-6 月      2024 年度          2023 年度       2022 年度 投资行为现款流入小计      10,761.48        84,676.05       110,022.32     83,982.50 购建固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票支付      11,553.80        25,457.95        24,675.42      4,229.89 的现款 投资支付的现款                 -              15.00       6,000.00       800.00 取得子公司过甚他营业                         -         6,708.04                -             - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流出小计      27,937.23        97,180.99       148,605.36     71,767.89 投资行为产生的现款流                -17,175.75      -12,504.93        -38,583.04     12,214.61 量净额 三、筹资行为产生的现 金流量： 经受投资收到的现款          225.00         2,513.11         9,050.88     15,424.48 其中：子公司经受少数 股东投资收到的现款 取得告贷收到的现款       32,801.15        25,367.10        21,498.50     45,302.64 收到其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流入小计      33,130.58        28,830.20        30,549.38     60,727.12 偿还债务支付的现款       12,414.10        21,606.00        19,235.50     54,358.64 分配股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                         -              90.40         57.61              - 数股东的股利、利润 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计      14,897.88        31,924.48        25,105.37     66,409.38 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                 -1,045.54      -11,353.21        -21,744.29     26,849.40 净加多额 加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等 价物余额 鼎捷数智股份有限公司                                          召募证明书      四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况      （一）财务报表的编制基础      公司以持续经营假定为基础，把柄实践发生的交易和事项，按照财政部发布 的《企业司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、 企业司帐准则解释过甚他相关礼貌（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证 券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报规则第 15 号——财务报 告的一般礼貌（2023 年矫正）》的泄漏礼貌编制财务报表。      （二）合并财务报表范围      抑止 2025 年 6 月 30 日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：                                                          注1                                                  持股比例 序号                    公司称呼                                                平直         障碍       DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK       COMPANY（越南）       NEDERLANDS DIGIWIN SOFTWARE CO?PERATIE       U.A.（荷兰鼎捷软件有限公司） 鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书                                                 注1                                         持股比例 序号                   公司称呼                                       平直         障碍                       注2                       注3 注 1：“平直”持股比例指刊行东说念主平直持有子公司股权比例，       “障碍”持股比例指平直持有该 子公司的表层公司所持股份比例（非刊行东说念主的穿透持股比例）。 注 2：刊行东说念主通过在泰国鼎捷董事会的席位及股东会的表决权设定，不错抑止泰国鼎捷的董 事会、股东会，并通过对泰国鼎捷的实践经营管理的抑止影响该公司的经营结果，故为刊行 东说念主控股子公司。 注 3：重庆鼎华数科科技有限公司于 2025 年 3 月 10 日新设，刊行东说念主控股子公司南京鼎华通 过平直持股和接受表决权请托的模样抑止重庆鼎华数科科技有限公司的股东会，并通过对 其实践经营管理的抑止影响该公司的经营结果，故为刊行东说念主控股子公司。       （三）合并财务报表范围的变化情况 注册成本 3,100.00 万好意思元。 资设立上海鼎捷私募基金管理有限公司，注册成本东说念主民币 1,000.00 万元，其中本 公司认缴出资 800.00 万元，占注册成本的 80.00%。 绍兴鼎捷数武艺务估量有限公司），注册成本东说念主民币 3,600.00 万元。 成本东说念主民币 2,500.00 万元。 募基金管理有限公司增资 500.00 万元，使其注册成本由 1,000.00 万元变更为 鼎捷数智股份有限公司                           召募证明书 围并未发生变更。 次会议审议通过了《对于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。同日，上海 鼎捷私募基金管理有限公司股东会决议，欢跃刊行东说念主将其所持的部分未实缴出资 份额转让给上海十夕企业估量合伙企业（有限合伙）、上海六夕企业管理估量合 伙企业（有限合伙）。2023 年 10 月 16 日，公司完成前述事项的工商变更登记， 转让完成后刊行东说念主办股比例由 53.33%降至 20%，故不再将上海鼎捷私募基金管 理有限公司纳入合并报表范围。 慧友云商科技有限公司将其所持有的 19.2308%股权转让给上海鼎捷数智网罗科 技有限公司，股权转让完成后，上海鼎捷数智网罗科技有限公司持有上海鼎捷移 动科技有限公司 100%股权。2024 年 3 月 22 日，上海鼎捷出动科技有限公司办 理刊出登记，不再纳入公司合并报表范围。 心（有限合伙）共同设立上海捷茵泰信息手艺有限公司，注册成本 500.00 万元 东说念主民币，其中上海鼎捷数智网罗科技有限公司持有 70%出资额。 本 5,000.00 万元。 公司 100%股权。这次收购后，南京品微智能科技有限公司子公司苏州品芯智能 装备有限公司和深圳市易想达软件手艺有限公司亦纳入合并报表范围。 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书 庆迪吉特科技有限公司共同投资设立重庆鼎华数科科技有限公司，注册成本 受表决权请托的模样抑止重庆鼎华数科科技有限公司的股东会，并通过对其实 际经营管理的抑止影响该公司的经营结果，故将重庆鼎华数科科技有限公司纳 入合并报表范围内。 资子公司无锡品微智能科技有限公司，注册成本东说念主民币 200 万元。    五、主要财务方针及非不时性损益明细表    （一）主要财务方针       样子                 /2025.6.30     /2024.12.31       /2023.12.31    /2022.12.31 流动比率（倍）                1.70               1.74           1.82           2.07 速动比率（倍）                1.60               1.65           1.76           2.02 钞票欠债率（母公司）           28.28%             24.20%        22.45%         18.48% 钞票欠债率（合并）            32.72%             31.34%        32.75%         32.08% 应收账款盘活率（次）             1.70               4.44           6.27           9.60 存货盘活率（次）               4.42              12.88          14.89          14.86 每股经营行为现款流量                       -0.17               0.18           0.40           0.74 净额（元） 每股净现款流量（元）            -0.04              -0.42          -0.81           1.01 注：上述财务方针的算计方法如下： 流动比率=流动钞票/流动欠债； 速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债； 钞票欠债率=（总欠债/总钞票）×100%； 应收账款盘活率=营业收入/应收账款净额平均值； 存货盘活率=营业成本∕存货净额平均值； 每股经营行为现款流量净额=经营行为现款净流量/期末总股本； 每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额。 鼎捷数智股份有限公司                                                          召募证明书   （二）每股收益及净钞票收益率   把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报规则第 9 号——净钞票 收益率和每股收益的算计及泄漏》               （2010 年矫正）的礼貌，本公司加权平均净资 产收益率及每股收益算计如下：                                                加权平均净钞票收益率          禀报期利润                      2025 年 1-6 2024 年         2023 年       2022 年                                         月        度              度            度 包摄于公司普通股股东的净利润                             2.00%     7.34%      7.66%        7.58% 扣除非不时性损益后包摄于公司普通股股东的 净利润                                                                        单元：元/股                          基本每股收益                                稀释每股收益    禀报期利润 包摄于公司普通股股东的净 利润 扣除非不时性损益后包摄于 公司普通股股东的净利润   （三）非不时性损益明细表   最近三年及一期，公司的非不时性损益情况如下：                                                                      单元：万元      非不时性损益样子                                  2024 年度 非流动钞票处置损益                            29.13           24.04      45.91       -107.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国度调和标准定额或定量享受的                 708.33     1,518.42       2,465.86      799.94 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有用套期保值 业务外，非金融企业持有金融钞票和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融欠债产生的损益 请托他东说念主投资或管理钞票的损益                       54.32          593.56     554.71       875.24 债务重组损益                                6.16               -             -          - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销                   -1.89         -491.37       1.61        68.05 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书         非不时性损益样子                               2024 年度 其他适合非不时性损益界说的损益样子                      74.35      63.24    185.75    -280.39 减：所得税影响额                                1.11       9.82    259.24      42.79 少数股东权益影响额（税后）                          24.04       8.99    136.77      -90.05 包摄于母公司股东的非不时性损益                       854.94   1,793.04   2,857.84   1,402.59    禀报期各期，公司非不时性损益主要由请托他东说念主投资或管理钞票的损益和计 入当期损益的政府补助组成。公司的非不时性损益扣除项适合关联礼貌，非不时 性损益的说明适合司帐轨制和司帐准则的礼貌，相关的法律文献和批准步调精炼 收益说明的要求。    上会司帐师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2024）第 15114 号、 (2025)第 9589 号以及(2025)第 14213 号专项审核禀报，以为公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的非不时性损益明细表在通盘重 大方面适合中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息泄漏解释性公告第 1 号——非不时性损益（2008）》的礼貌，公允响应了鼎捷数智 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的非不时性损益情况。    公司在 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月扣除所得税影 响后包摄于母公司股东的非不时性损益金额分别为 1,402.59 万元、2,857.84 万元、     六、禀报期内司帐政策变更、司帐预料变更及司帐差错更正    （一）司帐政策变更       鼎捷数智股份有限公司                                                                    召募证明书        序号                           司帐政策变更事项                                        具体影响               公司按礼貌推广时辰给予执行。                                                 大影响               公司按礼貌推广时辰给予执行。                                                 大影响            （二）司帐预料变更            禀报期内，公司财务报表未波及司帐预料变更。            （三）司帐差错更正            禀报期内，公司财务报表未发生前期差错更正事项。             七、财务情状分析            （一）钞票分析            禀报期各期末，公司钞票的组成情况如下：                                                                                      单元：万元  样子              金额         占比           金额          占比          金额            占比         金额          占比 流动钞票       185,950.07   51.39% 173,253.58        51.03%     182,461.29     55.82%   175,852.74    61.88% 非流动资 产  悉数        361,857.79   100.00% 339,531.80 100.00%          326,845.84    100.00%   284,184.64   100.00%            禀报期各期末，公司钞票总额分别为 284,184.64 万元、326,845.84 万元、       呈现稳步增长态势。            禀报期各期末，公司流动钞票具体组成情况如下：                                                                                      单元：万元  样子              金额          占比          金额            占比          金额            占比        金额            占比 货币资金        75,506.63      40.61%   75,896.04      43.81%     87,301.94      47.85% 109,091.00       62.04%       鼎捷数智股份有限公司                                                                             召募证明书  样子           金额         占比              金额             占比               金额           占比            金额           占比 交易性金 融钞票 应收票据     16,711.01       8.99%      20,835.06       12.03%          21,439.40     11.75%      17,202.70       9.78% 应收账款     62,458.36   33.59%         60,277.29       34.79%          44,687.85     24.49%      26,377.64      15.00% 预支款项      4,586.85       2.47%       3,211.90         1.85%          2,310.87        1.27%     1,879.46       1.07% 其他应收 款 存货       11,169.49       6.01%       8,544.14         4.93%          6,562.01        3.60%     4,839.59       2.75% 一年内到 期的非流      6,394.09       3.44%               -               -              -            -            -           - 动钞票 其他流动 钞票  悉数     185,950.07   100.00%       173,253.58      100.00%       182,461.29      100.00% 175,852.74         100.00%          禀报期各期末，公司的流动钞票主要由货币资金、交易性金融钞票、应收票       据和应收账款组成，2022 年末至 2025 年 6 月末，上述四类钞票悉数占流动钞票       的比例分别为 93.93%、85.19%、90.71%和 85.60%。          （1）货币资金          禀报期各期末，公司货币资金的组成情况如下：                                                                                               单元：万元           样子               2025.6.30             2024.12.31             2023.12.31           2022.12.31       库存现款                           17.18                  17.32                19.25              22.41       银行入款                       74,695.52          75,740.92              87,092.19           108,833.33       其他货币资金                        793.93                 137.81               190.49             235.26           悉数                     75,506.63          75,896.04              87,301.94           109,091.00          禀报期各期末，公司货币资金余额分别为 109,091.00 万元、87,301.94 万元、       营行为推广和耐久钞票构建导致。          （2）交易性金融钞票          禀报期各期末，公司交易性金融钞票组成情况如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书                                                                 单元：万元     样子         2025.6.30     2024.12.31        2023.12.31      2022.12.31 银行答理产品           4,500.00          145.44          2,000.00       12,500.00     悉数           4,500.00          145.44          2,000.00       12,500.00    禀报期各期末，公司的交易性金融钞票均为银行答理投资，余额分别为 分别为 7.11%、1.10%、0.08%和 2.42%。    （3）应收票据    禀报期各期末，公司应收票据的组成情况如下：                                                                 单元：万元     样子         2025.6.30     2024.12.31        2023.12.31      2022.12.31 银行承兑汇票           4,889.73       6,878.03           4,691.75        4,478.85 交易承兑汇票              49.51              36.17          64.26          117.00 中国台湾地区票据        11,812.85      13,957.13          16,685.32       12,610.35 坏账准备                41.09              36.27           1.93            3.51    账面价值         16,711.01      20,835.06          21,439.40       17,202.70    禀报期各期末，公司应收票据的账面价值分别为 17,202.70 万元、21,439.40 万元、20,835.06 万元及 16,711.01 万元，占流动钞票的比例分别为 9.78%、    （4）应收账款    禀报期各期末，公司应收账款账面价值情况如下：                                                                 单元：万元     样子         2025.6.30     2024.12.31        2023.12.31      2022.12.31 应收账款账面余额         85,509.54      78,652.51          60,313.82       43,477.03   坏账准备           23,051.18      18,375.22          15,625.97       17,099.38   账面价值           62,458.36      60,277.29          44,687.85       26,377.64    禀报期各期末，公司应收账款账面价值分别为 26,377.64 万元、44,687.85 万 元、60,277.29 万元和 62,458.36 万元；各期末应收账款账面价值占流动钞票的 比例分别为 15.00%、24.49%、34.79%和 33.59%。公司各期末应收账款随主营业 务收入增长逐年递加。               鼎捷数智股份有限公司                                                                    召募证明书                 ①应收账款账龄分析                 禀报期各期末，公司应收账款期末余额的账龄结构如下：                                                                                              单元：万元     账龄                   金额         占比           金额             占比               金额          占比            金额          占比 账面余额小计          85,509.54   100.00%     78,652.51        100.00%       60,313.82     100.00%       43,477.03   100.00%   坏账准备          23,051.18           -   18,375.22                -     15,625.97             -     17,099.38             -   账面价值          62,458.36           -   60,277.29                -     44,687.85             -     26,377.64             -                 从应收账款账龄结构来看，禀报期各期末，账龄在 0-180 天以内的应收账款               余额占比分别为 57.78%、66.63%、66.61%和 48.92%，账龄在 360 天以内的应收               账款余额悉数占比分别为 61.68%、74.27%、75.11%和 74.12%。账龄在 360 天以               内的应收账款占比逐年上升，账龄结构渐渐改善。公司对应收账款坏账的计提政               策较为严谨，540 天以上长账龄的应收账款已全额计提坏账准备。                 公司的信用政策在禀报期内与同行业公司比较莫得权臣不同，且莫得采用放               宽信用政策以劝诱客户的情况。这有助于督察公司的财务踏实性和可持续性，也               响应出公司在风险管理方面的严慎性和稳健性。                 ②应收账款坏账准备分析                 禀报期各期末，公司应收账款坏账准备分类情况如下：                                                                                              单元：万元                   类别                    账面余额                           坏账准备                                                                                 计提比          账面价值                                     金额            比例                 金额                                                                                  例               按单项计提坏账准               备的应收账款               按账龄组悉数提坏               账准备的应收账款                   悉数               85,509.54      100.00%        23,051.18         26.96%        62,458.36                   类别                                           2024.12.31 鼎捷数智股份有限公司                                                            召募证明书                    账面余额                        坏账准备                                                            计提比         账面价值                 金额           比例              金额                                                             例 按单项计提坏账准 备的应收账款 按账龄组悉数提坏 账准备的应收账款    悉数          78,652.51    100.00%         18,375.22       23.36%      60,277.29    类别              账面余额                        坏账准备                                                            计提比         账面价值                 金额           比例              金额                                                             例 按单项计提坏账准 备的应收账款 按账龄组悉数提坏 账准备的应收账款    悉数           60,313.82   100.00%          15,625.97     25.91%        44,687.85    类别              账面余额                        坏账准备                                                            计提比         账面价值                 金额           比例              金额                                                             例 按单项计提坏账准 备的应收账款 按账龄组悉数提坏 账准备的应收账款    悉数           43,477.03   100.00%          17,099.38     39.33%        26,377.64   ③公司与同行业可比上市公司计提比例比较   同行业可比上市公司应收账款的举座坏账计提对比情况如下：  公司称呼      2025.6.30        2024.12.31          2023.12.31           2022.12.31  用友网罗           28.24%             27.66%                30.29%            30.60%  赛意信息           14.63%             13.94%                14.03%            13.30%  汉得信息           32.23%             34.81%                37.53%            33.07%  致远互联           20.45%             19.83%                12.72%             9.39%  平均数            23.89%             24.06%             23.64%               21.59%  鼎捷数智           26.96%             23.36%             25.91%               39.33% 注：上述可比公司数据援用自上市公司依期禀报。   禀报期各期，公司应收账款的坏账准备计提政策与同行业基本保持一致，应 收账款的坏账准备计提比例接近同行业平均水平，因此，公司的坏账准备计提较 鼎捷数智股份有限公司                                                                  召募证明书 为稳健。        ④应收账款前五名        抑止 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款余额前五名情况如下：                                                                              单元：万元                                              占应收账款期末余额        交易方              应收账款期末余额                                     坏账准备期末余额                                                悉数数的比例 期末余额前五名应收 账款汇总         悉数                       2,955.40                    3.46%                 242.26        抑止 2025 年 6 月末，公司按欠款方归集的应收账款期末余额前五名客户合 计金额为 2,955.40 万元，占应收账款期末账面余额悉数数的比例为 3.46%，因 公司客户集合度不高的特色，应收账款余额前五名的悉数占比较低。上述客户的 期末应收账款账龄在 1 年以内的比例为 95.20%，举座坏账风险较低。        （5）预支账款        禀报期各期末，公司预支款项的金额分别为 1,879.46 万元、2,310.87 万元、 和 2.47%，金额及占比均较小。预支账款主要系预支供应商的采购款，跟着公司 业务发展，预支账款禀报期内呈增长趋势。        禀报期各期末，公司预支账款账龄主要以 3 年以内为主，具体结构如下：                                                                              单元：万元 样子           金额        占比         金额        占比        金额          占比        金额         占比   内   年   年   上 悉数      4,586.85   100.00%   3,211.90   100.00%   2,310.87   100.00%    1,879.46   100.00%        （6）其他应收款        禀报期各期末，公司其他应收款的账面价值分别为 1,241.99 万元、2,731.18 万元、2,391.18 万元和 2,161.43 万元，占流动钞票的比例分别为 0.71%、1.50%、 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书                                                                 单元：万元      样子       2025.6.30     2024.12.31         2023.12.31      2022.12.31  押金、保证金          1,962.85       1,794.01            1,655.98       1,105.45      交易款           348.09          615.32            971.32                 -      备用金           157.35          275.66            227.73          185.64      其他             45.52              47.25          23.13           27.37  账面余额小计          2,513.81       2,732.23            2,878.16       1,318.46  减：坏账准备            352.38          341.05            146.97           76.46    账面价值          2,161.43       2,391.18            2,731.18       1,241.99      禀报期各期末，其他应收款账龄结构具体情况如下：                                                                 单元：万元                                          金额      账龄  （含 1 年） 账面余额小计           2,513.81       2,732.23           2,878.16        1,318.46 减：坏账准备             352.38         341.05             146.97           76.46   账面价值           2,161.43      2,391.18            2,731.18        1,241.99      禀报期各期末，公司其他应收款余额主要为押金、保证金。抑止 2025 年 6 月末，其他应收款中不存在持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单元欠 款。      （7）存货      禀报期各期末，公司存货账面价值分别为 4,839.59 万元、6,562.01 万元、 和 6.01%。      禀报期各期末，公司存货情况如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                   召募证明书                                                              单元：万元       样子                  账面余额             占比          跌价准备           账面净值      库存商品            569.49         5.00%           217.75      351.74     合同践约成本         6,345.29        55.72%                -    6,345.29      发出商品          4,472.45        39.28%                -    4,472.45       悉数          11,387.24       100.00%           217.75   11,169.49       样子                  账面余额             占比          跌价准备           账面净值      库存商品            369.23         4.29%            70.78      298.45     合同践约成本         6,153.43        71.43%                -    6,153.43      发出商品          2,092.25        24.29%                -    2,092.25       悉数           8,614.92       100.00%            70.78    8,544.14       样子                  账面余额             占比          跌价准备           账面净值      库存商品            473.00         7.07%           124.00      349.00     合同践约成本          3,936.98       58.88%                -     3,936.98      发出商品           2,276.03       34.04%                -     2,276.03       悉数            6,686.01      100.00%           124.00     6,562.01       样子                  账面余额             占比          跌价准备           账面净值      库存商品            347.38         7.03%           100.95      246.42     合同践约成本          2,524.41       51.10%                -     2,524.41      发出商品           2,068.76       41.87%                -     2,068.76       悉数            4,940.54      100.00%           100.95     4,839.59   公司存货以合同践约成本和发出商品为主，禀报期内，合同践约成本与发出 商品悉数占当期存货账面余额比例分别为 92.97%、92.93%、95.72%和 95.00%。 签样子进入集合实施阶段，已把柄合同约定进行采购并插足实施，但由于尚未 达到收入说明条件，因此形成合同践约成本增长；同期部分样子已托福客户但 处于客户验收阶段，尚未完成收入说明，导致期末发出商品规模加多。上述情 况属于公司业务拓展及样子实施程度正常阶段性波动所致，具有合感性。   禀报期各期末，公司的存货按照成本与可变现净值孰低提真金不怕火或调整存货跌价        鼎捷数智股份有限公司                                                                        召募证明书        准备。经存货减值测试，禀报期各期末公司存货跌价准备余额分别为 100.95 万        元、124.00 万元、70.78 万元和 217.75 万元，存货跌价准备计提充分。          （8）一年内到期的非流动钞票          禀报期各期末，公司一年内到期的非流动钞票余额分别为 0.00 万元、0.00        万元、0.00 万元和 6,394.09 万元，2025 年 6 月末，一年内到期的非流动钞票        主要由 1 年内到期的依期存单组成。          （9）其他流动钞票          禀报期各期末，公司其他流动钞票余额明细如下：                                                                                          单元：万元                 样子                 2025.6.30           2024.12.31      2023.12.31        2022.12.31            升值税留抵扣额                   1,863.40            1,424.89          1,050.26          553.42            所得税预缴税额                      351.17              343.00          269.77           166.94           中介机构刊行用度                      247.64              184.64          161.32                    -            购买依期存单                               -                -        13,946.69         2,000.00                 悉数                   2,462.21            1,952.53         15,428.04         2,720.36          禀报期各期末，公司其他流动钞票余额分别为 2,720.36 万元、15,428.04 万        元、1,952.53 万元和 2,462.21 万元，2022 年年末和 2023 年年末其他流动钞票        主要由依期存单组成。由于大额依期存单到期，导致 2024 年年末和 2025 年 6        月末其他流动钞票彰着下跌。          禀报期各期末，公司非流动钞票的组成情况如下：                                                                                          单元：万元  样子            金额            占比        金额            占比            金额            占比             金额            占比 耐久股权投 资 其他非流动 金融钞票 固定钞票      66,794.85   37.97%     65,642.29      39.48%        70,829.29      49.06%        71,309.45      65.82% 在建工程      15,459.93      8.79%   10,129.95          6.09%      2,467.62          1.71%          3.43            - 使用权钞票      5,245.93      2.98%    6,490.74          3.90%      7,486.76          5.19%      7,303.98        6.74%        鼎捷数智股份有限公司                                                                         召募证明书  样子             金额            占比         金额            占比           金额            占比             金额         占比 无形钞票       22,769.29    12.94%    21,762.68       13.09%       20,062.24          13.9%     11,644.61    10.75% 开发开销       37,426.28    21.28%    29,812.67       17.93%       13,189.35          9.13%      2,183.27       2.02% 商誉          3,994.01      2.27%     3,994.01        2.40%                -            -             -           - 耐久待摊费 用 递延所得税 钞票 其他非流动 钞票 非流动钞票 悉数           禀报期各期末，公司非流动钞票分别为 108,331.89 万元、144,384.55 万元、        产和开发开销组成，禀报期各期末，上述三项钞票悉数占非流动钞票的比例分别        为 78.59%、72.09%、70.50%和 72.19%。           （1）耐久股权投资           抑止 2025 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资的具体组成情况如下所示：                                                                                           单元：万元                        被投资单元                             持股比例             核算方法             账面余额        广州黄埔智造产业投资基金合伙企业（有限合伙）                               45.00%           权益法           3,490.48        DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）                         49.00%           权益法             236.39        广州黄埔智造管理估量合伙企业（普通合伙）                                 50.51%           权益法             388.64        苏州鼎信荣科技有限责任公司                                        40.00%           权益法             120.06        温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有限合伙）                               23.60%           权益法           4,588.59        上海鼎捷私募基金管理有限公司                                       20.00%           权益法             215.39        河南鼎华数字科技有限公司                                         15.00%           权益法                9.02        绍兴聚承园区运营管理有限公司                                       24.00%           权益法             597.96        中山市龙鼎家居科技有限公司                                        48.08%           权益法                   -                                        悉数                                                  9,646.51           （2）其他非流动金融钞票           禀报期各期末，公司其他非流动金融钞票组成情况如下：   鼎捷数智股份有限公司                                                                   召募证明书                                                                                 单元：万元           明细样子                2025.6.30       2024.12.31       2023.12.31       2022.12.31   扬中行云新兴产业创业投资   基金合伙企业（有限合伙）             悉数                    500.00           500.00           500.00                   -        （3）固定钞票        ①固定钞票组成        禀报期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 71,309.45 万元、70,829.29 万   元、65,642.29 万元和 66,794.85 万元，占各期非流动钞票的比例分别为 65.82%、                                                                                 单元：万元   样子            金额         占比      金额           占比       金额           占比          金额         占比 房屋及建 筑物 办公开导       1,222.18   1.11%   1,136.91     1.10%    1,113.11      1.05%      1,064.77   1.05% 输送用具         332.31   0.30%     326.30     0.32%      239.82      0.23%       239.46    0.24% 电子过甚 他开导 账面原值 悉数 房屋及建 筑物 办公开导       1,089.87   2.52%   1,001.98     2.64%    1,020.64      2.93%       991.91    3.34% 输送用具         244.53   0.57%     224.05     0.59%      178.75      0.51%       160.21    0.54% 电子过甚 他开导 累计折旧 悉数 房屋及建 筑物 办公开导         132.31   0.20%     134.93     0.21%       92.47      0.13%        72.86    0.10% 输送用具          87.78   0.13%     102.26     0.16%       61.08      0.09%        79.25    0.11% 电子过甚 他开导 账面价值 悉数        禀报期各期末，公司固定钞票主要由房屋及建筑物组成，其账面价值占各期   末固定钞票总额的比例分别为 98.57%、98.50%、98.28%和 98.07%。 鼎捷数智股份有限公司                                                                        召募证明书   ②固定钞票折旧计提与减值情况   公司固定钞票折旧接纳年限平均法分类计提，具体折旧计提政策如下：    类别                 折旧方法           折客岁限               残值率                  年折旧率 房屋及建筑物            年限平均法                      10-50            10%                 1.80%-9.00% 办公开导              年限平均法                        3-5                 -         20.00%-33.33% 输送用具              年限平均法                            5              5%                     19.00% 电子过甚他开导           年限平均法                        3-5                 -         20.00%-33.33%   禀报期内，公司主要固定钞票折旧政策与同行业可比上市公司对比情况如下：                                                                                   单元：年、%               房屋及建筑物                 办公及电子开导                                输送用具 公司称呼          折客岁限          残值率         折客岁限                残值率             折客岁限             残值率 用友网罗            40           3               3-5              -                   6            3 赛意信息            20           5               3-5              -                   5            5 汉得信息          19-40      10                  3-5        0-10                      5           10 致远互联          20-40          -               3-5              -             5-10               - 鼎捷数智          10-50      10                  3-5              -                   5            5   禀报期内，公司与同行业可比上市公司固定钞票折旧政策基本一致，公司固 定钞票折旧计提合理严慎。禀报期各期末，公司固定钞票均正常使用，未发现减 值迹象，无需计提减值准备。   （4）在建工程   禀报期各期末，公司在建工程情况如下：                                                                                       单元：万元          样子              2025.6.30            2024.12.31          2023.12.31          2022.12.31  绍兴鼎捷智创芯基地样子                 12,901.01             9,067.47            2,238.12                - 湖州数智化生态赋能平台样子                    1,806.22          1,057.22             229.50                 -    鼎新办公楼装修                         752.70              5.26                   -             3.43          悉数                  15,459.93         10,129.95               2,467.62             3.43   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司在建工程余额为 15,459.93 万元，主要为绍 兴鼎捷智创芯基地样子开发和湖州数智化生态赋能平台样子。   鼎捷数智股份有限公司                                                                        召募证明书        （5）使用权钞票        禀报期各期末，公司使用权钞票情况如下：                                                                                    单元：万元、%   样子             金额           占比          金额          占比           金额           占比        金额            占比 房屋及建筑物    10,580.55      90.16    11,321.96      91.60      10,657.88      90.72    9,395.99        89.74   地皮       1,154.74       9.84     1,038.27         8.40     1,090.82       9.28    1,073.78        10.26 账面原值悉数    11,735.28     100.00    12,360.23    100.00       11,748.70    100.00    10,469.76       100.00 房屋及建筑物     6,181.50      95.26     5,621.21      95.77       4,061.03      95.29    3,031.48        95.76   地皮         307.85       4.74       248.28         4.23       200.91       4.71     134.30          4.24 累计折旧悉数     6,489.36     100.00     5,869.49    100.00        4,261.94    100.00     3,165.78       100.00 房屋及建筑物     4,399.04      83.86     5,700.75      87.83       6,596.85      88.11    6,364.50        87.14   地皮         846.88      16.14       789.99      12.17         889.91      11.89     939.48         12.86 账面价值悉数     5,245.93     100.00     6,490.74    100.00        7,486.76    100.00     7,303.98       100.00        公司使用权钞票的组成为房屋建筑物及地皮。禀报期各期末，公司使用权资   产的账面价值分别为 7,303.98 万元、7,486.76 万元、6,490.74 万元和 5,245.93   万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 6.74%、5.19%、3.90%和 2.98%。        （6）无形钞票        ①无形钞票组成        禀报期各期末，公司无形钞票的组成情况如下：                                                                                    单元：万元、%  样子           金额          占比           金额         占比             金额         占比           金额              占比 地皮使用权   19,813.75      82.39     18,579.95     81.84       19,551.99     90.09      11,375.08        86.90 软件使用权    4,234.72      17.61      4,122.87     18.16        2,150.39       9.91      1,714.48        13.10 账面原值合 计 地皮使用权      306.13      23.93        227.66     24.22          70.95        4.33                -            - 软件使用权      973.06      76.07        712.48     75.78        1,569.18     95.67       1,444.94       100.00 累计摊销合 计 地皮使用权   19,507.62      85.68     18,352.29     84.33       19,481.04     97.10      11,375.08        97.69 软件使用权    3,261.67      14.32      3,410.39     15.67         581.20        2.90       269.54          2.31   鼎捷数智股份有限公司                                                                 召募证明书  样子            金额        占比         金额          占比         金额         占比             金额            占比 账面价值合 计       禀报期各期末，公司无形钞票的账面价值分别为 11,644.61 万元、20,062.24   万元、21,762.68 万元和 22,769.29 万元，2022 年至 2025 年 6 月末，无形钞票   主要由地皮使用权和软件使用权组成。2023 年底公司无形钞票账面价值增长较   快，主要系新增绍兴和湖州的地皮使用权。       ②无形钞票摊销情况       禀报期内，公司主要无形钞票摊销年限与同行业可比上市公司对比情况如下：           公司称呼                    地皮使用权（年）                        软件使用权（年）   用友网罗                                                  50        10 或按合同礼貌的年限   赛意信息                                                   -                               3-5   汉得信息                                                  50                               1-8   致远互联                                                  50                               3-5   鼎捷数智                                                  50                            5-10       把柄中国台湾地区的关联礼貌，地皮使用权无固依期限，中国台湾地区子公   司对地皮不给予摊销，其余步皮使用权自获取起在可使用年限内按直线法进行摊   销。同行业可比公司中，汉得信息的日簿子公司地皮使用权无固依期限，对地皮   亦不给予摊销。       综上，公司与同行业可比上市公司无形钞票摊销年限不存在紧要各别，公司   无形钞票摊销期限合理严慎。       （7）开发开销       禀报期各期末，公司开发开销的组成情况如下：                                                                                  单元：万元                 样子                    2025.6.30      2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31   基于数智驱动的新式工业互联网平台项   目   基于柔性可拼装的数智企业业务分享平   台                 悉数                    37,426.28      29,812.67       13,189.35     2,183.27 鼎捷数智股份有限公司                                                   召募证明书   禀报期各期末，公司开发开销的余额分别为 2,183.27 万元、13,189.35 万元、 加，禀报期内开发开销金额和占比呈上升趋势。   （8）商誉   禀报期内，公司商誉为非归并抑止下收购南京品微所形成，各期末商誉净额 如下：                                                                  单元：万元            样子           2025.6.30    2024.12.31   2023.12.31      2022.12.31 通过非归并抑止下企业合并购买品微形 成商誉            悉数            3,994.01      3,994.01              -                - 购南京品微智能科技有限公司 100%股份，其全资子公司苏州品芯智能装备有限 公司和控股子公司深圳市易想达软件手艺有限公司一并纳入合并范围内。公司的 合并成本是 8,700.00 万元，依据“银信评报字（2025）第 040001 号”评估禀报， 合并形成商誉 3,994.01 万元。依据“银信评报字（2025）第 040013 号”评估 禀报，预计 2024 年末钞票组可收回金额高于钞票组账面价值，判断商誉不存在 减值迹象。   公司将在年末对商誉进行减值测试。公司在进行减值测试时，将相关钞票组 （含商誉）的账面价值与其收回金额进行比较，说明是否应计提减值准备。公司 接纳预计改日现款净流量的现值预料钞票组的可收回金额。对改日现款流量的现 值进行预计时，预计改日钞票组产生的现款流量，同期采用允洽的折现率确定未 来现款流量的现值。   （9）耐久待摊用度   禀报期各期末，公司耐久待摊用度的情况如下：                                                                  单元：万元       样子          2025.6.30        2024.12.31   2023.12.31       2022.12.31 租借固定钞票改良开销            1,151.98       1,403.86     1,679.08           901.57 鼎捷数智股份有限公司                                                             召募证明书        样子           2025.6.30          2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 其他                                 -              -                -          3.23        悉数               1,151.98         1,403.86         1,679.08          904.80      公司耐久待摊用度主要为租借固定钞票改良开销。禀报期各期末，公司耐久 待摊用度的余额分别为 904.80 万元、1,679.08 万元、1,403.86 万元和 1,151.98 万元，占各期非流动钞票余额的比例分别为 0.84%、1.16%、0.84%和 0.65%，金 额和占比较低。      （10）递延所得税钞票      禀报期各期末，公司递延所得税钞票情况如下：                                                                        单元：万元        样子          2025.6.30       2024.12.31         2023.12.31       2022.12.31       钞票减值准备         4,257.68          3,469.29         2,936.96          3,070.02 中国台湾地区台中大楼折旧    年限财税各别      未实现汇兑损益           323.97                 -            97.61            133.95       可弥补耗损            305.71            293.57                -                    -      财税收入说明各别          326.31            224.79           201.25            187.26   递延收益所得税影响            193.50            193.50           265.06             98.71   未实现里面销售利润             20.37             20.37            24.77             38.99      股权激励用度影响          810.90            745.86           845.91            687.92       租借欠债影响         1,072.59          1,249.84         1,445.79                    -         小计           8,314.89          7,030.40         6,546.81          4,360.46 减：对消递延所得税欠债            967.30          1,145.94         1,366.74                    -   其中：钞票评估升值                    -              -                -                    -      使用权钞票折旧           967.30          1,145.94         1,366.74                    - 对消后递延所得税钞票净额         7,347.59          5,884.46         5,180.07          4,360.46      公司的递延所得税钞票主要包括钞票减值准备、可弥补耗损、股权激励用度 影响和租借欠债影响。禀报期各期末，公司递延所得税钞票余额分别为 4,360.46 万元、5,180.07 万元、5,884.46 万元和 7,347.59 万元，占各期末非流动钞票的 比例分别为 4.03%、3.59%、3.54%和 4.18%。公司 2023 年底公司递延所得税资 产余额增长较快，主要系公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业司帐准则解释第   鼎捷数智股份有限公司                                                                        召募证明书   豁免的司帐处理”，由此产生的租借欠债影响。        （11）其他非流动钞票        禀报期各期末，公司其他非流动钞票余额分别为 4,227.13 万元、11,160.96   万元、10,748.65 万元和 5,571.34 万元，具体组成如下：                                                                                      单元：万元             样子                   2025.6.30         2024.12.31     2023.12.31         2022.12.31          预支装修费                              -               -           108.90                20.37         预支工程开导款                      58.70                  -                  -                  -          预支地皮款                              -               -                  -          610.00          预支软件款                              -               -           105.67                   -        台中地皮租借保证金                     72.16              64.89            68.17                33.00           依期存单                    1,142.88           6,498.66          8,059.18         1,038.00           耐久票据                    2,452.38           2,578.11          2,249.05         1,580.62         其他-退休金旧制                  1,845.22           1,606.99           569.99            945.13             悉数                    5,571.34          10,748.65       11,160.96           4,227.13        禀报期各期末，公司其他非流动钞票主要由依期存单和耐久票据组成，上述   两项钞票占其他非流动钞票的比例分别为 61.95%、92.36%、84.45%和 64.53%。        （二）欠债分析        禀报期各期末，公司欠债的组成情况如下：                                                                                      单元：万元  样子           金额        占比         金额         占比           金额          占比              金额            占比 流动欠债   109,443.49   92.43%   99,650.39    93.64%     100,139.72    93.56% 84,780.52              92.99% 非流动负 债  悉数    118,407.60 100.00% 106,413.21 100.00%         107,031.19 100.00% 91,173.10               100.00%        禀报期各期末，公司负借主要由流动欠债组成，且各期末流动欠债占总欠债   的比例均大于 90%。 鼎捷数智股份有限公司                                                                       召募证明书       禀报期各期末，公司流动欠债的组成情况如下：                                                                                   单元：万元  样子            金额       占比        金额          占比          金额           占比          金额        占比 短期告贷    22,324.91   20.40%   5,025.99      5.04%      2,304.70      2.30%            -            - 应付票据       421.88    0.39%     449.68      0.45%          287.35    0.29%        5.36    0.01% 应付账款    26,212.83   23.95% 25,219.29      25.31%     22,728.40     22.70% 15,267.36      18.01% 合同欠债    29,670.16   27.11% 31,824.28      31.94%     28,143.03     28.10% 25,591.86      30.19% 应付职工 薪酬 应交税费     8,761.38    8.01%   7,823.28      7.85%     11,386.09     11.37%     8,945.59   10.55% 其他应付 款 一年内到 期的非流     2,474.07    2.26%   2,624.31      2.63%      2,216.57      2.21%     2,008.88   2.37% 动欠债 其他流动 欠债  悉数    109,443.49 100.00% 99,650.39 100.00% 100,139.72 100.00% 84,780.52 100.00%       公司流动负借主要由短期告贷、应付账款、合同欠债、应付职工薪酬和应交 税费组成。禀报期各期末，上述五类欠债占流动欠债的比例悉数均突出 90%。       （1）短期告贷       禀报期各期末，公司短期告贷的组成情况如下：                                                                                   单元：万元       样子             2025.6.30          2024.12.31           2023.12.31         2022.12.31   典质告贷                   1,951.20                     -                   -                   -   信用告贷                  14,878.00           5,000.00               2,304.00                   -  未到期应付利息                      7.91                    -                0.70                   -  未隔断说明的承                                   -               25.99                   -                   -    兑汇票   质押告贷                   5,487.80                     -                   -                   -       悉数                22,324.91           5,025.99               2,304.70                   -       禀报期各期末，公司短期告贷的余额分别为 0 万元、2,304.70 万元、5,025.99 万元和 22,324.91 万元，占禀报期各期末流动欠债的比例分别为 0%、2.30%、 鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书 工程开发需求。   （2）应付票据   禀报期各期末，公司应付票据余额分别为 5.36 万元、287.35 万元、449.68 万元和 421.88 万元，均为中国台湾地区票据，不存在到期未支付的情形。2024 年 12 月 31 日，公司应付票据的余额增长较多，主要系本期新增票据支付供应商 货款。   （3）应付账款   禀报期各期末，公司应付账款明细如下：                                                               单元：万元         样子         2025.6.30      2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31 应付外购软硬件货款及服务款      24,607.41       23,162.50     20,521.07     13,842.43       应付工程款           539.68          794.42        700.88        107.02       应付开导款           203.01          145.78        236.36         60.47        应付用度           862.74        1,116.59      1,270.09      1,257.44       应付账款悉数       26,212.83       25,219.29     22,728.40     15,267.36   禀报期各期末，公司应付账款金额分别为 15,267.36 万元、22,728.40 万元、 期各期末，公司应付外购软硬件货款及服务的金额逐期加多，主要系跟着数智一 体化软硬件惩处决策销售业务规模的增长，采购量也有所加多。   （4）合同欠债   禀报期各期末，公司合同欠债的情况如下：                                                               单元：万元        样子         2025.6.30       2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31       预收货款        29,670.16         31,824.28     28,143.03    25,591.86        悉数         29,670.16         31,824.28     28,143.03    25,591.86   禀报期各期末，公司合同欠债的金额分别为 25,591.86 万元、28,143.03 万元、 鼎捷数智股份有限公司                                                          召募证明书   （5）应付职工薪酬   禀报期各期末，公司应付职工薪酬明细如下：                                                                     单元：万元         样子        2025.6.30          2024.12.31    2023.12.31       2022.12.31        短期薪酬        15,399.68           21,493.31     28,773.61       28,964.23 辞职后福利—设定提存经营        1,592.57            1,301.96      1,192.42          951.15 辞职后福利—设定受益经营                -               0.21          0.12            0.12        除名福利                 -               7.40                -                -    应付职工薪酬悉数        16,992.25           22,802.88     29,966.15       29,915.49   禀报期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 29,915.49 万元、29,966.15 万 元、22,802.88 万元和 16,992.25 万元。2025 年 6 月末应付职工薪酬余额相较 禀报期其他各期末余额较低，主要系公司年终奖于上半年度披发，各年度末应付 职工薪酬包含全年待发的年终奖金额，而 2025 年 6 月末仅包含 2025 年 1-6 月计 提金额。   （6）应交税费   禀报期各期末，公司应交税费明细如下：                                                                     单元：万元         样子         2025.6.30         2024.12.31    2023.12.31       2022.12.31         升值税          1,246.38          2,563.77       2,467.08         2,062.24     境外公司营业税            636.57            782.27        715.40           798.45        企业所得税         6,468.89          3,832.28       7,547.20         5,498.98     城市郑重开发税             85.28            179.92        155.54           158.01         房产税             82.00              7.28         55.38            54.54        个东说念主所得税           165.82            231.02        239.22           246.33        地皮使用税           -                  66.32         56.30             0.08        栽种费附加            60.03            134.93        111.10           116.01         其他              16.40             25.48         38.87            10.95         悉数           8,761.38          7,823.28      11,386.09         8,945.59   禀报期各期末，公司应交税费余额分别为 8,945.59 万元、11,386.09 万元、 营业税及企业所得税。 鼎捷数智股份有限公司                                                               召募证明书      （7）其他应付款      禀报期各期末，公司其他应付款明细如下：                                                                          单元：万元          样子           2025.6.30         2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31        股权转让款                 881.02          873.18            73.50          172.35        押金及保证金                213.25          148.23           105.02           24.29       待付职工报销款                  0.53        1,166.76           837.46        1,017.56         单元交易                 311.34          326.51           415.45          278.22         应付股利                      -                -           35.02                  -          其他                   25.12          179.93           157.30          206.09       其他应付款悉数           1,431.27           2,694.61         1,623.75        1,698.51      禀报期各期末，公司其他应付款金额分别为 1,698.51 万元、1,623.75 万元、 来。      （8）一年内到期的非流动欠债      禀报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债组成情况如下：                                                                          单元：万元          样子           2025.6.30         2024.12.31       2023.12.31      2022.12.31   一年内到期的租借欠债            2,463.10           2,624.31         2,216.57        2,008.88  一年内到期的耐久告贷利息                10.97                 -                 -                -          悉数             2,474.07           2,624.31         2,216.57        2,008.88      禀报期各期末，公司一年内到期的非流动欠债金额分别为 2,008.88 万元、 分别为 2.37%、2.21%、2.63%和 2.26%，金额和占比较低，主要为一年内到期的 租借欠债。      （9）其他流动欠债      禀报期各期末，公司其他流动欠债情况如下：                                                                          单元：万元        样子        2025.6.30       2024.12.31            2023.12.31        2022.12.31  预收待结转升值税          1,102.22             1,008.34          1,483.69          1,347.48   鼎捷数智股份有限公司                                                                             召募证明书          样子                   2025.6.30       2024.12.31           2023.12.31            2022.12.31   未隔断说明的承兑汇票                       52.52               177.74                       -                 -          悉数                     1,154.74             1,186.07           1,483.69             1,347.48        禀报期各期末，公司其他流动欠债金额分别为 1,347.48 万元、1,483.69 万元、        禀报期各期末，公司非流动欠债的组成情况如下表所示：                                                                                         单元：万元、%  样子          金额        占比           金额           占比            金额            占比              金额           占比 耐久告贷    4,360.34    48.64        976.54       14.44                 -        0.00               -         0.00 租借欠债    3,364.08    37.53      4,463.79       66.00        5,690.82       82.58          5,793.34      90.63 递延收益      802.00       8.95      802.00       11.86        1,200.65       17.42           599.24          9.37 递延所得 税欠债 非流动负 债悉数        禀报期各期末，公司非流动负借主要由耐久告贷和租借欠债组成，公司非流   动欠债占各期末总欠债的比重分别为 7.01%、6.44%、6.36%和 7.57%，占比较小。        （1） 耐久告贷        禀报期各期末，公司耐久告贷的组成情况如下表所示：                                                                                           单元：万元          样子                   2025.6.30       2024.12.31           2023.12.31            2022.12.31         典质告贷                    4,360.34               976.54                   -                     -          悉数                     4,360.34               976.54                   -                     -        禀报期各期末，刊行东说念主耐久告贷均为典质贷款，余额分别为 0.00 万元、0.00   万元、976.54 万元和 4,360.34 万元。        （2）租借欠债        禀报期各期末，公司租借欠债的组成情况如下表所示： 鼎捷数智股份有限公司                                                               召募证明书                                                                          单元：万元       样子          2025.6.30       2024.12.31          2023.12.31         2022.12.31     应付租借钱           6,151.19            7,538.40          8,536.93           8,523.36   未说明的融资用度           -324.01             -450.29           -629.54           -721.13 一年内到期的租借欠债         -2,463.10           -2,624.31         -2,216.57          -2,008.88       悉数            3,364.08            4,463.79          5,690.82           5,793.34    禀报期各期末，刊行东说念主的租借欠债余额分别为 5,793.34 万元、5,690.82 万元、    （3）递延收益    禀报期各期末，公司递延收益的余额明细如下：                                                                          单元：万元         样子             2025.6.30         2024.12.31     2023.12.31       2022.12.31        政府补助                   802.00         802.00         1,200.65          599.24    禀报期各期末，公司的递延收益均为政府补助。    （4）递延所得税欠债    禀报期各期末，公司递延所得税欠债的余额明细如下：                                                                          单元：万元         样子             2025.6.30         2024.12.31     2023.12.31       2022.12.31 非归并抑止企业合并钞票评估增        值  交易性金融钞票公允价值变动                     -          15.59                  -                - 未实现汇兑损益（中国台湾地区）                    -          67.21                  -                -         悉数                    437.68         520.49                  -                -    禀报期各期末，递延所得税负借主要为非归并抑止企业合并钞票评估升值 形成的应征税暂时性各别。递延所得税欠债的余额分别为 0 元、0 元、520.49 万元和 588.57 万元。占非流动欠债的比例分别为 0.00%、0.00%、7.70%和 4.88%。    （三）偿债武艺分析    禀报期内，公司主要偿债武艺方针如下表：         样子            2025.6.30          2024.12.31     2023.12.31       2022.12.31 鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书  钞票欠债率（合并口径）           32.72%          31.34%       32.75%        32.08%      流动比率（倍）             1.70            1.74          1.82         2.07      速动比率（倍）             1.60            1.65          1.76         2.02   如上表所示，禀报期内公司的钞票欠债率、流动比率及速动比率均较为稳 定。   禀报期各期，公司与同行业上市公司主要偿债方针比较情况如下：   样子      公司称呼      2025.6.30      2024.12.31   2023.12.31    2022.12.31           用友网罗           0.79            0.89          1.16         1.29           赛意信息           2.55            2.31          2.99         3.37           汉得信息           3.97            3.58          3.47         3.85 流动比率（倍）           致远互联           2.24            2.43          3.38         3.56            平均值           2.39            2.30          2.75         3.02            刊行东说念主           1.70            1.74          1.82         2.07           用友网罗           0.75            0.83          1.11         1.24           赛意信息           2.16            2.08          2.77         3.18           汉得信息           3.74            3.29          3.18         3.58 速动比率（倍）           致远互联           2.17            2.33          3.33         3.52            平均值           2.21            2.13         2.60          2.88            刊行东说念主           1.60            1.65          1.76         2.02           用友网罗         58.96%          59.43%       53.75%        46.86%           赛意信息         27.46%          29.88%       24.32%        24.88%           汉得信息         16.59%          18.04%       18.61%        31.94% 钞票欠债率           致远互联         35.98%          33.93%       25.20%        24.80%            平均值         34.75%          35.32%      30.47%        32.12%            刊行东说念主         32.72%          31.34%      32.75%        32.08% 注：上述可比公司数据援用自 Wind 数据库。   禀报期内，公司的流动比率及速动比率稍低于可比上市公司平均值，但仍处 于邃密水平，钞票欠债率与可比上市公司平均值相当，公司具备较为邃密的偿债 武艺及营运资金管理武艺。 鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书   抑止 2025 年 6 月 30 日，鼎捷数智账面自有资金 75,506.63 万元，公司账 面可动用的货币资金过甚他易变现的金融钞票悉数为 100,312.90 万元（自有货 币资金 75,506.63 万元、结构性入款和答理产品 4,500.00 万元、应收票据 障翳本次可迂曲公司债券改日到期时的本息偿付。   公司禀报期内的销售收入回款邃密，各期年报的应收账款盘活率耐久保持较 高水平。抑止 2025 年 6 月 30 日，公司的短期负借主要系 14,878.00 万元信用 贷款。短期欠债对本次可转债的偿付武艺影响较小。   禀报期各期，公司净利润分别 13,817.91 万元、15,513.64 万元、15,842.80 万元和 4,408.23 万元，公司举座经营情况邃密。   衔尾公司禀报期内销售收入回款、货币资金情况、待偿欠债情况、经营功绩 等，不错判断公司具有偿付可转债本息的武艺，不存在到期无法偿付本息的风险， 本次刊行后仍具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量，适合《上市公司证券 刊行注册管理办法》等相关礼貌，刊行规模具有合感性。   （四）运营武艺分析   禀报期内，公司运营武艺方针如下所示:       样子         2025 年 1-6 月      2024 年度    2023 年度     2022 年度 应收账款盘活率（次）                1.70         4.44        6.27        9.60 存货盘活率（次）                  4.42        12.88       14.89       14.86 注：上述方针的算计公式如下： （1）应收账款盘活率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值； （2）存货盘活率=营业成本/存货期初期末平均账面价值。   禀报期各期，公司应收账款盘活率分别为 9.60、6.27、4.44 和 1.70，公司 各期末应收账款随主营业务收入增长逐年递加，但年度应收账款盘活率举座处于 较高水平。   禀报期各期，公司存货盘活率分别 14.86、14.89、12.88 和 4.42，公司自 2024 鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书 年起存货盘活率有所下跌，主要原因系跟着公司主营业务规模的扩大，期末备货 及期末正在践约尚未收尾的样子加多所致。   禀报期内，公司与同行业上市公司营运武艺比较情况如下：                              应收账款盘活率  上市公司 用友网罗               1.45             3.71          4.22         5.44 赛意信息               0.84             2.39          2.67         3.33 汉得信息               1.11             2.59          2.44         2.48 致远互联               0.95             2.27          3.10         4.42 平均值                1.09             2.74          3.11         3.92 鼎捷数智               1.70             4.44          6.27         9.60                                 存货盘活率  上市公司 用友网罗               4.05             9.98          8.92         8.62 赛意信息               2.64             10.72        10.82        12.04 汉得信息               4.60             8.38          7.98         7.81 致远互联               4.27             11.48        16.32        26.82 平均值                3.89             10.14        11.01        13.82 鼎捷数智               4.42             12.88        14.89        14.86   禀报期内，刊行东说念主的应收账款盘活率高于可比上市公司平均水平，存货盘活 率与可比上市公司平均水平相近。   （五）财务性投资情况   把柄《上市公司证券刊行注册管理办法》：上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   把柄《证券期货法律适宅心见第 18 号》：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；请托贷款；购买收益 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书 波动大且风险较高的金融产品等。   （2）围绕产业链高卑劣以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，以 收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、请托贷 款，如适合公司主营业务及计谋发展主见，不界定为财务性投资。   （3）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资算计口径。   （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司合并 报表包摄于母公司净钞票的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （6）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务 性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。插足是指支付投资资金、泄漏投资 意向或者签订投资合同等。   把柄《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》7-1 类金融业务监管要求：                                      “除 东说念主民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他 从事金融行为的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租借、融 资担保、交易保理、典当及小额贷款等业务。”   抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主可能波及财务性投资的报表科目情况如下：                                             单元：万元                                             是否存在财    科目         金额                    主要组成                                              务性投资 交易性金融钞票      4,500.00   银行答理产品                否 耐久股权投资       9,646.51   参与投资的公司               否 其他应收款        2,161.43   押金及保证金，职工备用金等         否 其他流动钞票       2,462.21   依期存单、升值税留抵扣额等         否 其他非流动钞票      5,571.34   依期存单、耐久票据等            否                         扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企 其他非流动金融钞票      500.00                         是                         业（有限合伙） 鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书    （1）交易性金融钞票    抑止 2025 年 6 月 30 日，公司交易性金融钞票账面价值为 4,500.00 万元， 均为提高资金使用效率而购买的低风险答理产品，风险较小，流动性较高，不属 于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。    （2）耐久股权投资    抑止 2025 年 6 月 30 日，公司耐久股权投资的账面价值为 9,646.51 万元， 为 公 司 投 资 的 广 州 黄 埔 智 造 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）、 DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）、广州黄埔智造管理估量合伙企业（普通 合伙）、苏州鼎信荣科技有限责任公司、温岭产融鼎捷绿色股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海鼎捷私募基金管理有限公司、河南鼎华数字科技有限公司、绍兴 聚承园区运营管理有限公司和中山市龙鼎家居科技有限公司，均为围绕产业链上 卑劣以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，适合公司主营业务及计谋发 展主见，因此不属于财务性投资。    耐久股权投资对象与产业的衔尾性如下：     投资对象                             与产业的衔尾性                   公司主要围绕鼎捷数智的优质制造业客户，通过 ERP 系统，创建数据  苏州鼎信荣科技有         钞票平台，通过企业间的交易信息、物流信息、结算信息等构建交易    限责任公司          画像及模子，佐证供应链贸易确切性，协助金融机构为该制造业客户                   的高卑劣提供在线供应链信息服务。 广州黄埔智造产业 投资基金合伙企业                   该基金关注智能制造领域所波及的东说念主工智能、智能装备、物联网、云 （有限合伙）、广州                   算计、大数据、互联网及新一代信息手艺服务业等领域，投资主见与 黄埔智造管理估量                   鼎捷数智的生态合作伙伴及下搭客户群体高度肖似。 合伙企业（普通合    伙）                   与公司共同打造居品行业智能制造示范样子，并以此为试点，施展各  中山市龙鼎家居科                   自的上风，共同建立特意针对居品行业的软件及智能制造整合平台，    技有限公司                   惩处居品行业在智能制造方面的发展瓶颈。  DSC CONSULTING   主营业务为 ERP 软件销售及相关配套参谋人实施服务等，与公司主营业      SDN BHD      务相关。                   该基金主要投向数字经济、绿色经济以及新制造领域，该投向与公司  温岭产融鼎捷绿色                   业务、生态合作伙伴及下搭客户具有较高的肖似性，成心于施展公司  股权投资合伙企业                   在样子资源、业务协同上的上风，从而实现投资与主营业务的高效联   （有限合伙）                   动。  绍兴聚承园区运营                   负责运营绍兴数字经济产业合作园。   管理有限公司  上海鼎捷私募基金         公司将参与组建产业基金，投向鼎捷数智的生态伙伴和制造业客户群   管理有限公司          体。 鼎捷数智股份有限公司                               召募证明书    投资对象                        与产业的衔尾性  河南鼎华数字科技    通过合资股东的行业陶冶和市集资源，进一步扩大南京鼎华在河南的    有限公司      业务布局。   （3）其他应收款   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 2,161.43 万元，主要 为职工备用金、押金及保证金等，不属于财务性投资。   （4）其他流动钞票   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动钞票账面价值为 2,462.21 万元，主 要为依期存单、升值税留抵扣额等，不属于财务性投资。   （5）其他非流动钞票   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动钞票账面价值为 5,571.34 万元， 主要为依期存单、耐久票据等，不属于财务性投资。   （6）其他非流动金融钞票   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融钞票账面价值为 500.00 万元， 为公司参与投资的扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），诚然 该基金围绕产业链高卑劣以获取手艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，适合公 司主营业务及计谋发展主见，但是鉴于鼎捷数智在该基金的持股比例较低，且 未能对其紧要投资决策形成内容性影响，公司基于审慎性原则，将该项投资界 定为财务性投资。其与产业的衔尾性如下：    投资对象                        与产业的衔尾性  扬中行云新兴产业              该基金主要投向先进制造、低碳环保、企业服务等科技创新行业，该  创业投资基金合伙              投向与鼎捷数智的生态合作伙伴及下搭客户群体高度肖似。     企业   综上，除对扬中行云已实施或拟实施的 1,000 万元投资外，其余均不属于 财务性投资，财务性投资占合并报表包摄于母公司净钞票的比例为 0.44%。公司 最近一期末不存在金额较大的财务性投资。       鼎捷数智股份有限公司                                                            召募证明书          八、经营结果分析          （一）利润方针组成          禀报期各期，公司举座经营功绩如下：                                                                              单元：万元            样子           2025 年 1-6 月     2024 年度          2023 年度           2022 年度          营业收入             104,492.87      233,067.29        222,774.00        199,520.43          营业成本              43,554.16       97,295.34            84,864.63      69,184.35          销售用度              31,798.59       70,336.51            70,211.24      60,371.81          管理用度              11,576.66       22,691.84            24,374.75      23,771.47          研发用度               8,563.69       16,622.59            22,251.75      29,135.02          财务用度                -938.27          -422.05             -432.23       -1,187.04          营业利润               6,795.55       24,410.08            22,844.80      19,693.25          利润总额               6,793.66       23,918.37            22,844.32      19,759.05       包摄于母公司通盘        者的净利润          （二）营业收入分析          禀报期内，公司营业收入组成如下所示：                                                                              单元：万元 样子         金额         占比         金额         占比         金额             占比         金额            占比 主营业 务收入 悉数    104,492.87   100.00% 233,067.29   100.00%    222,774.00     100.00% 199,520.43    100.00%          禀报期各期，公司营业收入分别为 199,520.43 万元、222,774.00 万元、       主要得益于下搭客户的数字化转型以及刊行东说念主里面的经营策略。          禀报期内，制造业企业普遍受到了复杂的国际环境变化影响以及客不雅环境的       扰动。在此复杂的环境下，制造业的数字化、智能化转型仍然是国度政策的关注       要点，企业数字化转型是制造业高质地发展的势必采用。刊行东说念主办续围绕“智能       +”的计谋布局，贯彻落实“聚焦行业经营、高效价值服务、当先市集产品”的       经营策略，通过优化组织布局及资源插足，持续股东产品服务创新发展。面对外       鼎捷数智股份有限公司                                                             召募证明书       部环境扰动，公司多方面积极支吾，加强数字化营销行为、良友价值托福等经营       模样，积极打造行业标杆客户案例，积聚告捷实施陶冶，探索各行业数字化转型       生态价值，业求实现稳健增长。          禀报期内，公司营业收入呈现一定的季节性波动，公司下半年度的收入高于       上半年度，主要原因系客户浅薄会于年头设定 IT 系统上线或优化经营，待接洽       供应商后，系统托福及安装测试多集合于下半年。上述情况与同行业可比公司趋       于一致，各公司上、下半年度的收入占比具体情况如下表所示：          样子          2024 年上半年度             2023 年上半年度               2022 年上半年度         用友网罗                   41.58%                   34.40%                  38.19%         赛意信息                   44.71%                   46.89%                  45.16%         汉得信息                   47.01%                   49.38%                  48.56%         致远互联                   47.50%                   45.84%                  40.99%         平均值                    45.20%                  44.13%                   43.23%         刊行东说念主                    43.08%                  40.61%                   40.82%          样子          2024 年下半年度             2023 年下半年度               2022 年下半年度         用友网罗                   58.42%                   65.60%                  61.81%         赛意信息                   55.29%                   53.11%                  54.84%         汉得信息                   52.99%                   50.62%                  51.44%         致远互联                   52.50%                   54.16%                  59.01%         平均值                    54.80%                  55.87%                   56.78%         刊行东说念主                    56.92%                  59.39%                   59.18%          禀报期各期，公司营业收入分产品组成如下所示：                                                                              单元：万元  样子           金额         占比         金额           占比        金额           占比        金额          占比 数智手艺服   务 自研数智软  件产品 数智一体化 软硬件惩处    25,070.26    23.99%   55,460.70     23.80%    49,237.44    22.10%    40,334.26     20.22%   决策  悉数     104,492.87   100.00% 233,067.29     100.00%   222,774.00   100.00%   199,520.43   100.00%      鼎捷数智股份有限公司                                                              召募证明书         软件销售业务是公司主营业务的核心，同期公司为软件提供相应的样子实施、      运营郑重、二次开发和估量等相应手艺服务。公司既签约自研数智软件产品又签      约数智手艺服务的客户产生的销售收入为自研数智软件产品销售和数智手艺服      务两类业务收入的主要组成。禀报期各期，既签约自研数智软件产品又签约数      智手艺服务的销售收入分别为 109,954.17 万元、117,277.93 万元、127,044.76      万元和 57,507.81 万元，占自研数智软件产品和数智手艺服务悉数收入的比例      分别为 69.07%、67.58%、71.53%和 72.41%。此外，数智一体化软硬件惩处决策      销售业务为公司向客户提供举座惩处决策的热切组成部分，是公司自研数智软件      产品销售业务的蔓延，是以，数智一体化软硬件惩处决策销售业务规模将会跟着      自研数智软件产品销售业务规模的波动而波动。         禀报期内，公司营业收入分地区具体组成情况如下：                                                                               单元：万元 样子         金额        占比          金额          占比         金额           占比        金额           占比 中国 大陆 中国 大陆    56,906.85   54.46%    115,381.18    49.51%    107,300.84    48.17%    99,126.64    49.68%  外 悉数 104,492.87     100.00%   233,067.29   100.00%    222,774.00   100.00%   199,520.43   100.00%      业数字化转型需求，市集发展空间较为雄壮，公司持续加强中国大陆地区市集业      务开拓，在订单签约、营业收入上均呈现稳健增长态势。2022 年度至 2024 年度，      公司来自中国大陆地区的营业收入占比分别 50.32%、51.83%和 50.49%，举座来      说，呈逐年上升的趋势。公司在区域经营上，将经营模式由大区经营转型为按省      级单元进行经营，再下设城市级经营劳动部，有用地增强了各省内市集的经营覆      盖密度及管理缜密化程度。         在中国台湾 地区 ，公司持续聚焦行业经营、 OT 生态业务拓展及深耕      Infrastructure（基础服务器，以下简称“Infra”）新领域，衔尾运用营销、需求、      决策交错运作，精确把抓行业议题，并透过营销行为及行业典型案例示范，取得   鼎捷数智股份有限公司                                                          召募证明书   了较好的经营效果。        除此之外，公司亦加大研发插足、培养及储备东说念主才，不停提高自己产品和服   务的竞争力，聚焦行业经营，巩固当先上风，同期持续专注于进步品牌闻明度，   从各方面股东和实现营业收入的增长。        （三）营业成天职析        禀报期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                       单元：万元  产品称呼            金额        占比        金额         占比       金额        占比       金额        占比 数智手艺服务   23,964.75   55.02% 55,308.35     56.85% 48,988.62   57.73% 40,041.03   57.88% 自研数智软件                  -        -          -         -         -        -         -        -   产品 数智一体化软 硬件惩处决策   悉数     43,554.16   100.00% 97,295.34   100.00% 84,864.63 100.00% 69,184.35 100.00%        公司的营业成本由数智一体化软硬件惩处决策销售成本和数智手艺服务成   本组成。其中，数智一体化软硬件惩处决策销售成本产生自公司为精炼客户数字   化、网罗化、智能化的空洞惩处决策需要选购第三方分娩的服务器、数据库和网   络开导等软硬件的采购成本；数智手艺服务成本主要由样子实施郑重服务东说念主员的   东说念主工成本及公司将部分东说念主力需求较大的样子外包产生的服务费组成；公司销售的   自研数智软件产品均为自主研发的软件产品，具有通用性强、易于安装、易于使   用等特色，熟谙度和标准化程度较高，研发东说念主员薪资于研发当期计入研发用度或   开发开销。        禀报期内各期，公司营业成天职别为 69,184.35 万元、84,864.63 万元、   禀报期内各期，公司数智一体化软硬件惩处决策销售业务成本占营业成本总额的   比例分别为 42.12%、42.27%、43.15%和 44.98%，数智手艺服务业务成本占比分   别为 57.88%、57.73%、56.85%和 55.02%，各业务成本占比较为踏实。 鼎捷数智股份有限公司                                                              召募证明书     （四）毛利及毛利率分析    禀报期各期，公司主营业务毛利及毛利率变动情况如下：                                                                          单元：万元       样子              2025 年 1-6 月        2024 年度       2023 年度          2022 年度   主营业务收入                  104,492.87      233,067.29     222,774.00       199,520.43   主营业务成本                   43,554.16       97,295.34       84,864.63         69,184.35   主营业务毛利                   60,938.72      135,771.95     137,909.37       130,336.09  主营业务毛利率                      58.32%           58.25%        61.91%            65.32%    禀报期各期，主营业务毛利率分别为 65.32%、61.91%、58.25%和 58.32%， 毛利率呈现下跌趋势。禀报期内，刊行东说念主来自数智一体化软硬件惩处决策销售业 务的收入占比逐年高潮，该业务的毛利率较低，因此收入结构的变化导致刊行东说念主 毛利率逐年下跌。同期，东说念主力成本高潮亦是公司毛利率下跌的身分之一。    禀报期各期，公司主营业务分产品的毛利及毛利率组成情况如下：                                                                          单元：万元 产品名       2025年1-6月          2024 年度             2023 年度               2022 年度  称       毛利        毛利率      毛利       毛利率        毛利      毛利率        毛利         毛利率 数智技 术服务 自研数 智软件 29,375.87 100.00% 66,235.28 100.00% 58,320.50 100.00%        57,682.16 100.00%  产品 数智一 体化软 硬件解 决决策 悉数     60,938.72   58.32% 135,771.95 58.25% 137,909.37 61.91% 130,336.09 65.32%     （1）数智手艺服务    禀报期各期，公司数智手艺服务业务的收入金额分别为 101,504.01 万元、 例分别为 50.87%、51.72%、47.78%和 47.89%。禀报期各期，公司数智手艺服务 业务的毛利率分别为 60.55%、57.48%、50.34%和 52.12%。2024 年度，数智手艺 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 服务业务毛利率稍有下跌，主要原因如下：一方面，工业软件行业属于学问密集 型产业，需要大宗的实施和估量服务东说念主员，行业内企业对东说念主才的竞争推高了行业 内的举座薪酬水平，从而带来了东说念主力成本的加多；另一方面，伴跟着国度数字化 转型计谋的股东，越来越多的科技企业参与到市集中来，行业内企业之间的竞争 加重，产品报价区间有所下移。基于此种情况，刊行东说念主办续围绕“智能+”的计谋 布局，贯彻落实“聚焦行业经营、高效价值服务、当先市集产品”的经营策略，通 过优化组织布局及资源插足，持续股东产品服务创新发展，不停提高自己产品和 服务的竞争力。      （2）自研数智软件产品      禀报期各期，公司自研数智软件产品销售业务的收入金额分别为 57,682.16 万元、58,320.50 万元、66,235.28 万元和 29,375.87 万元，占各期营业收入总 额的比例分别为 28.91%、26.18%、28.42%和 28.11%，毛利率均为 100%，主要 系公司销售的自研数智软件均为自主研发的软件产品，具有通用性强、易于安装、 易于使用等特色，熟谙度和标准化程度较高，研发东说念主员薪资于研发当期计入研发 用度或开发开销。因此，禀报期内公司自研数智软件产品销售业务无营业成本发 生。      （3）数智一体化软硬件惩处决策      禀报期各期，公司数智一体化软硬件惩处决策销售业务的收入金额分别为 业收入总额的比例分别为 20.22%、22.10%、23.80%和 23.99%。禀报期各期，公 司数智一体化软硬件惩处决策销售业务的毛利率分别为 27.75%、27.14%、24.29% 和 21.86%。      禀报期各期，公司主营业务分地区的毛利及毛利率组成情况如下：                                                                        单元：万元 产品     2025年1-6月           2024 年度               2023 年度            2022 年度 称呼    毛利       毛利率       毛利         毛利率        毛利      毛利率        毛利      毛利率 中国 大陆 鼎捷数智股份有限公司                                                               召募证明书 产品     2025年1-6月            2024 年度               2023 年度               2022 年度 称呼    毛利       毛利率        毛利        毛利率         毛利      毛利率           毛利      毛利率 中国 大陆 34,010.69   59.77%   66,000.44    57.20%    63,446.40 59.13%      60,103.02 60.63%  外 悉数 60,938.72   58.32% 135,771.95     58.25% 137,909.37 61.91% 130,336.09 65.32%      刊行东说念主中国大陆外的收入主要来自于子公司台湾鼎新。在中国台湾地区，公 司持续聚焦行业经营、OT 生态业务拓展及深耕 Infrastructure（基础服务器）新 领域；中国大陆地区因受益于制造业数字化转型需求，市集空间较为雄壮，公司 持续加强中国大陆地区市集业务开拓，在订单签约、营业收入上均呈现稳健增长 态势。因 Infrastructure（基础服务器）业务领域的开拓，比较而言，刊行东说念主来自 于中国大陆外的外购软硬件销售占比高于中国大陆，2022 年至 2024 年度，中国 大陆的毛利率水平高于中国大陆外。2025 年 1-6 月，公司中国大陆外业务毛利 率较往年有所进步，主要得益于收入结构的优化。在此期间，高毛利的自研数 智软件产品（毛利率 100.00%）在中国大陆外收入中的占比有所提高，从而带动 了举座毛利率水平的上升。      禀报期内，公司与同行业可比上市公司毛利率对比情况如下：   公司称呼         2025 年 1-6 月         2024 年度          2023 年度             2022 年度   用友网罗                  48.33%           47.54%             50.73%            56.37%   赛意信息                  31.91%           30.46%             35.56%            35.68%   汉得信息                  34.87%           32.92%             26.80%            29.61%   致远互联                  60.65%           64.22%             68.44%            72.22%    平均值                  43.94%           43.79%           45.38%              48.47%    刊行东说念主                  58.32%           58.25%           61.91%              65.32% 注：上述可比公司数据援用自上市公司依期禀报。    由上表可知，禀报期内，刊行东说念主的年度毛利率情况与用友网罗相当，低于致 远互联，因赛意信息和汉得信息的毛利率较低，因此刊行东说念主的毛利率高于可比公 司毛利率平均值。刊行东说念主与赛意信息和汉得信息毛利率的各别主要系产品服务结 构和客户群体的不同。      把柄赛意信息的年度禀报，其营业收入主要来源于软件实施开发服务。赛意 鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书 信息专注于面向制造、零卖、当代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供 数字化及智能制造产品，及与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交 付服务。2022 年度至 2024 年度，赛意信息上前五名客户悉数销售金额占年度销 售总额比例分别为 46.85%、39.02%和 38.22%，刊行东说念主上前五名客户悉数销售金 额占年度销售总额比例分别为 3.09%、2.13%和 1.73%，二者产品服务结构及客 户结构各别较大，导致毛利率有所各别。把柄汉得信息的年度禀报，其主要服务 于营业规模较大的企业客户，绝大部分在行业或细分专科领域排行靠前。在最近 几年里，汉得信息服务突出 300 家中国五百强企业，以及突出 100 门第界五百强 企业，其营业收入中约 40%来自于国有企业。此外，汉得信息连年来进行业务转 型，从单纯的服务商向“软件产品+服务”空洞服务商转型升级，并在 2019 年开 始全面股东产品化尝试。汉得信息打造了自主的手艺基础平台“会通中台”，并 以此为底座，研发了智能制造、数字营销、智享财务、智协供应链等自主软件产 品，其新兴业务财务数字化-GMC 和产业数字化-C2M 也得益于自主软件产品逐 渐熟谙而实现毛利率增长。禀报期内，刊行东说念主自研数智软件产品销售业务占比分 别为 28.91%、26.18%、28.42%和 28.11%，毛利率均为 100%，因刊行东说念主自研数 智软件产品销售业务的高占等到高毛利率，导致其空洞毛利率高于汉得信息空洞 毛利率。   （1）数智手艺服务同行业毛利率对比   禀报期内，刊行东说念主及可比上市公司波及数智手艺服务业务的毛利率情况如下： 公司称呼      业务称呼     2025 年 1-6 月    2024 年度    2023 年度    2022 年度 用友网罗    手艺服务及培训               -      24.14%     25.70%     36.60%  刊行东说念主     数智手艺服务         52.12%       50.34%     57.48%     60.55% 注 1：上述可比公司数据援用自上市公司依期禀报。 注 2：用友网罗 2025 年半年度禀报未泄漏上述业务类型的毛利率情况。   禀报期内，刊行东说念主数智手艺服务业务的毛利率高于用友网罗，其毛利率各别 主要系两者产品结构有所不同。把柄用友网罗 2021 年度对于非公开刊行股票申 请文献反馈意见之回复禀报，其手艺服务及培训中包含部分支付业务带来的收入， 具体体式包括团员支付、POS 收单、网银支付、快捷支付、扫码支付、代收/代 付等多种支付服务，上述业务的毛利率较低，导致用友网罗手艺服务及培训业务 毛利率偏低。 鼎捷数智股份有限公司                                                                召募证明书    （2）自研数智软件产品销售同行业毛利率对比    禀报期内，刊行东说念主及可比上市公司波及自研数智软件产品销售业务的毛利率 情况如下： 公司称呼      业务称呼              2025 年 1-6 月       2024 年度         2023 年度      2022 年度 用友网罗      产品许可                             -       93.72%         95.2%           94.7%  刊行东说念主    自研数智软件产品                 100.00%           100.00%      100.00%       100.00% 注 1：上述可比公司数据援用自上市公司依期禀报。 注 2：用友网罗 2025 年半年度禀报未泄漏上述业务类型的毛利率情况。    由上表可知，用友网罗的软件相关业务毛利率处于较高水平，把柄用友网罗 的年度禀报泄漏信息，用友网罗的产品许可成本组成包含一丝的产品研发成本及 包装物等，其相关业务的东说念主力成本亦在用度中核算，未计入成本。刊行东说念主的自研 数智软件产品具有通用性强、易于安装、易于使用等特色，熟谙度和标准化程度 较高，研发东说念主员薪资于研发当期计入研发用度或开发开销，因此刊行东说念主自研数智 软件产品销售业务毛利率为 100%适合行业惯例和司帐准则的礼貌，具备合感性。    （3）数智一体化软硬件惩处决策同行业毛利率对比    刊行东说念主的上述可比公司依期禀报中未泄漏数智一体化软硬件惩处决策业务 情况，故该业务毛利率贫穷可比性。    （五）期间用度分析    禀报期各期，公司期间用度组成过甚占营业收入的比例情况如下：    禀报期各期，公司销售用度的组成情况如下：                                                                        单元：万元、%    样子            金额        占比        金额          占比        金额        占比       金额        占比   东说念主工费    24,379.18   76.67 54,908.36       78.07 55,585.38     79.17 47,919.32    79.37 交通及差旅费    2,147.57   6.75    4,579.62       6.51    4,140.60    5.90   3,267.81    5.41 房屋租借、改良 及物业水电费、 使用权钞票折    旧 告白、宣传费      624.74   1.96    1,687.07       2.40    1,806.09    2.57   1,136.14    1.88 鼎捷数智股份有限公司                                                               召募证明书    样子             金额        占比       金额           占比       金额        占比       金额        占比 电话及通讯、通   信费   招待费        400.28   1.26    1,030.14       1.46   1,067.24    1.52    806.51     1.34   办公费        173.83   0.55      247.73       0.35    310.08     0.44    306.88     0.51 折旧费、摊销费    1,320.56   4.15    2,070.40       2.94   1,068.35    1.52   1,347.57    2.23 股权激励用度       130.19   0.41      466.16       0.66   1,045.28    1.49   1,439.81    2.38    其他        995.66   3.13    2,460.70       3.50   2,370.37    3.38   2,096.28    3.47    悉数     31,798.59 100.00 70,336.51 100.00 70,211.24 100.00 60,371.81 100.00    公司的销售用度主要由东说念主工费组成，禀报期内，东说念主工费占销售用度的比例分 别为 79.37%、79.17%、78.07%和 76.67%。 东说念主和 945 东说念主，增长比例分别为 9.02%、-0.10%和-0.94%。禀报期各期，公司营业 收入分别为 199,520.43 万元、222,774.00 万元、233,067.29 万元和 104,492.87 万元，2022 年度至 2024 年度的增长比例分别为 11.65%和 4.62%。销售东说念主员数目 禀报期内较为踏实。    禀报期各期，公司管理用度的组成情况如下：                                                                        单元：万元、%    样子             金额        占比       金额           占比       金额        占比       金额        占比   东说念主工费      7,676.20   66.31 14,151.87       62.37 13,731.25    56.33 13,368.31    56.24 房屋租借、改良 及物业水电费 及使用权钞票   折旧 交通及差旅费       359.87   3.11    1,000.17       4.41   1,016.27    4.17    865.74     3.64 折旧费、摊销费    1,453.81   12.56   2,667.94      11.76   3,354.59   13.76   3,386.38   14.25 电话及通讯、通   信费   办公费        114.35   0.99      141.21       0.62    210.45     0.86    295.78     1.24   招待费         63.70   0.55      129.66       0.57     53.65     0.22     73.64     0.31 估量、参谋人费、   审计 鼎捷数智股份有限公司                                                                               召募证明书    样子                  金额        占比        金额             占比         金额         占比            金额         占比 股权激励用度           414.89    3.58    1,240.33          5.47     2,454.54    10.07        2,420.49    10.18    其他            299.17    2.58      945.78          4.17      902.36       3.70        700.97       2.95    悉数       11,576.66 100.00 22,691.84 100.00 24,374.75 100.00 23,771.47 100.00    禀报期各期，公司的管理用度分别为 23,771.47 万元、24,374.75 万元、    禀报期各期，公司研发用度的组成情况如下：                                                                                        单元：万元、% 样子         金额         占比         金额            占比              金额       占比                金额          占比 东说念主工 用度 股权激 励用度 其他      100.21      1.17        420.89       2.53           463.20       2.08          849.74       2.92 悉数    8,563.69    100.00   16,622.59       100.00      22,251.75     100.00     29,135.02         100.00    禀报期各期，公司研发用度分别为 29,135.02 万元、22,251.75 万元、16,622.59 万元和 8,563.69 万元。公司 2022 年加大新品研发插足力度，持续会通东说念主工智能、 大数据、物联网、云算计等数字信息前沿手艺，股东鼎捷雅典娜工业互联网平台 的研发升级与应用拓展，导致 2022 年研发插足金额较往年较高。    禀报期各期，公司财务用度的组成情况如下：                                                                                            单元：万元       样子              2025 年 1-6 月          2024 年度               2023 年度                 2022 年度      利息开销                     292.45                 373.03               438.08                  428.17      利息收入                     279.13                 691.95              1,191.21               1,048.09      汇兑损益                  -1,000.09                -136.45               282.26                  -589.66    银行手续费                             -                30.74                38.63                   22.53       其他                        48.50                  2.58                        -                    -       悉数                     -938.27                -422.05              -432.23                -1,187.04 鼎捷数智股份有限公司                                                                  召募证明书      禀报期各期，公司的财务用度分别为-1,187.04 万元、-432.23 万元、-422.05 万元和-938.27 万元，其中，汇兑损益金额分别为-589.66 万元、282.26 万元、 -136.45 万元和-1,000.09 万元，利息收入金额分别为 1,048.09 万元、1,191.21 万元、691.95 万元和 279.13 万元，上述两项系公司财务用度波动的主要影响因 素。      （六）信用减值损成仇钞票减值损失      禀报期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                             单元：万元        样子        2025 年 1-6 月        2024 年度            2023 年度             2022 年度       坏账损失           4,591.78             4,884.71           2,645.44         1,260.12        悉数            4,591.78             4,884.71           2,645.44         1,260.12      禀报期内，公司钞票减值损失情况如下：                                                                             单元：万元        样子        2025 年 1-6 月       2024 年度            2023 年度              2022 年度 存货跌价损失及合同履  约成本减值损失        悉数              127.46               31.77              61.85           100.26      （七）投资收益      禀报期各期，公司投资收益的组成情况如下：                                                                             单元：万元             样子           2025 年 1-6 月          2024 年度        2023 年度        2022 年度 权益法核算的耐久股权投资收益                     -38.48            71.48        -68.20       106.70 处置耐久股权投钞票生的投资收益                            -         12.35              -      -129.95 处置交易性金融钞票取得的投资收        益         债务重组收益                        6.16               -              -             -      银行答理产品投资收益                      54.32       593.56          554.71        875.24             悉数                       31.70       677.38          486.51        851.98      禀报期各期，公司投资收益分别为 851.98 万元、486.51 万元、677.38 万元 和 31.70 万元，主要系购赎银行答理产品所产生的收益。 鼎捷数智股份有限公司                                                            召募证明书   （八）其他收益   禀报期内，公司其他收益分别为 3,245.75 万元、5,049.91 万元、4,227.33 万元和 2,287.20 万元，具体组成如下：                                                                        单元：万元  样子         2025 年 1-6 月      2024 年度             2023 年度             2022 年度 政府补助             2,212.86        4,164.08              4,864.15          3,171.55  其他                 74.35             63.24             185.75              74.20  悉数              2,287.20        4,227.33              5,049.91          3,245.75   （九）营业外收入及开销   禀报期内，公司营业外收入如下：                                                                        单元：万元        样子             2025 年 1-6 月     2024 年度         2023 年度         2022 年度  不需支付的应付款                        -            21.94          53.40          70.42  不需执行的预收款                        -            14.95               -              -        其他                     7.96            31.58          11.74          19.44        悉数                     7.96            68.47          65.13          89.86   禀报期各期，公司营业外收入的金额分别为 89.86 万元、65.13 万元、68.47 万元和 7.96 万元，占公司营业收入比例较低。   禀报期各期，公司营业外开销如下：                                                                        单元：万元        样子              2025 年 1-6 月     2024 年度        2023 年度         2022 年度       对外捐赠                        -                -              -          1.76       赞助开销                        -            10.20         30.83               -        其他                      9.85           549.98         34.78          22.31        悉数                      9.85           560.18         65.62          24.06   禀报期各期，公司营业外开销的金额分别为 24.06 万元、65.62 万元、560.18 万元和 9.85 万元。公司 2024 年度营业外开销较大的主要原因系交纳房产税（滞 纳金）所致。 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书   （十）非不时性损益   禀报期各期，公司非不时性损益情况如下：                                                                单元：万元      样子       2025 年 1-6 月      2024 年度          2023 年度       2022 年度 非流动钞票处置损益（包 括已计提钞票减值准备           29.13               24.04        45.91       -107.52 的冲销部分） 计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业务 密切相关，适合国度政策 礼貌、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府 补助除外） 除同公司正常经营业务 相关的有用套期保值业 务外，非金融企业持有金 融钞票和金融欠债产生            9.71              103.94             -             - 的公允价值变动损益以 及处置金融钞票和金融 欠债产生的损益 请托他东说念主投资或管理资 产的损益 债务重组损益                6.16                   -             -             - 除上述各项之外的其他                      -1.89             -491.37         1.61         68.05 营业外收入和开销 其他适合非不时性损益 界说的损益样子 减：所得税影响额              1.11                9.82       259.24         42.79 少数股东权益影响额 （税后） 包摄于母公司股东的非 不时性损益   禀报期各期，公司非不时性损益主要由请托他东说念主投资或管理钞票的损益和计 入当期损益的政府补助组成。公司的非不时性损益扣除项适合关联礼貌，非不时 性损益的说明适合司帐轨制和司帐准则的礼貌，相关的法律文献和批准步调精炼 收益说明的要求。   上会司帐师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2024）第 15114 号、 (2025)第 9589 号以及(2025)第 14213 号专项审核禀报，以为公司编制的 通盘紧要方面适合中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息泄漏解释性公告 鼎捷数智股份有限公司                                                       召募证明书 第 1 号——非不时性损益（2008）》的礼貌，公允响应了鼎捷数智 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月的非不时性损益情况。    公司在 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月扣除所得税影 响后包摄于母公司股东的非不时性损益金额分别为 1,402.59 万元、2,857.84 万元、     九、现款流量分析    （一）现款流量举座情况    禀报期内，公司现款流量的组成情况如下表：                                                                  单元：万元         样子            2025 年 1-6 月     2024 年度      2023 年度      2022 年度 经营行为现款流入小计              113,421.81     238,373.02   223,898.16    207,891.54 经营行为现款流出小计              117,974.22     233,380.42   213,079.85    188,099.54 经营行为产生的现款流量净额            -4,552.41       4,992.60    10,818.31     19,792.00 投资行为现款流入小计               10,761.48     84,676.05    110,022.32     83,982.50 投资行为现款流出小计               27,937.23     97,180.99    148,605.36     71,767.89 投资行为产生的现款流量净额           -17,175.75     -12,504.93   -38,583.04     12,214.61 筹资行为现款流入小计               33,130.58     28,830.20     30,549.38     60,727.12 筹资行为现款流出小计               14,897.88     31,924.48     25,105.37     66,409.38 筹资行为产生的现款流量净额            18,232.69     -3,094.27      5,444.00     -5,682.26 汇率变动对现款的影响                2,449.93        -746.60      576.43        525.06 现款及现款等价物净加多额             -1,045.54     -11,353.21   -21,744.29     26,849.40    （二）经营行为产生的现款流量    禀报期各期，公司经营行为现款流量组成及变化情况如下：                                                                  单元：万元           样子                            2024 年度     2023 年度      2022 年度                              月 销售商品、提供劳务收到的现款           109,517.61    232,086.28   216,102.78    203,080.49 收到的税费返还                    1,504.53      2,747.83     2,398.36      2,374.10 收到其他与经营行为关联的现款             2,399.67      3,538.91     5,397.02      2,436.95 经营行为现款流入小计               113,421.81    238,373.02   223,898.16    207,891.54 鼎捷数智股份有限公司                                                          召募证明书          样子                              2024 年度       2023 年度      2022 年度                             月 购买商品、接受劳务支付的现款            31,168.99      64,213.04      51,828.17     40,420.48 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                    7,788.82      24,864.15      19,538.98     16,593.45 支付其他与经营行为关联的现款            12,447.55      19,406.95      18,216.92     14,183.87 经营行为现款流出小计               117,974.22     233,380.42     213,079.85    188,099.54 经营行为产生的现款流量净额             -4,552.41       4,992.60      10,818.31     19,792.00    禀报期各期，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 19,792.00 万元、 产生的现款流量净额为负，主要原因是公司回款主要集合不才半年度。    禀报期各期，公司销售商品、提供劳务收到的现款占当期营业收入比例分别 为 101.78%、97.01%、99.58%和 104.81%，公司销售收现比率保持较高水平，销 售回款情况邃密，营收质地较高。    （三）投资行为产生的现款流量    禀报期各期，公司投资行为现款流量组成及变化情况如下：                                                                     单元：万元       样子         2025 年 1-6 月   2024 年度            2023 年度          2022 年度 收回投资收到的现款               36.73         2,009.16               -                - 取得投资收益收到的现款            380.78           708.02          483.62          875.24 处置固定钞票、无形钞票 和其他耐久钞票收回的现              2.47             0.38             0.70            2.83 金净额 收到其他与投资行为关联 的现款 投资行为现款流入小计         10,761.48      84,676.05          110,022.32       83,982.50 购建固定钞票、无形钞票 和其他耐久钞票支付的现        11,553.80      25,457.95           24,675.42        4,229.89 金 投资支付的现款                     -            15.00         6,000.00         800.00 取得子公司过甚他营业单                             -         6,708.04                -               - 位支付的现款净额 支付其他与投资行为关联 的现款 投资行为现款流出小计         27,937.23      97,180.99          148,605.36       71,767.89 投资行为产生的现款流量        -17,175.75    -12,504.93          -38,583.04       12,214.61 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书        样子        2025 年 1-6 月   2024 年度       2023 年度           2022 年度 净额      禀报期各期，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 12,214.61 万元、 -38,583.04 万元、-12,504.93 万元和-17,175.75 万元。公司投资行为的现款流 主要系受答理产品购赎产生的投资收益以及固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票 购建所影响。      （四）筹资行为产生的现款流量      禀报期各期，公司筹资行为现款流量组成及变化情况如下：                                                                 单元：万元         样子            2025 年 1-6 月    2024 年度     2023 年度       2022 年度 经受投资收到的现款                   225.00     2,513.11     9,050.88     15,424.48 其中：子公司经受少数股东投资 收到的现款 取得告贷收到的现款                32,801.15    25,367.10    21,498.50     45,302.64 收到其他与筹资行为关联的现款              104.43       950.00             -             - 筹资行为现款流入小计               33,130.58    28,830.20    30,549.38     60,727.12 偿还债务支付的现款                12,414.10    21,606.00    19,235.50     54,358.64 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                   -       90.40       57.61               - 股利、利润 支付其他与筹资行为关联的现款            1,488.41     5,652.24     3,032.93      9,293.20 筹资行为现款流出小计               14,897.88    31,924.48    25,105.37     66,409.38 筹资行为产生的现款流量净额            18,232.69    -3,094.27     5,444.00      -5,682.26      禀报期内各期，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-5,682.26 万元、 主要系受银行告贷及偿还债务所影响。      十、成人性开销分析      （一）禀报期内紧要成人性开销      禀报期各期，公司购建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款分别 为 4,229.89 万元、24,675.42 万元、25,457.95 万元和 11,553.80 万元，公司重 大成人性开销主要用于购建固定钞票、无形钞票及在建工程，渐渐扩大公司业务 鼎捷数智股份有限公司                             召募证明书 布局，为公司主营业务的持续踏实发展提供了保障。   （二）改日可预感的紧要成人性开销经营   除本次召募资金投资样子开销以及绍兴鼎捷智创芯基地样子开发开销外，公 司不存在其他改日可预感的紧要成人性开销经营，对于本次召募资金投资样子详 见本召募证明书“第七节 本次召募资金运用”。    十一、手艺创新分析   （一）手艺先进性及具体推崇   公司成立于 1982 年，是国内当先的企业数字化转型、智能制造惩处决策与 服务提供商，致力于于为制造业、领悟业企业提供数字化、网罗化、智能化惩处方 案。通过多年的手艺千里淀与陶冶积聚，公司在上述领域的产品研发武艺、软件实 施武艺、管理与估量经营武艺处于国内同行业当先水平。公司屡获繁多产业巨擘 奖项，如“2023 中国产业数字化服务商 TOP30”、                            “2023 中国精选 100 强信创厂 商”、“最好云产品服务商”、“2024 数字经济典型标杆企业 TOP100”、“2024 大 国匠心品牌”、       “全球化带领品牌 50 强”、                     “中上协数字化转型最好实践案例”、                                     “公 司治理迥殊孝顺奖”、“亚太 ESG 先锋奖”。   公司相持“智能+”的计谋，推动“一线、三环、互联”的实践旅途，业务 领域已全面障翳工业软件的四大类别，包括研发联想类、数字化管理类、分娩控 制类及 AIoT 类，并持续会通东说念主工智能、大数据、物联网、云算计等数字信息前 沿手艺，股东鼎捷雅典娜工业互联网平台的研发升级与应用拓展。公司不停创新， 持续深化发展工业软件、智能制造、工业互联网相关领域的产品与惩处决策；推 动交易模式变革，发展敏捷托福的服务商品，进步服务价值及托福效率，助力企 业降本增效，创造客户数字价值。公司的鼎捷雅典娜平台荣获各项国际联想大赏， 如德国联想红点奖、好意思国 MUSE 缪想国际联想金奖、2023 德国 IF 联想大奖，装 备制造云荣获 2022 中国 SaaS 超卓产品奖。   公司领有多项专利手艺，抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司悉数拥 有中国大陆主要专利 49 项，其中发明专利 44 项，外不雅联想专利 4 项，实用新式 专利 1 项；悉数领有中国大陆除外专利 181 项，164 项为发明专利，6 项为联想 （外不雅联想）专利，11 项为新式（实用新式）专利。具体情况参见“附表 2 专 鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书 利”。具体情况参见“附表 2 专利”。      抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主核心手艺情况详见本召募证明书之“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十、与产品或服务关联的手艺情况”之“（三）核心手艺 来源和影响”。      （二）正在从事的研发样子及进展情况 序号    样子称呼                  样子内容            样子进展      基于数智      驱动的新      型工业互                 以数据驱动和学问封装为核心上风的灵敏企业赋能平      联网平台                                   取得阶段性      （对应本                                    结果                 级，进而赋能企业实现数智生态协同。      次募投项      目研发部      分）      基于柔性      可拼装的       以千里淀公司 41 年制造业丰富的行业学问与陶冶为基础，                                             取得阶段性                                              结果      业务分享       业务分享平台。      平台                 聚焦汽车零部件行业的全人命周期管理云服务系统。助                 力汽配、新能源、新材料、化工行业从研发到分娩，从      零部件制                 接单到出货的数智化管理，匡助企业惩处在合规研发试      造云霄研                 制、精确销售预测、浅薄供应管理与对接响应、质地检 取得阶段性                 验改善等多场景问题。为企业实现创新研发，高效试验， 结果      体化管理                 研产协同，智能预测、灵敏供应，精确质地和精益分娩      软件                 提供个性化，各样化决策，协助客户提高运营效率、降                 低成本、进步市集竞争力。      中型集团                 聚焦行业，持续发展行业惩处决策，引颈企业走向数智    取得阶段性                 化，创新分娩力。                     结果      软件                 专为装备制造行业联想的智能云霄平台，整合样子管理、      装备制造       研发协同、程度抑止、物料采供、成本核算等要害关节，      业云霄运       通过数据驱动与任务自动化，实现样子全人命周期的数 取得阶段性      营核心管       字化、可视化、智能化管理，进步企业举座托福效率、      结果      理系统        成本控管武艺与客户响应速率，助力制造企业加速转型                 升级，迈向高质地发展。                 通过智能月结，实现月末处理自动化、智能化；通过生      中微型企       产日经营、供应商交料经营，直不雅排定工单、物料、产      业全面一       能，进步分娩排程效率；通过优化：视觉交互、浅薄操 取得阶段性      体化 ERP 解   作、性能效率、业务功能，进步用户体验和客户惬心度；     结果      决决策        通过标准集成 OA 协同平台：泛微、蓝凌、钉钉、企微等，                 精炼盛开互通需求。      产品全生       在自主可控手艺路子的基础上，接纳微服务架构并衔尾                                              取得阶段性                                               结果      能软件        化转型。 鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书 序号   样子称呼                      样子内容                样子进展      新鼎捷智                  以进步集团客户处理集团合并报表的效率和表任意，提          取得阶段性                  升地区托福效率。                           结果      表软件      eMES 易车                  将现存的 eMES 产品进行 SaaS 化升级改造能更好的服务   取得阶段性                  微型制造企业，匡助其更快速的完成数字化转型。             结果      件 5.0 开发      IIoT 平台                                       取得阶段性      iRTD 半导                  车间自动化的场景下，MES、EAP、MCS 需要三方互助完      体自动化                  成分娩批在开导之间自动流转，实时派工系统能够桥接          取得阶段性                  这些系统，完成纯真调度分娩，协助车间整合资源，有           结果      软件 2.0 开                  效的提高最大化利用率和镌汰分娩成本。      发      sMES 电子                  以实现 MOM 决策的闭环，通过搭配条码出入库决策，实      拼装行业                                          取得阶段性      插件 7.0 开                                       结果                  品竞争力。      发      sMES 智能                  在标准产品的低成本好运维的基础上，还不错把柄企业      车间执行                                          取得阶段性      软件 7.0 开                                       结果                  程管理，还能够提高企业的分娩效率和管理效果。      发                  样子精炼国际质地标准的需求，并为制造业实时评估质      sQMS 智质                  量和反馈产线开导故障问题，防守产品调回并持续进行          取得阶段性                  质地改进，匡助减少报废产生以镌汰产品成本，建构出           结果      件 3.1 开发                  完好意思的质地闭环。      工业软件      低代码开        基于 NetCore 框架，实现搭救客户跨平台部署，复古客     取得阶段性      发平台 2.1     户多种客户端（桌面/平板/手机）场景使用需求。            结果      开发      AI 东说念主工智      通过文生代码自动搭建应用，提高 ISV 搭建的效率，                                                    取得阶段性                                                     结果      用开发         觉检测、开导学问库等。      PCB 图谱管     实现 PCB 行业从客户来料分娩,到各工序之间图谱文献                                                    取得阶段性                                                     结果      发           上的裂缝散播情况,不错手动裁剪图谱文献的内容      IC 行业 MES   样子让 IC 半导体客户在高度复杂的产品分娩过程中，能                                                    取得阶段性                                                     结果      研发样子        以确保极高的良品率、开导效率和按期托福武艺。      PCB 行业      MES 产品      障翳分娩全经由的 MES 系统，安妥企业分娩管理经由，       取得阶段性      B201 研发     进步企业竞争力                            结果      样子      sAPS 数智     本经营开发一款智能助理系统，脚色类似生管与采购助      生管智能        理，透过当然讲话查询分娩程度、库存状态、采购订单          取得阶段性      处理系统        及供应商进料时程建议。系统基于 AI 手艺，整合表里部        结果      开发          贵府，提供实时、准确回复。 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书 序号    样子称呼                   样子内容             样子进展                 数智 IE 经营搭救用户纯真自界说预估样子，如安全库      sAPS 数智                 存、标准工时、前置天数等，基于企业现存 ERP 或 MES  取得阶段性                 数据，运用数据分析与 AI 手艺，精确预测 APS 排产所需  结果      发                 的基础数据。                 本样子旨在开发 MPS 主分娩经营模块，整合至 APS 排产      sAPS-MPS                 系统中，基于需求预测、库存水平及分娩产能，协助企 取得阶段性                 业制定精确的主分娩经营，进步资源配置效率、镌汰库        结果      统开发                 存成本，并快速回复市集需求变化。      智联云仓       通过播撒墙硬件与软件协同，实现货到东说念主的自动化分拣， 取得阶段性      拣软件      （三）保持持续手艺创新的机制和安排      公司领有孤立和完善的研发体系、东说念主才培养机制和激励机制。为加强公司科 学手艺研究开发样子的管理就业，进一步建立和完善东说念主才作事发展通说念，保留公 司东说念主才，为东说念主才提供安静的就业环境，合理地挖掘、开发、培养东说念主才，以便为公 司可持续发展提供东说念主力成本搭救，公司制定了《企业研究开发样子管理办法》                                  《东说念主 才绩效考核轨制》等里面管理轨制。      此外，为充分调理职工科技创新的积极性、主动性和创造性，营造全员创新 的氛围，进步企业创新武艺、奖励在推动公司科技高出方面作念出孝顺的集体和个 东说念主，公司制定了《科研东说念主员科技结果奖励办法》《科技结果滚动的组织实施与激 励奖励轨制》等轨制。在此基础上，公司还推出了职工持股平台、股票期权和限 制性股票激励经营，从而充分引发职工创新的后劲，使公司能保持持续的手艺创 新。      十二、紧要担保、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项对刊行东说念主 的影响      （一）紧要担保事项      抑止 2025 年 6 月 30 日，公司过甚子公司不存在对合并报表范围外的企业提 供担保的情形。      （二）紧要诉讼、仲裁事项      抑止 2025 年 6 月 30 日，公司、公司主要股东、公司控股子公司不存在对公 司财务情状、经营结果、声誉、业务行为、改日远景等可能产生较大影响的诉讼 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书 或仲裁事项。   （三）其他或有事项   抑止 2025 年 6 月 30 日，公司过甚子公司不存在需要泄漏的热切或有事项。   （四）紧要期后事项   抑止本召募证明书出具日，公司过甚子公司不存在需证明的紧要期后事项。   十三、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总经营情况   公司本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券，召募资金投资样子均基于公司 现存业务基础及手艺储备而确定，本次刊行不会导致公司业务发生变化，亦不产 生钞票整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业会通情况的变化情况   本次召募资金投资样子紧密围绕公司主营业务伸开，适合国度关联产业政策 导向、行业发展趋势、以及公司举座计谋发展主见，具有邃密的市集发展远景和 经济效益。上市公司不存在本次刊行完成后新旧产业会通情况的变化情况。   （三）本次刊行完成后，上市公司抑止权结构的变化情况   本次刊行可迂曲公司债券过甚后续转股不会形成上市公司抑止权的变动。 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书              第六节 合规经营与孤立性     一、禀报期内刊行东说念主过甚董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、 实践抑止东说念主的正当合规情况     禀报期内，公司不存在与分娩经营相关的紧要坐法非法步履或受到行政处罚 的情况。     刊行东说念主过甚现任董事、监事、高等管理东说念主员及主要股东不存在被证监会行政 处罚或采用监管措施的情形，不存在被交易所公开驳诘，亦不存在因涉嫌非法而 被司法机关立案侦察或者涉嫌坐法非法正被证监会立案造访的情形。     二、禀报期内资金占用及为控股股东、实践抑止东说念主过甚抑止的其 他企业担保的情况     禀报期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、实践抑止东说念主过甚抑止的其他企业 以告贷、代偿债务、代垫款项或者其他模样占用的情况；亦不存在为控股股东、 实践抑止东说念主过甚抑止的其他企业担保的情况。     三、同行竞争情况     （一）刊行东说念主与控股股东、实践抑止东说念主过甚抑止的其他企业不存在同行竞 争     禀报期内，公司股权结构分散，不存在控股股东和实践抑止东说念主，故不存在发 行东说念主与控股股东、实践抑止东说念主过甚抑止的其他企业存在同行竞争。     （二）控股股东、实践抑止东说念主对于幸免同行竞争的承诺     抑止本召募证明书出具之日，公司无控股股东、实践抑止东说念主。为幸免公司未 来可能出现的同行竞争，刊行东说念主主要股东工业富联与中坚公司（工业富联控股股 东）、香港 TOP PARTNER、新蔼估量、孙蔼彬先生、叶子祯先生已出具幸免同 业竞争的承诺函。     工业富联出具了对于幸免同行竞争的承诺函，内容如下： 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书   “1、抑止本承诺函出具之日，鼎捷软件的营业收入主要来源于自主研发的 软件销售，软件实施过程中的参谋人指导、二次开发与年度郑重等服务收入。本公 司是全球当先的智能制造服务商和工业互联网举座惩处决策提供商。其经营范围： 工业互联网手艺研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品过甚零配件 的收支口及相关配套业务（不波及国营贸易管理商品，波及配额、许可证管理及 其它专项礼貌管理的商品，按国度关联礼貌办理请求）。抑止本承诺函出具日， 本公司营业收入主要来自于包括通讯网罗及出动开导、高精密机构件、云算计相 关开导、科技服务。本次交易完成前，本公司及本公司抑止的企业与鼎捷软件及 其附庸企业主营业务之间不存在同行竞争。 据相关法律法例及公司礼貌礼貌，在不违抗中国证监会和交易所对于同行竞争相 关礼貌的前提下，秉持互利共赢的原则，加强两边的合作。 实践损失的，将承担相应的法律责任。   本承诺函于下述全部条件精炼之日起收效：   （1）本承诺函经本公司签署；   （2）工业富联完成本次交易，成为鼎捷软件第一大股东，且工业富联与一 致行动东说念主领有权益的股份达到或突出鼎捷软件已刊行股份的 5%。   本承诺函自收效之日起至发生以下情形时隔断（以较早为准）：（1）工业富 联过甚一致行动东说念主领有权益的股份达到或突出 5%但未达到 20%且不再是鼎捷软 件的第一大股东；        （2）工业富联过甚一致行动东说念主领有权益的股份低于鼎捷软件已 刊行股份的 5%；（3）鼎捷软件隔断上市。”   工业富联的控股股东中坚公司出具了对于幸免同行竞争的承诺函，内容如下：   “1、抑止本承诺函出具之日，鼎捷软件的营业收入主要来源于自主研发的 软件销售，软件实施过程中的参谋人指导、二次开发与年度郑重等服务收入。本公 司为一家投资控股型公司，旗下企业主要从事制造业等业务。本次交易完成前， 本公司及本公司抑止的企业与鼎捷软件过甚附庸企业主营业务之间不存在同行 竞争。 鼎捷数智股份有限公司                            召募证明书 公司将搭救工业富联把柄相关法律法例及公司礼貌礼貌，在不违抗中国证监会和 交易所对于同行竞争相关礼貌的前提下，秉持互利共赢的原则，加强两边的合作。 实践损失的，将承担相应的法律责任。      本承诺函于下述全部条件精炼之日起收效：      （1）本承诺函经本公司签署；      （2）工业富联完成本次交易，成为鼎捷软件第一大股东，且工业富联与一 致行动东说念主领有权益的股份达到或突出鼎捷软件已刊行股份的 5%。      本承诺函自收效之日起至发生以下情形时隔断（以较早为准）：（1）工业富 联过甚一致行动东说念主领有权益的股份达到或突出 5%但未达到 20%且不再是鼎捷软 件的第一大股东；        （2）工业富联过甚一致行动东说念主领有权益的股份低于鼎捷软件已 刊行股份的 5%；（3）鼎捷软件隔断上市。”      香港 TOP PARTNER 和新蔼估量出具了对于幸免同行竞争的承诺函，内容如 下：      “1、本次交易完成前，本公司及本公司抑止的企业与鼎捷软件过甚附庸企 业主营业务之间不存在同行竞争。 业务组成同行竞争的业务，并促使本公司抑止的企业幸免发生与鼎捷软件过甚附 属企业主营业务组成同行竞争的业务。 实践损失的，将承担相应的法律责任。      本承诺函于下述全部条件精炼之日起收效：                        （1）本承诺函经本公司签署；                                     （2） 工业富联完成本次交易，成为鼎捷软件第一大股东，且工业富联与一致行动东说念主拥 有权益的股份达到或突出鼎捷软件已刊行股份的 5%。      本承诺函自收效之日起至发生以下情形时隔断（以较早为准）：（1）工业富 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 联过甚一致行动东说念主领有权益的股份达到或突出 5%但未达到 20%且不再是鼎捷软 件的第一大股东；        （2）工业富联过甚一致行动东说念主领有权益的股份低于鼎捷软件已 刊行股份的 5%；（3）鼎捷软件隔断上市。”   孙蔼彬先生和叶子祯先生也已出具了对于幸免同行竞争的承诺函，内容如下：   “1、本次交易完成前，本东说念主及本东说念主抑止的企业与鼎捷软件过甚附庸企业主 营业务之间不存在对鼎捷软件组成紧要不利影响的同行竞争。 附庸企业主营业务组成同行竞争的业务。 际损失的，将承担相应的法律责任。   本承诺函于下述全部条件精炼之日起收效：（1）本承诺函经本东说念主签署；（2） 工业富联完成本次交易，成为鼎捷软件第一大股东，且工业富联与一致行动东说念主拥 有权益的股份达到或突出鼎捷软件已刊行股份的 5%。   本承诺函自收效之日起至发生以下情形时隔断（以较早为准）：（1）工业富 联过甚一致行动东说念主领有权益的股份达到或突出 5%但未达到 20%且不再是鼎捷软 件的第一大股东；        （2）工业富联过甚一致行动东说念主领有权益的股份低于鼎捷软件已 刊行股份的 5%；（3）鼎捷软件隔断上市。”   四、关联方及关联交易   （一）关联方及关联关系   把柄《公司法》《企业司帐准则第 36 号——关联方泄漏》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》过甚他法律、法例等相关礼貌，刊行东说念主的主要关联方及关 联关系泄漏如下：   抑止本召募证明书出具日，公司的股权结构较为分散，不存在单一股东持股 或实践主宰表决权突出 30%的情形。 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书      抑止本召募证明书出具日，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为工业富联和香 港 TOP PARTNER，工业富联持有刊行东说念主 39,971,265 股股份，占刊行东说念主股本总额 的 14.73%。香港 TOP PARTNER 持有刊行东说念主 18,912,242 股股份，占刊行东说念主股本 总额的 6.97%。工业富联、香港 TOP PARTNER 为刊行东说念主的关联方。2023 年 12 月 8 日，工业富联和香港 TOP PARTNER、新蔼估量、孙蔼彬、叶子祯签署了《一致行动东说念主合同>之补充合同》，延续了一致行动关系，新蔼估量、孙蔼彬、叶子 祯亦为刊行东说念主关联方。 序                公司称呼                             主营业务     关联关系 号      Cloud Network Technology      Kft      Cloud Network Technology      Singapore Pte.Ltd.      Cloud Network Technology      USA Inc.      Cloud Network Technology      （Samoa）Limited      Foxconn Precision      International Limited                              工业富联持      Foxconn Technology Service      and Logistics Limited      Fuhong Precision Component      （Bac Giang）Limited      Funing Precision Component      Co., Ltd.                                     网罗开导、电信开导、通讯网罗高精密                                     机构件      Glory Star Investments      Limited      Ingrasys Technology Korea,      Inc. 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书 序                公司称呼                              主营业务   关联关系 号      Ingrasys Technology Mexico      S.A. de C.V.      Ingrasys Technology USA      Inc.      PCE Paragon Solutions      （USA）Inc.      Rich Excel International      Limited      富联百佳泰（北京）贸易有      限公司      富联富甲智创（深圳）科技      有限公司      富联富翼精密工业（东莞）      有限公司      富联国基（上海）电子有限                 网罗开导、电信开导、通讯网罗高精密      公司                           机构件      富联国宙电子（上海）有限                 网罗开导、电信开导、通讯网罗高精密      公司                           机构件      富联精密电子（天津）有限                 服务器、存储开导、云霄运算高精密机      公司                           构件      富联精密电子（郑州）有限      公司      富联精密科技（赣州）有限      公司                                   网罗开导、电信开导、通讯网罗、高精                                   密机构件      富联科技服务（天津）有限      公司 鼎捷数智股份有限公司                                       召募证明书 序             公司称呼                         主营业务     关联关系 号      富联统合电子（海宁）有限      公司      富联统合电子（杭州）有限      公司      富联裕展科技（河南）有限      公司      富联裕展科技（衡阳）有限      公司      富联裕展科技（深圳）有限      公司      富联云算计（天津）有限公      司      富联智能工坊（郑州）有限      公司      富联超卓科技（绍兴）有限      公司      工业富联（福建）数字科技      有限公司      工业富联（杭州）数据科技      有限公司      鸿泰精密工业（杭州）有限      公司      基准精密工业（惠州）有限      公司      南宁富联富桂精密工业有限            网罗开导、电信开导、通讯网罗高精密      公司                      机构件      深圳富联富桂精密工业有限            网罗开导、电信开导、网罗电信开导高      公司                      精密机构件、服务器、存储开导      深圳智造谷工业互联网创新      中心有限公司      富联裕康医疗科技（深圳）      有限公司      FII AMC MEXICO, S. DE   电子元件、主板，算计机、服务器过甚      R.L. DE C.V.            外部零件                                                  工业富联持      Foxconn Technology（India）      Private Limited                                                  股份 鼎捷数智股份有限公司                                             召募证明书 序               公司称呼                             主营业务     关联关系 号                                                        工业富联持      Likom De Mexico S.A De                            有      C.V                                               99.99998%股                                                        份                                                        工业富联持      Scientific Atlantade Mexico      S. de R.L de C.V.                                                        股份                                                        工业富联持      LEAPSY INTERNATIONAL      LTD                                                        份                                                        工业富联持      富联精密电子（贵阳）有限      公司                                                        份                                                        工业富联持      工业富联（佛山）产业示范      基地有限公司                                                        份                                                        工业富联持      工业富联（佛山）创新中心      有限公司                                                        份                                                        工业富联持      工业富联佛山智造谷有限公      司                                                        份                                                        工业富联持      工业富联衡阳智造谷有限公      司                                                        份                                                        工业富联持                                                        份                                                        工业富联持      晋城鸿智纳米光机电研究院      有限公司                                                        份                                                        工业富联持      深圳富联智能制造产业创新      中心有限公司                                                        份                                                        工业富联持      深圳市富联凌云光科技有限      公司                                                        份                                                        工业富联持                                                        份                                                        工业富联持                                                        份                                                        工业富联持                                    电子制造服务、金融经营、投资估量服                                    务                                                        股份 鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书 序           公司称呼                           主营业务               关联关系 号                                     工业富联持     广州市天鹰精密用具有限公     司                                     股份                                     工业富联持                                     股份 注：工业富联的上述下属子公司为依据工业富联《2025 年半年度禀报》及股东守法造访表 所进行的列示，依据严慎原则，工业富联平直或障碍抑止的下属子公司均为刊行东说念主的关联方。     （1）控股子公司     抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主的控股企业详见本召募证明书之“第四节 发 行东说念主基本情况”之“二、公司的组织结构及对其他企业的热切权益投资情况”之 “（二）控股子公司”。     （2）参股公司     抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主的热切参股公司情况如下：                     法定代表东说念主/                                     刊行东说念主 序                                                 注册成本        企业称呼         执行事务合          成立日期                        持股比 号                                                 （原币）                       伙东说念主                                        例      中山市龙鼎家居科        技有限公司                     汇森（广州）      广州黄埔智造管理                     股权投资基                     金管理有限        通合伙）                       公司                     广州黄埔智      广州黄埔智造产业                     造管理估量                     合伙企业（普       （有限合伙）                      通合伙）      苏州鼎信荣科技有        限责任公司               DSC        CONSULTING   Dr. Chua                   100 万马来西亚林           SDN BHD   Hock Hoo                   吉特         （马来西亚）      绍兴聚承园区运营       管理有限公司      温岭产融鼎捷绿色       杭州产融鼎       （有限合伙）        有限公司      上海鼎捷私募基金       管理有限公司 鼎捷数智股份有限公司                                            召募证明书                     法定代表东说念主/                              刊行东说念主 序                                            注册成本             企业称呼    执行事务合        成立日期                   持股比 号                                            （原币）                       伙东说念主                                 例      河南鼎华数字科技         有限公司 注 1：2023 年 9 月 25 日，上海鼎捷私募基金管理有限公司作出股东决定欢跃鼎捷数智将其 所持的部分未实缴出资份额转让给上海十夕企业估量合伙企业（有限合伙）、上海六夕企业 管理估量合伙企业（有限合伙），转让完成后刊行东说念主办股比例由 53.33%降至 20%，上海鼎 捷私募基金管理有限公司现为刊行东说念主的参股公司。 注 2：刊行东说念主通过控股子公司南京鼎华持有河南鼎华 15%的股份，穿透后的持股比例为 7.74%。          公司董事、监事、高等管理东说念主员的情况参见本召募证明书之“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“五、董事、监事、高等管理东说念主员情况、其他核心东说念主员”之“（一） 基本情况”中董事、监事、高等管理东说念主员的基本情况。          刊行东说念主的董事、监事、高等管理东说念主员关系密切的家庭成员为刊行东说念主关联方。 任董事、高等管理东说念主员的其他企业          抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主的董事、监事、高等管理东说念主员过甚关系密切 的家庭成员抑止或担任董事、高等管理东说念主员的其他企业如下： 序号                 称呼                          关联关系                                        叶子祯持有 59.9940%的出资比例且任其                                                的出资比例                                        叶子祯任董事长、张苑逸任董事、林健                                          伟任监事、刊行东说念主的联营企业                                        颜回（香港）有限公司为其执行事务合                                           伙东说念主、由叶子祯实践抑止                                        刘波曾任董事并于 2023 年 10 月离任、                                             刊行东说念主的联营企业 鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书 序号               称呼                                 关联关系                                        林健伟持有 75%的出资比例，任执行事                                                务合伙东说念主                                        叶子祯持有 40%的股权且任其监事、张                                               及法定代表东说念主      （二）禀报期内的紧要关联交易      公司判断紧要关联交易的标准系把柄《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司礼貌》《关联交易管理轨制》等相关礼貌，公司与关联方达成的关联交易 （提供担保除外）金额在 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计净钞票绝 对值的 5%以上，或公司为关联东说念主提供担保，应当实时泄漏且提交股东大会审议。      把柄上述判断标准，禀报期内公司与关联方之间未发生紧要关联交易。      （三）禀报期内的一般关联交易      （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易      禀报期内，公司购销商品、提供和接受劳务的关联交易具体情况如下：                                                                 单元：万元      关联方称呼            关联交易类别                                           月         年         年度   年度                  购买软硬件、接受服务 中山市龙鼎家居科技有                                171.50 104.64 364.18 363.62                  和劳务 限公司                  销售软件、提供服务                     -   23.43        2.93    84.54 工业富联（杭州）数据       购买软硬件、接受服务 科技有限公司           和劳务 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书      关联方称呼        关联交易类别                                          月            年          年度         年度                  销售软件、提供服务                       -          -    60.38       79.25 工业富联佛山智造谷有       接受服务和劳务                         -          -           -   295.00 限公司              销售软件、提供服务                       -          -   344.69      111.69 DSC CONSULTING   销售软件、提供手艺服 SDN BHD（马来西亚）    务 苏州鼎信荣科技有限责                  销售软件、提供服务                       -    0.45        1.92      160.95 任公司 上海冠龙阀门节能开导           注      销售软硬件、提供服务                      -          -     5.66             - 股份有限公司 1 上海冠龙阀门自控有限    注             销售软硬件、提供服务                      -          -    66.56      285.87 公司 1 工业富联（福建）数字                  销售软硬件、提供服务                      -    4.20       49.69       72.96 科技有限公司 富联裕展科技（深圳）                  销售软件、提供服务                24.17      37.33      169.22             - 有限公司 深圳富联智能制造产业                  销售软件                            -    7.92       87.16       63.39 创新中心有限公司 深圳恒驱电机有限公司 注2               销售软件、提供服务                 0.47       2.65       45.61             -                  购买软硬件、接受服务 河南鼎华数字科技有限                                23.48      39.69          -           -                  和劳务 公司                  销售自研软件                    1.88      35.04          -           - 台霖生物科技股份有限       提供一体化惩处决策、 公司               提供服务                  提供一体化惩处决策、 全域股份有限公司                                         -    0.64          -           -                  提供服务 深圳市富联凌云光科技                  销售软件              10.93 -   -   - 有限公司 注 1：鼎捷数智原孤立董事林凤仪于 2023 年 5 月 18 日离任，其担任上海冠龙阀门节能开导 股份有限公司总司理、董事长，上海冠龙阀门自控有限公司为其子公司。鼎捷数智与前述企 业的关联关系于 2024 年 5 月 18 日隔断。 注 2：工业富联于 2025 年 6 月 30 日对深圳恒驱电机有限公司丧失抑止权，鼎捷数智与深圳 恒驱电机有限公司的关联关系于 2026 年 6 月 30 日隔断。      （2）与关联交易相关的应收款项和应付款项      ① 抑止 2025 年 6 月 30 日与关联交易相关的应收款项和应付款项      关联方应收账款：                                                                    单元：万元 样子                           期末余额                               期初余额           关联方 称呼                      账面余额         坏账准备            账面余额            坏账准备      中山市龙鼎家居科技有限 应收   公司 账款   工业富联（杭州）数据科                                -             -          64.00                64.00      技有限公司 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 样子                               期末余额                       期初余额             关联方 称呼                          账面余额          坏账准备         账面余额           坏账准备    工业富联佛山智造谷有限    公司    DSC CONSULTING SDN BHD    （马来西亚）    深圳富联智能制造产业创    新中心有限公司    河南鼎华数字科技有限公    司    深圳市富联凌云光科技有                                     -             -        1.42          0.04    限公司    深圳市信润富联数字科技                                    注    有限公司    富联裕展科技（深圳）有                                     -             -        8.54          0.26    限公司    中山市龙鼎家居科技有限 预支 公司 款项 工业富联（杭州）数据科                                     -             -       31.15              -    技有限公司 注：金额为 15.28 元。      关联方应付账款：                                                                      单元：万元                                                       期末账面余          期初账面余      样子称呼                   关联方                                                         额              额                   中山市龙鼎家居科技有限公司                         265.82         182.31                   DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）               -         344.32 应付账款                   工业富联佛山智造谷有限公司                          94.99               -                   工业富联（福建）数据科技有限公司                      107.93               -                   绍兴聚承园区运营管理有限公司                          7.50           9.00                   DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）            5.18          12.56                   富联裕展科技（深圳）有限公司                          0.90               - 预收账款（合同欠债、            台耀科技股份有限公司                                        -           0.21 其他流动欠债）            台霖生物科技股份有限公司                                   4.78               -                   深圳恒驱电机有限公司                              1.15               -                   全域股份有限公司                                0.05               - 其他应付款             绍兴聚承园区运营管理有限公司                         15.00          18.00      ② 抑止 2024 年 12 月 31 日与关联交易相关的应收款项和应付款项      关联方应收账款： 鼎捷数智股份有限公司                                                       召募证明书                                                                  单元：万元                                期末余额                       期初余额 样子称呼        关联方                          账面余额         坏账准备       账面余额             坏账准备       中山市龙鼎家居科技       有限公司       工业富联（杭州）数       据科技有限公司       工业富联（福建）数                                                            注                                  -           -            0.10      0.00       字科技有限公司       工业富联佛山智造谷       有限公司       DSC CONSULTING 应收账款                       380.40       32.09        112.14          3.36       SDN BHD（马来西亚）       深圳富联智能制造产       业创新中心有限公司       河南鼎华数字科技有       限公司       深圳市富联凌云光科       技有限公司       富联裕展科技（深圳）       有限公司       中山市龙鼎家居科技       有限公司 预支款项       工业富联（杭州）数       据科技有限公司 注：金额为 29.52 元。    关联方应付账款：                                                                  单元：万元 样子称呼                关联方                  期末账面余额             期初账面余额         中山市龙鼎家居科技有限公司                            182.31            249.73         DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）             344.32                    - 应付账款         工业富联佛山智造谷有限公司                                 -             94.99         工业富联（杭州）数据科技有限公司                              -            254.72         苏州鼎信荣科技有限责任公司                                 -              0.45 预收账款    绍兴聚承园区运营管理有限公司                             9.00              9.00 （合同负         上海冠龙阀门自控有限公司                                  -             40.54 债、其他流 动欠债）    DSC CONSULTING SDN BHD（马来西亚）              12.56                    -         台耀科技股份有限公司                                 0.21                    - 其他应付    绍兴聚承园区运营管理有限公司                            18.00             18.00 款       工业富联（福建）数字科技有限公司                              -            284.00    ③ 抑止 2023 年 12 月 31 日与关联交易相关的应收款项和应付款项 鼎捷数智股份有限公司                                                            召募证明书    关联方应收账款：                                                                       单元：万元                                 期末余额                           期初余额  样子称呼         关联方                            账面余额          坏账准备          账面余额            坏账准备           苏州鼎信荣科技有限                                      -           -           169.81       5.09               责任公司           中山市龙鼎家居科技               有限公司           DSC CONSULTING          SDN BHD（马来西亚）          工业富联（杭州）数据              科技有限公司  应收账款          工业富联（福建）数字                              注              科技有限公司           工业富联佛山智造谷               有限公司           深圳富联智能制造产           业创新中心有限公司          富联裕展科技（深圳）               有限公司 注：金额为 29.52 元。    关联方应付账款：                                                                       单元：万元  样子称呼               关联方                  期末账面余额                期初账面余额             中山市龙鼎家居科技有限公司                        249.73                 150.97             工业富联佛山智造谷有限公司                            94.99              295.00  应付账款           工业富联（杭州）数据科技有限公司                       254.72                 104.71              北京慧友云商科技有限公司                                -               53.40             苏州鼎信荣科技有限责任公司                             0.45                    -            绍兴聚承园区运营管理有限公司                             9.00                    - 预收账款（合 同欠债、其他       上海冠龙阀门自控有限公司                            40.54               47.51  流动欠债）    深圳富联智能制造产业创新中心有                                                          -               27.57                 限公司             工业富联佛山智造谷有限公司                                -                1.32   其他       绍兴聚承园区运营管理有限公司                            18.00                    -   应付款     工业富联（福建）数字科技有限公司                       284.00                 180.73    ④ 抑止 2022 年 12 月 31 日与关联交易相关的应收款项和应付款项    关联方应收账款： 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书                                                                   单元：万元 样子                                期末余额                    期初余额                 关联方 称呼                           账面余额           坏账准备     账面余额          坏账准备      苏州鼎信荣科技有限责任              公司      中山市龙鼎家居科技有限              公司     DSC CONSULTING SDN B                                         -        -      363.97      113.82 应收      HD（马来西亚） 账款  工业富联（杭州）数据科技             有限公司     工业富联（福建）数字科技             有限公司      上海冠龙阀门自控有限公                                                            注                                         -        -        0.04       0.00               司 注：金额为 12.75 元。     关联方应付账款：                                                                   单元：万元  样子称呼                  关联方                    期末账面余额          期初账面余额                  中山市龙鼎家居科技有限公司                       150.97         277.14                  工业富联佛山智造谷有限公司                       295.00                 -  应付账款                 工业富联（杭州）数据科技有限公司                     104.71                 -                   北京慧友云商科技有限公司                        53.40          53.40                  中山市龙鼎家居科技有限公司                            -         122.10                 上海冠龙阀门节能开导股份有限公司                          -             0.70 预收账款（合 同欠债、其他            上海冠龙阀门自控有限公司                        47.51             0.60 流动欠债）                深圳富联智能制造产业创新中心有限公司                     27.57                 -                  工业富联佛山智造谷有限公司                         1.32                 - 其他应付款           工业富联（福建）数字科技有限公司                     180.73          77.45     （3）关联租借     禀报期内，公司关联租借具体情况如下：                                                                   单元：万元     期间                出租方称呼                  租借钞票种类                金额                工业富联（福建）数字科技有限公司                 房屋     期间                承租方称呼                  租借钞票种类                金额 鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书   （4）要害管理东说念主员酬谢                                                           单元：万元       样子       2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度      2022 年度   要害管理东说念主员酬谢           267.51         804.29     1,408.80     1,436.04   （1）上海鼎捷私募基金管理有限公司的设立与出资转让 上海鼎捷私募基金管理有限公司，注册成本 1,000.00 万元，其中刊行东说念主认缴出资 企业估量合伙企业（有限合伙）朝上海鼎捷私募基金管理有限公司增资 500 万元， 使其注册成本由 1,000 万元变更为 1,500 万元。刊行东说念主出资金额不变，持股比例 由 80%降至 53.33%，合并报表范围并未发生变更。 缴 300 万元出资份额、200 万元出资份额，分别转让给关联方上海十夕企业估量 合伙企业（有限合伙）、关联方上海六夕企业管理估量合伙企业（有限合伙）的 工商变更完成，转让完成后刊行东说念主办股比例由 53.33%降至 20%，上海鼎捷私募 基金管理有限公司变更为刊行东说念主的参股公司，不再纳入合并报表范围内。 于烧毁参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，公司行为上海鼎捷私募基 金管理有限公司的股东，烧毁本次股权转让的优先购买权。前述股权转让完成后， 公司持有上海鼎捷私募基金管理有限公司的股权比例 20%无变化。   （2）上海鼎捷出动股权转让及刊出 《对于转让上海鼎捷出动科技有限公司股权股权转让合同》，上海网罗以东说念主民币 鼎捷数智股份有限公司                                召募证明书 后上海网罗的持股比例由 80.7692%变为 100%，上海鼎捷出动由原刊行东说念主的控股 子公司变为全资孙公司，2024 年 3 月 22 日，上海鼎捷出动刊出。   （3）智互联减资 于控股子公司减资暨关联交易的议案》，公司行为智互联的股东，和其余股东同 意对智互联进行等比例减资。前述减资完成后，智互联的注册成本由 5,060 万元 减至 2,000 万元，刊行东说念主办有出资由 5,000 万元减至 1,976.2846 万元，持有智互 联的股权比例 98.81%无变化，合并报表范围并未发生变更。   （四）关联交易的必要性、订价原则与公允性过甚对公司功绩的影响   禀报期内，公司发生的关联交易金额较小，均属正常的交易步履，不会影响 刊行东说念主分娩经营的孤立性，对公司财务情状和经营功绩均不组成紧要影响。关联 交易决策步调适合《公司礼貌》《关联交易管理轨制》过甚他关联法律、法例的 礼貌，遵照了公开、公说念、公正的准则，且按市集公允价钱订价，不存在毁伤公 司及中小股东利益的情况。   （五）关联交易履行的步调及孤立董事的关联意见   对于禀报期内关联交易，公司严格执行《公司礼貌》《关联交易管理轨制》 等礼貌制定的关联交易决策步调与权限、避开表决轨制，同期进一步加强孤立董 事对关联交易的外部监督，健全公司治理结构，保证关联交易的公说念、公正、公 允，幸免毁伤公司过甚他中小股东的利益。禀报期内，刊行东说念主关联交易均已按相 关轨制礼貌的审批权限履行审批步调，需关联董事、关联股东避开表决的事项， 该等关联董事或关联股东均避开表决；关联交易需孤立董事发表意见的，孤立董 事均已发表相关意见：公司禀报期内发生的关联交易事项遵照了公说念、公正、自 愿的原则，关联交易价钱系参照市集价钱并经两边充分协商确定，订价原则公允、 合理，关联交易旨在保障公司及股东利益，不存在毁伤公司过甚他非关联股东利 益的情形。 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书                第七节 本次召募资金运用     一、本次召募资金使用经营     公司原经营向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金总额不突出 对象刊行可迂曲公司债券决策的议案》等与本次刊行相关的议案，将拟补充流 动资金金额由 15,000.00 万元调整为 14,000.00 万元，其余召募资金投资样子 未进行调整，调减后本次召募资金总额由 83,766.42 万元调整为 82,766.42 万 元，扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于以下样子：                                                         单元：万元                               调整前拟使         调整后拟使 序                                                       本次调减金        样子称呼      投资总金额        用召募资金         用召募资金 号                                                         额                                插足金额          插足金额     鼎捷数智化生态赋能       平台样子        悉数        115,121.30     83,766.42   82,766.42    1,000.00     本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资样子的实践情况，以 自筹资金先行插足，并在召募资金到位后，依相关法律法例的要乞降步调给予置 换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的实践召募资金净额少于拟插足召募资 金总额，在本次刊行召募资金投资样子范围内，公司将把柄实践召募资金数额， 按照样子的有条不紊等情况，调整并最终决定召募资金的具体投资样子、法则及 各样子的具体投资额，召募资金不足部分由公司自筹惩处。     二、鼎捷数智化生态赋能平台样子的具体情况及可行性分析     （一）募投样子基本情况     “鼎捷数智化生态赋能平台样子”总投资 101,121.30 万元，拟使用召募资金 插足 68,766.42 万元，实檀越体为鼎捷数智股份有限公司过甚全资子公司湖州鼎 捷软件有限公司。本样子开发内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平台样子 研发两部分。其中全资子公司湖州鼎捷主要负责场合开发以及软硬件的配套就业， 鼎捷数智主要负责统筹平台样子研发相关就业，与湖州鼎捷配合完成研发样子实 鼎捷数智股份有限公司                    召募证明书 施就业。   平台样子研发部分以智驱中台为核心，搭配智能进口、数据中台、学问中台、 互联中台、手艺平台、生态社区和服务云，打造新一代鼎捷数智化生态赋能平台。 同期通过开发鼎捷数智化生态赋能研发培训基地，提供从样子研发到发展平台生 态系统的全面搭救及服务，用于公司新一代产品的研发、开展面向表里部东说念主员的 全所在、多档次产品使用培训以及进步公司产品的应用与展示效果，以搭救公司 改日市集的发展，共同打造鼎捷数智化生态体系。   （二）募投样子经营远景与必要性   （1）顺应行业发展趋势，精炼市集需求   跟着我国宏不雅经济进入新常态，“开发数字中国”、“发展数字经济”已成 为国度计谋，在“十四五”经营中，数字化转型是国度全力搭救并推动的重中之 重，依然渐渐浸透到企业等各个领域。国度粗野搭救企业通过数字化、网罗化、 智能化技能，打造云上企业，团员丰富资源，在数字化平台生态中快速、高效的 进行数字化转型。然则市集既有产品间手艺架构各别大、手艺栈不调和，无法满 足企业数字化转型过程中数智化的诉求，信息系统需要从产品化走向平台化。   本样子开发将通过鼎捷数智化生态赋能平台，以数据驱动和学问封装为核心， 为企业构建起全面数智武艺，匡助企业实现全链路数智升级，进而赋能企业实现 数智生态协同，最终实现搭救更丰富的开发场景、更高的开发效率、可拼装的开 发武艺、更好的用户及开发体验。本样子实施顺应数字化经济发展趋势，精炼市 场需求。   （2）进步产品质命力，强化公司核心竞争力   公司紧跟数字手艺、智能手艺在制造领域的落田主见，聚焦客户核心业务场 景和管理需求，以实现客户数字价值为导向，积极打造以数据驱动与学问封装为 核心上风的公司下一代新产品鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜），从而支 撑企业数智化转型升级。在智能制造领域，公司以数据驱动和学问封装为核心优 势，在充分经受国表里数智驱动平台开发陶冶基础上，深度衔尾国内制造业，尤 其闹翻型制造业的行业特色及企业实践需求，研发能匡助企业构建全面数智武艺 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书 的智能惩处决策产品。公司通过不停自主研发，目下已形成了一套专科性强、行 业聚焦度高、数智驱动的灵敏企业赋能平台。   本样子开发将打造下一代数智化生态赋能平台，聚焦客户核心业务场景和管 理需求，发展会文告识、经由、机制、用具、监控与预警六要素的服务商品库， 并持续优化托福方法与用具，以实现客户数字化效益为导向，提供高效价值服务， 进步客户应用效益和数字化武艺。本样子的有用实施，成心于进一步进步公司数 智化生态赋能平台人命力，强化公司核心竞争力。   （3）加强客户培训和生态伙伴赋能，进步公司举座服务水平   数字化期间，产业互联网需构建新式的、产业级的数字生态，买通各产业间、 表里部承接，促进企业的转型升级。企业发奋干豫信息壁垒，实时了解公司高下 游相关企业、合作伙伴以及客户的相关信息。传统企业存在创新武艺不足、核心 手艺薄弱等问题，本样子开发内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平台样子 研发两部分。鼎捷数智化生态赋能研发培训基地通过开发研发中心、数智化培训 学院、数智化体验馆、客服中心等设施，保障公司相关产品的持续开发武艺，提 升公司产品的应用与展示效果，以及提高公司对里面职工、客户与生态伙伴的培 训效果；平台样子研发以智驱中台为核心，搭配智能进口、数据中台、学问中台、 互联中台、手艺平台、生态社区和服务云，打造新一代鼎捷数智化生态赋能平台。   鼎捷数智化研发培训基地为客户及生态伙伴提供相关的产品培训及赋能培 训，协助客户及伙伴快速掌抓平台产品的使用方法和手艺细节，更好地应用平台 的功能；基地提供应用场景展示参不雅平台、鼎捷数智化场景样板参不雅体验，使客 户及生态伙伴更直不雅了解平台样子的实践应用效果、功能和上风；基地提供云产 品客服中心，匡助平台样子与客户建立邃密的关系及相关手艺搭救和专科的售后 服务，提高平台样子使用告捷率及客户惬心度，进步公司举座服务水平。   本样子的开发有助于进步客户应用效益和数字化武艺，进步公司市集占有率 和品牌影响力，增强公司空洞实力，对公司改日发展具有积极真理，成心于构建 以鼎捷数智化生态赋能平台（鼎捷雅典娜）为中心、生态赋能研发培训基地为底 座的鼎捷数智化生态体系。鼎捷数智化生态赋能研发培训基地将借助先进的开导 和邃密的研发环境，强有劲的研发手艺和东说念主才搭救，成心于公司持续完善客户服 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书 务体系及建立数字化业务生态，进一步进步公司的市集竞争力。   （4）布局公司业务纵深发展，实现改日收入持续增长   在供给侧结构性蜕变以及制造业双碳主见的驱动下，数智化平台将成为实现 智能制造的要害基础设施，数智化平台在制造领域的应用和手艺更始为制造业向 智能化的转型升级提供了坚实的基础。公司持续专注于装备制造、半导体、汽车 零部件、电子、品牌分销等上风行业，并成立装备制造、半导体、汽车工业及印 刷包装等专科的行业劳动部，深入客户经营、挖掘企业分娩管理痛点，以行业场 景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联动发展，完善细分行业惩处决策。 综上，公司加速推动云平台行业场景应用，布局公司业务纵深发展，进而实现公 司改日收入持续增长。   （1）国度相关政策为样子实施提供邃密的产业环境   本样子是以数据驱动和学问封装为核心上风的灵敏企业赋能平台，与国度产 和工业软件”列为“饱读舞类”规模。工业和信息化部发布的《中小企业数字化转 型指南》明确数字化转型服务商应聚焦中小企业转型的痛点难点，为中小企业提 供微型化、快速化、轻量化、精确化的产品和惩处决策，带动产业链供应链高下 游中小企业协同开展数字化转型。工业和信息化部发布的《工业能效进步行动计 划》明确推动要点用能开导、工序等数字化改造和上云用云，推广以工业互联网 为载体、以能效管理为对象的平台联想、智能化制造、网罗化协同、个性化定制、 服务化蔓延、数字化管理等会通创新模式。十三届天下东说念主大四次会议发布的《中 华东说念主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年经营和 2035 年远景主见提要》 明确要加速数字化发展，开发数字中国，理财数字期间，激活数据要素潜能，推 进网罗强国开发，加速开发数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型举座 驱动分娩模样、生计模样和治理模样变革。因此，国度相关搭救政策的落地实施， 为本样子开发创造了邃密的产业环境，有助于本样子的奏凯实施。   （2）丰富的手艺积聚和东说念主才储备为样子奏凯实施提供手艺保障   经过多年发展，公司在工业软件产品线等方面不停创新，形成了具有自主知 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书 识产权的核心手艺体系。公司通过多年的手艺发展与行业陶冶千里淀，已构建起以 数字化管理软件为核心的完善的工业软件产品矩阵，并实现产品联动发展，推动 企业全所在、全链条数字化转型。公司基于工业互联网平台，开发了轻量化的工 业 APP，为制造业客户提供开导云、售后云服务，助力客户从开导智能实现工 厂智能，促进企业提质、增效、降本，实现数据驱动的精益制造。公司在云平台 方面，具备学问封装和数据驱动两大核心上风，云算计、5G、物联网、出动互 联网、东说念主工智能、大数据等 6 大底层手艺，云原生、低代码、中台化、AIoT、 混杂云、多端协同、多元交互、增强智能、学问图谱等 9 大手艺亮点。此外，公 司在多年的数字化开发实施服务中，培养出了大宗在半导体、奢侈零卖、装备制 造、电子电器等行业和在集团管控、财务管理、分娩制造、供应链管理、市集营 销、质地管理、东说念主力资源管理、开导管理等各业务模块具有丰富陶冶的人人东说念主才 团队。综上，公司丰富的手艺积聚和东说念主才储备为本样子奏凯实施提供手艺保障。      （3）雄壮的市集空间和公司优质的客户资源为样子产能消化提供保障      跟着国度饱读舞企业数字化转型相关政策的密集出台，数字化开发被进步到新 的计谋高度，市集规模不停扩大，数字化转型决然是企业的核心机谋，数字化市 场空间雄壮。此外，公司在装备制造、半导体、汽车零部件、品牌分销、印刷包 装等相关行业深耕多年，积聚了丰富的软件实施和精益管理陶冶，打造了一批如 星网锐捷、水星家纺、立讯精密、上汽质地云等优秀的“标杆”典范企业案例。 公司与繁多客户建立了耐久踏实的合作关系，竖立了邃密的企业品牌口碑。因此， 企业数字化雄壮的市集空间和公司优质的客户资源为样子产能消化提供市集保 障。      （三）募投样子与现存业务或发展计谋的关系      公司是一家以工业软件产品和智能制造惩处决策为核心，积极股东云领域与 工业互联网领域的创新应用研发，助力企业变革运营模式，实践数字化转型的数 字转型服务提供商。公司以工业软件产品和惩处决策为核心，并不停向外推行并 繁衍工业软件配套产品进行补充，组成数字化管理软件为核心的完善的工业软件 产品矩阵，并实现产品联动发展，推动企业全所在、全链条数字化转型，协助企 鼎捷数智股份有限公司                     召募证明书 业走向智能化。本次募投样子平台样子研发部分是在公司原有平台研发的基础上 进行升级，同期加多场景化应用开发，丰富产品的功能及应用领域。   连年来数字中国的兴起推动产业数字化应用高速发展，为我国研发、分娩、 管理、市集服务等方面数字化应用提供了雄壮的发展空间，把柄市集规模预测， 改日 5 年将保持持续稳健的增长速率，举座需求量渐渐上升；公司基于优质的服 务，具有竞争力的研发团队，优质、踏实的客户资源，邃密的品质推崇等，客户 数目及产品需求量逐年权臣上升，并在稳步增长。   “鼎捷数智化生态赋能平台样子”将接纳新一代的数字手艺和智能手艺，旨 在通过手艺赋能，让数智驱出手艺成为企业计谋落地的热切抓手。云算计、5G、 物联网、出动互联网、东说念主工智能、大数据组成了平台的 6 大底层手艺。云原生技 术、低代码、中台化、AIoT、混杂云、多端协同、多元交互、增强智能、学问 图谱组成了平台的 9 大手艺亮点。公司首创的数智驱出手艺，学问封装+数据驱 动，组成了 2 大核心上风。因此，本样子的主要手艺与公司原有的手艺体系具有 较强的匹配度和关联性。   “鼎捷数智化生态赋能平台样子”是在公司原有平台基础上进行升级，同期 加多场景化应用开发，丰富产品的功能及应用领域。本样子不会对公司现存的研 发联想武艺、质地管控水平、托福武艺、快速服务武艺形成影响。反之，由于下 搭客户恒久但愿供应商能够持续不停的改善和进步软件及惩处决策质地、服务， 本样子将成心于公司与主要客户保持耐久踏实的合作关系。公司相关产品依然获 得了市集客户的高度招供，建立起了邃密的品牌口碑。此外，公司在装备制造、 半导体、汽车工业及印刷包装等自己上风行业成立行业劳动部，深入客户经营、 挖掘企业分娩管理痛点，以行业场景为主轴，企业精进管理为核心，实现产品联 动发展，完善细分行业惩处决策。在本样子建成后，公司现存踏实的客户资源和 改日拟建立合作关系的新客户均能为样子新增惩处决策的消化提供保障。本次募 投样子培训基地开发部分将为公司平台样子提供研发场所的同期，也不错为公司 改日的客户提供培训中心、展示中心等场所去郑重宾户与拓展客户。 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书      （四）募投样子实檀越体      鼎捷数智化生态赋能平台样子实檀越体为鼎捷数智股份有限公司过甚全资 子公司湖州鼎捷软件有限公司。本样子开发内容主要包括鼎捷数智化研发培训基 地和平台样子研发两部分。其中全资子公司湖州鼎捷主要负责场合开发以及软硬 件的配套就业，鼎捷数智股份有限公司主要负责统筹平台样子研发相关就业，与 湖州鼎捷配合完成研发样子实施就业。      （五）募投样子的实施准备和进展情况      经过多年发展，公司在工业管理软件产品线等方面不停创新，形成了具有自 主学问产权的核心手艺体系。公司基于工业互联网平台，也在不停进行轻量化的 工业 APP 的研发就业，为制造业客户提供开导云、售后云服务，助力客户从设 备智能实现工场智能，促进企业提质、增效、降本，实现数据驱动的精益制造。 公司在云平台方面，具备学问封装和数据驱动两大核心上风，云算计、5G、物 联网、出动互联网、东说念主工智能、大数据等 6 大底层手艺，云原生、低代码、中台 化、AIoT、混杂云、多端协同、多元交互、增强智能、学问图谱等 9 大手艺亮 点。此外，公司在多年的数字化开发实施服务中，培养出了大宗在半导体、奢侈 零卖、装备制造、电子电器等行业和在集团管控、财务管理、分娩制造、供应链 管理、市集营销、质地管理、东说念主力资源管理、开导管理等各业务模块具有丰富经 验的人人东说念主才团队。综上，公司丰富的手艺积聚和东说念主才储备为本样子奏凯实施提 供手艺保障。      公司为本样子组建了专项团队，统筹协调样子开发就业，并在东说念主员插足、技 术研发及开发资金等方面进行了安排，以保障样子的奏凯股东。本样子开发期拟 定为 4 年。样子程度经营内容包括样子前期准备、勘测联想、建筑施工、开导采 购、安装调试、职工招聘、培训及平台及惩处决策升级。具体程度如下表所示：                                                月份 序号      开发内容 鼎捷数智股份有限公司                                                                       召募证明书                                                                 月份 序号         开发内容      （六）募投样子的投资概算      鼎捷数智化生态赋能平台样子投资概算情况如下所示：                                                                                  单元：万元                                                                                  占本样子募 序                             占总投资              拟使用募             是否属于资        样子      投资金额                                                              集资金的比 号                              比例                集资金              人性开销                                                                                    例      样子经营联想        用度       悉数       101,121.30     100.00%           68,766.42               -                  100%      其中各项的测算依据及过程具体如下：      把柄公司与湖州市吴兴区妙西镇东说念主民政府、湖州市吴兴区东说念主民政府签订的 《鼎捷数智化生态赋能平台样子投资合同书》，本样子 53 亩的地皮购置费为      样子经营联想主要把柄以往工程样子陶冶以及本样子的实践情况进行的合 理测算，具体如下：                                                                        单元：元/㎡、㎡、万元             联想科目                                单价                    面积              金额 决策联想                                                 180.00          28,700.00            516.60 鼎捷数智股份有限公司                                                     召募证明书            联想科目                       单价           面积           金额 扩初、施工图联想                                   80.00   28,700.00      229.60 景不雅决策+扩初、施工图联想（含园区说念路）                       80.00   20,666.00      165.33 室内精装修联想费（决策+施工图）                       200.00      28,700.00      574.00 幕墙联想费                                      50.00   28,700.00      143.50 智能化联想                                      40.00   28,700.00      114.80 装配式和 BIM                                   12.00   28,700.00       34.44 海绵城市联想                                      3.60   26,666.00         9.60 结构优化估量费                                     1.00   28,700.00         2.87                        悉数                                        1,790.74   办公场所的投资组成具体如下：                                                                单元：万元   序号                  称呼                              投资额                  悉数                                             26,811.68   本样子的安装工程费系把柄办公场所的功能不同，并衔尾以往的样子陶冶对 各办公场所的安装工程费进行的合理测算，本样子安装工程费 486.70 万元，拟 使用自有资金进行插足。   把柄曩昔实施样子的陶冶，本样子开导及软件购置费悉数为 18,466.00 万元， 鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书 其中开导购置费 5,682.03 万元，软件购置费 12,783.97 万元。具体情况如下：      开导购置情况具体如下：                                       单元：台/套、万元 序号             开导称呼              数目   单价          金额 一    专科开导      小计                          31               457.12 二    运营开导 鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书 序号             开导称呼                    数目            单价              金额      小计                                103                     -    1,963.20 三    办公开导      小计                                689                          1,262.00 四    公辅/环保开导      小计                                7                            1,999.71                  悉数                    830                          5,682.03      软件购置的具体情况如下：                                                       单元：台/套、万元 序号               软件称呼             数目         单价                    总价 鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书 序号                  软件称呼              数目   单价            总价                      悉数               37            -    12,783.97      公司衔尾研发样子的陶冶以及改日的研发经营，对研发开销的插足金额进行 鼎捷数智股份有限公司                                                           召募证明书 了合理测算，本样子的样子研发用度 45,428.80 万元，拟使用召募资金 20,000.00 万元，主要为研发东说念主职工资，具体测算情况如下：                                                                          单元：万元 序号        样子        T+1 年       T+2 年        T+3 年           T+4 年          悉数         悉数          11,602.40   11,734.40     11,006.60      11,085.40    45,428.80         狡计费与铺底流动资金是针对样子实施过程中可能发生的难以预见的开销 而预先预留的用度，狡计费为 859.38 万元，铺底流动资金为 3,239.97 万元。         （七）募投样子的效益测算         鼎捷数智化生态赋能平台样子运营期年均营业收入为 70,124.70 万元，净利 润为 19,529.57 万元，所得税后里面收益率为 12.57%，样子所得税后投资回收期 为 8.64 年（含开发期 4 年），运营期年均营业收入样子经济效益邃密。         本样子运营期年均营业收入 70,124.70 万元，其组成详见下表：                                                                          单元：万元 序号             产品称呼                 最高收入                       年均收入                          悉数                                               70,124.70         上述产品类别的具体含义如下： 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书   （1）平台&中台买断收入：公正软件、软件郑重、参谋人指导、外购软件、 定制开发；   （2）平台&中台订阅收入：公正软件、参谋人指导、定制开发；   （3）平台&中台服务收入：公正软件、参谋人指导、定制开发；   （4）平台级 SaaS 应用收入：公正软件、参谋人指导、定制开发；   （5）ISV 生态伙伴分润收入：合同结算分润。   “鼎捷数智化生态赋能平台样子” 主要为软件服务相关收入，将以新一代 鼎捷雅典娜平台为基础，在服务过程中客户把柄需求在新一代鼎捷雅典娜平台中 目田采用模块组合，鼎捷为其提供定制化服务，收入类型与公司现存业务大类保 持一致，包括：数智手艺服务、自研数智软件产品、数智一体化软硬件惩处方 案。      （1）升值税   把柄《对于天下实施升值税转型蜕变多少问题的文告》（财政部、国度税务 总局财税〔2008〕170 号）及财政部、国度税务总局对于印发《营业税改征升值 税试点决策》的文告（财税〔2011〕110 号）、财政部、税务总局《对于调整增 值税税率的文告》        （财税〔2018〕32 号）及《对于深化升值税蜕变关联政策的公 告》  （财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），机器、机械、输送用具 以过甚他与分娩经营相关的开导、用具、器具等纳入升值税的抵扣范围内，固定 钞票按照开导购置价钱（不含税价）13%的税率进行升值税抵扣；样子开发投资 中波及交通输送业、邮政业和部分当代服务业服务以及软件投资的进项税按确切 际发生的科目和该科目升值税率算计。      ①销项税   样子平台&中台买断销项税率为 13%，其余平台及应用销项税率为 6%。      ②进项税   本样子执行国度和地方现行税法的关联礼貌。原辅材料和能源的进项税，除 了自来水的进项税率为 3%，其它进项税率均为 13%。 鼎捷数智股份有限公司                                 召募证明书    本样子建筑工程费进项税抵扣额为 2,213.81 万元，开导及软件购置进项税抵 扣额约为 2,124.41 万元，安装工程费进项税额抵扣 40.19 万元，样子开发其他费 用进项税抵扣额为 101.36 万元，悉数进项税抵扣额 4,479.76 万元。    ③应纳升值税额    样子年均应交纳升值税额为 4,644.74 万元。    （2）税金及附加    本样子城市郑重开发税按看护交纳升值税的 7%计取，年均计 325.13 万元； 栽种费附加按看护交纳升值税的 5%计取，计 232.24 万元。    样子年均税金及附加为 557.37 万元。    样子年均总成本用度为 44,217.18 万元。年均经营成本 36,359.40 万元。具体 估算如下：    （1）样子年均样子复古需求费 2,250.00 万元，燃料能源费 60.12 万元，软 硬件成本 9,429.36 万元，参谋人认证用度 489.60 万元，研究合作用度 540.00 万元。    （2）固定钞票折旧按照国度关联礼貌接纳分类直线折旧方法算计，本样子 建筑物原值折客岁限取 30 年，残值率取 10％；开导折客岁限为 5 年，残值率 0％。    （3）样子地皮使用权按 50 年摊销，研发用度成本化、新增软件、其他钞票 均按 5 年摊销。    （4）该样子定员为 594 东说念主，福利费按工资总额的估算。年均工资总额及福 利费总额为 22,187.83 万元。    （5）该样子其他管理用度按营业收入的 2.0%估算。以上各项计入其他用度。    样子所得税税率以 25%算计。样子年均所得税额为 5,842.02 万元。    样子运营期年均利润总额为 25,371.60 万元，交纳所得税款为 5,842.02 万元， 净利润为 19,529.57 万元，运营期年均毛利率为 71.12%，净利率为 15.46%。 鼎捷数智股份有限公司                                       召募证明书      样子所得税后利润提真金不怕火 10%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润。      经测算，样子投资财务里面收益率所得税后为 12.57%，高于基准收益率； 所得税后财务净现值大于 0，该样子在财务上不错接受；样子所得税后投资回收 期为 8.64 年（含开发期 4 年），样子能较快收回投资。      （八）样子开发用地及样子备案、环评情况      本样子实施地点位于浙江省湖州市吴兴区妙西镇（妙西镇 MFS01-16A-1 号 地块），拟通过购买地皮并自建房产的模样实施。抑止本召募证明书出具日，鼎 捷数智已取得本次募投样子用地取得募投样子用地所对应浙（2023）湖州市（吴 兴）不动产权第 0141997 号不动产权文凭。      本次召募资金投资样子已履行的相关审批情况如下表所示： 序号      样子称呼                   备案情况              环评情况                  已于 2023 年 10 月 19 日取得浙江省湖州市吴兴        鼎捷数智化生态         赋能平台样子                  投资样子备案（赋码）信息表》      把柄《开发样子环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的礼貌，公司本 次召募资金投资样子所在区域不波及环境敏锐区，系《开发样子环境影响评价分 类管理名录（2021 年版）》下未作礼貌的开发样子。把柄《开发样子环境影响评 价分类管理名录（2021 年版）》第五条“真名录未作礼貌的开发样子，不纳入建 设样子环境影响评价管理”的礼貌，本次召募资金投资样子无需办理环境影响评 价手续，适合当地环境保护主管部门的要求。      公司所属行业为软件和信息手艺服务业（I65），主营业务是为制造业、领悟 业企业提供数字化、网罗化、智能化的空洞惩处决策，本次召募资金投向“鼎捷 数智化生态赋能平台样子”以及“补充流动资金”，系对公司现存业务的升级， 的淘汰类、限制类产业。本次募投样子不属于相关礼貌中的过期产能或产能弥漫 行业，样子开发适合国度产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。      本次募投样子不属于国度发展和蜕变委员会、商务部印发的《市集准入负面 清单（2025 年版）》中的干豫准入类概况可准入类样子。把柄《环境保护空洞名 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书 录（2021 年版）》，本次募投样子所波及的业务、产品均不属于“高稠浊、高环 境风险”产品。把柄《国民经济行业分类》                   （GB/T4754-2017），公司所处行业为 软件和信息手艺服务业（I65），不属于上述礼貌中所列示的淘汰类或限制类产业、 过期产能或产能弥漫行业、干豫准入类概况可准入类样子。   总而言之，本次刊行适合国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见 的情形，本次刊行精炼《注册办法》第三十条对于适合国度产业政策和板块定位 （召募资金主要投向主业）的礼貌，适合投资管理以过甚他法律、法例和规章的 礼貌。   三、本次募投资金用于研发插足   （一）研发样子的主要内容   鼎捷数智化生态赋能平台样子研发部分的主要开发内容为：以智驱中台为核 心，搭配智能进口、数据中台、学问中台、互联中台、手艺平台、生态社区和服 务云，打造新一代鼎捷数智化生态赋能平台。   （二）手艺可行性、研发预算实时辰安排   公司具备工业软件应用、云平台研发的手艺，公司自 1983 年开发出第一套 MRP 产品以来，依靠服务制造业客户的积聚渐渐形成了完善的 ERP 产品布局。 在客户规模方面，公司具有特意服务从大型及特大型企业到小微企业的 ERP 产 品，形成了对客户企业规模的全障翳。在完备的 ERP 产品线之外，鼎捷数智的 软件产品拓展至 ERP II 阶段，提供企业经由管理 BPM、交易智能管理 BI、东说念主力 资源管理 HR 等模块，完善 ERP 系列布局。云平台方面，公司基于工业互联网 平台，开发了轻量化的工业 APP，为制造业客户提供开导云、售后云服务，其 中售后云能够实现多端应用、经由可视、数据挖掘、云地混杂、系统集成，助力 制造服务转型升级；而开导云则具备开导任务管理、开导水晶球、开导抑止台、 开导云视界四大基础模块，助力客户从开导智能实现工场智能，促进提质、增效、 降本，实现数据驱动的精益制造。   另外，公司具备研发东说念主才开发上风，公司在多年的数字化开发实施服务中， 培养出了大宗在半导体、奢侈零卖、装备制造、电子电器等各行业和在集团管控、 财务管理、分娩制造、供应链管理、市集营销、质地管理、东说念主力资源管理、开导 鼎捷数智股份有限公司                               召募证明书 管理等各业务模块具有丰富陶冶的人人东说念主才团队。   举座来说，公司在国内企业数字化开发服务领域具有较高的影响力和品牌价 值，具有丰富的东说念主才、陶冶和手艺储备，公司的空洞实力亦然本样子实施可行性 的根蒂保障，本次募投样子中平台样子研发部分的研发失败风险举座较小。   本样子总投资 101,121.30 万元，拟使用召募资金插足 68,766.42 万元。其中 研发开发部门的插足总金额为 45,428.80 万元，拟使用召募资金金额为 20,000.00 万元，将进行成本化，投资期限与募投样子开发期为四年。   （三）目下研发插足及进展   本次募投样子的研发插足对应公司研发样子中“基于数智驱动的新式工业互 联网平台样子”，抑止 2025 年 6 月 30 日的研发插足情况详见本召募证明书“第 四节 刊行东说念主基本情况”之“十、与产品或服务关联的手艺情况”之“（一）禀报 期内研发插足的组成及占营业收入的比例”。   （四）已取得或预计可取得的研发结果等   本样子目下尚在研发阶段，通过本次募投样子的实施，公司将持续加强生态 业务组织、东说念主才军队开发，升级生态业务运营体系，积极培育制造业与领悟业企 业数字化、智能化服务生态圈，实现生态的共销、共创、共生、共赢。并打造一 个以智驱中台为核心，搭配智能进口、数据中台、学问中台、互联中台、手艺平 台、生态社区和服务云，打造新一代鼎捷数智化生态赋能平台。本次拟打造的数 智化平台的主要架构如下：  鼎捷数智股份有限公司                                召募证明书      （五）研发插足中拟成本化部分适合样子实践情况、适合《企业司帐准则》  的相关礼貌      公司将里面研究开发样子的开销区分为研究阶段开销和开发阶段开销。研究  阶段的开销，于发生时计入当期损益。开发阶段的开销，同期精炼下列条件的，  才能给予成本化，即：完成该无形钞票以使其能够使用或出售在手艺上具有可行  性；具有完成该无形钞票并使用或出售的意图；无形钞票产生经济利益的模样，  包括能够解释运用该无形钞票分娩的产品存在市集或无形钞票自己存在市集，无  形钞票将在里面使用的，能够解释其有用性，有足够的手艺、财务资源和其他资  源搭救，以完成该无形钞票的开发，并有武艺使用或出售该无形钞票；包摄于该  无形钞票开发阶段的开销能够可靠地计量。      公司对于拟进行成本化的样子经过市集调研，样子可行性分析禀报、样子立  项禀报、样子预算等关节严格的样子评审。上述成本化研发样子基于无形钞票的  使用或出售在手艺上具有可行性，且公司有依赖上述无形钞票进行销售的意图，  基于无形钞票完成的软件平台存在市集。公司营业收入及经营行为现款流入足以  复古研发就业，公司研发陶冶丰富，有足够的手艺、财务资源和其他资源搭救，  以完成该样子的开发，并有武艺使用或出售该无形钞票。公司设立了完善的研发  体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流  程或轨制，建立了相应的抑止措施和识别标记，确保成本化的准确。适合样子的  实践情况与适合《企业司帐准则》的相关礼貌。      （六）禀报期内刊行东说念主同类样子、同行业公司可比样子的成本化情况      禀报期内，刊行东说念主研发插足成本化的样子包括“基于数智驱动的新式工业互  联网平台样子”、         “财务数字化专案样子”以及“基于柔性可拼装的数智企业业务  分享平台样子”，其中“基于数智驱动的新式工业互联网平台样子”对应本次募  投样子。      公司把柄公开信息查询了软件与信息手艺服务行业研发开销成本化的时点  和依据，具体情况如下：                                         成本化来源   成本化结 序号     公司        研发开销成本化的司帐处理原则                                           时点     束时点      用 友 网 络 公司里面研究开发样子的开销分为研究阶段        样子完成内   达到预定      （600588.SH） 开销和开发阶段开销。研究阶段的开销，于发   部评审立项   用途之日  鼎捷数智股份有限公司                                   召募证明书                                           成本化来源     成本化结 序号     公司        研发开销成本化的司帐处理原则                                             时点       束时点                  生时计入当期损益。开发阶段的开销，同期满     通过                  足《企业司帐准则第 6 号-无形钞票》第九条                  礼貌的说明为无形钞票。不精炼上述条件的开                  发开销计入当期损益                  公司里面研究开发样子的开销分为研究阶段                  开销和开发阶段开销。研究阶段：为获取新技                  术和学问等进行的研究的造访阶段。具体为                  公司里面研究开发样子的前期调研、可行性研     已完成研究                  究、立项请求评审阶段。              阶 段 的 工      赛 意 信 息 开发阶段：已完成研究阶段的就业后再进行的         作，通过可     达到预定      （300687.SZ） 开刊行为阶段。具体时点为完告捷能性联想，     行性研究，     用途之日                  至样子终验，完成样子开发。研究阶段的开销，    样子立项完                  于发生时计入当期损益。开发阶段的开销，同     成时                  时精炼《企业司帐准则第 6 号-无形钞票》第                  九条文定的说明为无形钞票。不精炼上述条件                  的开发开销计入当期损益                  公司里面研究开发样子的开销分为研究阶段                  开销和开发阶段开销。研究阶段：为获取并理                  解新的科学或手艺学问等而进行的首创性的                                           已完成研究                  研究造访、研究行为的阶段。开发阶段：在                                           阶段就业，                  进行交易性分娩或使用前，将研究结果或其他                                           通过可行性      汉 得 信 息 学问应用于某项经营或联想，以分娩出新的或                   达到预定      （300170.SZ） 具有内容性改进的材料、安装、产品等行为的               用途之日                                           董事会会议                  阶段。研究阶段的开销，于发生时计入当期损                                           审批对样子                  益。开发阶段的开销，同期精炼《企业司帐准                                           进行立项                  则第 6 号-无形钞票》第九条文定的说明为无                  形钞票。不精炼上述条件的开发开销计入当期                  损益                  （1）区分公司里面研究开发样子的研究阶段                  和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并领路                  新的科学或手艺学问等而进行的首创性的有                  经营造访、研究行为的阶段。开发阶段：在进                  行交易性分娩或使用前，将研究结果或其他知     已完成研究      致 远 互 联 识应用于某项经营或联想，以分娩出新的或具         阶段就业，     达到预定      （688369.SH） 有内容性改进的材料、安装、产品等行为的阶     通过可行性     用途之日                  段。（2）研究阶段的开销，于发生时计入当期    研究                  损益；开发阶段开销同期精炼《企业司帐准则                  第 6 号-无形钞票》第九条文定的说明为无形                  钞票。无法区分研究阶段开销和开发阶段开销                  的，将发生的研发开销全部计入当期损益      鼎捷数智以及本次募投样子研发开发部分的成本化来源时点为完成研究阶  段的就业，并通过可行性研究及完成样子立项，收尾时点为精炼《企业司帐准则  第 6 号-无形钞票》第九条的礼貌，达到预定用途之日，与上表中同行业公司的  成本化政策不存在紧要各别，适合相关司帐准则的礼貌。 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书   四、补充流动资金   （一）样子概况   公司拟将本次召募资金中的 14,000 万元用于补充流动资金，以精炼公司日 常分娩经营及业务发展对流动资金的需求。   （二）补充流动资金的必要性分析   跟着公司销售收入持续增长、经营规模不停扩大，公司需要把柄业务发展需 求实时补充流动资金，为改日经营和发展提供充足的资金搭救。本次补充流动资 金将权臣增强公司资金实力，对实现可持续发展具有热切真理。软件和信息服务 行业市集竞争热烈，手艺更新迭代较快，其研发需要提前插足资金及东说念主员，因此 行业内企业需要插足并储备大宗资金保持企业发展的持续竞争力。公司空洞磋商 目下资金情状和改日发展需要，合理补充流动资金是保障公司正常经营及改日发 展经营的切实需求，此举成心于公司改日的持续踏实经营。   本次补充流动资金能够有用进步公司流动比率和速动比率，优化财务结构， 增强财务抗风险武艺，为公司改日健康良性发展提供有劲保障。本次召募资金到 位后，公司将把柄自己业务发展的需要，当令将流动资金投放于日常经营行为中， 进步公司的盈利武艺和可持续发展武艺。   （三）补充流动资金的可行性分析   公司本次向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募资金用于补充流动资金符 合《上市公司证券刊行注册管理办法》等法律、法例和表任意文献的相关礼貌， 具有可行性。本次刊行召募资金用于补充流动资金，成心于增强公司资金实力， 夯实公司业务的市集竞争地位，保障公司的盈利武艺。   公司已按照上市公司的治理标准建立了当代企业轨制，形成了较为表率的公 鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书 司治理体系和完善的里面抑止环境。在召募资金管理方面，公司已把柄监管要求 建立了召募资金管理轨制，对召募资金的存放、使用等方面进行了明确礼貌。本 次召募资金到位后，公司将严格遵从召募资金使用关联要求，确保本次召募资金 的存放、使用和管理适合表率。      （四）补充流动资金的合感性      营运资金缺口算计中的主要参数为改日三年各项经营性钞票、经营性欠债 占营业收入的比重，以及改日三年预测的营业收入。      （1）各项经营性钞票、经营性欠债占营业收入的比重 下：        样子        2024.12.31     2023.12.31    2022.12.31   2021.12.31 经营性流动钞票： 应收票据                   8.94%          9.62%        8.62%       10.72% 应收账款                  25.86%         20.06%       13.22%        8.48% 预支款项                   1.38%          1.04%        0.94%        0.98% 存货                     3.67%          2.95%        2.43%        2.50% 经营性流动钞票悉数             39.85%         33.67%       25.21%       22.69% 经营性流动欠债： 应付票据                   0.19%          0.13%        0.00%        0.01% 应付账款                  10.82%         10.20%        7.65%        7.07% 合同欠债                  13.65%         12.63%       12.83%       14.44% 经营性流动欠债悉数             24.67%         22.96%       20.48%       21.53% 流动资金占用额               15.18%         10.70%        4.73%        1.16%      刊行东说念主应收账款占营业收入的比重呈逐年上升趋势，其余经营性流动钞票 占等到经营性流动欠债占比则较为平稳，跟着刊行东说念主业务开拓，大客户、大型 样子也在渐渐实现突破，后续应收账款占比亦会上升。因此，衔尾刊行东说念主 2021 年至 2024 年占比趋势、实践经营情况，假定 2025 年至 2027 年，应收账款占营 业收入的比重为 30%，其余经营性流动钞票和经营性流动欠债占比与 2024 年保 持一致。各项经营性钞票、经营性欠债占营业收入的比重如下： 鼎捷数智股份有限公司                                                             召募证明书                                                                        单元：万元                      样子                                   占营业收入比重 经营性流动钞票： 应收票据                                                                      8.94% 应收账款                                                                     30.00% 预支款项                                                                      1.38% 存货                                                                        3.67% 经营性流动钞票悉数                                                                43.98% 经营性流动欠债： 应付票据                                                                      0.19% 应付账款                                                                     10.82% 合同欠债                                                                     13.65% 经营性流动欠债悉数                                                                24.67%      （2）营业收入预测                                                                        单元：万元 证券简称     2024 年度     变动比例          2023 年度      变动比例      2022 年度       变动比例 用友网罗    915,272.94        -6.57%   979,607.16     5.77%   926,174.41      3.69% 赛意信息    239,545.17         6.27%   225,402.32    -0.75%   227,111.51     17.37% 汉得信息    323,515.07         8.57%   297,969.89    -0.90%   300,688.11      6.98% 致远互联     84,652.58    -18.97%      104,465.02     1.18%   103,242.98      0.12% 鼎捷数智    233,067.29         4.62%   222,774.00    11.65%   199,520.43     11.58%      可比公司由于与公司的主要客户群体不同导致 2022-2024 年举座的营业收 入变动情况与公司存在一定的各别。公司客户群体较为分散，大客户集合度不 高，且障翳服务卑劣行业较多，有用分散了下搭客户行业集合风险，故营业收 入的变动情况与可比公司无法平直参考可比公司的情况，公司改日三年的营业 收入情况将以自己营业收入的变化进行合理预料。 至 2027 年营业收入增长率保持在 8.08%，2025 年至 2027 年预测的营业收入金 额如下：                                                                        单元：万元 鼎捷数智股份有限公司                                                        召募证明书       样子       2024 年度        2025E             2026E             2027E 营业收入           233,067.29     251,900.07        272,254.63        294,253.91      把柄测算，2025 年度至 2027 年度的营业收入分别为 251,900.07 万元、 合感性。      公司本次营运资金的测算以 2024 年度经营情况为基础，按照销售百分比法 测算改日三年经营性流动钞票及经营性流动欠债。假定公司经营性流动钞票（应 收账款、应收款项融资、预支款项、存货）和经营性流动欠债（应付票据、应 付账款、合同欠债）与公司的销售收入呈一定比例，即经营性流动钞票销售百 分比和经营性流动欠债销售百分比一定，且预测期保持不变。      经营性流动钞票=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动 钞票销售百分比。      经营性流动欠债=上一年度营业收入×（1+销售收入增长率）×经营性流动 欠债销售百分比。      流动资金占用额=经营性流动钞票－经营性流动欠债。      公司改日三年期间营运资金需求测算过程如下：                                                                   单元：万元                  基期         占营业                      预测期       样子                    收入比 营业收入           233,067.29             251,900.07    272,254.63    294,253.91 经营性流动钞票： 应收票据            20,835.06    8.94%    22,518.61     24,338.21      26,304.84 应收账款            60,277.29   30.00%    75,570.02     81,676.39      88,276.17 预支款项             3,211.90    1.38%      3,471.43      3,751.94      4,055.11 存货               8,544.14    3.67%      9,234.54      9,980.73     10,787.21 经营性流动钞票悉数       92,868.39   43.98%    110,794.61    119,747.27    129,423.33 经营性流动欠债：                                        -             -              - 鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书               基期         占营业                   预测期     样子                   收入比 应付票据            449.68    0.19%       486.02      525.29       567.74 应付账款         25,219.29   10.82%    27,257.11   29,459.59    31,840.05 合同欠债         31,824.28   13.65%    34,395.81   37,175.13    40,179.03 经营性流动欠债悉数    57,493.25   24.67%    62,138.94   67,160.01    72,586.82 流动资金占用额      35,375.14   19.32%    48,655.68   52,587.25    56,836.52 流动资金需求                                                      21,461.38   把柄上表测算结果，公司 2027 年末的营运资金缺口为 21,461.38 万元。本 次召募资金中拟用于补充流动资金金额小于流动资金缺口，因此本次补充流动 资金规模具有合感性。   （五）本次召募资金的合规性   本次拟召募资金非成人性开销包括补充流动资金 14,000 万元以及“鼎捷数 智化生态赋能平台样子”中的铺底流动资金 3,239.97 万元、悉数为 17,239.97 万元，占本次召募资金总额 20.83%，未突出 30%，本次召募资金用于补充流动 资金规模适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关联礼貌，决策切实可行。 鼎捷数智股份有限公司                                           召募证明书                 第八节 历次召募资金运用    公司经中国证券监督管理委员会《对于核准鼎捷软件股份有限公司初次公开 刊行股票并在创业板上市的批复》               （证监许可【2014】25 号）核准，并经深圳证 券交易所欢跃，向社会公开刊行东说念主民币普通股（A 股）不突出 3,000 万股，其中， 刊行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份 121.5319 万股，刊行价钱每 股 20.77 元 ， 募 集 资 金 总 额 597,857,824.37 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 普通合伙）已于 2014 年 1 月 22 日对本公司初次公开刊行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了大华验字（2014）000052 号《验资禀报》，公司已将全部募 集资金存放于召募资金专户管理。公司初次刊行股票召募资金到账时辰距今已满 五个司帐年度，且已使用完毕。    公司于 2023 年 7 月 26 日召开第五届董事会第三次会议考中五届监事会第三 次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公 司向不特定对象刊行可迂曲公司债券的相关议案。公司于 2024 年 7 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议考中五届监事会第十次会议，于 2024 年 8 月 8 日召开 相关授权有用期的相关议案。公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第十 三次会议考中五届监事会第十三次会议审议通过了调整刊行决策及相关矫正文 件的议案。公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议考中五届 监事会第十六次会议，于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了延长本次刊行股东大会决议有用期及相关授权有用期的相关议案。 公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十八次会议考中五届监事会第 十七次会议，审议通过了调整刊行决策及相关矫正文献的议案。把柄中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》关联礼貌：“前次召募 资金使用情况禀报对前次召募资金到账时辰距今未满五个司帐年度的历次召募 资金实践使用情况进行证明，一般以年度末行为禀报出具基准日，如截止最近一 期末召募资金使用发生内容性变化，刊行东说念主也可提供截止最近一期末经鉴证的前 募禀报。” 鼎捷数智股份有限公司                      召募证明书   公司于 2014 年上市，前次召募资金到账时辰距今已突出五个司帐年度，且 公司最近五个司帐年度内不存在通过增发（包括紧要钞票重组配套融资）、配股、 刊行可迂曲公司债券等模样召募资金的情形。鉴于上述情况，公司本次向不特定 对象刊行可迂曲公司债券无需编制前次召募资金使用情况禀报，也无需聘用司帐 师事务所对前次召募资金使用情况出具鉴证禀报。 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书                    第九节 声明   一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募证明书内容确切、准确、 完好意思，不存在子虚纪录、误导性陈诉或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。   董事：              叶子祯               孙蔼彬          张苑逸              刘波                刘宗长          揭晓小              朱慈蕴               刘焱           邹景文   监事：              皮世明               黄俊           王娟 除董事、监事外的 高等管理东说念主员：               潘泰龢               林健伟                                       鼎捷数智股份有限公司                                         年   月     日 鼎捷数智股份有限公司                       召募证明书   二、保荐机构声明   本公司已对召募证明书进行了核查，说明本召募证明书内容确切、准确、完 整，不存在子虚纪录、误导性陈诉或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。   样子协办东说念主：              雷妍妍   保荐代表东说念主：               王贤           李海东   总司理：              刘志辉   董事长、法定代表东说念主（或授权代表）：                            苏军良                           兴业证券股份有限公司                              年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书                 声明   本东说念主已认真阅读鼎捷数智股份有限公司召募证明书的全部内容，说明召募说 明书不存在子虚纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏，并对召募证明书确切性、准确 性、完好意思性、实时性承担相应法律责任。    保荐机构总司理：                           刘志辉                             兴业证券股份有限公司                                 年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书                 声明   本东说念主已认真阅读鼎捷数智股份有限公司召募证明书的全部内容，说明召募说 明书不存在子虚纪录、误导性陈诉或者紧要遗漏，并对召募证明书确切性、准确 性、完好意思性、实时性承担相应法律责任。    保荐机构董事长（或授权代表）：                           苏军良                             兴业证券股份有限公司                                 年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                        召募证明书   三、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募证明书，说明召募证明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募证明书中援用的法律意见书 的内容无异议，说明召募证明书不因援用上述内容而出现子虚纪录、误导性陈诉 或紧要遗漏，并承担相应的法律责任。  承办讼师：               杜羽田            张阳  讼师事务所负责东说念主：               颜克兵                           北京海润天睿讼师事务所                               年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                                  召募证明书    四、审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读鼎捷数智股份有限公司向不特定对象刊行可 迂曲公司债券召募证明书（以下简称“召募证明书”)，说明召募证明书与本所 出具的上会师报字（2024）第 15112 号和上会师报字（2025）第 5166 号审计报 告、上会师报字（2024）第 15113 号里面抑止鉴证禀报、上会师报字（2025）第 第 14213 号非不时性损益鉴证禀报不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主 在召募证明书中援用的审计禀报的内容无异议，说明召募证明书不致因所援用内 容而出现子虚纪录、误导性陈诉或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完好意思 性 承担相应的法律责任。 司帐师事务所负责东说念主：                      张晓荣 署名注册司帐师：                       张毅                   陶玉露                      王庆香                   赖莉莉                     上会司帐师事务所（特殊普通合伙）                                年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                         召募证明书   五、资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募证明书，说明召募证明书与本机构 出具的禀报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募证明书中 援用的禀报的内容无异议，说明召募证明书不致因所援用内容而出现子虚纪录、 误导性陈诉或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和完好意思性承担相应的法律责任。 资信评级东说念主员：                王佳晨子            宁立杰 资信评级机构负责东说念主：                万华伟                           联合资信评估股份有限公司                                年   月   日 鼎捷数智股份有限公司             召募证明书 鼎捷数智股份有限公司                          召募证明书   六、董事会声明   本次刊行摊薄即期禀报的，刊行东说念主董事会按照国务院和中国证监会关联礼貌 作出的承诺并结束填补禀报的具体措施。                           鼎捷数智股份有限公司董事会                                 年   月   日 鼎捷数智股份有限公司                    召募证明书              第十节 备查文献   除本召募证明书所泄漏的贵府外，本公司按照要求将下列文献行为备查文献， 供投资者查阅：   （一）刊行东说念主最近三年的财务禀报及审计禀报；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业禀报和守法造访禀报；   （三）法律意见书和讼师就业禀报；   （四）资信评级禀报；   （五）其他与本次刊行关联的热切文献。        鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书             附表 1 商标             抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有中国大陆注册商标 201 项，具体情况如        下表所示： 序号   注册商标     注册号       注册东说念主    分类           请求日                 有用期限               取得模样        鼎捷数智股份有限公司                                                  召募证明书 序号   注册商标   注册号        注册东说念主    分类           请求日                有用期限               取得模样        鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书 序号   注册商标   注册号        注册东说念主    分类           请求日               有用期限               取得模样         鼎捷数智股份有限公司                                                  召募证明书 序号    注册商标   注册号        注册东说念主    分类           请求日                有用期限               取得模样         鼎捷数智股份有限公司                                                  召募证明书 序号    注册商标   注册号        注册东说念主     分类           请求日               有用期限               取得模样         鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书 序号    注册商标    注册号       注册东说念主    分类           请求日               有用期限               取得模样         鼎捷数智股份有限公司                                                    召募证明书 序号    注册商标     注册号       注册东说念主     分类            请求日               有用期限               取得模样         注：上述商标均无他项权力。              上述注册号为 1538335 的商标为刊行东说念主从原权力东说念主中山市张家边电子厂处         受让取得；上述注册号为 1570354 的商标为刊行东说念主从原权力东说念主鼎新数智（刊行东说念主         全资子公司）处受让取得；上述注册号为 3435791、3435790 的商标为刊行东说念主从         原权力东说念主鼎诚资讯股份有限公司（原刊行东说念主障碍抑止控股子公司）处受让取得；         上述注册号为 5622997 的商标为刊行东说念主从原权力东说念主广州鼎捷（刊行东说念主全资子公司）         处受让取得；上述注册号为 5210682、5209826、5383860 的商标为刊行东说念主从原权         利东说念主上海神州数码手艺信息管理有限公司（刊行东说念主原全资子公司）处受让取得；         鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书         上述注册号为 28143447 的商标为刊行东说念主从原权力东说念主上海鼎捷出动（原刊行东说念主全         资孙公司）处受让取得。              抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主领有中国大陆除外注册商标 171 项，具体情         况如下表所示：                                             注册/坚强 序号     商标称呼         商标图样   注册东说念主    类别                           专用期限              取得模样                                               号      WorkflowERP         及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      鼎新电脑 Data      Systems 及图      电子商务链及       e - B chain      电子商务链及       e - B chain         鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书                                              注册/坚强 序号     商标称呼          商标图样   注册东说念主    类别                         专用期限              取得模样                                                号      电子商务链及       e - B chain      电子商务链及       e - B chain      电子商务链及       e - B chain        鼎捷软件           图      鼎新电脑股份                        9、38、      （双 V 型 1）                     35、42         鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书                                             注册/坚强 序号     商标称呼         商标图样   注册东说念主    类别                          专用期限               取得模样                                               号       DigiwinSoft          及图      智汇达东说念主联想        图      智汇达东说念主联想        图      智汇达东说念主联想        图      智汇达东说念主联想        图      智汇达东说念主联想        图      智汇达东说念主联想        图      A1 商务应用云          及图      A1 商务应用云          及图      A1 商务应用云          及图      A1 商务应用云          及图      A1 商务应用云          及图      A1 商务应用云          及图          鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书                                              注册/坚强 序号     商标称呼          商标图样   注册东说念主    类别                         专用期限              取得模样                                                号       鼎诚信息及      DigiChain 及图       DataSystems          及图       鼎新电脑及                        9、38、            图                       35、42          鼎捷数智股份有限公司                                               召募证明书                                              注册/坚强 序号      商标称呼         商标图样   注册东说念主    类别                          专用期限               取得模样                                                号       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图       智互联 Zhilink         及图        DigiwinSoft       ATHENA 及图          鼎捷数智股份有限公司                                                 召募证明书                                              注册/坚强 序号      商标称呼         商标图样   注册东说念主    类别                            专用期限               取得模样                                                号         DIGIWIN          METIS         DIGIWIN                    16、35、          METIS                     38、41        DigiwinSoft       ATHENA 及图          鼎捷数智股份有限公司                                                  召募证明书                                              注册/坚强 序号     商标称呼          商标图样   注册东说念主    类别                            专用期限               取得模样                                                号        鼎新电脑            图          鼎捷数智股份有限公司                                              召募证明书                                               注册/坚强 序号      商标称呼          商标图样   注册东说念主    类别                        专用期限               取得模样                                                 号            单       V+DigiwinSoft          注：上述商标均无他项权力。                上述注册号为 01302134、01303589 的商标为鼎新数智从原权力东说念主鼎华系统          （刊行东说念主控股子公司）处受让取得；上述注册号为 01978122、01978343、01982381、          东说念主全资子公司）处受让取得；上述注册号为 01926212、01926495、01924541、          刊行东说念主全资孙公司）处受让取得。      鼎捷数智股份有限公司                                          召募证明书        附表 2 专利        抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主过甚子公司悉数领有中国大陆主要专利 49      项，其中发明专利 44 项，外不雅联想专利 4 项，实用新式专利 1 项，具体情况如      下表所示： 序号    权属东说念主       专利称呼       类型          专利号           有用期限          取得模样              下载剧本讲话相关档案              体              出动开导网页窗体生成                             2011/10/21 至              方法                                     2031/10/20              电子数据同步方法及电                             2011/12/30 至              子数据同步处理系统                              2031/12/29              数据库存取方法以及系                             2011/12/31 至              统                                      2031/12/30              一种软件系统功能区分                             2011/12/30 至              及组合的方法                                 2031/12/29              杜撰环境中的软件保护                             2012/12/26 至              系统及软件保护方法                              2032/12/25              多栏位表单处理方法以                             2012/10/22 至              及系统                                    2032/10/21              良友处理客户端交互的                             2012/12/31 至              安装                                     2032/12/30              页面管理系统以及页面                             2012/12/26 至              管理方法                                   2032/12/25              服务信息管理方法及服                             2012/12/27 至              务信息管理系统                                2032/12/26              适用于良友步调招呼的              序招呼方法              分享数据系统及分享数                             2017/8/11 至              据方法                                    2037/8/10              步调联合方法及步调连                             2017/12/21 至              结系统                                    2037/12/20              自动进修杜撰助理的方                             2018/3/23 至              法及系统                                   2038/3/22      鼎捷数智股份有限公司                                          召募证明书 序号    权属东说念主       专利称呼       类型          专利号           有用期限          取得模样              应用步调接口服务搜寻                             2021/2/9 至              系统过甚搜寻方法                               2041/2/8              炫夸屏幕面板的样子展                             2021/8/20 至              示图形用户界面                                2036/8/19              炫夸屏幕面板的样子展                             2021/8/20 至              示图形用户界面                                2036/8/19              炫夸屏幕面板的样子展                             2021/8/20 至              示图形用户界面                                2036/8/19       刊行东说念主、   一种端边云的工业微服       大学     及介质              炫夸屏幕面板的样子展                             2021/8/20 至              示图形用户界面                                2036/8/19       刊行东说念主、       上海交通       大学、上       海交通大       工智能研       究院、上       海工程技       术大学              用于侦测业务系统的电                             2020/9/14 至              子安装过甚侦测方法                              2040/9/13              即时响应系统以及即时                             2022/8/1 至              响应方法                                   2042/7/31              云应用间的集成系统及                             2022/1/26 至              其方法                                    2042/1/25              一种用于服务器系统的              统              数据闸说念系统以数据互                             2021/9/29 至              通方法                                    2041/9/28              请求集成系统及请求集                             2022/5/16 至              成方法                                    2042/5/15              业务经由管理系统及业                             2021/4/23 至              务经由管理方法                                2041/4/22              业务逻辑示意模子的建                             2021/5/11 至              模安装过甚建模方法                              2041/5/10              杜撰助理的自动学习方                             2018/5/9 至              法及系统                                   2038/5/8              操作杜撰助理的方法及                             2018/2/13 至              系统                                     2038/2/12              基于内存运算的派工系                             2022/4/27 至              统以及派工方法                                2042/4/26      鼎捷数智股份有限公司                                                  召募证明书 序号     权属东说念主          专利称呼           类型          专利号           有用期限          取得模样       南京品       微、南京                一种 PCB 产品制造全流                                2020/4/28 至                程追忆光电解析安装                                    2040/4/27       手艺有限       公司                划片刀智能物料管理设                                   2021/11/1 至                备                                            2041/10/31                半导体先进封装晶圆图                法                一种实现开导良友数据                                   2021/4/2 至                集合及抑止的安装                                     2041/4/1                一种 SECSGEM 通讯协                               2019/12/5 至                议迂曲的方法                                       2039/12/4                优惠券分配系统和优惠                                   2019/10/14 至                券分配方法                                        2039/10/13                业务数据交换系统以及                                   2022/3/23 至                业务数据交换方法                                     2042/3/22                会员回购商品的信息处                理系统与方法                业务经由管理系统过甚                                   2022/3/23 至                方法                                           2042/3/22                用于管理产品的系统及                                   2022/12/1 至                方法                                           2042/11/31         禀报期内，鼎捷数智以其领有的专利号为 2012105794770、2012105935317、      限公司卢湾支行的告贷设定质押担保，担保金额为 3,000 万元，告贷期限为 2024      年 5 月 8 日至 2024 年 11 月 8 日，并就此质押事项办理了专利权质押登记。2024      年 7 月 3 日，刊行东说念主收到了国度学问产权局出具的《专利权质押登记文告书》，      专利权质押登标记为 Y2024310000567，质权自 2024 年 6 月 28 日起设立，并于         抑止 2025 年 6 月 30 日，鼎捷数智以其领有的专利号为 2022109156471、      质押担保，担保金额为 5,000 万元，告贷期限为 2025 年 6 月 9 日至 2026 年 6      月 8 日，并就此质押事项办理了专利权质押登记。2025 年 7 月 8 日，国度学问 鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书 产权局出具《专利权质押登记文告书》，专利权质押登标记为 Y2025310000530， 质权自 2025 年 6 月 20 日起设立。 利 实 施 许 可 合 同 备 案 号 X2024310000112 ， 就 发 行 东说念主 拥 有 的 专 利 号 为 许可东说念主为上海数智，许可使用费支付模样为无偿，许可期限至 2029 年 7 月 20 日。      除以上情形外，抑止 2025 年 6 月 30 日，上述专利不存在他项权力。      上述专利号为 2005101258613、2008101462939 的专利为刊行东说念主从原权力东说念主 台湾鼎新（刊行东说念主全资子公司）处受让取得；上述专利号为 2005100630045 的专 利为刊行东说念主从原权力东说念主台湾鼎新（刊行东说念主全资子公司）、鼎诚资讯股份有限公司 （原刊行东说念主障碍抑止控股子公司）处受让取得。      上述专利号为 2019109730638、2019109732949 的专利为鼎新数智从原权力 东说念主治略资讯整结伙份有限公司处受让取得。把柄刊行东说念主《对于全资子公司对外投 资的公告》[公告编码：2018-03040]，鼎新数智持有治略资讯整结伙份有限公司 的境外母公司 Crowdinsight Corporation（BVI）约 10%的股权，2022 年 9 月 13 日，治略资讯整结伙份有限公司的股东 Crowdinsight Corporation（BVI）将其持 有的 100%股权转让给走着瞧股份有限公司，走着瞧股份有限公司与鼎新数智无 关联关系。      抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主共领有 2 项共有专利，专利号分别为 利仅为部分细分产品细分功能的搭救，亦不错通过其他模样替代，不属于刊行东说念主 热切专利，对刊行东说念主经营不组成紧要影响，且刊行东说念主与共同专利权东说念主上海交通大 学、上海交通大学宁波东说念主工智能研究院、上海工程手艺大学不存在纠纷。      南京品微领有 1 项共有专利，专利号为 2020103470038。南京品微该专利主 要用于前期决策及产品预研，莫得对应该专利的业务产品实现，南京品微实践业 务应用中由于场景变化接纳其他手艺实现，莫得应用此专利。权力东说念主南京颖图电           鼎捷数智股份有限公司                                             召募证明书           子手艺有限公司不波及该 PCB 全经由追忆业务领域。上述专利不属于公司热切           专利，对公司经营不组成紧要影响,且公司与共同专利权东说念主南京颖图电子手艺有           限公司不存在纠纷。             抑止 2025 年 6 月 30 日，刊行东说念主及子公司悉数领有中国大陆除外专利 181           项，164 项为发明专利，6 项为联想（外不雅联想）专利，11 项为新式（实用新式）           专利。具体情况如下： 序      专利种类              称呼                   权力东说念主     请求日         专利证号     取得模样 号              下载剧本讲话相关档案群的方法及              其相关之电脑可读取之记录媒体              适用于 Web 及 Non-Web 应用系统的              单一登入方法              电子贵府同步方法及电子贵府同步              处理系统              服务资讯管理方法及服务资讯管理              系统              杜撰环境中的软体保护系统及软体              保护方法           鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书 序      专利种类              称呼               权力东说念主     请求日         专利证号     取得模样 号              推论系统或产品品质特别的智能方              法与系统              推论系统或产品品质特别的智能系              统              用于侦测业务系统的电子安装过甚              侦测方法                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              业务经由管理系统及业务经由管理       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              应用程式介面服务搜寻系统及应用       鼎新数智、              程式介面服务搜寻方法            刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              多云霄应用之间的集成系统过甚方       鼎新数智、              法                     刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主           鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书 序      专利种类              称呼               权力东说念主     请求日         专利证号     取得模样 号                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              业务逻辑示意模子的建模安装及建       鼎新数智、              模方法                   刊行东说念主              具有自动升级功能的开发系统以及       鼎新数智、              开发系统的自动升级方法           刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              业务贵府交换系统以及业务贵府交       鼎新数智、              换方法                   刊行东说念主              用于自动勾稽财务的系统以及用于       鼎新数智、              自动勾稽财务的方法             刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              企业资源经营安装过甚灵敏式除错       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              关联贵府自动处理系统以及关联资       鼎新数智、              料自动处理方法               刊行东说念主              业务步履管理系统及业务步履管理       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主              开导孪生数据的模拟系统以及开导       鼎新数智、              孪生数据的模拟方法             刊行东说念主              各别贵府处理系统以及各别贵府处       鼎新数智、              理方法                   刊行东说念主              企业资源经营系统过甚自动更新方       鼎新数智、              法                     刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              预测贵府平衡系统以及预测贵府平       鼎新数智、              衡方法                   刊行东说念主              基于自动侦测的联想变更处理系统       鼎新数智、              过甚方法                  刊行东说念主              开导模拟数据生成系统以及开导模       鼎新数智、              拟数据生成方法               刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主           鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书 序      专利种类              称呼               权力东说念主     请求日         专利证号     取得模样 号              用于管理浮水印图片的系统过甚方       鼎新数智、              法                     刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              基于数据驱动的执行系统过甚执行       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              把柄订单的风险决定支吾决策的系       鼎新数智、              统及方法                  刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              需求数据处理系统以及需求数据处       鼎新数智、              理方法                   刊行东说念主              业务数据处理系统以及自动抓取数       鼎新数智、              据的方法                  刊行东说念主              元数据生成系统以及元数据生成方       鼎新数智、              法                     刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              散播式排程系统以及散播式排程方       鼎新数智、              法                     刊行东说念主              供应链数据管理系统以及供应链数       鼎新数智、              据管理方法                 刊行东说念主              基于数据经由管理的数据撤退系统       鼎新数智、              以及数据撤退方法              刊行东说念主                                    鼎新数智、                                    刊行东说念主              数据自动发布系统及数据自动发布       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主              预测贵府处理系统以及预测贵府处       鼎新数智、              理方法                   刊行东说念主              数据处理系统以及自动发起经由的       鼎新数智、              方法                    刊行东说念主            鼎捷数智股份有限公司                                                召募证明书 序       专利种类               称呼                     权力东说念主     请求日         专利证号        取得模样 号                                            鼎新数智、                                            刊行东说念主                                            鼎新数智、                                            刊行东说念主                                            鼎新数智、                                            刊行东说念主                                            鼎新数智、                                            刊行东说念主               数据血统管理系统以及数据血统管              鼎新数智、               理方法                          刊行东说念主               结构化贵府分析系统以及结构化资              鼎新数智、               料分析方法                        刊行东说念主                                            鼎新数智、                                            刊行东说念主               DATA SHARING SYSTEM AND      鼎新数智、                   US11853818               DATA SHARING METHOD          刊行东说念主                     B2               DISPLAY SCREEN OR PORTION                                            鼎新数智、                   USD1014521                                            刊行东说念主                     S               USER INTERFACE               METADATA GENERATING                                            鼎新数智、                   US11977543                                            刊行东说念主                     B2               GENERATING METHOD               MIDDLEWARE SYSTEM AND                                            鼎新数智、                   US11991261                                            刊行东说念主                     B1               RETURNING METHOD               BUSINESS DATA EXCHANGE                                            鼎新数智、                   US12010187                                            刊行东说念主                     B2               EXCHANGE METHOD               DATA GATEWAY SYSTEM AND                                            鼎新数智、                   US12015608                                            刊行东说念主                     B2               METHOD               DEVELOPMENT SYSTEM WITH               AUTOMATIC UPGRADE            鼎新数智、                   US12079617                                            刊行东说念主                     B2               UPGRADE METHOD OF               DEVELOPMENT SYSTEM               ELECTRONIC DEVICE FOR               DETECTING BUSINESS SYSTEM                            US11687853               AND DETECTION METHOD                                 B2               THEREOF               基于挂念体运算的派工系统以及派              鼎华系统、               工方法                          南京鼎华                                            鼎华系统、                                            南京鼎华               基于语音抑止的执行系统以及基于              鼎华系统、               语音抑止的执行方法                    南京鼎华                                            鼎华系统、                                            南京鼎华            鼎捷数智股份有限公司                                                      召募证明书 序       专利种类                  称呼                        权力东说念主     请求日         专利证号         取得模样 号               通讯报文识别系统以及通讯报文识                     鼎华系统、               别方法                                 南京鼎华                                                   鼎华系统、                                                   南京鼎华                                                   鼎华系统、                                                   南京鼎华               适用于远端步调招呼的逾时抑止单               元与远端步调招呼方法               一种用于伺服器系统的更新方法以               及伺服器系统               VERSION MANAGEMENT SYSTEM AND       刊行东说念主、鼎                  US12131143B               VERSION MANAGEMENT METHOD           新数智                    2               STRUCTURED DATA ANALYSIS SYSTEM                                                   刊行东说念主、鼎                  US12130786B                                                   新数智                    2               ANALYSIS               DATA-DRIVEN EXECUTION SYSTEM AND    刊行东说念主、鼎                  US12153543B               EXECUTION METHOD THEREOF            新数智                    2               DATA DISPLAYING SYSTEM AND DATA     刊行东说念主、鼎                  US12204844B               DISPLAYING METHOD                   新数智                    2               DATA PROCESSING SYSTEM AND METHOD                                                   刊行东说念主、鼎                  US12242422B                                                   新数智                    2               PROCESS               中介系统以及服务请求结果回传方                     刊行东说念主、鼎               法                                   新数智                                                   刊行东说念主、鼎                                                   新数智                                                   刊行东说念主、鼎                                                   新数智               制造经由管理系统以及制造经由管                     南京鼎华、               理方法                                 鼎华系统                                                   南京鼎华、                                                   鼎华系统               产线数据管理系统以及产线数据管                     南京鼎华、               理方法                                 鼎华系统                                                   刊行东说念主、鼎                                                   新数智                                                   刊行东说念主、鼎                                                   新数智                                                   刊行东说念主、鼎                                                   新数智            鼎捷数智股份有限公司                                         召募证明书 序       专利种类              称呼               权力东说念主     请求日         专利证号     取得模样 号                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               应用程式管理系统以及应用程式管       刊行东说念主、鼎               理方法                   新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               任务风险识别与优化系统以及任务       刊行东说念主、鼎               风险识别与优化方法             新数智               动态页面配置系统以及动态页面配       刊行东说念主、鼎               置方法                   新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               炫夸界面抑止系统以及炫夸界面控       刊行东说念主、鼎               制方法                   新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               基于数据驱动的数据管理系统以及       刊行东说念主、鼎               数据管理方法                新数智               音问分析与迂曲系统以及音问分析       刊行东说念主、鼎               与迂曲方法                 新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               数据编译以及执行安装以及数据编       刊行东说念主、鼎               译以及执行方法               新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               分娩数据模子管理系统以及分娩数       南京鼎华、               据模子管理方法               鼎华系统                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智               多讲话迂曲安装以及多讲话迂曲方       刊行东说念主、鼎               法                     新数智                                     刊行东说念主、鼎                                     新数智            鼎捷数智股份有限公司                                                         召募证明书 序       专利种类                    称呼                         权力东说念主     请求日         专利证号         取得模样 号                 DATA COMBINATION DEVICE AND DATA     刊行东说念主、鼎                  US12265824B                 COMBINATION METHOD                   新数智                    2                 DISPLAY SCREEN OR PORTION THEREOF    刊行东说念主、鼎                 WITH GRAPHICAL USER INTERFACE        新数智                 DATA FUSION SYSTEM AND DATA FUSION   刊行东说念主、鼎                  US12306848B                 METHOD                               新数智                    2                 DATA CONSTRUCTION SYSTEM AND DATA    刊行东说念主、鼎                  US12321388B                 CONSTRUCTION METHOD                  新数智                    2                 DATA MATCHING DEVICE AND DATA        刊行东说念主、鼎                  US12314257B                 MATCHING METHOD                      新数智                    2                 备产偏差数据分析系统以及备产偏                      刊行东说念主、鼎                 差数据分析方法                              新数智                                                      刊行东说念主、鼎                                                      新数智                                                      南京鼎华、                                                      鼎华系统                                                      刊行东说念主、鼎                                                      新数智                                                      刊行东说念主、鼎                                                      新数智                 基于数据变化驱动的执行系统以及                      刊行东说念主、鼎                 执行方法                                 新数智                                                      刊行东说念主、鼎                                                      新数智                 分娩线信断交换系统以及分娩线信                      南京鼎华、                 断交换方法                                鼎华系统                 滚动式备料处理系统以及滚动式备                      刊行东说念主、鼎                 料处理方法                                新数智                                                      南京鼎华、                                                      鼎华系统            注：上述专利均无他项权力。               上述专利号为 I282502 的专利为鼎新数智从原权力东说念主鼎华系统（刊行东说念主控股            子公司）处受让取得；上述专利号为 I451322、I461944、I462012、I467482、I474219、            I498037、I503748、I503749、I517020、I522905、I530859、I530873 的专利为鼎            新数智从原权力东说念主刊行东说念主处受让取得；其余受让取得的专利为鼎新数智从原权力            东说念主治略资讯整结伙份有限公司处受让取得。